CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS VITIVINÍCOLAS ESPAÑ OLAS. COMPARATIVA CON EMPRESAS VITIVINÍCOLAS FRANCESAS, CHILENAS Y ARGENTINAS

CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS VITIVINÍCOLAS ESPAÑ OLAS. COMPARATIVA CON EMPRESAS VITIVINÍCOLAS FRANCESAS, CHILENAS Y ARGENTINAS. Paloma Bernal Turnes y Carmelo Mercado Idoeta Universidad Rey Juan Carlos

INTRODUCCIÓN El objetivo de esta investigación es realizar un análisis de la empresa vinícola exportadora española, comparando los resultados de la encuesta realizada y de los datos oficiales recabados con los obtenidos en el mismo estudio del competidor tradicional francés y de los nuevos competidores vitivinícolas en los mercados internacionales como son Argentina y Chile. El sector del vino en España esta compuesto por 580.000 viticultores, 4.055 empresas (dentro de las cuales, 750 cooperativas que producen el 70% del total) que emplean de manera directa a 30.055 personas y generan unos 4.475 millones de euros anuales. Según los datos ofrecidos por la Oficina Nacional Interprofesional del Vino de Francia, este país cuenta con 118.586 explotaciones vitivinícolas (encuesta del Ministerio de Agricultura), que emplea a 150.000 viticultores, y cuenta con más 4500 empresas, de las que 840 son cooperativas. Chile tiene aproximadamente 8.000 empresas productoras de vino, y en los últimos diez años ha aumentado un 70% la superficie plantada de viñas. Al igual que Argentina, Chile ha modernizado el sector con importantes inversiones, y el consumo interno de vino siguen una tendencia de aumento en ambos países. Argentina cuenta con 26.011 explotaciones vitícolas y con 1.275 bodegas de barricas de roble y barricas modernas. La producción de vino en España para la campaña 2004/2005 asciende a 49 millones de Hl., cifra récord para nuestro país. De ellos, aproximadamente 12 millones de hectolitros se destinan al consumo interno (tercer país consumidor, pero no per cápita, con 26,7 litros por persona). La producción esta compuesta por 28,2 millones de Hl de vinos de mesa, 13,9 millones de Hl de Vinos de Calidad Producidos en Regiones Determinadas (VCPRD, el cual engloba Denominación de Origen (D.O.) y Denominación de Origen Controlada (D.O.C.)) y 6,9 millones de Hl de mostos y zumos. Esta cifra de producción récord, coloca la producción española en tercer lugar en el ranking mundial, detrás de Francia e Italia. La producción conjunta de estos tres países representa un 83% del total del vino producido por la Unión Europea de 25 miembros (U.E.25), y más de un 50 % del total mundial. La U.E.25 produce más del 60% del volumen total de vinos del mundo. Elaboración Mundial del Vino en Hl – Año 2005

Consumo Mundial de Vino en Hl– Año 2005 Francia 15,63%

FRANCIA

20,26%

ESPAÑA

Otros 34,92%

ARGENTINA

Italia 13,48%

CHILE

Chile 0,11%

RESTO PAISES

16,27%

Estados Unidos 1,17%

Rumania 2,52%

56,46% 4,39%

Reino Unido 5,14%

2,62%

China 6,11%

Argentina 5,47%

España 5,59%

Alemania 9,87%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Organización Internacional de la Viña y el Vino, CORFO, ONIVINS, MAPA, e INV

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Exportación Mundial del Vinos en Hl – Año 2003 Sudáfrica 3,27%

Argentina 2,57%

Otros 12,06%

Importación Mundial de Vinos en Hl – Año 2003

Francia 20,86%

Alemania 3,75% Portugal 4,34% Estados Unidos 4,57% Chile 5,60%

Suiza 2,71%

Australia 7,45%

Otros 24,78%

España 17,06%

Reino Unido 17,70%

Dinamarca 3,02% Canadá 3,96% Bélgica 4,04%

Rusia 4,56%

Países Bajos 5,87%

Francia 7,00%

Italia 18,47%

Alemania 17,51%

Estados Unidos 8,85%

Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino

Importancia Sectorial del Vino en los Países Analizados Principales Datos Sectoriales – Año 2005

RANKING RANKING RANKING RANKING ESPAÑA FRANCIA CHILE ARGENTINA 1º 2º 12º 10º Superficie vid 1.205.028** Ha 846.859 miles Ha 175.365Ha 212.858 Ha 3º 10º 5º 1º Elaboración de vino 61.000 miles Hl 49.200miles Hl 7.886 miles Hl 21.327 miles Hl 5º 1º Más del 15º 8º Consumo de vino 11.446 miles Hl 32.641** miles Hl 2.408 miles Hl 12230* miles Hl 3º 1º 11º 10º Exportación de vino 14.439 miles Hl 14.210** miles Hl 4.807 miles Hl 2.100 miles Hl Más de 15º 1º Más del 30º 10º Importación de vino 336 miles Hl 5.514 miles Hl 93 miles Hl 2.932** miles Hl Nota 1: * Datos previstos en base a la evolución de precios, cosecha y evolución del consumo. Nota 2: ** Datos de 2004 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Organización Internacional de la Viña y el Vino, CORFO, ONIVINS, MAPA, e INV. La tendencia de las exportaciones españolas y francesas consiste en un retroceso en el volumen de producto, y aumento y descenso moderado, respectivamente, en el valor de las exportaciones vinícolas. Los principales importadores de vinos: Reino Unido, Alemania, Estados Unidos y Francia, acceden a vinos de cada vez más múltiples orígenes, disminuyendo en algunos casos la demanda de proveedores

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tradicionales. La pérdida de mercados de los países tradicionales nos lleva al estudio comparativo sectorial con países del Nuevo Mundo.

CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS VITIVINICOLAS El análisis empírico tiene como base un muestreo estratificado de afijación constante entre los distintos países, realizado a 120 bodegas de Chile, Argentina, Francia y España. El índice de respuesta obtenido es del 62% y actualmente el proyecto de investigación está ampliándose en el número de bodegas (para obtener estratos de 100 empresas cada uno), y en número de países vitivinícolas (Hungría). El método de recogida de datos ha sido el fax y el e_mail, apoyado por entrevistas telefónicas, y en el caso de Francia, de traductores para reforzar el índice de respuesta. En adelante, se presentarán los resultados más relevantes de la encuesta. A la hora de seleccionar un mercado para exportación del vino, los motivos que más favorecieron la elección de los mercados para las empresas españolas fueron en un 35% de los casos el conocimiento del mercado de exportación, seguido de las ventajas obtenidas en precio (29% de las respuestas), y de las ventajas logísticas por cercanía del destino de las exportaciones (17%). En el caso de Francia, los tres principales motivos de elección de mercados tienen claras diferencias con respecto a España. Éstos son, el conocimiento del mercado de exportación (26%), facilidad de acceso a los canales de distribución (23%), y disposición de redes comerciales propias (16%). Para Argentina y Chile, lo que más favorece la elección de los mercados extranjeros es, por un lado, el dinamismo de la demanda en un 24% y 27%, respectivamente; las ventajas en términos de precio (22% y 23%, respectivamente; y la facilidad de acceso a los canales de distribución (17% y 19%). Al valorar las empresas vitivinícolas en escalas del 1 al 5 los niveles de competitividad y los niveles de agresividad de los países exportadores de vino en los mercados internacionales. Para medir la competitividad de los vinos de los principales países, se valoraban las estrategias de Precio, Calidad, Sabor, e Imagen País. Para evaluar la agresividad de los países líderes en los mercados internacionales del vino se valoraron los aspectos de Promociones, Publicidad, y Acceso a Canales de Distribución. De ambos conceptos y entre todos los encuestados se realizan las evaluaciones medias para realizar un mapa de posicionamiento.

Competitividad

Competitividad y Agresividad de los Principales Países Vitivinícolas

5

Italia España

USA Nueva Zelanda

4

Francia

Argentina Turquía

3

Australia

Chile

Hungría Japón

Sudáfrica

Grecia

2

Algeria

Portugal

Brasil Marruecos

China

x:2,5 y:2,5

Moldavia

1

Alemania

Croacia

Rumanía

0

0

1

2

3

Agresividad -3-

4

5

De este gráfico podemos concluir que países como Chile y Argentina se encontrarían clasificados como oferentes líderes, conjuntamente con países como Estados Unidos, Nueva Zelanda, Francia, Australia, Francia e Italia. Todos ellos o bien son países que ocupan los primeros puestos del ranking de países exportadores de vino o bien muestran los porcentajes de crecimiento en mercados internacionales más altos en las últimas dos temporadas. Brasil, Croacia, China y Sudáfrica tienen una posición desafiante o retadora a los países líderes, con niveles medios de agresividad comercial y competitividad internacional. Grecia, Hungría, Turquía, Marruecos y Japón ofrecen competitividad media y agresividad baja en los mercados, configurándose así como seguidores de las tendencias de los mercados. Son países que a pesar de su baja cuota de producción, han conquistado segmentos importantes en algunos mercados. Algeria, Portugal, Moldavia, Alemania y Rumanía son países que pueden considerarse poco competitivos y poco agresivos en su oferta comercial, a pesar de que algunos de ellos, caso de Alemania, Portugal y Rumanía, se encuentran entre los doce primeros países productores de vino del mundo. La importancia de este sector en sus economías hace esperar cambios de posicionamiento futuros. El caso de España, se caracteriza por tener poca agresividad comercial y ser muy competitivos en la oferta de vino. Esta apreciación contrasta con todas las actividades de apoyo promocional que a nivel institucional están presentes de forma integral como estrategia promocional de vinos españoles de forma colectiva. Las debilidades del vino español se han acusado en la encuesta en la distribución y la inversión publicitaria a nivel de marcas.

BIBLIOGRAFIA Y PÁGINAS WEB • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Agencia Francesa para el Desarrollo Internacional de las Empresas www.ubifrance.fr www.ccv.cl Corporación Chilena del Vino www.fao.org Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación www.fas.usda.gov USDA Foreign Agricultural Service www.fev.es Federación Española del Vino www.icex.es Instituto de Comercio Exterior Informe de la Producción de Vino en Chile. Corporación del Fomento de la Producción. Gobierno de Chile. www.corfo.cl www.inv.gov.ar Instituto Nacional de Vitivinicultura de Argentina (INV) www.inta.gov.ar Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina “La Internacionalización de la Economía Española”. Verdeguer Puig, E. Subdirección General de Estudios de Comercio Exterior. Boletín Económico ICE. Nº 2572 (1998). www.mapa.es Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación de España www.odepa.gob.cl Oficina de Estudios y Políticas Agrarias de Chile. www.onovins.fr Oficina Nacional Interprofesional del Vino de Francia www.oiv.int Organización Internacional de la Viña y el Vino www.prochile.cl Comment mieux positionner les vins français sur les marchés d’exportation?. Glavany,. J. y Berthomeau, J. Ministerio de Agricultura de Francia. www.vinosdeargentina.com Portal del Sector Vitivinícola www.vitivino.com Portal del Sector Vitivinícola www.winesfromspain.com Portal sobre Vino Español www.lsa.fr Prensa Francesa www.fairesavoirfaire.com Revista para Consumidores www.ria.fr Revista de la Industria Agrícola www.inao.gouv.fr Instituto Nacional de Denominaciones de Origen

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www.enologo.cl Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos Enólogos de Chile

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