CAMBIOS EN EL MODELO EMPRESARIAL DEL TOMATE FRESCO DE ESPAÑA: EL EJEMPLO DE ALMERÍA Jaime de Pablo Valenciano*1, Miguel Angel Giacinti Battistuzzi2, Tomás García Azcárate3, Valentín Tassile4 Resumen El modelo empresarial del tomate en fresco de Almería es un referente nacional e internacional. El estudio revela que un modelo de moderadamente concentración económica. El mapa de competitividad esclarece la tendencia en relación a los mercados más relevantes. Los cambios en la demanda están motivando que las políticas de comerciales de las exportadoras estén adaptándose para ser competitivas. Palabras claves: Estructura, Competitividad, Exportación y Política comercial 1. Introducción La demanda moderna de frutas y hortalizas ha repercutido en numerosos aspectos como en variedades (Tadahisa et al, 2013); tecnología de pre y pos cosecha (Domínguez Pérez, Diánex Martínez, Rueda Castillo, 2013); necesidades nutricionales (Caiazza & Volpe, 2014); envases, logística y el marketing. El objetivo es responder a la inquietud de si existe un proceso de adaptación en Almeria en relación a la demanda, dado que es el exportador más importante de Europa. Para responder a esta inquietud se compara el año 2009 en relación al 2013 (Cuadro 1). Cuadro 1 - Evolución del comercio internacional de tomates frescos 2009-2013 (millones de euros) Detalle 2009 2010 2011 2012 2013 Crec. Anual Exp. Mundial € 5.149,00 € 6.329,90 € 6.219,30 € 6.633,80 € 6.931,80 5,1% - Miles de ton. 6.430 6.905 6.979 6.993 7.317 2,2% - Precio FOB/kg € 0,80 € 0,92 € 0,89 € 0,95 € 0,95 2,9% Imp. Europea € 3.515,70 € 4.087,90 € 3.897,90 € 4.344,30 € 4.555,70 4,7% - Miles de ton. 3.821 3.689 3.949 3.935 4.229 2,2% - Precio CIF/kg € 0,92 € 1,11 € 0,99 € 1,10 € 1,08 2,4% Exp. España € 816,00 € 823,60 € 855,00 € 855,00 € 988,50 3,5% - Miles de ton. 873 740 959 902 1.004 3,9% - Precio FOB/kg € 0,93 € 1,11 € 0,89 € 0,95 € 0,98 -0,5% Exp. Almería € 399,90 € 429,30 € 454,80 € 454,80 € 508,80 4,4% - Miles de ton. 449 395 511 503 550 5,3% - Precio FOB/kg € 0,89 € 1,09 € 0,89 € 0,90 € 0,93 -1,0% Fuente: ITC y Aduana de España 2. Material y Métodos Los datos son de la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (COEXPHAL). Para determinar la “estructura económica” se utilizó el Índice Herfindahl-Hirschman (IHH) y se procedió a normalizar esos datos para eliminar el efecto agregación del número de empresas (Baumann, 2009). 1
√𝐼𝐻𝐻−(100∗√𝑛) 1 𝑛
100∗ (1−√ )
El Índice de Competitividad de Comercio Exterior (ICCE) es para conocer la “dinámica del comercio interncional” y los mercados relevantes (De Pablo & Giacinti, 2012; De Pablo et al, 2014). Fórmula:
ICCE = (
𝑀𝑘𝑖𝑗 X ⁄M )⁄( 𝑘𝑖⁄ 0 ) 𝑋𝑘𝑤 𝑘𝑗
Dónde: M𝑘𝑖𝑗 Importación del producto “k” del país “i” en el país “j”; M𝑘𝑗 Importación total producto “k” en el país “j”. 1
Universidad de Almería, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
[email protected] Gabinete MAG (Argentina) 3 Instituto de Economía, Geografia y Demografia del CSIC and Solvay Business School of Economics and Management (SBSEM).
[email protected] 4 Universidad de Comahue (Argentina).
[email protected] 2
2 X𝑘𝑖 Exportación producto “k” del país “i”; X𝑘𝑤 Exportación mundial (w) del producto “k”; Para el análisis estadístico de congruensia se utiliza el coeficiente de correlación de Pearson y el coeficiente RV. Complementariamente el Análisis Factorial Múltiple Dual (DMFA) para “constantar cambios” (Lê and Pagès, 2010). Reforzado con análisis de conglomerados a
través del dendograma, como técnica multivariante para agrupar las empresas tratando de lograr la máxima homogeneidad en cada grupo y la mayor diferencia entre los grupos. 3. Resultados La estructura empresarial se caracteriza por moderada concentración (IHH 1183 puntos), tanto exportación (IHH 1257 puntos) como venta doméstica (IHH 1876 puntos). La tendencia sectorial es a menor concentración (Cuadro 2). El aumento de exportadoras (+3.7%) y un IHH normalizado con tasa positiva del 0,8%, explica el valor negativo del IHH en exportacion (-0.5% anual) vinculado más al crecimiento de las empresas que a cambios en la participación de las mismas. Cuadro 2 - Evolución de la estructura comercial de tomate fresco en Almería Alcance Detalle 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 Empresas 45 46 43 47 IHH 1.511 1.513 1.381 1.349 Sector IHH normalizado 24,60% 24,79% 22,52% 22,76% Empresas 40 40 37 43 1.320 1.385 1.451 1.436 Exportación IHH IHH normalizado 21,10% 21,99% 22,24% 23,25% Empresas 41 44 40 41 Venta IHH 1.753 2.246 1.961 1.973 doméstica IHH normalizado 26,90% 33,01% 29,13% 29,46%
2012/13 49 1.183 20,72% 46 1.257 21,32% 45 1.876 29,08%
Crec. Anual 2,0% -5,8% -4,2% 3,7% -0,5% 0,8% 1,2% -0,1% 0,3%
La concentración económica por mercados presenta asimetrías (Cuadro 3): a) Rusia alta concentración, mientras que Alemania, Países Bajos, Italia, Francia y Reino Unido tienen valores moderados; b) Reino Unido, Dinamarca, Alemania y Países Bajos tienden a aumentar la concentración mientras que República Checa, Polonia, Portugal, Francia e Italia disminuyen y c) España (venta doméstica) presenta estabilidad. Cuadro 3 - Análisis estructural por mercados en Almería (2012/13) Principales mercados IHH % crec. Anual Rusia Dinamarca Rep. Checa Polonia España Alemania Portugal Francia Reino Unido Italia Países Bajos
8.080 3.999 2.252 2.171 1.876 1.701 1.566 1.413 1.301 1.174 1.141
1,1% 3,2% -15,3% -11,2% -0.1% 2,9% -17,2% -2,1% 12,6% -10,9% 1,6%
La dinámica del comercio exterior en Almería es competitiva, aumenta anualmente facturación y volumen (4.4 y 5,3% respectivamente), mejorando su porcentaje en el volumen exportado de España del 51,4 al 54,8% (Cuadro 1). Los mayores valores de ICCE lo tienen en las ventas a Portugal, Polonia, Países Bajos, Italia, Francia, Bélgica y Alemania (Gráfico 1). Gráfico 1: Mapa de competitividad de la exportación de tomates de Almería.
3
Rusia 20% Dinamarca
15% 10%
Reino Unido Suecia
5%
Rep. Checa
Tasa de crecimiento Cuota de Mercado (2008-2012)
Tamaño del círculo (valor de exportación 2012) 25%
Italia
Polonia
Alemania Belgica
0%
Francia
Portugal
-5% Paises Bajos
-10% -2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
Índice de Competitividad de Comercio Externo - ICCE (2012)
El análisis multivariante a nivel empresa individual (Grafico 2) señala como los gradientes de facturación y precio son los ejes de mayor variabilidad explicada (Gráfico 3) Gráfico 2: Proyección comercial con DMFA de las empresas (rojo 2012/13, negro 2008/09)
Gráfico 3: Biplot de las variables Periodo 2008/09
Periodo 2012/13
4
A nivel global, el Análisis Factorial Múltiple Dual o DMFA (Gráfico 4) permite constatar que los cambios no fueron significativos. Gráfico 4: Proyección con DMFA de los cambios empresarios en el período analizado
El dendograma (Gráfico 5) refuerza la idea de cambios signficativos en las empresas relevantes, pero a nivel micro todas las empresas presentan cambios, que muchos se solapan entre ellos. Por esta razón, a nivel macro el cambio se ve como poco signficiativo. Gráfico 5 - Dendograma comparativo de política comercial de las empresas
5 5. Conclusiones El modelo de exportación de tomates de Almeria es muy competitivo, con una tasa de crecimiento superior a la media de España en exportación. La mayor competitividad en mercados como Portugal, Polonia, Países Bajos, Italia, Francia, Bélgica y Alemania. La estructura es de moderada concentración con tendencia a dimisnuir, con un índice HH superior en venta doméstica que en exportación. Esto último, el comercio exterior más atomizado en empresas. Se verifican cambios a nivel micro en todas las empresas analizadas, que luego a nivel macro resultan poco significativo porque muchas variaciones se solapan entre ellas. Esto confirma que el modelo de Almeria se adapta a los cambios. 6. Bibliografía Abascal, E. et alt. (2013): Extending dual multiple factor analysis to categorical tables. Journal of Applied Statistics, Vol. 40, No. 2, February 2013, pp. 415-428. Baumann, R. (2009): El comercio entre los países “BRICS”. lc/brs/r210. Comisión Econômica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Oficina en Brasil. On line Date 15/06/2013 Caiazza, R.; Volpe, T. (2014): Agro-Food Firms’ Competitiveness: Made in Italy in the World. International Review of Management and Business Research, Vol. 3 Issue 5. September 2014. De Pablo Valenciano, J.et alt (2014): The international asparagus business in Peru. CEPAL Review n°112, pp. 165-192. De Pablo Valenciano, J. y Giacinti Battistuzzi, M.A. (2012). “Competitividad en el Comercio internacional vs Ventajas comparativas relevadas (VCR). Caso de análisis: peras”. Rev. de Economia Agrícola, São Paulo, v. 59, n. 1, jan./jun., pp. 61-78. De Pablo Valenciano, J.; Giacinti B. M.A. (2011). Analytical model for the global consumption of tomatoes, The Spanish case. African Journal of Agricultural Research Vol. 7(9), pp. 2328-2335, 19 March, 2012 Dominguez Perez, I. et alt (2013): Estudio de la influencia de factores pre y poscosecha en la calidad y vida útil del tomate tipo Raf. Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera, Centro IFAPA La Mojonera; Universidad de Almería. Dolan, C.; Humphrey, J. (2000). Governance and trade in fresh vegetables: The impact of UK supermarkets on the African horticulture industry. Journal of Development Studies, 37(2), pp. 145-176. FAO. (2014): The Changing Role of Multinational Companies in the Global Banana Trade. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome, 2014. Giacinti, M.A. (2014): El modelo exportador fruticola de Chile, una gestión competitiva. Expediente exportador n° 11. Asociación de Exportadores de Frutas de Chile. Le, S. et alt (2010). DMFA: Dual Multiple Factor Analysis. Communications in Statistics – Theory and Methods, Volume 39: 483-492. Ed. Taylor & Francis Group. Tadahisa, H. et alt (2013): Trend of foreign trade competitiveness in the tomato. Tomatoes, cultivation, varities amd nutrition Editor Tadahisa Higashide (NARO Institute of Vegetables and Tea Science,
