Un balance de la política de industrialización minera del Gobierno del MAS 2006-13 (presentación de diapositivas, Vicepresidencia, 12 marzo 2015)

De la Salmuera a la Batería, soberanía y cadenas de valor Un balance de la política de industrialización minera del Gobierno del MAS (2006-13)

Presentación en la Vicepresidencia, 12 marzo 2015

Investigadores Antonio Rguez-Carmona Iván Aranda 1

INDICE de CONTENIDOS Introducción: Enfoque metodológico 1.

Industrialización minera como PRIORIDAD NACIONAL

2.

ESFUERZOS del gobierno del MAS hacia la industrialización minera

3.

Algunos LOGROS

4.

ESTANCAMIENTO de la metalurgia

5.

CUELLOS de BOTELLA

6.

DESAFÍOS 2

ENFOQUE METODOLÓGICO Alianza entre CIS y PNUD  Análisis estadístico del sector Mapeo de encadenamientos productivos ─ Ficha por cada proyecto/empresa estatal

Trabajo de campo (en oct.-dic. 2013) -

Visitas a 10 proyectos/empresas estatales 50 entrevistas con actores clave (autoridades, gerentes, trabajadores, expertos…)

Actualización a la Ley 535 (mayo 2014)

3

1. Industrialización como PRIORIDAD NACIONAL 2003

Guerra del GAS  Nacionalización + industrialización

2009

Constitución Política del Estado

2013

Agenda Patriótica 2025 • Pilar 4: "Soberanía científica y tecnológica" • Pilar 6: "Soberanía de recursos naturales con nacionalización e industrialización" • Pilar 7: "Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral"

2014

Ley 535 de Minería y Metalurgia

Art. 9. Se declara de carácter estratégico y de prioridad nacional la industrialización de minerales y metales producidos en el territorio nacional. Art. 61 Su objetivo (COMIBOL) es lograr el desarrollo productivo diversificado, la transformación de la matriz productiva, el desarrollo industrial y la generación de excedentes económicos 4

Industrialización  Enfoque de ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS

5

2. ESFUERZOS del GOBIERNO del MAS 2006-13 Recuperación del rol productivo de COMIBOL Ley 3720 (2007)  Facultad para participar en la cadena productiva

Esfuerzos de TRES TIPOS: a) Reactivación de fundiciones y maestranzas (Karachipampa, Pulacayo, Catavi, Telamayu y fábrica de ácido sulfúrico en Eucaliptus) b) Relanzamiento de proyectos históricos (siderúrgica en El Mutún) c) Proyectos nuevos (cadena de evaporíticos, Corocoro, EBO, horno Ausmelt en Vinto)

¿Se derivan de estos esfuerzos una POLÍTICA de INDUSTRIALIZACIÓN MINERA?

 Plan Nacional Desarrollo (2006)  Doble naturaleza del sector Minero-Metalúrgico ─ Sector estratégico/generador de excedentes + generador de empleo (cooperativas) ─ Operan como objetivos contradictorios  Se diluye la visión estratégica

 Plan Sectorial de Desarrollo Minero-Metalúrgico 2015-19  Cinco tentativas en los últimos años ─

La propuesta de Plan Sectorial 2010-14 no fue formalmente aprobada

 La Agenda 2025 carece de claridad en materia de industrialización de la minería TABLA: Indicadores de la Agenda 2025 sobre recursos naturales Pilar

Meta

1. Los recursos naturales y servicios estratégicos sin excepción han sido NACIONALIZADOS a 2025 7º 2. Los recursos naturales estratégicos, entre ellos el gas, litio, minerales, y tierras rara han sido INDUSTRIALIZADOS

Indicador Regalías mineras: De $Us 138 MM (2013) a $Us 263 MM (2025) - Ingresos de Vinto: De $Us 258 MM (2013) a $Us 669 MM(2025) - Utilidades de Vinto: De $Us 7 MM (2013) a $Us 30 MM (2025) - Ingresos de Huanuni:De $Us 149 MM(2013) a $Us 255 MM (2025) - Utilidades de Huanuni: De $Us 1MM (2013) a $Us 14 MM (2025) - Ingresos de Colquiri: De $Us 102 MM (2013) a $Us 270 MM (2025) - Utilidades de Colquiri: De $Us 21MM (2013) a $Us 64 MM(2025)

- Producción de cloruro de potasio (KCl): 700.000 Tn (2025) - Producción de carbonato de litio (Li2CO3): 30.000 Tn (2025)

 Dos VISIONES en PUGNA en el MMM Apuesta por DESARROLLO TECNOLÓGICO PROPIO y encadenamientos industriales hacia adelante 

Industrialización de Evaporíticos (todos los eslabones de la cadena)

MEGAPROYECTOS a partir de contratos de ASOCIO con CAPITAL TRANSNACIONAL 

Planes en Malku Khota (fases de explotación y concentración)

 Más LENTO, con SOBERANÍA

 Más RÁPIDO, pero poco CONTROL

 Estado asume riesgo de inversión

 Estado no asume riesgo empresarial,

(empresarial y financiero)

 Esfuerzo continuado de gestión (gestión empresarial)

"El desarrollo tecnológico propio requiere tiempo, pero tiene beneficios en términos de capital humano y tejido industrial"

con financiación del proponente

 Esfuerzo concentrado de gestión (licitación, adjudicación y supervisión)

"Hay que reconocer las propias limitaciones para no embarcarse en aventuras imposibles"

3. Algunos LOGROS Logros puntuales, pero importantes:  Planta de cobre catódico de Corocoro - Producto de alta calidad - Volúmenes crecientes de producción

 Consolidación de fábrica de ácido sulfúrico de Eucaliptus - Efecto de sustitución de importaciones en el mercado interno - Estrategia comercial, utilidades y planes de expansión - Encadenamientos industriales hacia adelante

 Avances en la cadena de evaporíticos -

Proyecto de evaporíticos cubre toda la cadena de forma integral 2 plantas piloto (Li2CO3 y baterías) y 1 semi-industrial (KCl) en marcha Desarrollo tecnológico propio (adaptado a la salmuera de Uyuni) Producción batch de carbonato de litio con grado batería (99,5%) Nuevas modalidades de asocio con transnacionales para acceder a tecnología

 Entrada en fase de pruebas del horno Ausmelt en Vinto (enero 2015) - Tercerización a empresas nacionales  Articulación de tejido industrial

MAPEO de encadenamientos productivos

Agroindustria-Fertilizantes. Industria metal-mecánica. Extracción-Concentración. Industrialización. Cadena del Azufre Cadena del Bismuto Cadena del Cobre Cadena del Estaño Cadena de Evaporíticos (Litio-Potasio) Cadena del Hierro. Cadena de Polimetálicos (Plomo-Plata)

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CADENA del azufre-ácido sulfúrico Fábrica de EUCALIPTUS  Clave para el tejido industrial del país: • Acido Sulfúrico = bien intermedio básico (indicador de desarrollo industrial) • Ventas en mercado interno  Encadenamientos hacia delante de forma radial • Articulación hacia atrás con proveedores ≠ Capuratas (Ollagüe, Rosario, Pultana) • Planes de productos con valor agregado: i) soluciones acuosas; y ii) fosfatos

12

Dinamismo de industrialización de MINERALES NO METÁLICOS GRÁFICO: Evolución del PIB minero-metalúrgico, 1999-2013 PIB nacional PIB minero-metalúrgico PIB de productos industriales de minerales no metálicos

Tasa de crecimiento anual

60 50 40 30

"BOOM" de la construcción

- Vidrio - Cerámica - Cemento - Cal, yeso - Material de construcción

20 10 0 -10 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: INE Bolivia y MMM, Dossier Estadístico 13

4. ESTANCAMIENTO de la metalurgia …. y dependencia del estaño GRÁFICO: Producción metalúrgica por metales 2006-13 (en Toneladas Métricas Finas, TMF)

Toneladas Métricas Finas (TMF)

30.000

26.186

Oro y plata 20.000

18.627 17.724

15.879

17.329

20.710

19.616 16.827

Plomo, bismuto y aleaciones Cobre Antimonio

10.000 Estaño Total 0 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fuente: MMM, Anuarios Estadísticos 14

Bajos índices de FUNDICIÓN de MINERALES METÁLICOS

Nula transformación de polimetálicos (plomo, plata y zinc)

Debido al RETRASO en la Agenda de Industrialización  Averías de Karachipampa

- Planta de oxígeno (feb. 2013) y perforación del refractario del horno (oct. 2014)  Enorme dificultad de reparación

 Licitaciones fallidas de Refinerías de Zinc Oruro y Potosí - 1ª y 2ª adjudicaciones  Henan Yuguang y T. Reunidas - Falta de claridad de TdR y proyecto a diseño final - 3ª adjudicación  ¿Incidencia de intereses externos?

 Fracaso del riesgo compartido Jindal-El Mutún (2007-12)

- Obstáculos de suministro de gas, logística - Impericia del Estado para negociar con actores poderosos - Relaciones presididas por desconfianza entre socios

 Aplazamiento del arranque operativo del Horno Ausmelt - Complejidad técnica - Múltiples proveedores

Caída notable de la inversión GRÁFICO 5: Inversión minera en Bolivia, 2005-13 (millones $Us) 500 401,3

Millones $US

400

330,2

Inversión pública

293,6

300

245

223

224,7 194,8

157,6

200

130,3 90,2

100 6,1

0 2005

2,2

2006

5,8

2007

35,4

2008

47

2009

70

115,2

Inversión privada Total

27,4

2010

2011

2012

2013(p)

Fuente: Viceministerio Política Minera (MMM)

 Ascenso de inversión estatal no puede compensar la caída abrupta de inversión privada  Niveles de inversión insuficientes para las necesidades del sector

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5. Múltiples CUELLOS de BOTELLA  Barreras de acceso a la tecnología  Falta de personal cualificado  Restricciones de capital  Reducido tamaño del mercado boliviano  Fuertes intereses para mantener el status quo en el mercado internacional  Pero el principal nudo reside en la gestión administrativa y las TRABAS BUROCRÁTICAS

El MARCO INSTITUCIONAL boliviano es una CAMISA de FUERZA … diseñado para el control y no para la gestión de empresas productivas estatales Banco Central

COMIBOL matriz

(políticas crediticias no siempre adecuadas)

(RESABS-EPNE desaprovechado)

VIPFE

MMM (formato TESA no se adapta a proyectos industriales)

(no encuentra rol como ente rector, dos visiones en pugna)

EMPRESAS COMIBOL

Ley SAFCO y MQSCz (régimen de sanciones incentiva la parálisis e inhibe la toma de decisiones empresariales)

Ministerio Transparencia (maraña descoordinada de mecanismos de fiscalización) Contraloría

Asamblea Plurinacional

Adm. pública = "REYES CHIQUITOS" • Funcionarios  Cultura de “observar” ADUANA

(trámites de desaduanización al margen de necesidades de inversión)

Instituciones = "ARCHIPIÉLAGOS" del Estado

EJEMPLOS DUPLICIDAD mecanismos de control y fiscalización  Pérdida de eficiencia •

Maraña descoordinada de procedimientos a cargo de varios entes y organismos públicos (MMM-Unidades Técnicas de Fiscalización, COMIBOL-Unidad de Auditoria, Ministerio de Planificación, Ministerio de Transparencia, Contraloría y Asamblea Plurinacional)

•

Asamblea Plurinacional  Peticiones de Informe Escrito y/o Oral (PIE y PIO)

•

50% del tiempo del personal admvo. de GNRE absorbido en atender requerimientos

Pcdtos. de ACCESO a FINANCIACIÓN  Incompatibles con GÉSTIÓN ÁGIL • • •

Crédito BCB para Fase III Evaporíticos  18 meses (aprobación) + 4 (desembolso) ¿Es el crédito fuente adecuada de financiación para pre-inversión de pytos industriales? Limitaciones señaladas en el acceso a financiación: – – – –

Mecanismos burocráticos de aprobación de créditos con preceptiva inscripción en VIPFE Uso de formato TESA en el VIPFE no responde a las necesidades de proyectos industriales Excesiva tuición admva. del MMM Rigidez en las condiciones para los desembolsos de los créditos

PROBLEMÁTICAS particulares de COMIBOL … baja ejecución presupuestaria GRÁFICO : Ejecución del presupuesto de inversión en COMIBOL, 2002-13 Ejecutado

Programado

Ejecución presupuestaria 100

1.400

80

1.000 800

60

600

40

400 20

200 0

0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fuente: COMIBOL, Dirección de Planificación, Rendición Cuentas, 2013 21

Porcentaje

Millones Bolivianos

1.200

BAJA AUTONOMÍA empresarial de las empresas filiales industriales RENTABILIDAD

Evo Morales: "Las empresas estatales productivas tienen que cumplir tres requisitos: 1- Sostenibilidad a mediano y largo plazo 2- Respetar los derechos laborales 3- Aportar al erario público" Bocamina, 2013, nº 33, pp. 8-9

Eucaliptus

CÍRCULO VICIOSO de

LÓGICA ADMINISTRATIVA

dependencia financiera - Pcdtos de adquisición de bienes (> 5.000 Bs) - POA como corsé - Contingencias = K.O. - Sistema de comunicac. por correo (15 días)

Vinto

Corocoro

LÓGICA EMPRESARIAL ES Mutún Evaporíticos

Telamayu

Karachipampa

Salar (Fases, I y II)

Catavi Pulacayo

Evaporíticos

En producción

La Palca (Fase III)

DEPENDENCIA FINANCIERA de COMIBOL

En fase de arranque y/o proyectado

Fuente: elaboración propia Nota: Se ha considerado de forma separada las Fases I y II del proyecto del litio y la Fase III por otro lado, ya22 que presentan diferentes grado de avance y desarrollo empresarial.

COMIBOL como emblema de males burocráticos ¿Cuál es su VALOR AGREGADO como matriz? Política de austeridad

Lo técnico al servicio de lo administrativo Falta de agilidad de inversión

Limitaciones para terciarizar servicios

(Hojas de ruta de 113 pasos)

Ejemplos: Karachipampa (licitación Air Product y Refinerías de Zinc)

Falta de reglamento de ventas EMPRESAS COMIBOL

Política confusa de tránsito de proyecto a empresa Criterios arbitrarios (Karachipampa, Eucaliptus)

(Ejemplo: Capuratas)

Reformulaciones de POA

Comunicación obsoleta y no fluida Central-Empresas (Ejemplo: Telamayu)

Auditorias administrativas

Alta rotación de cargos (6 presidentes en 8 años, 3 presidentes sólo en 2013)

 COMIBOL matriz como "MADRE que no quiere dar autonomía a sus hijos"

EJEMPLOS Tránsito de proyecto a empresa  Política confusa • • •

Karachipampa  Se convierte en EMK por DS 1451 sin producir (3 enero 2013) Eucaliptus  Seguía siendo "proyecto« en 2013, pese a producir y tener utilidades Conflictos laborales por diferencias injustificadas

Imprevistos  Falta de fondos de contingencia • •

Avería de turboexpansor- EMK (feb 2013)  días de haberes del personal para reparar Huida del contable de Pulacayo  Meses sin capital de trabajo (abandono personal)

Dificultades en licitación y contratación internacional  Retraso de años • •

Licitación de reactivación de planta de oxígeno de EMK a Air Product  Sin sede física 3 adjudicaciones fallidas de refinerías de zinc (2012-14) - 1ª y 2ª adjudicación  Falta de claridad de TdR y proyecto a diseño final - 3ª adjudicación  ¿Interferencia de intereses externos para que Bolivia no refine?

Problemas de comercialización  Acumulación de stocks • •

Telamayu  Problemas admvos impidieron ventas bismuto en 2011-13 (hasta 2014) ESM  Dificultad para vender concentrados hierro por motivos logísticos (pérdidas 2014)

Falta de visión compartida al interior de COMIBOL Diferentes etapas se han ido superponiendo como SEDIMENTOS hasta dar lugar a la COMIBOL actual COMIBOL de reactivación productiva (2007…) COMIBOL administrativo-rentista (1985-2007) COMIBOL productivo -estatal (1952-1985)

No existe una VISIÓN COMPARTIDA al interior de la empresa estatal: - Visión estratégica - Lenguajes distintos oficina-terreno

Estructura organizativa  Convivencia simultánea de DISTINTAS LÓGICAS administrativas, territoriales y funcionales 25

DESAFÍOS 1─ Cambio de cultura: De país minero a país industrial Identificación y desarrollo de PRODUCTO ESTRELLA



EFECTO TRACTOR en la cadena (Ejemplos: cobre y litio)

DESPLAZAMIENTO del PUNTO de GRAVEDAD (desde fases extractivas hacia eslabones industriales)

Hondo cambio de CULTURA PAÍS  Necesidad de PERIODO de TRANSICIÓN entre ambas culturas (minera e industrial)

Desafío de construir INTERFASES =

Nexos interdisciplinares entre eslabones que requiere cambio de paradigmas profesionales 26

2 – Dotarse de inteligencia de mercados Industrialización  Necesidad de conocer mejor MERCADOS GLOBALES FUERTES INTERESES para que Bolivia no industrialice sus recursos  Necesidad de ALIANZAS

3 – Hacia la soberanía tecnológica Nuevas MODALIDADES de ASOCIO con transnacionales: i. Asocio para plantas piloto, compartiendo knowhow al 50% (cátodos) ii. Adquisición «llave en mano» con paquetes desagregados sin royalties (baterías-La Palca)

NICHOS DE TECNOLOGÍA en los que Bolivia: • Tiene VENTAJAS COMPARATIVAS • Cumple una FUNCIÓN SOCIAL

EJEMPLOS

• Tratamiento de desmontes (Corocoro) • Evaporíticos-Baterías litio

Marco actual es desincentivador Se requiere MARCO LEGAL integrador, que potencie la ciencia y tecnología:  Integración Universidad – Estado – Aparato Productivo.  Programas de investigación en cadenas estratégicas, sistemas de becas, mecanismos de financiación, adaptación de proyectos TESA, etc. 27

4 – La reconstrucción de cuadros técnicos 25 años de políticas neoliberales  DESCAPITALIZACIÓN de profesionales Milán Llanque- Director Carrera de Minas – UTO: “Anualmente entre uno y tres estudiantes egresan de la carrera y alcanzan la profesionalización” La Patria, 22 de Noviembre de 2013

DÉFICIT CRÓNICO en áreas especializadas

Existe una BRECHA GENERACIONAL

• • • • • •

Metalurgia especializada (hidrometalurgia y siderurgia) Diseño y fabricación de plantas Administración de empresas estatales Comercialización y planificación estratégica Elaboración de proyectos a diseño final Procedimientos de licitación y adjudicación

(Ejemplo: Karachipampa – Veteranos con experiencia y jóvenes inexpertos)

Con todo, INDICIOS ESPERANZADORES de cambio: (Ejemplos: Planta de Llipi-litio – Profesionales jóvenes en cargos de responsabilidad técnica Eucaliptus – Personal polivalente y comprometido 28

5 – ¿Reestructuración o refundación de COMIBOL?

CUELLLOS de BOTELLA que se retroalimentan entre sí

Ineficiencia de COMIBOL Matriz ¿PUNTO de NO RETORNO?

Evo Morales “ (…) el que más perjudica es COMIBOL. ¿Qué hicimos para cambiar el Servicio Nacional de Caminos? Cerrarlo y crear ABC. Eso me faltó con COMIBOL?” El Deber, septiembre 2013

EJEMPLOS de organismos desechados

SNC ABC Lloyd  BoA

 El escudo de COMIBOL es que DECLARA UTILIDADES … … pero debido a los ingresos por rentas de alquileres y riesgos compartidos.

 Necesidad de una COMIBOL corporativa al servicio de las filiales, y no al revés 29

GRACIAS

Pulacayo, fundición, carritos metaleros

Palca, planta baterías, soldadora láser

Se puede descargar la investigación y la presentación en:

www.cis.gob.bo www.academia.edu https://independent.academia.edu/AntonioRodríguezCarmona