Programa Maestro Camarón de Cultivo Oaxaca

2010 Programa Maestro Camarón de Cultivo Oaxaca

Biol. Ricardo E. Romero Daowz 05/01/2010

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

ÍNDICE GENERAL DEL PROGRAMA MAESTRO CAMARON DE CULTIVO OAXACA

1. Integración de Información de Mercados. 2. Análisis del Eslabón del Insumo Biológico (Acuacultura). 3. Análisis del Eslabón de Producción. 4. Análisis del Eslabón de Industrialización. 5. Análisis del Eslabón de Comercialización. 6. Análisis de Proveedores Complementarios del Eslabón del Insumo Biológico. 7. Análisis de Proveedores Complementarios del Eslabón de Producción. 8. Análisis de Proveedores Complementarios del Eslabón de Industrialización. 9. Análisis de Proveedores Complementarios del Eslabón de Comercialización. 10. Análisis de Otros Proveedores Complementarios de la Red. 11. Integración de Información de la Red. 12. Programa Estratégico de Crecimiento. 13. Optimización de la Oferta. 14. Concentrado de Proyectos.

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Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

DESARROLLO DEL PROYECTO

INTRODUCCION

Es del conocimiento común que el cultivo de peces y camarones se remonta a mas de Dos mil años, y en el portal del año tres mil se cuenta con un basamento cognitivo y tecnológico que puede sustentar un fuerte desarrollo de la Acuacultura y del Maricultivo en forma tal que rompa todo los pronósticos de Crecimiento de esta actividad a escala Global para los próximos cien años. De acuerdo a datos de la FAO, a nivel mundial el consumo calórico diario en promedio proviene en un 83 % de productos vegetales y un 17% de productos animales y de éstos a su vez sólo un 3.5% proviene de la pesca y la acuacultura (Valdimarsson, 2009). El consumo per cápita anual de peces y mariscos recomendado oscila los 23.3 Kg. Sin embargo la media de consumo perca pita mundial incluyendo al país de China esta entre los 16 y los 18 Kg, y excluyendo a China ronda los 14 Kg. El volumen de producción mundial de productos derivados de la pesca y la acuacultura está cerca de 150 Millones de toneladas anuales de la que se deriva la siguiente cadena de valor: En cuanto al Eslabón de Producción, la pesca de Bahía y de altamar vale los 80 billones de dólares (80 millones de millones pesos) y la Producción Mundial de Acuacultura vale los 60 billones de dólares. El siguiente eslabón esta compuesto por el de Procesamiento o Industrialización que abarca el procesamiento primario y el secundario los cuales tienen en conjunto un valor de 180 billones de dólares.

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Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 El último eslabón, el de Comercialización o Distribución tiene un valor de 80 billones de dólares a nivel mundial. En suma toda la cadena de valor de los productos derivados de la pesca y la acuacultura tiene un valor mundial de alrededor de los 400 billones de dólares anuales (Davidsson, k.2007, Glitnik Bank, FAO, 2009). De acuerdo a los datos de la FAO, la acuicultura sigue creciendo más rápidamente que cualquier otro sector de producción de alimentos de origen animal, y a mayor ritmo que la población. El incremento del suministro per cápita de productos acuícolas pasó de los 0,7 kg en 1970 hasta los 7,8 kg en 2006, lo que representa una tasa de crecimiento media anual del 6,9%. Se espera que la acuicultura supere a la pesca de captura como fuente de pescado para la alimentación. Desde una producción de menos de un millón de toneladas anuales a comienzos de las décadas de 1950, en 2006 la producción registrada alcanzo los 51,7 millones de toneladas, con un valor de 78,800 millones de USD, lo que representa una tasa de crecimiento anual de casi el 7%. La acuicultura mundial está liderada en gran medida por la región de Asia y el Pacifico, el cual aporta el 89% de la producción total en cantidad y el 77% en valor. Este dominio se debe principalmente a la enorme producción de China, la cual representa el 67% de la producción mundial en términos de cantidad y el 49% del valor mundial. China produce el 77% de todas las carpas (ciprinidos) y el 82% del suministro mundial de ostras (ostreidos). Así, la producción de carpas de la región de Asia y el Pacifico suma el 98% del total mundial, la de ostras el 95% y la de camarones y gambas (peneidos) el 88%. Noruega y Chile son los dos mayores productores mundiales de Salmon (salmónidos) cultivado y representan el 33% y el 31%, respectivamente, de la producción mundial. La pesca y la acuicultura, bien de manera directa e indirecta, desempeñan un papel fundamental en los medios de subsistencia de millones de personas en todo el mundo. Se estima que 43,5 millones de personas trabajan en 2006, a tiempo completo o parcial, en la producción primaria de pescado, ya fuera de captura o de acuicultura, y otros 4 millones se dedicaban a dicha actividad de manera ocasional (2,5 millones en la India). En los últimos tres decenios, el empleo en el sector primario de la pesca y la acuicultura ha aumentado mas rápidamente que la producción mundial y que el empleo en la agri4

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 cultura tradicional. El 86% de los pescadores y los acuacultores de todo el mundo viven en Asia, la mayoría de ellos en China (8,1 millones de pescadores y 4,5 millones de acuacultores). En 2006, otros países con un número destacado de pescadores y acuacultores fueron la India, Indonesia, Filipinas y Vietnam. La mayoría de los pescadores y acuacultores realizan actividades en pequeña escala y artesanales y trabajan con recursos pesqueros costeros y continentales. En los últimos años, el número total ha aumentado de manera considerable gracias al desarrollo de las actividades acuícolas. En 2006, el número estimado de acuacultores era de casi 9 millones, el 94% de las cuales trabajan en Asia. Por cada persona empleada en el sector primario, se estima que podría haber cuatro personas empleadas en el sector secundario (que engloba la elaboración del pescado, su comercialización y las industrias de servicio), lo que indica que hay empleados unos 170 millones de personas en la industria. Tomando en consideración a los individuos dependientes, unos 520 millones de personas podrían depender del sector, es decir, prácticamente el 8% de la población mundial.

CONTEXTO NACIONAL De acuerdo a estimaciones de FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura),con datos del anuario estadístico de acuicultura y pesca 2005 de la Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca (CONAPESCA) en México, la producción pesquera estimada para 2008 era de 1.5 millones de toneladas, de las cuales se confirma la captura y producción de Camarón en 197,535 toneladas. Considerando que el sector pesquero en México representa el 5% del PIB agropecuario que a su vez representa 2.8% del PIB Nacional, la actividad pesquera no es tan grande económicamente, pero si es la única, hasta hoy, que presenta opciones de crecimiento sostenible y de la cual dependen 17,010 empresas que dan empleo directo a más de 279,049 personas. México, con más de 106 millones de habitantes es la 12° economía del mundo con un producto interno bruto de 1.17 billones de dólares3 y tiene un importante mercado interno, que no puede estar ajeno a las tendencias mundiales en la producción y consumo de productos pesqueros obtenidos en Sistemas de producción acuícola. 5

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 (3)Cifra de los Indicadores mundiales de desarrollo 2005 del Banco Mundial 2009. FUENTE: Boletín Informativo Nueva Época Núm. 3 FIRA

El camarón es la tercera especie en volumen pero la primera en valor a nivel nacional, en el año 2006 se reportó una producción de 158,453 Toneladas con una tendencia constante a la alza. El negocio de los camarones en nuestro país inició hace menos de un siglo, pero en los últimos 30 años es cuando presenta un desarrollo económico importante, la captura de camarón en altamar, la pesca ribereña y la acuacultura de camarón representan importantes alternativas de negocio que brindan el sustento a más de 80 mil de personas en nuestro país, generando divisas por la exportación de sus productos y proveyendo de alimentos de alto nivel proteínico al consumidor nacional. FUENTE: CONAPESCA - Dirección General de Planeación, Programación y Evaluación

Dentro de la producción pesquera, la industria del camarón que incluye la captura, acuicultura, procesos y servicios, es hoy por hoy desde el punto de vista económico del país, la principal pesquería nacional y también concentra el mayor desarrollo acuícola de México; Hoy 2 de cada 3 kilogramos de camarón se producen vía acuicultura. Para que sea negocio el camarón requiere dedicación y una visión de largo plazo ya que al igual que todos los negocios de alimentos presenta altibajos, sin embargo, con el tiempo y un manejo inteligente, resulta ser una de las mejores alternativas de inversión y rentabilidad en el sector alimentario del país. Gracias a la acuacultura, la producción de camarón en México ha crecido en menos de dos décadas en un trescientos porciento pasando de 60,310 a 197,535 toneladas, mientras que la pesca de camarón de altamar sólo ha mantenido sus niveles de producción. Si se mantiene esta expectativa de crecimiento (2.9% anual), durante el periodo 20082015 se pasará de las 197,535 a 241,457 toneladas. Tan solo en el 2008, la acuacultura contribuyo con 68% de la producción nacional de camarón con 133,959 toneladas, ya que la pesca aporto el restante 32 %. Para los siguientes años se estima que la producción de camarón en México siga creciendo hasta 2015 al 5% anual, sin embargo; dado el mapa de la producción nacional, se piensa que los mejores lugares para producir son sonora y Sinaloa.

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Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

CONTEXTO ESTATAL

Si bien hay un tamaño actual de mercado de consumo de Pescados y Mariscos en el estado de Oaxaca que lo podemos precisar en 8000 toneladas anuales y con un valor aproximado de 500,000,000 Quinientos millones de pesos anuales, La gran pregunta es porque Oaxaca no ha participado de ese crecimiento nacional de la producción de camarón y también del mundial cuando hace ya 50 años el Estado de Oaxaca con su Puerto de Salina Cruz era una gran exportador de Camarón hacia los Estados Unidos de América. En el año 2010 Oaxaca es deficitario o autosuficiente en cuanto a su consumo de camarón? Con que cuenta el estado, cuales son sus potencialidades, esta condenada la actividad productiva por falta de que ?. Porque en el norte del país si se ha desarrollado muy fuerte la actividad y aquí en Oaxaca no ?.

No Tenemos costas, tierras, recursos, manos? Que nos ha faltado o sobrado?. Entre éstas y otras interrogantes habrán de contestarse durante el desarrollo de ésta propuesta.

Situación actual de la pesca y acuacultura en el Estado de Oaxaca

La pesca y la acuacultura son actividades consideradas prioritarias y estratégicas para la producción de alimentos, el abasto de insumos a la industria, la aportación de divisas y la generación de empleos e ingresos en el medio rural. Sin embargo, se enfrentan rezagos que afectan su desarrollo y ponen en riesgo la explotación de algunas especies como el camarón.

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Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Otras se han aprovechado en forma tradicional y han llegado al límite por el sobreesfuerzo realizado. La deficiente inspección y vigilancia ha dado la pauta para que prolifere la pesca furtiva y se haga caso omiso a las vedas, poniendo en peligro el ciclo de vida de las especies que se protegen con estas medidas. El potencial estatal de esta actividad es de 597.5 Km. de litoral, 8,623 km2 de plataforma continental, 10,733 km2 de mar patrimonial, 184 mil Km2 de zona económica exclusiva, 145 mil hectáreas de lagunas costeras en 61 sistemas lagunarios, 78 mil hectáreas de aguas continentales y 65 mil para la acuacultura y la extracción de sal. De esta actividad dependen 23,618 familias y se cuenta con 370 organizaciones, ubicadas en 224 localidades de 42 municipios de alta y muy alta marginación, donde la actividad pesquera y acuícola son relevantes. La flota pesquera de altamar está compuesta de 73 embarcaciones operadas por 438 pescadores, barcos que tienen un promedio de vida superior a los 25 años, con altos costos de operación. También se cuenta con 5,090 embarcaciones para la pesca ribereña y en aguas interiores. La infraestructura está integrada por un recinto portuario, seis muelles pesqueros con recién reparados, 7 plantas empacadoras (una certificada para la exportación), 2 varaderos y una estación de abastecimiento de combustible en Salina Cruz, 12 fábricas de hielo en áreas de pesca, 2 centros productores de crías de mojarra y 4 instituciones educativas, 2 de ellas de nivel superior. La pesca ribereña contribuye con importantes aportes a la actividad. En su captura participan más de 20 mil pescadores, la mayoría con lanchas de fibra de vidrio, motores fuera de borda y artes de pesca rudimentarias, obteniendo una producción de 8 mil toneladas al año, pero enfrenta problemas de sobreexplotación y de inseguridad, que se traduce en el robo de motores fuera de borda, no hay capacitación permanente y no se dispone de instalaciones para dar valor agregado a la producción primaria. La acuacultura es aún incipiente y se lleva a cabo con tecnologías de baja productividad y para el autoconsumo. Es una actividad viable, alternativa, que puede contribuir a una mayor producción de alimentos, empleos y generación de divisas, siempre y cuando los pescadores tengan acceso a los financiamientos, formulen rigurosamente sus proyectos, tengan acceso a nuevas técnicas de producción, se modifi8

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 que la excesiva regulación para la utilización de los sitios aptos y se cuente con centros productores de crías equipados para propiciar la diversificación de especies pesqueras. La camaronicultura y ostricultura es una opción real para aprovechar el gran potencial productivo con que cuenta el estado. Tenemos ventajas competitivas no solamente por suelo y clima, sino por la excelente producción natural de postlarvas para la siembra en estanques y de artemia salina, principal alimento para la engorda de camarón. Sin embargo, la construcción de granjas tecnificadas para el desarrollo de esta actividad puede enfrentar el problema de la tenencia de la tierra, si antes no se realiza la concertación necesaria que garantice seguridad a los inversionistas y acceso a los beneficios por parte de las comunidades. Fuente: PLAN ESTATAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE 2004-2010

Cabe mencionar que en mayo del 2009, el Gobierno Estatal y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) autorizo una inversión de ocho millones de pesos para la construcción del primer laboratorio de larva de camarón en la región del Istmo de Tehuantepec. El objetivo de esta inversión es facilitar y abastecer a las granjas acuícolas de la región de post-larvas de camarón, debido a que anterior mente este era un problema para los productores acuícolas por el alto costo y las diferentes enfermedades patógenas que adquiere la larva al momento de su transportación de otras entidades federativas. La producción aproximada de este laboratorio será de 240 millones de post-larvas por año, para poder suministrar la demanda que se tiene en esta región. Fuente: Comunicado de prensa SDR GOBIERNO DE OAXACA www.inforural.com.mx

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Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

Volumen y valor de la producción de pesca en peso desembarcado por destino y especie en el Estado de Oaxaca. VOLUMEN DE PRODUCCION TOTAL

SOCIAL

PUBLICO

PRIVADO

VALOR DE LA PRODUCCION a (MILES DE PESOS)

8 430.6

5 622.5

1.1

2 807.0

178 017.1

8 430.6

5 622.5

1.1

2 807.0

178 017.1

Camarón de estero Camarón de alta mar Guachinango Jurel Mojarra tilapia

715.8 308.6 413.5 937.6 370.5

715.8 16.8 228.5 683.7 176.4

0.0 0.0 0.1 0.0 0.0

0.0 291.8 184.9 253.9 194.1

24 720.2 21 130.3 13 267.2 7 696.9 7 677.0

Pargo Tiburón Lisa Sierra Robalo Pulpo Almeja Cazón Bagre Atún Ostión Caracol Barrilete Ronco Mojarra Lenguado Corvina Jaiba

156.0 319.5 215.1 118.1 101.2 54.4 27.5 107.6 198.2 128.3 41.9 20.0 185.5 83.6 84.5 100.7 36.6 38.9

106.5 97.8 184.4 87.0 71.3 54.4 27.5 95.9 155.3 127.5 41.9 19.9 178.1 69.2 66.5 8.7 31.9 25.9

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0

49.5 221.7 30.6 31.1 30.0 0.0 0.0 11.7 42.9 0.8 0.0 0.1 7.4 14.4 18.1 91.8 4.7 13.0

4 899.7 3 774.2 3 257.3 2 693.5 2 452.0 2 283.3 2 196.0 2 136.1 1 876.2 1 754.4 1 725.4 1 546.3 1 427.9 1 410.8 1 267.9 1 032.7 842.2 343.9

Total Consumo humano directo

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Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Langosta Pámpano Otras Captura sin registro oficial

2.2 9.4 969.5 2 686.0

1.7 8.3 574.8 1 767.0

0.0 0.0 0.7 0.0

0.5 1.1 393.9 919.0

198.3 113.9 12 815.2 53 478.3

Consumo humano indirecto Uso industrial

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Nota: La información corresponde a pesca de altamar y ribereña. Debido al redondeo de las cifras, la suma de lo parciales puede no coincidir con los totales. (a) A precios de pie de playa o primera mano. Fuente: SAGARPA, Delegación en el Estado. Subdelegación de Pesca.

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Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Para realizar esta investigación se utilizaron como medida de estudio las 8 regiones con las que cuenta el estado de Oaxaca: Costa, Valles Centrales, Istmo, Sierra Sur, Sierra Norte, Mixteca, Papaloapan, Cañada. Para un mejor manejo de información. Es importante señalar que al abordar cualquier estudio del Estado de Oaxaca resalta la singularidad propia a diferencia de la inmensa mayoría de los demás estados del País. La complejidad de su tejido social expresada en 570 municipios y en la multiplicidad de sus lenguas son tan sólo un reflejo del potencial de nuestro territorio. EXTENSIÓN DE LA REGIÓN (kilómetros cuadrados)

NUMERO DE HABITANTES POR REGION

Cañada

4,273

196,258

Costa

12,502

479,263

Istmo

19,975

562,155

Mixteca

16,333

426,977

Sierra Norte

9,348

162,799

Sierra Sur

15,498

297,782

REGIÓN

Tuxtepec o Papaloapam

8,678

437,941

DISTRITOS

NÚMERO DE MUNICIPIOS

Cuicatlán Teotitlán Jamiltepec Juquila Pochutla Tehuantepec Juchitán Coixtlahuaca Huajuapan Juxtlahuaca Nochixtlán Silacayoapan Teposcolula Tlaxiaco Ixtlán Mixe Villa Alta Miahuatlán

20 25 24 12 14 19 22 13 28 7 32 19 21 35 26 17 25 32

Putla de Guerrero

10

Sola de Vega Yautepec

16 12

Choapam

6

Tuxtepec

14

12

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Valles Centrales

Total

8,763

95,364

943,646

3´506,821

Ejutla

13

Etla Centro Ocotlán Tlacolula Zaachila Zimatlán 30 Distritos

23 21 20 25 6 13 570

FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005.

Estas regiones las denominamos zonas a cada una de ellas para delimitar nuestro universo de investigación, dentro del Estado de Oaxaca. Y así saber cuál es la situación actual de mercado en cada una de ellas.

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Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

POBLACION POR REGION % VALLES CENTRALES 27%

SIERRA SUR 8% SIERRA NORTE PAPALOAPAN 5% 12%

CAÑADA 6%

COSTA 14%

ISTMO 16%

MIXTECA 12% FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005.

CAPITULO I INTEGRACIÓN DE INFORMACION DE MERCADOS.

1.1 PRESENTACIONES ACTUALES Y POTENCIALES DEL PRODUCTO.

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Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 En este capítulo se estudio las condiciones en que se encuentra el mercado local de camarón dentro del Estado de Oaxaca, el mercado nacional y él internacional. Para ello se utilizo las 4 P´s de la mercadotecnia. Producto, Precio, Plaza, y Promoción. Producto. Es identificar cual es el producto que se está investigando en esta caso es el Camarón. Identificar sus características del mismo. Precio. Cuales es el precio del camarón, en sus diferentes eslabones desde producción, comercialización, industrialización, proveedores. Y como va sufriendo la transformación del precio de acuerdo conforme se utilizan los distintos canales de distribución, siendo el productor como inicial, mayoristas y distribuidores como segundo peldaño, de ahí le sigue el minorista y por último el consumidor final. Cabe destacar que los canales de distribución se pueden combinar de diferentes maneras. A continuación se plantea los distintos canales de distribución que se encontraron en esta investigación. El precio en la zona norte del país se maneja de acuerdo a un parámetro establecido por los productores y mayoristas de esa zona, es decir el precio promedio del camarón es de $20 el kg mas gramo, esto quiere decir que si el camarón pesa 10 grs. esto es 20+10= $30 x kg. Sin embargo en la zona del golfo y sur del país no se maneja esta estandarización de precio, en esta zona únicamente se maneja de acuerdo a la oferta y demanda que tenga el producto basándose en el tamaño del mismo

Productor

Productor

Mayorista

Mayorista

Productor

Consumidor final

Minorista

Distribuidor

Detallista

Consumidor final

Minorista

Consumidor final

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Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Plaza. Es determinar donde se oferta el producto el lugar físico o y las condiciones en que se desarrolla la comercialización. En este caso donde es el punto de venta del camarón, si es en un mercado, si es directo con el productor, llámese pescador o camaronicultor. Identificar dentro del estado de Oaxaca donde se desarrolla la producción, la comercialización y la industrialización del producto. También se toma en consideración que parte de la República se dedican a la comercialización del camarón, en este caso los estados con mayor producción y comercialización son Sonora, Sinaloa, Colima. Y a niveles internacionales son los países del Sureste de Asia, China, India/Bangladesh, países de América Latina, como Ecuador, Belice. Promoción. En promoción son las distintas clases que existen en que se oferta el producto como son sus presentaciones, si se le inyecta cierta publicidad o si se realizan campañas para promocionar el producto para dar a conocer más el producto. Antes de comenzar con las presentaciones del producto, cabe mencionar que existen tres formas de producción de camarón, las cuales son pesca de altamar, pesca de laguna y acuacultura.

A continuación se explicara brevemente en que consiste cada una de ellas.

Pesca de altamar.

Esta forma de obtención del producto (camarón) es aquella, que como su nombre lo indica se obtiene del mar en aguas profundas. Para obtener este producto-camarón de requiere de cierta infraestructura como son barcos y tripulación.

Esteros y Bahías. En este proceso de captura del producto-camarón, se realiza en lagunas, bahías cerradas. No se requiere de mucha infraestructura y se considera pesca rudimentaria.

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Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

Acuacultura. Este proceso de producción se realiza en granjas de cultivo de larvas de camarón. Se requiere cierto tipo de infraestructura como son: sitios con grandes áreas para construcción, tanques, bombas de agua, personal, etc.

Las presentaciones actuales en las que se encuentran dentro del Estado son las siguientes:

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Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

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Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

Presentaciones potenciales

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Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Dentro de las diferentes presentaciones que existen en el mercado estas se clasifican por tamaño y/o peso de una manera específica, por medio de las unidades estándares que se utilizan para al camarón de acuerdo a su tamaño. Estas medidas son las siguientes:

TALLA

U/10 U/12 U/15 16/20 21/25 26/30 31/35 36/40 41/50 51/60 61/70

PIEZA x LIBRA

5 9 14 18 23 28 33 38 45 55 65

PIEZAS TOTAL POR MARQUETA

40-49 50-59 60-74 75-97 98-120 121-145 146-173 174-190 191-240 241-290 291-340

Estas medidas son utilizadas en los eslabones de la cadena de valor desde los productores hasta los intermediarios y mayoristas. La presentación entero-cocido es una exposición que solo lo manejan el mercado ambulante, este mercado lo comprenden un grupo de señoras que en su mayoría son indígenas de la región, sin embargo al ser contabilizado por nosotros determinamos que es un mercado potencial, ya que se logro un conteo de aproximadamente más de 30 personas que se dedican a esta comercialización, sin embargo en este segmento de mercado se utiliza una medida de peso impuesta por este grupo llamada “litro” que es aproximadamente entre 170 grs. y 210 grs. con un costo de $30 a $45, lo que equivale a vender el kilo en un rango de precio que va desde $ 150.00 a $ 200.00

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Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Cabe mencionar que en las líneas de distribución del minorista al consumidor final en muchos de los casos se pierde esa medida estandarizada y solo se mencionan tallas como son, chico, mediano y grande.

TABLA DE DISTRIBUCION EN TALLAS Y PESOS CAMARON FRESCO SIN CABEZA LIBRA

0.4536

KILOS

RANGO DE PESOS TALLA U/10 U/12 U/15 16/20 21/25 26/30 31/35 31/40 36/40 41/50 51/60 61/70 71/90 Ov./90

CANTIDAD 10 12 15 16 21 26 31 31 36 41 51 61 71 90

GRAMOS

45.4 37.8 30.2 28.4 21.6 17.4 14.6 14.6 12.6 11.1 8.9 7.4 6.4 5.0

CANTIDAD

GRAMOS

TAMAÑOS

GRANDE

22.7 20 18.1 25 15.1 30 13.0 35 MEDIANO 11.3 40 11.3 40 9.1 50 7.6 60 6.5 70 CHICO 5.0 90 5.0 90 Esta tabla se elaboro con datos de Fira, Boletín informativo,No.3,2009,p14.

1.2 PRECIOS DE LAS PRESENTACIONES ACTUALES Y POTENCIALES DE LOS MERCADOS CONOCIDOS Y DESCONOCIDOS. Los precios del producto se determinan en base a la oferta y demanda en los estados de Sinaloa y Sonora, debido a que en estos estados son los que controlan los precios, a nivel nacional. Esto en razón de que en estos estados se realiza la mayor producción de camarón de acuacultura y pesca del país. En cuanto al mercado internacional el comportamiento del precio es basado en los países del Sureste de Asia con un promedio de producción 1.56 millones de toneladas métricas de ahí le sigue China con 1,20 millones de toneladas métricas.

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Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Se manejaron estos rangos debido a que en algunos casos no nos pudieron proporcionar las medidas que se utilizan, ya que la problemática en que nos encontramos fue que solo en cuanto a exportación y en empacadoras y procesadoras utilizan mas estas medidas.

Precios de Venta al Mayoreo PRESENTACIONES

ENTERO ENTERO COCIDO PACOTILLA SIN CABEZA MARQUETA

CHICO 50-60 70-80 90-110 80-90 210-230

$ POR KILO MEDIANO 70-80 80-100 100-130 80-100 230-250

GRANDE 80-100 100-120 120-140 90-120 260-280

(1) La Marqueta tiene un peso de 5 lbs. Fuente de Datos: SNIIM-Secretaría de Economía, México. Análisis y Presentación: SIAP, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA.

Precios de Venta al Menudeo E s t o s p r e c i

PRESENTACIONES ENTERO ENTERO COCIDO PACOTILLA SIN CABEZA MARQUETA SECO POLVO

CHICO 70-80 80-100 100-120 90-100 240-250 150

$ POR KILO MEDIANO 80-90 100-120 110-140 100-120 250-280 180 240

GRANDE 90-120 120-150 140-160 120-140 300-350 200

(1) La Marqueta tiene un peso de 5 lbs. Fuente de Datos: SNIIM-Secretaría de Economía, México. Análisis y Presentación: SIAP, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA.

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Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 os fueron tomados directamente de las encuestas realizadas a los mayoristas y minoristas y corresponden exclusivamente al Estado de Oaxaca, tomando una media del precio ofertado al público en general. El precio de compra del restaurantero es equivalente al precio de venta del mayorista, esto quiere decir que en la mayoría de los casos el restaurantero le compra al mayorista.

1.3 CANTIDADES DEMANDAS DE CADA PRESENTACIÓN ACTUAL Y POTENCIAL EN LOS MERCADOS CONOCIDOS Y DESCONOCIDOS.

Precisando como mercados desconocidos a todos aquellos consumidores que si tienen un consumo específico o determinado de camarón pero que por cuestiones de accesibilidad en los estudios previos de mercado no habían sido abordados y en consecuencia precisados, pero que desde luego que tienen una demanda actual y potencial digna de considerarse. En base a los estudios de investigación de campo se encontraron ciertos factores que determinan la demanda de cada presentación actual y potencial. Una de las terminantes de estas demandas son las temporadas navideñas y la cuaresma. Se determino que el comportamiento del precio en estas temporadas se incrementa, debido a que en estas épocas son cuando requiere o se fomenta el consumo de dicho producto. El Camarón en presentación entero de tamaño mediano se encontró que tiene más demanda en los consumidores finales. Sin embargo en cuanto a restaurantes y cocktelerias la presentación pelado/desvenado chico descubrimos que tiene más demanda, ya que este se requiere para la preparación de cockteles. La presentación sin cabeza en sus diferentes tamaños tienen una demanda considerable, sin embargo por el alto precio esto hace que esta presentación no tenga una demanda alta. Estas observaciones son respecto al mercado conocido.

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Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

DEMANDA DE PRESENTACIONES DEL CAMARON ENTERO MEDIANO PELADO Y DESVENADO CON COLA MARIPOSA OTROS

En cuanto al mercado desconocido existe una presentación que es cocido/entero y el cual puede penetrar en forma considerable todos esos mercados desconocidos. Esta presentación se caracteriza debido a que lleva un proceso de industrialización rudimentario que consiste en cocer el camarón entero con cierta cantidad de sal y requiere de un secado artesanal para después comercializarse en los mercados ambulantes. Sin embargo este segmento de mercado ocupa una importante participación dentro de la Región del Istmo. Con un 20% sin embargo no es una cifra exacta tomando en cuenta que no cuentan con un establecimiento regularizado sin embargo por cada comerciante establecido de camarón hay 10 informales vendiendo la presentación de cocido entero y salado.

1.4 TIEMPOS DE ENTREGA REQUERIDOS DE CADA PRESENTACIÓN ACTUAL Y POTENCIAL EN LOS MERCADOS CONOCIDOS Y DESCONOCIDOS. Es importante explicar que son los tiempos de entregas de cada uno de los eslabones. Por ejemplo el tiempo de entrega de un productor de acuacultura a un mayo-

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Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 rista es el tiempo que se toma desde la siembra de camarón hasta la cosecha del mismo. También se puede interpretar de la siguiente manera, por ejemplo el tiempo que se puede tardar un mayorista en suministrar camarón a un mercado popular. Por lo regular los tiempos de entrega se manejan semanalmente y en algunos casos cada tercer día. De esta forma el tiempo de entrega de un comercializador en la mayoría de los casos es de entrega inmediata o para el día siguiente cuando se trata de un volumen mayor. Los tiempos de entrega de cada presentación puede variar debido al tipo de producción que se realice, por ejemplo los pescadores de altamar se llevan en promedio de 20 a 25 días en la captura del camarón, por consiguiente el tiempo de entrega es de 25 días al mayorista o distribuidor, sin embargo en el canal de distribución del mayorista a los demás canales como son los intermediarios mayoristas y consumidores finales es de entrega inmediata debido a que ellos manejan un sistema de abastecimiento del producto, aun cuando no se esté produciendo camarón. Los mayoristas se abastecen no solo de la pesca de altamar local, si no buscan el producto de otros estados como son Sonora, Sinaloa y en su caso se abastecen desde el mercado de La Viga en el D.F. y cuando estos mercados no tienen la suficiente producción de camarón lo importan de otros países como son Ecuador, Belice, Guatemala, China, India; esto con la finalidad de poder cubrir la demanda de mercado. Esto es con la finalidad de mantener producto durante todo el año y así poder satisfacer la demanda de mercado. En los mayoristas cuentan con determinada infraestructura para poder almacenar y distribuir el Camarón dentro del Estado. Y así poder cubrir la demanda de distribución que se requiera. El tiempo aproximado de transito de un tráiler de Sonora y Sinaloa al estado de Oaxaca es de 48 hrs. Tomando en cuenta las condiciones adversas como son, el clima, y los tiempos que se utilizan para el descanso del chofer. En cuanto a la acuacultura se manejan los tiempos de Cultivo y la disponibilidad esta en función de la frecuencia de las cosechas.

25

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Sin embargo cabe destacar que en Oaxaca no se obtiene la suficiente producción derivada de la acuacultura como forma de abastecimiento del mercado interno de camarón. Si bien hay varias presentaciones potenciales de producto que por un lado no se elaboran o procesan aquí en el Estado de Oaxaca, y que su único canal de comercialización son las grandes cadenas comerciales y de esta forma se encuentran por ejemplo el Camarón empanizado entero, camarón empanizado sin cabeza y abierto crudo o semicocido, mariposeado crudo, semicocido pelado y desvenado, nugets de camarón, y las líneas de semicocido, todos ellos empaquetados y con una excelente presentación, lo cierto es que su volumen de consumo es aún bajo no sólo por la escasa cobertura de estos comercios, sino también y mas que nada por los hábitos de consumo de el ciudadano promedio del Estado de Oaxaca. Por otro lado están todas aquellas regiones del Estado con sus pueblos, comunidades y municipios en los que el acceso cotidiano es muy difícil y en consecuencia poco frecuente, lo que ha debilitado todo esfuerzo para accesar y hacer disponible el producto camarón en sus diversas presentaciones, por el resto del Estado. Es ahí en donde emergen no sólo presentaciones potenciales sino una buena cantidad de demanda insatisfecha por todos los tipos de presentación de estos productos. Ahora bien de las presentaciones potenciales en los mercados desconocidos se observa que no existe una forma de almacenaje de largos periodos del producto, por lo tanto no pueden abastecer todo el Estado, aunque su flujo sea laminar o constante, es decir siempre exista producto en el mercado local pero sólo esta disponible en las ciudades principales como lo es el caso de la ciudad de Oaxaca, Salina Cruz, Tuxtepec, Huatulco, Puerto Escondido y Juchitan en donde se encuentra una disponibilidad regular de la mayoría de las presentaciones y en cantidades relativamente fuertes y estables.

1.5 COSTOS DE LAS PRESENTACIONES ACTUALES Y POTENCIALES DE LA REGIÓN EN LOS MERCADOS CONOCIDOS Y DESCONOCIDOS.

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Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Costos de la diferentes presentaciones en Kilogramo COSTO $.KG. ENTERO ENTERO COCIDO

PACOTILLA

SIN CABEZA MARQUETA

CHICO

40-45

50-70

70-80

60-70

200-220

MEDIANO

45-70

70-90

80-90

70-80

220-240

GRANDE

70-90

90-100

90-100

80-90

240-260

Fuente: Encuestas propias.

Estos precios son los más bajos encontrados con los principales proveedores, ya sean locales o foráneos, y prácticamente viene siendo el punto de partida para toda la comercialización. Es decir estos precios están determinados por los introductores del camarón y no por las granjas porque no existe una producción del camarón de acuacultura en forma estable y suficiente, en consecuencia el mercado se encuentra dominado por los introductores o mayoristas que lo traen de otros estados de la República por lo que en el Estado de Oaxaca los costos de todas las presentaciones esta determinado por el eslabón de comercialización. Y los costos expresados en la tabla de arriba incluyen todos los costos y gastos que se tienen que considerar para su venta, ya sean fletes o traslados, almacenamientos, importaciones, tarifas arancelarias, sueldos del personal, gastos administrativos y demás.

1.6 TEMPORADAS ÓPTIMAS DE VENTAS DE CADA PRESENTACIÓN ACTUAL Y POTENCIAL EN LOS MERCADOS CONOCIDOS Y DESCONOCIDOS.

La temporada optima de ventas del camarón se determinaron por medio de la investigación de campo que se realizo y los resultados fueron que en el mes de diciembre se incrementan las ventas debido a las fiestas de navidad y año nuevo, sin embargo se puede dividir este incremento con la temporada de cuaresma que es cuando se requiere el consumir el producto por cuestiones religiosas. 27

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Este dato fue tomado de los minoristas y mayoristas, sin embargo en el ramo restaurantero se llego a la conclusión que en época de vacaciones escolares (semana santa, de verano y decembrinas) es cuando se incrementa sus ventas debido a la afluencia de vacacionistas en el estado.

1.7 PROYECCIONES DE 1.2, 1.3 Y 1.5 PARA TODOS LOS AÑOS NECESARIOS HASTA LLEGAR A PMS.

El punto Máximo de Sustentabilidad, puede determinarse en base a tres criterios fundamentales de los cuales el primero siempre será el mercado, definido este por su tamaño y su dinámica de crecimiento, El segundo componente lo define la capacidad física de producción en si, la cual tiene un comportamiento relativamente autónomo, en el sentido de que el mercado podrá tener una fuerte demanda, pero la capacidad física instalada no dará más allá de sus posibilidades técnicas reales. El tercer componente que determina el punto máximo de sustentabilidad y también con un comportamiento relativamente autónomo es el estado general de la economía que en breve es el circulante disponible para gasto familiar (Encuesta Nacional de gastos e ingresos). Dicho de otra forma, podrá haber suficiente capacidad física de producción, podrá haber la demanda del mercado, e inclusive puede haber producto almacenado en bodega o disponible, pero la economía puede encontrarse deprimida y el corto es alto y el circulante es bajo y en consecuencia los mercados se caen. De esta forma siempre considerar el punto máximo de sustentabilidad es un criterio importante y fundamental para no saturar los mercados con sobreproducción que en consecuencia lleven los precios a la baja con la sobreoferta.

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Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Estos equilibrios económicos suelen llevarse a cabo mediante mecanismos de acuerdo de cuotas producción. Sin embargo al haber libres mercados y libres competencias, los acuerdo comerciales suelen ser mas complicados que el solo tomar una cuota de producción. Esto es una posible explicación de lo que sucedió con el de el camarón en el mercado mundial para los años 2000-2005, en los que se cayeron en mas de un 100 %, y de esa caída mundial aún no se ha podido recuperar los precios del camarón de hace mas de 10 años, ha excepción de las tallas más grandes.

A pesar de este fenómeno económico de mercado importante en la industria del camarón, la demanda mundial del producto va en expansión continua y la demanda nacional también posee un crecimiento importante que no indica una disminución considerable en la demanda nacional como para atreverse a recomendar a no invertir en camaronicultura productiva en el país.

1.8 ANEXO. METODOLOGÍA. La metodología utilizada para el estudio de este capítulo se utilizo el formato de una investigación de mercados. Para ello se hizo el siguiente planteamiento. I.- CONTRUCCION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Tema: Programa Maestro de Desarrollo del Camarón de Acuacultura de Oaxaca. II.- DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: Analizar la cadena de valor así como cada uno de los eslabones que la comprenden para determinar el estado actual producto-camarón en el Estado de Oaxaca durante el periodo diciembre 2009 febrero 2010. III.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

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Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 En la actualidad dentro del estado no existen las suficientes granjas acuícolas de camarón para abastecer el mercado regional, estatal y por consiguiente nacional. No cuenta con plantas procesadoras de camarón dentro del estado para industrializar el producto que trabaje en forma actualmente. Solo en el puerto de Salina Cruz cuenta con capacidad para desarrollar pesca de altamar. No recibe el mismo apoyo que otros estados como Sonora, Sinaloa y Nayarit. Tomando en cuenta a que Sonora cuenta con 18 208(1) hectáreas sembradas y Sinaloa con 40 866(1) hectáreas sembradas siendo estos los estados con mayor número de hectáreas sembradas, sin embargo Oaxaca cuenta con una extensión territorial disponible para el desarrollo de la misma. Y con todas estas consideraciones será posible desarrollar mas los mercados?, el mercado interno del Estado se encuentra totalmente cubierto?, todas las demandas de producto son satisfechas en tiempo y forma?, es posible la entrada de nuevos productos y atacar nuevos mercados?, es posible desarrollar la acuacultura local?, Podrá Oaxaca participar del crecimiento mundial de la acuacultura del camarón?, existen los suficientes proveedores y prestadores de servicio para estas posibilidades y retos?. IV. BUSQUEDA DE INFORMACIÓN. Se utilizaron dos fuentes de información, primaria y secundaria. La información primaria es aquella que se obtiene mediante investigaciones de campo por medio de encuestas y sondeos. Esta información no se tiene registros en una base de datos por lo consiguiente se diseñó un cuestionario planteando los posibles puntos de venta del camarón dentro del estado. Mientras que la información secundaria es aquella que se obtiene de bases de datos existentes, ejemplo de ello son INEGI, bancos de información de SAGARPA-CONAPESCA, distintos boletines especializados en la ramada de pesca y acuacultura etc. (1) Fuente: Comités estatales de sanidad acuícola.

30

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Para la elaboración de la encuestas se utilizo el siguiente diagrama. CUADRO No. X DIAGRAMA DE FLUJO DEL DISEÑO DE LA ENCUESTA.

FUENTE: Elaboración propia. Dentro de la elaboración de encuestas tuvimos que plantearnos quienes serian nuestros sujetos de estudio. Por ejemplo en este capítulo que mercados, nuestros sujetos de estudios fueron aquellas empresas o personas que se dedicaran a la comercialización del camarón, desde un mayorista, minorista, como un detallista y también se tomo en cuenta el giro restaurantero pero solo como punto de referencia de la procedencia del camarón. Posteriormente se aplicaron encuestas pilotos en la región del Istmo esto con el fin para poder realizar las correcciones correspondientes. Esquema del cuestionario. El cuestionario esta compuesto por 7 partes que son las siguientes:  Datos Generales  Producto Camarón (incluye presentaciones, precios, volúmenes de venta y compra)  Infraestructura disponible  Distribución 31

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010  Recursos humanos  Datos económicos  Conclusiones

El equipo de trabajo estuvo conformado por un pequeño grupo de encuestadores a quienes podemos mencionar, Nadia Enríquez Gonzaga, Beatriz Lizbeth Espinoza Avendaño, Alicia Berrones Nadia Lyssette. El diseño del cuestionario estuvo a cargo del L.R.C. Mario Yannick Montes de Oca Ramírez, la revisión de dicho cuestionario estuvo a cargo del Biol. Arturo Zavala Albores y la Aprobación fue hecha por el Biol. Ricardo Eduardo Romero Daowz. Cabe mencionar que también tuvimos la participación de una estudiante del noveno semestre de psicología Sonia Pérez Matus como apoyo para el diseño y desglose de la metodología aplicada.

CAPITULO II

ANÁLISIS DEL ESLABÓN DEL INSUMO BIOLÓGICO (ACUACULTURA)

En el proceso del cultivo de camarón, la primera materia prima a considerar es la semilla o Postlarvas de camarón. En los Estados de Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Nayarit, y Colima, se cuenta con suficientes laboratorios de producción de Postlarvas, además todos ellos asesoran en las actividades de transporte, así como asistencia permanente durante la aclimatación y siembra. El desarrollo de este eslabón se basa principalmente en los laboratorios productores de postlarvas a nivel nacional y la introducción de postlarvas de laboratorios extranjeros prácticamente ha quedado eliminada. Existen 33 laboratorios productores de Postlarvas distribuidos en el país, pero sobre todo la mayor concentración se encuentra en el Noroeste (Sonora, Sinaloa, Baja California, 32

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Nayarit, Colima), por lo que el abastecimiento para las granjas en Oaxaca al principio no es impedimento alguno. Estos laboratorios registrados ofrecen sus postlarvas certificadas, y su capacidad productiva está basada de acuerdo a los pedidos de los clientes aunque manejan volúmenes mensuales. Por lo general trabajan 10 meses al año, parando producciones de postlarvas únicamente en temporada de invierno (noviembre y diciembre).

2.1 Datos de proveedores actuales y potenciales nacionales. A nivel nacional ofertamos una Registro de 45 Laboratorios productores de Postlarvas de camarón cuya relación presentamos a continuación y enseguida se detalla los generales de los Laboratorios que nos proporcionaron su información: DIRECTORIO DE PRODUCTORES DE LARVAS DE CAMARON EN LABORATORIO NOMBRE DEL LABORATORIO: Acuacultura de la Paz, SA de CV Acuacultura de la Peninsula de B.C, SCL Acuacultura de Nayarit SA de CV. (AQUANAY) Acuacultura Dos Mil, SA de CV Acuacultura Integral, SA de CV. Acuacultura Mahr, SA de CV Acualarvas, SA de CV Aquagranjas del Pacifico, SA de CV

TELEFONO

E-mail

ANPLAC E-mail

(612) 125 62 20

[email protected]

[email protected]

(612) 125 40 70 fax (612) 125 60 41

acuapeninsula@prodigy

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

(612) 125 43 82

[email protected] [email protected]

[email protected]

(612) 128 06 00 (612) 128 06 01

[email protected]

[email protected]

(313) 324 22 97

[email protected]

[email protected]

(311) 213 97 44 (311) 210 35 51 Fax: (311)213 42 04 (669) 988 53 00 (669) 988 53 01 (311) 263 03 27 (311) 263 03 29

33

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Aquapacific, SA de CV

(669) 985 64 45 Fax: (669) 98564 46

Camaron Dorado SA de CV

(647) 426 20 30 (647) 426 40 30

Genitech, SA de CV Larvas Genesis, SA de CV Larvicultura Espacializada del Noroeste, SA de CV Maricultura del Pacifico, SA de CV Postlarvas de Camaron de Yameto Prolamar, SA de CV Syaqua Mexico, S de RL de CV

(644) 413 52 30 (644) 413 20 70 (644) 413 66 17

[email protected]

[email protected]

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] x [email protected] [email protected]

(669) 983 26 62

[email protected]

[email protected]

(669)985 15 06 (669) 988 10 66

[email protected]

[email protected]

(669) 916 10 35 (669) 916 10 36

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

(669) 914 00 05

[email protected]

(667) 714 05 05 (667) 714 03 44

[email protected] [email protected] [email protected]

MARICULTURA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.

GIRO REPRESENTANTE LEGAL DOMICILIO SOCIAL Y TELEFONO

GENERALES LABORATORIO PRODUCTOR DE POSTLARVAS DR. CESAREO CABRERA VILLELA PESQUEIRA 502 L-5, COL. CENTRO MAZATLAN

34

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 EMAIL Y PAGINA WEB.

[email protected] http://www.maricultura.com.mx

UBICACIÓN DE SUS INSTALACIONES PRODUCTI- LOS POZOS, SINALOA VAS AUTORIZACIONES AMBIENTALES CUENTA CON LA R.I.A CAPACIDAD INSTALADA: SUPERFICIE Y TENENCIA DEL TERRENO

NO ESPECIFICA INFRAESTRUCTURA PARA EL CULTIVO

AREAS DE PRODUCCION INSUMOS BIOLOGICOS QUE OFERTA CAPACIDAD DE ENTREGA TAMAÑO DE POST-LARVAS RELACION DE CLIENTES 2009 CLIENTES EN EL ESTADO DE OAXACA

NUCLEO GENETICO, GRANJA DE REPRODUCTORES, MADURACION, LARVICULTURA, MATERNIDAD, ENGORDA INTENSIVA Y LABORATORIO DE DIAGNOSTICO. VENTA DE NAUPLIOS, POSTLARVAS Y REPRODUCTORES 500’000,000 DE POST-LARVAS MENSUALES PL-15 NO ESPECIFICA PERO SU VENTA DE POSTLARVAS EN EL 2008 FUE DE 1,784’241,251 PLS. NO TIENE

AQUAPACIFIC, S.A. DE C.V.

GENERALES GIRO REPRESENTANTE LEGAL DOMICILIO SOCIAL Y TELEFONO EMAIL Y PAGINA WEB.

LABORATORIO PRODUCTOR DE POSTLARVAS CAMEN LETICIA LIZARRAGA VALDEZ AV. EMILIANO BARRAGAN 63-103, COL. LAZARO CARDENAS, MAZATLAN [email protected]

UBICACIÓN DE SUS INSTALACIONES PRO- AGUAVERDE, EL ROSARIO, SINALOA DUCTIVAS AUTORIZACIONES AMBIENTALES CUENTA CON LA R.I.A

CAPACIDAD INSTALADA: SUPERFICIE Y TENENCIA DEL TERRENO NO ESPECIFICA INFRAESTRUCTURA PARA EL CULTIVO AREAS DE PRODUCCION AREA DE REPRODUCTORES, MADURACION, LARVICULTURA, MICROALGAS, MATERNIDAD, ENGORDA INTENSIVA Y LABORATORIO DE DIAGNOSTICO. INSUMOS BIOLOGICOS QUE OFERTA CAPACIDAD DE ENTREGA TAMAÑO DE POST-LARVAS

VENTA DE NAUPLIOS Y POSTLARVAS 500’000,000 DE POST-LARVAS MENSUALES PL-15 EN ADELANTE 35

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 RELACION DE CLIENTES 2009

NO ESPECIFICA PERO SU VENTA DE POSTLARVAS EN EL 2008 FUE DE 1,664’538,950 PLS.

CLIENTES EN EL ESTADO DE OAXACA

NO TIENE

CLIENTES DE OTROS ESTADOS

DISTRIBUYE EN BAJA CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR, SONORA, SINALOA, NAYARIT, COLIMA, JALISCO, TAMAULIPAS.

SYAQUA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. GIRO REPRESENTANTE LEGAL DOMICILIO SOCIAL Y TELEFONO EMAIL Y PAGINA WEB.

GENERALES LABORATORIO PRODUCTOR DE POSTLARVAS LORENZO M. JUAREZ MABARAK AV. CAMARON SABALO 310 LOCAL 23 Y 24 ZONA DORADA, MAZATLAN. TEL. (669) 9-14-00-56, 9-14-00-66, 9-14-00-05, 06 [email protected] PAG.WEB syaqua.com

UBICACIÓN DE SUS INSTALACIONES PRODUCTIVAS BAHIA DE KINO, HERMOSILLO, SONORA. AUTORIZACIONES AMBIENTALES CUENTA CON LA R.I.A CAPACIDAD INSTALADA: SUPERFICIE Y TENENCIA DEL TERRENO NO ESPECIFICA INFRAESTRUCTURA PARA EL CULTIVO AREA DE GENETICA, REPRODUCTORES, MADURACION, LARVICULTURA, MICROALGAS, MATERNIDAD, ENGORDA AREAS DE PRODUCCION INTENSIVA Y LABORATORIO DE DIAGNOSTICO. INSUMOS BIOLOGICOS QUE OFERTA CAPACIDAD DE ENTREGA TAMAÑO DE POST-LARVAS RELACION DE CLIENTES 2009

VENTA DE NAUPLIOS Y POSTLARVAS 500’000,000 DE POST-LARVAS MENSUALES PL-15 EN ADELANTE NO ESPECIFICA PERO SU VENTA DE POSTLARVAS EN EL 2008 FUE DE 741’870,195 PLS.

CLIENTES EN EL ESTADO DE OAXACA

NO TIENE

CLIENTES DE OTROS ESTADOS

DISTRIBUYE EN BAJA CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR, SONORA, SINALOA, NAYARIT, COLIMA, JALISCO, TAMAULIPAS.

PROLAMAR, S.A. DE C.V.

36

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

GIRO REPRESENTANTE LEGAL DOMICILIO SOCIAL Y TELEFONO

GENERALES LABORATORIO PRODUCTOR DE POSTLARVAS JOSE IGNACIO ZEPEDA VALDEZ AV. DE LAS GARZAS 16 TERCER PISO FRACC. LA LAGUNA, MAZATLAN. TEL. (669) 9-16-10-35, 9-16-10-36, 9-16-10-28, 9-1610-29

EMAIL Y PAGINA WEB.

[email protected] PAG.WEB no tiene

UBICACIÓN DE SUS INSTALACIONES PRODUC- EL ROSARIO, SINALOA. TIVAS AUTORIZACIONES AMBIENTALES

CUENTA CON LA R.I.A CAPACIDAD INSTALADA: SUPERFICIE Y TENENCIA DEL TERRENO NO ESPECIFICA INFRAESTRUCTURA PARA EL CULTIVO AREAS DE PRODUCCION AREA DE REPRODUCTORES, MADURACION, LARVICULTURA, MICROALGAS, MATERNIDAD Y LABORATORIO DE DIAGNOSTICO. INSUMOS BIOLOGICOS QUE OFERTA CAPACIDAD DE ENTREGA TAMAÑO DE POST-LARVAS RELACION DE CLIENTES 2009

VENTA DE NAUPLIOS Y POSTLARVAS 200’000,000 DE POST-LARVAS MENSUALES PL-14 EN ADELANTE NO ESPECIFICA PERO SU VENTA DE POSTLARVAS EN EL 2008 FUE DE 494’905,024 PLS.

CLIENTES EN EL ESTADO DE OAXACA

NO TIENE

CLIENTES DE OTROS ESTADOS

DISTRIBUYE EN BAJA CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR, SONORA, SINALOA, NAYARIT, COLIMA, JALISCO, TAMAULIPAS.

ACUACULTURA DOS MIL, S.A. DE C.V.

GIRO REPRESENTANTE LEGAL DOMICILIO SOCIAL Y TELEFONO

EMAIL Y PAGINA WEB.

GENERALES LABORATORIO PRODUCTOR DE POSTLARVAS ROBERTO WATSON AV. LUIS DONALDOS COLOSIO 12, COL. EMILIANO ZAPATA, MAZATLAN. TEL. (669) 9-88-53-00, 9-88-53-01 [email protected]

37

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 UBICACIÓN DE SUS INSTALACIONES PRODUC- LA CRUZ, SINALAO. TIVAS AUTORIZACIONES AMBIENTALES

CUENTA CON LA R.I.A CAPACIDAD INSTALADA: SUPERFICIE Y TENENCIA DEL TERRENO NO ESPECIFICA INFRAESTRUCTURA PARA EL CULTIVO AREAS DE PRODUCCION AREA DE REPRODUCTORES, MADURACION, LARVICULTURA, MICROALGAS.

INSUMOS BIOLOGICOS QUE OFERTA CAPACIDAD DE ENTREGA TAMAÑO DE POST-LARVAS RELACION DE CLIENTES 2009

VENTA DE POSTLARVAS 60’000,000 DE POST-LARVAS MENSUALES PL-14 EN ADELANTE NO ESPECIFICA PERO SU VENTA DE POSTLARVAS EN EL 2008 FUE DE 314’600,082 PLS.

CLIENTES EN EL ESTADO DE OAXACA

NO TIENE

CLIENTES DE OTROS ESTADOS

DISTRIBUYE EN BAJA CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR, SONORA, SINALOA, NAYARIT, COLIMA, JALISCO, TAMAULIPAS.

FARALLON AQUACULTURE MEXICO, S.A.

GIRO REPRESENTANTE LEGAL DOMICILIO SOCIAL Y TELEFONO

EMAIL Y PAGINA WEB.

GENERALES LABORATORIO PRODUCTOR DE POSTLARVAS ING. JOSE BOLIVAR MARTINEZ F. AV. LUIS DONALDOS COLOSIO 12, COL. EMILIANO ZAPATA, MAZATLAN. TEL. (669) 9-88-53-00, 9-88-53-01 [email protected] PAG.WEB gfarrallon.com

UBICACIÓN DE SUS INSTALACIONES PRODUCLA CRUZ, SINALOA TIVAS AUTORIZACIONES AMBIENTALES

CUENTA CON LA R.I.A CAPACIDAD INSTALADA: SUPERFICIE Y TENENCIA DEL TERRENO NO ESPECIFICA INFRAESTRUCTURA PARA EL CULTIVO AREAS DE PRODUCCION AREA DE REPRODUCTORES, MADURACION, LARVICULTURA, MICROALGAS.

INSUMOS BIOLOGICOS QUE OFERTA

VENTA DE POSTLARVAS

38

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 CAPACIDAD DE ENTREGA TAMAÑO DE POST-LARVAS RELACION DE CLIENTES 2009

60’000,000 DE POST-LARVAS MENSUALES PL-14 EN ADELANTE NO ESPECIFICA PERO SU VENTA DE POSTLARVAS EN EL 2008 FUE DE 314’600,082 PLS.

CLIENTES EN EL ESTADO DE OAXACA

NO TIENE

CLIENTES DE OTROS ESTADOS

DISTRIBUYE EN BAJA CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR, SONORA, SINALOA, NAYARIT, COLIMA, JALISCO, TAMAULIPAS. CENTRO ESTATAL DE ACUACULTURA CHIAPAS CEACH•

En Chiapas en el año de 1995 se establece el primer laboratorio productor de larvas denominado CAPAMEX, ubicado cerca del Sistema Lagunario la Joya Buenavista y el cual esa financiado con capital privado y Fundación Chiapas El Gobierno del Estado de Chiapas en su plan sectorial de pesca y acuacultura 2001- 2006, establece la creación de un laboratorio polivalente, que le permitiera abastecer de material biológico necesario para el desarrollo de la acuacultura y la pesca, por lo que en el 2001, compra las instalaciones del Laboratorio CAPAMEX, para crear el Centro Estatal para el Desarrollo de Acuacultura CEDACH, el cual tiene como objetivo primordial la producción de postlarvas de camaró³n blanco para abastecer la demanda de la región costera para sus unidades de cultivo extensivo como son corrales camaroneros, estanques y bordearías rusticas, las cuales se presentan como una alternativa que viene a crear fuentes de empleos e ingresos económicos a las familias de pescadores, evitando la migración del campo a la ciudad en busca de empleos. El Centro Estatal de Acuacultura Chiapas es un organismo público del Gobierno del Estado, que busca dar respuesta a la necesidad de establecer un desarrollo tecnológico a la Acuacultura y la Pesca, en sus diversas modalidades, como una de las actividades de gran relevancia en el Estado. Surge como una necesidad básica para el fomento de la Producción Pesquera y Acuícola del Estado de Chiapas, siendo una premisa para el aprovechamiento racional y sustentable del potencial acuícola del Estado. La importancia que reviste en este proyecto se remonta a la necesidad real del sector pesquero y acuícola de la costa, ya que resulta básico y de primera necesidad para impulsar el desarrollo pesquero, el contar con un Centro que proporcione los servicios de suministro y abasto de pos-larvas de camarón blanco. Objetivo: impulsar la acuacultura social responsable mediante la producción de material biológico y servicios técnicos, que permitan el adecuado desarrollo de la acuacultura y la pesca, generando empleos directos, indirectos e ingresos la sector pesquero de la costa de Chiapas Descripcción: el Centro Estatal de Acuacultura Chiapas es un laboratorio polivalente, que tiene como objetivo producir postlarvas de camarón blanco (Litopenaeus vanameii) las cuales son sembradas en los diferentes unidades de cultivo que se establecen a lo largo de la costa de Chiapas, lo que asegura un aumento en la producción de camarón, en beneficio de los pescadores y sus familias. Este proyecto tiene una relación estrecha con los proyectos de comercialización, capacitación y asistencia técnica, organización y corrales camaroneros. Impacto: el beneficio social que genera este proyecto, se ve reflejado en el aumento de los volúmenes de 39

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 producción de camarón, que se obtienen en las diferentes unidades de cultivo, establecidos en los sistemas lagunarios de la costa, beneficiando a diversas organizaciones pesqueras y acuícolas, mejorando la economía de los pescadores y sus familias al integrarse de manera responsable en la acuacultura como alternativa de producción social.

Servicios

Requisitos para obtener el servicio

Donación de postlarvas de camarón blanco

1. Ser  una organización pesquera o acuícola legalmente constituida 2. Contar con la infraestructura adecuada para tal fin y en optimas condic nes 3. Enviar una solicitud por escrito dirigida al c. secretario de pesca y acua tura.

Cursos de capacitación técnica

1. Enviar una solicitud por escrito dirigida al c. secretario de pesca y acua tura., los grupos no deberían ser mayor a 20 personas. 2. Cursos de capacitación: producción de nauplios de camarón blanco, mi croalgas, cultivo larvario de camarón y descapsulamiento e incubación artemia salina.

Opiniones técnicas en materia de acuacultura y pesca

1. Enviar una solicitud por escrito dirigida al c. secretario de pesca y acua tura.. 2. Opiniones en materia de sanidad acuícola, análisis de la calidad del agu estudios de factibilidad técnica y manejos de cultivos acuícolas comerc les.

Contingencias de aguas marinas

1. Toma de agua marina para la determinación temprana de posibles flo cimientos algales nocivos (marea roja)

b) Laboratorios actuales en el estado de Oaxaca. No existen registros de instalación de Laboratorios productores de postlarvas en el estado de Oaxaca, sin embargo, se tienen evidencias de que existió en 1992 un centro de 40

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 acopio en la región del istmo de Tehuantepec, los cuales capturaban las postlarvas en el medio silvestre y la enviaban a los estados de Sinaloa y Sonora. Se desconoce exactamente las cantidades de postlarvas enviadas, pero se cree que fueron más de 300 millones de postlarvas embarcadas. En el estado de Oaxaca no existe ningún laboratorio productor, ni Centro Naupliero, actualmente solo existe un Centro de acopio que esta fuera de operaciones y que se encuentra a cargo de la Sociedad Cooperativa de La Ventosa, y se ubica en Bahía la Ventosa, perteneciente al municipio de Salina Cruz.

SCPP BARRA DEL RIO DE TEHUANTEPEC SC DE RL DE CV (FUERA DE OPERACIONES) GENERALES GIRO DOMICILIO SOCIAL Y TELEFONO

CENTRO DE ACOPIO DE LARVA SILVESTRE SALVADOR MENDOZA MELENDEZ CONOCIDO, BAHIA LA VENTOSA, SALINA CRUZ, OAXACA

EMAIL Y PAGINA WEB. UBICACIÓN DE SUS INSTALACIONES PRODUCTIVAS

BAHIA LA VENTOSA

REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZACIONES AMBIENTALES SUPERFICIE Y TENENCIA DEL TERRENO AREAS INSUMOS BIOLOGICOS QUE OFERTA

CAPACIDAD INSTALADA: 30 X 50 PROPIEDAD EJIDAL INFRAESTRUCTURA PARA EL CULTIVO AREA DE ACOPIO Y LARVICULTURA, MICROALGAS, LABORATORIO DE DIAGNOSTICO.

RELACION DE CLIENTES 2009

VENTA DE POSTLARVAS 10’000,000 DE POST-LARVAS SILVESTRE MENSUAL PL-15 EN ADELANTE SOLO SE HICIERON TRES COLECTAS Y VENTAS EN EL 2008

CLIENTES EN EL ESTADO DE OAXACA

MAZCALCO, TREJO Y OCEANOVA

CLIENTES DE OTROS ESTADOS

NO TIENE VENTA EN OTROS ESTADOS

CAPACIDAD DE ENTREGA TAMAÑO DE POST-LARVAS

41

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

VISTA GENERAL

INTERIOR

CULTIVO DE ALGAS

LABORATORIO DE OBSERVACION

2.2 Datos de proveedores actuales y potenciales extranjeros 42

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

Referente al suministro de Post-larvas de camarón a las granjas del país definitivamente el suministro Nacional se consume con Laboratorios Nacionales. Al inicio de la camaronicultura si llego a existir una gran demanda de Post-larvas de camarón la cual fue insatisfecha por los laboratorios locales. Sin embargo en la actualidad existe una amplia y diversa posibilidad de abastecimiento para las granjas, ya que se han instalado una buena cantidad de laboratorios en el país, desde el estado de Baja California hasta el estado de Tabasco, pasando por Veracruz, Chiapas, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Esto ha reducido en gran medida la necesidad de considerar la importación de Semillas provenientes de otros países. Sin embargo se mencionan algunos posibles proveedores de importancia para la región, sobre todo para poder comparar los estándares con los que trabajan.

S.O.N.G.A. Sociedad Nacional de Galápagos C. A. -Fundada en 1,932, se inició exportando tuna, langosta y otros mariscos desde las Islas Galápagos. En 1,982 traslado su operación a Guayaquil y en 1,991, fue adquirida por uno de sus dos actuales socios concentrando la operación en camarón e incorporó a un segundo socio camaronero en 1,994. A raíz de esta fusión, el 70% del producto vendido proviene de camaroneras propias. Actualmente ambos socios poseen 5,100 hectáreas de piscinas de camarón, que sumadas a la producción de otras 2,000 hectáreas de leales socios comerciales, aseguran una producción anual de 14,000 toneladas. Nuestras prácticas de acuacultura y protocolos de proceso aplican normas orientadas hacia lograr una producción sustentable con respeto absoluto al medio ambiente. 43

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 El compromiso de S.O.N.G.A. de procesar constantemente con la más alta calidad es lo que nos distingue. Como resultado, representamos a una de las cinco principales exportadoras del país y nuestro nombre es reconocido en el mercado mundial como un proveedor confiable. Nuestro laboratorio, Seaquest, se dedica a la cría y producción de larvas de camarón. Provee de larvas tanto a nuestras camaroneras así como a otras granjas de camarón. A más de representar un proveedor continuo y confiable, nos permite reforzar el nivel de confianza a nuestros clientes sobre la capacidad de entregar rastreabilidad desde la etapa inicial del desarrollo del camarón.

S.O.N.G.A. Sociedad Nacional de Galápagos C. A. GIRO REPRESENTANTE LEGAL

DOMICILIO SOCIAL Y TELEFONO

EMAIL Y PAGINA WEB.

GENERALES LABORATORIO PRODUCTOR DE POSTLARVAS

Robles 109 y Chambers, Guayaquil – Ecuador (593 4) 2445 2445295 / 2581-911 / 2581-910 / 2446995 [email protected] / [email protected]

44

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 UBICACIÓN DE SUS INSTALACIONES PRODUCTIVAS

Ave. Las Esclusas, Hacienda La Josefina. Km.3 1/2. Guaya AUTORIZACIONES AMBIENTALES

AREAS DE PRODUCCION

ISO-22000, HACCP, AQUACULTURE CERTIFICATION COUNCIL CAPACIDAD INSTALADA: NO ESPECIFICA INFRAESTRUCTURA PARA EL CULTIVO AREA DE REPRODUCTORES, MADURACION, LARVICULTURA, MICROALGAS

INSUMOS BIOLOGICOS QUE OFERTA CAPACIDAD DE ENTREGA TAMAÑO DE POST-LARVAS RELACION DE CLIENTES 2009

VENTA DE POSTLARVA ARRIBA DE 100,000,000 DE PLS MENSUALES PL 14 EN ADELANTE GRANJAS PRODUCTORAS DEL ECUADOR

CLIENTES EN EL ESTADO DE OAXACA

NO HAY RELACION COMERCIAL

CLIENTES DE OTROS ESTADOS

NO HAY RELACION COMERCIAL

SUPERFICIE Y TENENCIA DEL TERRENO

FARALLON AQUACULTURE CORPORATIVO GIRO REPRESENTANTE LEGAL

GENERALES LABORATORIO PRODUCTOR DE POSTLARVAS ING. JOSE BOLIVAR MARTINEZ F.

DOMICILIO SOCIAL Y TELEFONO

PAIS DE PANAMA (507) 271-3600, FAX: (507) 271-3601

EMAIL Y PAGINA WEB.

[email protected], www.farallonaquaculture.co UBICACIÓN DE SUS INSTALACIONES PRODUCTIVAS AUTORIZACIONES AMBIENTALES

NICARAGUA, VENEZUELA,HONDURAS, ECUADOR

AREAS DE PRODUCCION

ISO-22000, HACCP, AQUACULTURE CERTIFICATION COUNCIL CAPACIDAD INSTALADA: NO ESPECIFICA INFRAESTRUCTURA PARA EL CULTIVO AREA DE REPRODUCTORES, MADURACION, LARVICULTURA, MICROALGAS.

INSUMOS BIOLOGICOS QUE OFERTA CAPACIDAD DE ENTREGA TAMAÑO DE POST-LARVAS

VENTA DE POSTLARVA 750,000,000 DE PLS MENSUALES PL 14 EN ADELANTE

SUPERFICIE Y TENENCIA DEL TERRENO

45

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 RELACION DE CLIENTES 2009

GRANJAS PRODUCTORAS DE NICARAGUA, ECUADOR Y VENEZUELA

CLIENTES EN EL ESTADO DE OAXACA

NO HAY RELACION COMERCIAL

CLIENTES DE OTROS ESTADOS

NO HAY RELACION COMERCIAL

2.3 Datos de la calidad del producto ofrecido y comparación con los estándares requeridos por el siguiente eslabón. En Maricultura del Pacifico ofrecemos la mejor postlarva de Litopenaeus vannamei producida en el país.

ados contra mancha blanca.

-15.

equipo humano.

Para informes y ventas comunicarse con: Ing. Francisco Lanz Rodríguez Director de Ventas MARICULTURA DEL PACIFICO, S.A. DE. C.V. Pesqueira 502 Local 5 Col. Centro 82000 Mazatlán, Sinaloa, México Teléfonos: +52+(669) 985-1506, 982-1066 46

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Lada sin costo 01 800 5520625 e-mail: [email protected]

El camarón blanco, Litopenaeus vannamei (Pérez-Farfante y Kensley, 1997) es la especie que obtiene los mejores rendimientos de crecimiento y la que tolera mejor las condiciones ambientales en cautiverio (Morales, 1990). En la actualidad la mayoría de los laboratorios ofertan su producto con la seguridad de haber cumplido con los protocolos necesarios y suficientes que se indican en las normas de buenas prácticas de cultivo que aseguran la entrega de un producto saludable y vigoroso además de encontrarse libre de patógenos. Las principales características de las Postlarvas para su entrega en las granjas son las siguientes: Resistente a NHP (necrosis hepatopancreatica), IHHNV (virus de la infección del tejido hematopoyético) y libres de WSSV (síndrome del virus de la mancha blanca), TSV (síndrome del virus del Taura) y YHV (virus de la cabeza amarilla), incrementando así las posibilidades de éxito en su empresa de cultivo. El estricto control de calidad en los laboratorios, garantiza la entrega de una Postlarva que cumple con las características óptimas de desarrollo físico, así como las máximas calificaciones durante pruebas de estrés fisiológico. La talla de venta es de Pl12 a Pl16 y longitud mínima de 8.0 mm en estos estadios, pero en términos generales en la evaluación de la Calidad de las Larvas se deben considerar las siguientes variables: -- Apariencia física, morfología -- Edad. -- Tamaño y variabilidad de tamaño. -- Peso. -- Actividad. -- Pigmentación. -- Musculatura (morfología y coloración). -- Tracto digestivo (lleno o vacío). -- Resistencia al stress ambiental (ensayo de stress). -- Exposición previa a quimioterapéuticos o vacunas. -- Origen biológico (postlarvas silvestre o de laboratorio).

47

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 2.4

Mapa concentrador de la ubicación de los Laboratorios.

•24 •21 •22

• 23 •19 •20 •9 •18 • •4 •10 •13 28• 30 •15 •7 • •1•12 29 14 ••11 17 •8 •25 2 •26 3 •27 •31 •32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

POSLARVAS DE CAMARON DE YAMETO ACUACULTURA 2000 ACUALARC ACUATEMAR ACUISERV CULTIVO Y SERVICIOS PROFESIONALES EN CAMARON ECOLARVAS ISLA DE LA PIEDRA EL TRANCAZO Y MEDIO FARALLON AQUACULTURE MEXICO FARALLON AQUACULTURE MEXICO LABORATORIOS MARINOS

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

12 13 14 15 16

LARVICULTURA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE LARVICULTURA REGIONAL ESPECIALIZADA LARVISIN MARICULTURA DEL PACIFICO PALOMAR

28 29 30 31 32

SYAQUA THENARY ACUALARVAS EL CAMARON DORADO GENITECH LARVAMAR LARVAS GENESIS MARICULTURA DEL PACIFICO ACUACULTURA INTEGRAL OCEANIC SHRIMP SEMILLAS DEL MAR ACUACULTURA DE LA PENINSULA ACUACULTURA MAHR GRAN MAR ACUAGRANJAS DEL PACIFICO PEÑA BENITEZ

48

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

2.5 Datos de producción y capacidad de producción de los proveedores. PRODUCCION Y CAPACIDAD DE PRODUCCION DE LABORATORIOS LABORATORIO

CAPACIDAD MENSUAL

22’077,753

2 ACUACULTORES DE LA PENINSULA 60,000,000

405’753,200

5 ACUACULTURA MAHR

801’047,159

6 ACUALARC

69,760,000

7 ACUALARVAS

125’018,400

8 ACUATECMAR 9 ACUISER

71’560,797

10 ALAPSA

32’300,000

11 AQUAGRANJAS DEL PACIFICO

60’443,832

12 AQUAPACIFIC S.A. DE C.V.

VENTA 2009

570,000

1 ACUACULTORES DE LA PAZ 3 ACUACULTURA DOS MIL SA DE CV 4 ACUACULTURA INTEGRAL

VENTA 2008

565,303,314 70,602,200 27,682,082,

1,116,157,053

500,000,000

13 CAMARÓN DORADO

660’313,524

14 CULTIVOS MORALES

6’500,000

15 CULTIVOS Y SERVICIOS PROFESIONALES

33’540,000

753,698,120

16 ECOLARVAS DE LA ISLA DE LA PIEDRA

16’250,000

17 FARALLON AQUACULTURE MEXICO

298’821,520

196,719,535

18 GENITECH

712’391,524

694,293,548

19 GRAN MAHR

319’674,664

237,042,066

20 LARVAMAR

9’874,670

6,110,690

21 LARVAS GENESIS

245’547,593

169,644,200

22 LARVICULTURA DE SINALOA

90’707,779

23 LARVICULTURA EL DORADO LARVICULTURA ESPECIALIZADA DEL NO24 ROESTE 25 MARICULTURA DEL PACIFICO

60’490,038

60,000,000

266’215,912

148,360,000 1,963,897,560

500,000,000

26 N/D

12’200,000

27 OCEAN SHRIMP

24’216,168

28 PEÑA BENITEZ

14’300,000

29 POSTLARVAS DE CAMARÓN DE YAMETO

134’958,460

62,000,000

49

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 30 PROLAMAR SA DE CV 31 SEMILLAS DEL MAR

200,000,000

32 SYAQUA MEXICO S DE RL DE CV 33 TRANCAZO Y MEDIO

500,000,000

417,098,026 231’649,858 433,798,472 56’610,000

FUENTE: BOLETIN CESASIN Y CESASON 2008,2009.

2.6 Tiempo que se lleva producir una unidad.

De acuerdo a lo que se produce regularmente en México que es el Camarón blanco el tiempo de producir una post larva de camarón es de 17 a 27 días esto en función de hasta que estadio de desarrollo se entrega el organismo que puede en nauplio o postlarvas, esto es si el cliente te pide un PL15 con seguridad son 27 días a partir del desove y eclosión.

2.7 Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación.

Debido a la naturaleza del desarrollo de la postlarva y como todo ser vivo no podemos detener su desarrollo en tal forma que una vez alcanzado el estadio de PL10 a Pl 15 el producto debe estar ya entregado y sembrado en las granjas, de otra forma los costos empiezan a elevarse en forma considerable para los laboratorios a tal punto en que es necesario deshacerse de ellas o sembrarlas en el mar y no seguir costeando el mantenimiento de la postlarva. Dicho de otra manera no hay métodos de conservación del producto para la espera en su entrega a menos de aquellos que se utilizan pero sólo para el traslado de las postlarvas a las granjas, como son ciertos agentes químicos para sedar y reducir el metabolismo de los organismos durante su traslado. Para evitar falta de abastecimiento de postlarvas todas las granjas deben programar con tiempo la adquisición y siembra de los organismos en tal forma que se coordine todos los abastecimientos en función de la disponibilidad la cual se mide en Millones de postlarvas producidas mensualmente por cada laboratorio, o en su caso el abastecimiento de volúmenes fuertes y con una buena frecuencia la estrategia a seguir es 50

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 que en la etapa de Nauplio se realizan los envíos a las nauplieras y éstas son las que se encargan ya de entregarlo en forma de postlarva.

2.8 Participación en el mercado de cada uno de los proveedores.

La participación en el mercado se da en función del producto vendido y no en función de la capacidad de producción de cada Laboratorio, de esta manera tenemos que para el año 2008 y 2009 la participación de éstos se dio de la siguiente manera:

PARTICIPACIÓN DE LABORATORIOS EN EL MERCADO DE POSTLARVAS

LABORATORIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ACUACULTURA MAHR ACUACULTORES DE LA PAZ ACUACULTORES DE LA PENINSULA ACUACULTURA INTEGRAL ACUALARC ACUALARVAS ACUAPACIFIC ACUATECMAR ACUISER ALAPSA AQUAGRANJAS DEL PACIFICO CAMARÓN DORADO CULTIVOS MORALES

2008

2009

18.37 0.01 0.51 9.31 1.60 2.89 0.00

7.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 15.59 0.39 0.00 0.00 0.00 10.53 0.00

0.00 1.64 0.74 1.39 15.14 0.15 51

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

22

CULTIVOS Y SERVICIOS PROFESIONALES ECOLARVAS DE LA ISLA DE LA PIEDRA FARALLON AQUACULTURE GENITECH GRAN MAR LARVAMAR LARVAS GENESIS LARVICULTURA DE SINALOA LARVICULTURA EL DORADO

23

LARVICULTURA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE

0.77 0.37 6.85 16.34 7.33 0.23 5.63 2.08 1.39 6.11

24

MARICULTURA DEL PACIFICO N/D OCEAN SHRIMP PEÑA BENITEZ POSTLARVAS DE CAMARÓN DE YAMETO PROLAMAR SEMILLAS DEL MAR SYAQUA TRANCAZO Y MEDIO OTROS EN SINALOA

0.00 0.28 0.56 0.33 3.10 0.00 5.31 0.00 1.30 0.00

14 15 16 17 18 19 20 21

25 26 27 28 29 30 31 32

0.00 0.00 2.75 9.70 3.31 0.09 2.37 0.00 0.00 27.44 0.00 0.00 0.00 0.87 5.83 0.00 6.06 0.00 4.12

2.07

FUENTE: BOLETIN DE REPORTE ANUAL DE CESASIN Y CESASON 2008 Y 2009. LOS LABORATORIOS QUE ESTAN EN CEROS EN EL 2009 PUDIERAN ENCONTARSE DISTRIBUIDOS EN LA CANTIDAD DE OTROS DE SINALOA OTROS DATOS EN CERO PUDIERAN DEBERSE A QUE LOS COMITES NO DISPONIAN DE ELLOS.

2.9 Precios de cada uno de los insumos y cotización de economías de escala. Los Insumos principales para un Laboratorio son los organismos reproductores, hembras y machos, las cepas de organismos para la producción de alimento vivo. 2.10 Costos en que incurren (operación, inversión, fijos, variables, etc.).

Los Costos en que incurren los Laboratorios de Producción de Postlarvas de Camarón son variables y están determinados principalmente por su volumen de demanda mensual ya que esta determina todo su volumen de insumos, En si los costos de per52

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 sonal aunque son altos, suelen mantenerse en un rango común, sin embargo los costos fijos suelen ser mas altos y de mayor relevancia para los Laboratorios pequeños, en comparación con los corporativos que tienen varios Laboratorios en México y en el extranjero y que mantienen costos fijos mas bajos. A continuación detallamos un ejemplo típico de la distribución de los costos operativos de un laboratorio con una capacidad de 10 millones de post larvas al mes. CRIANZA 10%

OTROS ARTEMIA OTROS ARTEMIA

90%

MADURACION

4%

OTRAS

24%

DIETA FRESCA REPRODUCTORSRE

REPRODUCTORES

72%

DIATAS FRESCA OTRAS

53

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

COSTO DE OPERACIÓN DE LA CRIANZA 2.40%

MANO DE OBRA

4%

7%

MICROALGAS

7.20%

CALIDAD DEL AGUA 48%

GAS MANTENIMIENTO

16.80%

AGUA POTABLE MADURACION 5.60%

ENERGIA ELECTRICA ADMINISTRACION

2.40%

ANALISIS 2.40% 2.40%

CRIANZA

1.60%

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE COSTOS POR DEPARTAMENTO 4.00%

D. MADURACION

26.77% 42.18%

D. LARVICULTURA D. ALGAS D. ADMON

27.07%

2.11 Precios de venta al siguiente eslabón y cotizaciones de economías de escala. 54

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

De acuerdo al comportamiento de los precios de la larva de camarón en las diferentes granjas del país, los precios se han mantenido bastante estables en el mercado a pesar de la gran cantidad de laboratorios que existe. El precio estandarizado de la post-larva de camarón oscila los $ 6.00 usd el millar, aunque al realizar la compra de contado se puede negociar un mejor precio y llegar inclusive a los $ 4.00 a $ 5.00 usd el millar (Boletín Cesasin, No.1, 2009). Desde luego que sostener compras regulares y cumpliendo con los créditos siempre se va construyendo una mejor relación comercial lo que facilita alcanzar mejores precios. Lamentablemente para el surtimiento de Post-larvas de camarón en las granjas del estado de Oaxaca la mayoría de los laboratorios se encuentra muy lejos para ser prácticos con los abastecimientos frecuentes, lo que puede llegar a encarecer el precio de la larva debido al incremento en el riesgo por el traslado que ocupa prácticamente tres días de traslado.

2.12 Rentabilidad del eslabón. Para poder obtener en forma correcta la rentabilidad de este eslabón para el Estado de Oaxaca no es posible debido a que en nuestro estado no existe un solo laboratorio, sin embargo a partir de los datos obtenidos por medios electrónicos de los Productores de postlarvas del norte del país, tratamos de obtener cierto nivel de precisión, sin embargo el acceso a detalle de esa información no fue posible debido al hermetismo de los propietarios de dichos laboratorios al respecto. A pesar de ello les presentamos un aproximado del volumen del mercado que maneja este eslabón a nivel nacional, en términos de producción así como en términos de capital, lo que nos puede dar una idea de los márgenes de utilidad. A manera de ejemplo sobre un precio promedio de $ 5.00 usd el millar, para el volumen nacional vendido de 9, 616, 549,617 postlarvas generó un ingreso bruto de $ 625, 075,725.00 millones de pesos, con un posible utilidad marginal del 15% podemos inferir 55

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 que el eslabón posiblemente generó una utilidad aproximada de arriba de los 90 millones de pesos anuales. Esto si los datos proporcionados son correctos. Claro está que este cálculo es solo eso ya que en la realidad los precios de las transacciones comerciales ocurren dentro del rango de precios señalados en la tabla.

VALOR ESTIMADO DEL ESLABON DURANTE EL AÑO 2008. Doláres por millar de Postlarvas ESTADO

HECTAREAS

POSTLARVAS SEMBRADAS

$3.50

$5.00

$6.00

SONORA

21039

4,896,860,000

$ 17,139,010.00

$ 24,484,300.00

$ 29,381,160.00

SINALOA

40866

3,628,580,331

$ 12,700,031.16

$ 18,142,901.66

$ 21,771,481.99

NAYARIT

5088

450,991,770

$ 1,578,471.20

$

2,254,958.85

$ 2,705,950.62

COLIMA

350

137,273,516

$

480,457.31

$

686,367.58

BCS

643

230,500,000

$

806,750.00

$

1,152,500.00

TAMAULIPAS

749

189,960,000

$

664,860.00

$

949,800.00

$ 1,139,760.00

BC

109

23,484,000

$

82,194.00

$

117,420.00

$

140,904.00

TABASCO

211

41,100,000

$

143,850.00

$

205,500.00

$

246,600.00

JALISCO

262

17,800,000

$

62,300.00

$

89,000.00

$

106,800.00

TOTALES usd

69317

9,616,549,617

$ 33,657,923.66

$ 48,082,748.09

$

823,641.10

$ 1,383,000.00

$ 57,699,297.70

TOTAL EN PESOS MEXICANOS

$ 437,553,007.57

$

625,075,725.11

$ 750,090,870.13

VALOR MENSUAL DEL MERCADO EN PESOS

$ 36,462,750.63

$ 52,089,643.76

$ 62,507,572.51

TIPO DE CAMBIO; $ 13.00 Fuente: Datos calculados a partir de tabla de FIRA, Boletín 3 año 2009.

2.13 Nivel tecnológico del eslabón.

El nivel tecnológico para la producción de postlarvas en Oaxaca es totalmente nulo, ya que sólo existe un solo centro de acopio y se encuentra fuera de operaciones. Por lo que prácticamente no hay ningún objeto de estudio a evaluar dentro de este criterio dentro de nuestra cadena de valor. Como referente podemos considerar el nivel tecnológico de dominio de los laboratorios del norte del país, que van desde los tradicionales con tecnologías de hace 15 años, has56

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 ta los más completos e innovadores que incorporan el manejo de sus pools génicos para el control de la calidad del producto larva y sobre todo la mejora genética de las características de calidad del camarón en términos de eficiencia en crecimiento en relación al tiempo así como el estricto control de la transmisión de enfermedades virales, lo cual implica cuantiosas inversiones que sólo pueden realizar los laboratorios más grandes.

2.14 Análisis de la sanidad, inocuidad y certificaciones. En México el Estado de Sonora y su Comité de Sanidad Acuícola (CESASON) cuenta con Protocolos de Sanidad rigurosos además de un seguimiento controlado de sus acuerdos tomados en el seno de su Comité, lo que le confiere no solo un liderazgo nacional en producción sino en la implementación de los Estándares Internacionales de Control y Certificación Sanitaria. A continuación presentamos una relación de los resultados del año 2009 de los controles sanitarios de dicho comité. PROGRAMA DE VERIFICACIÓN 2009

Se verificaron reproductores y postlarvas producidas en los Laboratorios con maduración o nauplieros en Sonora, así como la postlarva que ingresa al Estado a través del PVI de Estación Don.

CONTROL DE LA SANIDAD E INOCUIDAD 2009

ORGANISMOS REPRODUCTORES POSTLARVAS LABORATORIOS POSTLARVAS ESTACIÓN DON

CANTIDAD

Nº. DE Nº. DE LABORATORIOS MUESTRAS ANÁLISIS

COSTO

35,681

1,533

2,587

4

(M.N.) $ 1'034,800

3,775

180

859

7

$343,600

2,050

41

150

10

$60,400

57

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Se practicaron un total de 3,596 análisis. Se inició con los análisis de los reproductores antes de entrar en las salas de maduración. En postlarvas se evaluaron 150 Pl´s en pools de 18. ACCIONES RELEVANTES

Se han revisados Protocolos Sanitarios para cosechas y poscosecha para cosechas y poscosecha así como Protocolos de siembra. Se han aplicado medidas sanitarias apoyadas en la Ley de Acuicultura del Estado de Sonora, teniendo una respuesta positiva ante los trámites de Permisos de Siembra y Cosecha. Se ha dado cumplimiento a las guías de transito. Se llevó a cabo el muestreo para el seguimiento epidemiológico para YHV, WSSV e IMNV. A la fecha se tienen los resultados para WSSV e YHV. Se participa en la revisión del Reglamento de la LGPAS. Se implementó la revisión en PVI de Estación Don del CERTIFICADO de limpieza y desinfección de vehículos que ingresan a las UPA’s del Estado. Previa platica con plantas de proceso y capacitación de técnicos en las UPA’s Se ha participado activamente en el Programa de Alianza Estratégica y Red de Innovación de la Industria Acuícola (AERI), en las acciones realizadas como en el seguimiento de resultados. Se contó con el apoyo muy importante de las plantas de alimentos en participación de análisis de diagnóstico. Se participó en reuniones con los representantes de la ANPLAC y Comités de Sanidad Acuícola del Noroeste para establecer el Programa de Verificación 2009 - 2010. Después de realizar pruebas de validación de tamaño de pool´s y técnicas 58

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 de diagnóstico, se modifica la metodología de verificación de reproductores con el fin de dar mayor certidumbre al proceso. Se dio continuidad al proceso de intercalibración de técnicas de diagnóstico por PCR entre los Laboratorios de Diagnóstico del estado de Sonora en donde se contó con la asesoría de la Universidad de Arizona. Esto se realizó a principios de 2009. El laboratorio de COSAES participó en el proceso de intercalibración y continuó brindando servicios de análisis patológicos.

2.15 Proyección de los datos para todos los años necesarios hasta llegar a PMS. El punto Máximo de Sustentabilidad, puede determinarse en base a tres criterios fundamentales de los cuales el primero siempre será el mercado, definido este por su tamaño y su dinámica de crecimiento, El segundo componente lo define la capacidad física de producción en si, la cual tiene un comportamiento relativamente autónomo, en el sentido de que el mercado podrá tener una fuerte demanda, pero la capacidad física instalada no dará más allá de sus posibilidades técnicas reales. El tercer componente que determina el punto máximo de sustentabilidad y también con un comportamiento relativamente autónomo es el estado general de la economía que en breve es el circulante disponible para gasto familiar (Encuesta Nacional de gastos e ingresos). Dicho de otra forma, podrá haber suficiente capacidad física de producción, podrá haber la demanda del mercado, e inclusive puede haber producto almacenado en bodega o disponible, pero la economía puede encontrarse deprimida y el corto es alto y el circulante es bajo y en consecuencia los mercados se caen. Para realizar esta proyección consideramos la realizada por Fira para México de acuerdo a la siguiente tabla: Proyección del crecimiento de la Producción en Toneladas de peso vivo. 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 59

2015

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Camarón de alta mar 3,662

36,845

37,029

37,215

37,401

37,588

37,776

37,964

26,914

27,049

27,184

27,320

27,457

27,594

27,732

27,871

Camarón de Bahia Camarón de acuacultura 133,959 139,166 144,603 150,280 156,208 162,399 168,866 175,622

TOTAL 197,535 203,060 208,816 214,815 221,066 227,581 234,374 241,457 Estimado de Fira con datos de conapesca (1)

En función de este crecimiento proyectado de la producción podemos estimar que el crecimiento en la Producción de Postlarvas quedaría de la siguiente manera: De acuerdo a la experiencia de cultivo tenida durante los años 2007, 2008 y 2009, se preparo una proyección de la demanda probable estimada para los siguientes años, siguiendo la proyección de la producción a futuro elaborada por FIRA.

La proyección de producción es derivada de la combinación de factores como la demanda de las granjas productoras, y éstas a su vez, planean su producción no `solo en función de sus capacidades productivas o nominales, sino consideran también la demanda del mercado y el comportamiento internacional de los precios.

2.16 Análisis comparativo contra los mejores a nivel mundial.

La producción de larvas y postlarvas en Oaxaca es nula, en consecuencia elaborar un comparativo con los mejores a nivel mundial no es posible más que tomarlos como referentes en cuanto al avance tecnológico existente y disponible en el mercado. De esta forma tenemos que los productores más grandes de Camarón en el mundo se encuentran en la región oriental del mundo como son China y Tailandia, de los cuales presentamos los siguientes:

60

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 2.17 Anexo. Metodología.

El planteamiento de la metodología utilizada en este capitulo es muy similar al de los demás capítulos, ya que parte de la aplicación de las encuestas mediante correo electrónico y su cotejo con la información publicada en la web. Las fuentes de consulta para accesar a esta información son principalmente los Comités de Sanidad Acuícola de los Estados de la República que cuentan con una infraestructura acuícola, lo suficientemente desarrollada y una organización de todos los eslabones productivos consistente y diversa en sus catálogos de productos y servicios. De igual forma se consultaron diferentes publicaciones especializadas en el campo que garantizan un rigor metodológico en la elaboración de su información como lo son Bancos de Datos de Conapesca y Los Boletines de Fira entre otros.

CAPITULO III

ANÁLISIS DEL ESLABÓN DE PRODUCCIÓN La producción de Camarón en México ha crecido en forma considerable, a tal grado que se estima que ha mediados de siglo sea prácticamente la única fuente de consumo, debido sobre todo a las presiones y tensiones ambientales sobre los ecosistemas marinos y costeros, y a la acelerada degradación y decadencia de la actividad pesquera.

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Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 PROYECCION DE LA PRODUCCIÓN DE CAMARON EN MÉXICO Camarón de alta mar Camarón de Bahia Camarón de acuacultura

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

36,662

36,845

37,029

37,215

37,401

37,588

37,776

37,964

26,914

27,049

27,184

27,320

27,457

27,594

27,732

27,871

133,959

139,166

144,603

150,280

156,208

162,399

168,866

175,622

197,535

203,060

208,816 214,815 221,066 227,581 234,374 241,457 FUENTE: Preparado con datos de conapesca y estimados de fira.

TOTAL

UNA PERSPECTIVA SOBRE LA PRODUCCIÓN DE CAMARÓN EN MÉXICO. Gracias a la acuacultura, la producción de camarón se incrementa tres veces más, de 60,310 a 197,535 toneladas en menos de dos décadas, mientras que la pesquería marítima de crustáceos mantiene estable su producción, y esto no es por falta de esfuerzo pesquero, sino por la alteración de las dinámicas poblacionales y por la sobreexplotación del recurso, mas que a la capacidad de carga de los ecosistemas marinos y costeros, y esto lo ratifica el mismo dato de producción acuícola nacional arriba expuesto.

Haciendo una proyección del año 2008 al 2015, la producción de camarón en México, mantiene un promedio de producción de 2.9% anual, pasando de 197,535 a 241,457 toneladas. A pesar de esto, solo en el 2008, la acuacultura contribuyo con 68% de la producción nacional de camarón con 133,959 toneladas. Para siguientes años, se estima que la producción de camarón en México seguirá creciendo hasta 2015 al 5% anual. (Fira, boletín no.3, 2009).

62

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 LA PRODUCCIÓN DE CAMARÓN EN EL PACIFICO. En México, el camarón del pacifico (Litopenaeus vannamei) es la especie mas cultivada y se realiza en base a un sistema de engorda a partir de post-larvas en estanques rústicos, la dieta es a base de alimentos balanceados con un factor de conversión de entre 1.5 y 2.1 kg de alimento por cada kg de camarón cosechado. El 80% de las granjas en México son semi-intensivas y el 5% son intensivas. Dependiendo de la duración, el periodo puede clasificarse tanto largo como corto, en Sinaloa se usan periodos cortos teniendo 2 producciones por año. Para talla pequeña de camarón. En este sistema el proceso de engorda requiere de 4 a 5 meses para cosechar de 14 a 16 granos de camarón. En cambio para Sonora se usa un solo ciclo de largo tiempo que requiere de 7 a 8 meses para su periodo de engorda pero se realizar dos cosechas parciales y una cosecha final de tal forma que es compensado el tiempo de espera con la productividad obtenida en la ganancia del peso y del precio del producto.

3.1 Datos de productores actuales y potenciales nacionales

3.1.1 Productores del Estado de Oaxaca. El Estado de Oaxaca no figura dentro de la estadística Nacional de la producción de camarón de acuacultura, debido a que sus diversos intentos formales de producción no han tenido el éxito planeado. A pesar de ello se han logrado algunas cosechas desde muy pequeñas hasta las considerables sobre todo en los encierros acuaculturales.

63

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 En la actualidad existe un registro de 15 Granjas potenciales en el estado de Oaxaca mismas que son el motivo central de éste proyecto y con las que se busca iniciar la acuacultura del camarón en forma sostenida y definitiva. La producción de Camarón de Acuacultura en el estado de Oaxaca durante los últimos diez años se ha desarrollado en forma muy lenta. Si hablamos en forma comparativa en relación a los estados de Sinaloa y Sonora, las superficies aptas para el cultivo de Camarón También son amplias y suficientes para desarrollar grandes granjas, sin embargo en Oaxaca el tipo de tenencia de la tierra, el capital disponible y la forma social de organización y producción han jugado un papel diferente en relación al norte del país, siendo determinantes en la configuración de la camaronicultura oaxaqueña. S.C.P.P."PESQUEROS DEL ISTMO" S.C. DE R.L. DE C.V. Este es un encierro acuacultural que se alimenta a través de una compuerta, con el rebalse de las mareas, tiene disponible una amplia superficie de 360 hectáreas, pero sólo tiene construido un bordo perimetral de 20 hectáreas de las cuales sólo han sacado un par de cosechas regulares que ronda las 8 toneladas.

64

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

DATOS GENERALES Empresa Direccion Ciudad Estado Telefonos e-mail Principal Contacto Dirección unidad productiva Superficie Disponible Superficie Productiva Numero de Estanques Tecnología de Cultivo Carcamo de bombeo Numero de Bombas Manejo del agua Forma de cosecha Produccion por ciclo Ciclos por año Produccion Anual Rendimiento por Ha.

S.C.P.P."PESQUEROS DEL ISTMO" S.C. DE R.L. DE C.V. DOMICILIO CONOCIDO PUERTO PALOMA SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA (994) 1010130 MELVIN OJEDA LORENZANA PLAYA COYOL 360 Hectáreas 20 Hectáreas 1 Extensivo NO EXISTE NINGUNA POR MAREAS Y LLUVIAS ATRAVÉS DE COMPUERTAS CON ATARRAYAS Y CAYUCOS 2008 8 TONELADAS 1 CICLO 8 TONELADAS 400 KGS. POR HECTAREA 65

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Personal Ocupado Principales Productos Principales Clientes Analisis de Calidad de los Productos Precios de venta Certificaciones Principales Costos y Montos por ciclo Inversion Total realizada Rentabilidad

45 SOCIOS CAMARON FRESCO ENTERO

COMPRADORES DE ARRIAGA,CABEZA DE TORO, TONALA Y PADERÓN NO SE REALIZA $35.00 NINGUNA

NO SE PAGAN SUELDOS Y NO TIENEN COSTOS DE BOMBEO, SOLO INVIERTE SOBRE $ 10,000.00 POR MES. ALTA POR LA BAJA INVERSÓN

OCEANOVA SCS Esta es una cooperativa que se encuentra reconstruyendo y reconfigurando la granja. Al momento es la granja con mayor tecnificación ya que cuenta con un cárcamo de bombeo con un amplio canal de llamada, así como un amplio canal de llamada, estanque reservorio de 3 has, un estanque de pre-engorda de 3 has, y dos estanques de engorda de 5 hectáreas cada uno, proyecta cosechar para este año con un rendimiento de 2.5 toneladas por hectárea. Cuenta con un cobertizo y una casa para hospedaje. Esta granja se encontraba en operaciones, pero por un periodo de tres años se quedó en cuarentena por altas mortalidad en la fase de juvenil. Esta granja reiniciará operaciones en Mayo de 2010. El modelo de producción de esta granja puede ser un ejemplo a seguir en las granjas vecinas, ya que cuenta con asesoría especializada.

66

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

DATOS GENERALES Empresa Direccion Ciudad Estado Telefonos e-mail Principal Contacto Dirección unidad productiva Superficie Disponible Superficie Productiva Numero de Estanques Tecnología de Cultivo Carcamo de bombeo Numero de Bombas Manejo del agua Forma de cosecha

OCEANOVA SCS Ignacio Ramirez s/n, Barrio Santa Maria. C.P. Tehuantepec Oaxaca (971) 7150978 [email protected] CARLOS ENRIQUE MEDINA REYNA Conocido, Bernal Diaz del Castillo, Tapanate 40 Hectareas 12.8 Hectareas 3 Semiintensivo Si tiene UNA DE 18" Y 700 LPS POR BOMBEO Y COMPUERTAS POR GRAVEDAD Y COMPUERTAS 67

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Produccion por ciclo Ciclos por año Personal Ocupado Principales Productos Principales Clientes Analisis de Calidad de los Productos Precios de venta Certificaciones Principales Costos y Montos por ciclo Inversion Total realizada Rentabilidad

2005

2 TONELADAS 3 4 CAMARON FRESCO ENTERO

COMPRADORES DE SALINA CRUZ, ARRIAGA Y LAS GLO NO SE REALIZA $45.00 NINGUNA

SUELDOS $ 32,000 + FERTILIZANTES $ 3,000 + COMBUSTIBLES $ 5.5 millones de pesos REINICIA OPERACIONES EN EL 2010

ESTERO EL CHIVERO GARRAPATERO Esta pequeña granja cuenta con un equipo de bombeo sencillo aunque tiene también compuertas para el ingreso del agua por medio de las mareas, necesita eficientar su sistema de manejo hidráulico para tener un control sobre sus ciclos de cultivo.

DATOS GENERALES Empresa Direccion Ciudad Estado Telefonos e-mail Principal Contacto Superficie Disponible

ESTERO EL CHIVERO GARRAPATERO SAN JUAN BAMBA TEHUANTEPC OAXACA 71 4 1750 NO TIENE FURTINO ESCOBAR CORDERO SC DE RL DE 13 68

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Superficie Productiva Numero de Estanques Tecnología de Cultivo Carcamo de bombeo Numero de Bombas Manejo del agua Forma de cosecha Produccion por ciclo Ciclos por año Produccion Anual Rendimiento por Ha. Personal Ocupado Precios de venta Certificaciones Principales Costos y Montos por ciclo Inversion Total realizada Rentabilidad

8 1 EXTENSIVO NO TIENE 2 DE 6" Y 4 " POR COMPUERTAS CON ATARRAYAS 4 TONELADAS 1 4 500 KG/HECTAREAS 5 OPERARIOS Y 1 BIOLOGO $30.00 NO TIENE GASTOS $10,000, COMBUSTIBLE $ 3,000 $500,000 ESTA POR SEMBRAR EL PRIMER CICLO

S.C.P.P. " PESCADORES DE LA BAHIA DE HUAMUCHIL" S. RL. CV Esta cooperativa cuenta con una extensión disponible de 159 hectáreas y de las cuales sólo 5 se encuentras manejadas por compuertas. Ya tienen elaborado un estudio de Factibilidad completo y con su Manifestación de Impacto Ambiental, también cuentan con todos los permisos necesarios y su documentación completa para instalar una granja de 60 hectáreas de cultivo de camarón.

69

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

DATOS GENERALES Empresa Direccion Ciudad Estado Telefonos Principal Contacto Dirección unidad productiva Superficie Disponible Superficie Productiva Numero de Estanques Tecnología de Cultivo Carcamo de bombeo Numero de Bombas Manejo del agua Forma de cosecha Produccion por ciclo Ciclos por año Produccion Anual Rendimiento por Ha. Personal Ocupado

S.C.P.P. " PESCADORES DE LA BAHIA DE HUAM 16 DE SEPTIEMBRE, E3SQUINA 20 DE ABRIL HUAMUCHIL, MPIO DE SN DIONICIO D OAXACA 994 600 21 57 C. MARCELINO CANSECO ORTIZ HUAMUCHIL, MPIO DE SN DIONICIO D 159 10 HECTAREAS 1 EXTENSIVO NO TIENE NO TIENE NO TIENE ATARRAYAS 3 TONELADAS 1 3 TONELADAS 600 KG/HECTAREAS 4 OPERARIOS

70

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Principales Clientes Analisis de Calidad de los Productos Precios de venta Certificaciones Principales Costos y Montos por ciclo Rentabilidad

JORGE CASTAÑON, CHIAPAS, VOL. 30-50 KG GABRIEL CHIAPAS TAN, VOL 30-50 KG. JUANA, JUCHITAN, VOL. 30-50KG. JUAN C NO TIENE $45.00 NINGUNA

HIELO $200/SEM Y SOLO DIRECTIVOS $ ESTA FUERA DE OPERACIONES

PESQUEROS DE GUADALUPE SC DE RL

Esta cooperativa que al igual que las demás, su sistema de producción es del tipo extensivo y depende de compuertas para el manejo del agua, en consecuencia su capacidad de producción esta determinado por factores aleatorios como las mareas, las lluvias, los vientos y la productividad de la laguna que a su vez depende de la apertura de la bocabarra para que incremente su productividad de camarones.

71

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

DATOS GENERALES Empresa Direccion Ciudad Estado Telefonos e-mail Principal Contacto Dirección unidad productiva Superficie Disponible Superficie Productiva Numero de Estanques Tecnología de Cultivo Carcamo de bombeo Numero de Bombas Manejo del agua Forma de cosecha Produccion por ciclo Ciclos por año Produccion Anual Rendimiento por Ha. Personal Ocupado Principales Clientes Precios de venta Certificaciones Principales Costos y Montos por ciclo Inversion Total realizada Rentabilidad

PESQUEROS DE GUADALU CALLE PRINCIPA SAN PEDRO TAPANA OAXACA 9941030265 cpesguendolay@hotm C. RAFAEL MARIN OR CALLE PRINCIPAL, SAN PEDRO 49 HECTAREAS 45 HECTAREAS 1 EXTENSIVOS NO TIENE POR COMPUERT GRAVEDAD ATARRAYAS Y CAYU 270 KG/HACTAREAS/ 1 12 TONELADAS 266 KG/ HA 2 OPERARIOS, 2 TECNICOS, 1 BIOLOGO TREJO, RANCHO SALINAS, C $40.00 NO TIENE $16,000.00 $2,300,000

Esta fuera de oper

S.C.P.P.RIV"PLAYA COPALITO" S DE P.L.DE C.V Esta cooperativa cuenta con un encierro de 5 hectáreas dentro de una extensión de 18, cuenta con un cárcamo de bombeo y una bomba que no tiene utilidad ya. Su única fuente de ingresos es la captura del camarón pero en la laguna inferior.

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Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

DATOS GENERALES Empresa Direccion Ciudad Estado Principal Contacto Dirección unidad productiva Superficie Disponible Superficie Productiva Numero de Estanques Tecnología de Cultivo Carcamo de bombeo Numero de Bombas Manejo del agua Forma de cosecha Produccion por ciclo Ciclos por año Produccion Anual Rendimiento por Ha. Personal Ocupado

S.C.P.P.RIV"PLAYA COPALITO" S DE P. CALLE IGNACIO ZARAGOSA, CENT SAN DIONICIO DEL MAR, CP.701 OAXACA C. JOVITO García VARGAS SAN DIONICIO DEL MAR 18 HECTAREAS 5 HECTAREAS 2 PLAYAS SEMI-INTENSIVO NO TIENE 1 DE 6" COMPUERTAS ATARRAYA 2 TONELADAS 1 2 TONELADAS 40 KH/HA 4 ORERARIOS 73

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Principales Clientes Precios de venta Certificaciones Inversion Total realizada

MANOLO RUIS, MARCOS ROJAS, LARISLAO MURIEL. T

$40.00/ KG NO TIENE $658,577.88

S.C.P.P"JALTEPEC DE LA MAR" DE RL de CV En definitiva este es el encierro con mayor potencialidad de cultivo acuacultural ya que tiene una superficie potencial de 1000 hectáreas, y tan sólo sus compuertas de entrada y salida del agua sobre pasan los 100 metros de longitud, el potencial de cultivo con un buen manejo del agua seria al menos de 200 kgs. por hectárea nos daría una producción no menor a las 200 toneladas por año, eso en el cálculo más bajo posible y sin costo alguno en alimentación, sólo habrá que ajustar las necesidades técnicas para el correcto manejo hidraúlico.

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Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

DATOS GENERALES Empresa Direccion Ciudad Estado Principal Contacto Dirección unidad productiva Superficie Disponible Superficie Productiva Numero de Estanques Tecnología de Cultivo Carcamo de bombeo Numero de Bombas Manejo del agua Forma de cosecha Produccion por ciclo Ciclos por año Produccion Anual Rendimiento por Ha. Personal Ocupado Principales Clientes

S.C.P.P"JALTEPEC DE LA MAR" DE RL d CALLE MIRAMAR SIN MUMERO S/N 3ª SE SAN FRANCISCO DEL MAR PUEBLO VI OAXACA C. VENANCIO JUAN BARGAS

LAGUNA ORIENTAL, CALLE MIRAMAR S/N 3ª SECCION SN.FC 1000 HAS 1000 HAS 1000 HAS EXTENSIVO NO TIENE NO TIENE COMPUERTAS 4 OPERARIOS 15 TONELADAS 1 15 TONELADAS 15 KG/HA (MALAS PRODUCCION EN 2 NO TIENE

JAIME TRUJILLO, ARRIAGA.ERACLIDO ARRIAGA. CATALINA Gonz GADO LOCAL. TOMAS ALMENDOZA, LOCAL. MARTIN, LOCAL. TO PRA 2-3 TONELADAS NINGUNA

Analisis de Calidad de los Productos Precios de venta Certificaciones

$45.00 NO TIENE

MASCALCO SC DE RL DE CV Esta propiedad es un pequeño encierro que fue un manto salinero, pero que tiene el potencial para el cultivo de camarón debido al acceso de agua de las mareas altas. Sin embargo corrigiendo los manejos hidráulicos actuales se puede potenciar el uso acuícola de este predio.

75

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

DATOS GENERALES Empresa Direccion Ciudad Estado Principal Contacto Superficie Disponible Numero de Estanques Tecnología de Cultivo Carcamo de bombeo Numero de Bombas Manejo del agua Forma de cosecha Produccion por ciclo Ciclos por año Produccion Anual Rendimiento por Ha. Personal Ocupado Principales Productos Principales Clientes Precios de venta Principales Costos y Montos por ciclo Inversion Total realizada

MASCALCO SC DE CALLE MIGUEL ALEMAN SAN PEDRO HUAM OAXACA C. SEVERIANO PERE 6 HAS 1 EXTENSIVO NO TIENE 0 MAREAS Y LLU ATARRAYA 1000 KGS 1 2000 KG 200 KG/HA 1 OPERARIO Y 1 T ENTERO FRES COCEDORAS DE CA NO ESPECIFI

6,800 $1,200,000

76

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

DATOS GENERALES Empresa Direccion Ciudad

S.C.P.P."MAREÑOS DE LA REGION HUAVE S.DE R AV. AYENDE NO. 64 1ª SECCION, CENTRO SAN MATEO DEL MAR

S.C.P.P."MAREÑOS DE LA REGION HUAVE S.DE RL. CV Al igual que en las demás granjas el potencial de cultivo es alto debido a la extensa superficie, la limitante más fuerte al respecto es el bombeo que se hace necesario para poder superar las condiciones aleatorias a las que están sujetas actualmente estos sitios.

77

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Estado Telefonos Principal Contacto Dirección unidad productiva Superficie Disponible Superficie Productiva Numero de Estanques Tecnología de Cultivo Carcamo de bombeo Numero de Bombas Manejo del agua Forma de cosecha Produccion por ciclo Ciclos por año Principales Clientes

OAXACA 971 122 01 77 MATEO López VILLALOBOS "LAGUNA SANTANA" AV. AYENDE# 64 1ª SECCI 240 HECTÁREAS 22 HAS 1 EXTENSIVO NO TIENE NO TIENE COMPUERTAS NO TIENE NO TIENE NO ESPECIFICA

ARNANDO ECESARTE, LOCAL, VON DE COMPRA 1 TONELAD

Analisis de Calidad de los Productos Precios de venta Certificaciones

NO TIENE NO HAN PRODUCIDO NO CUENTA

Inversion Total realizada

$206,815.43

S.C.P.P. RIBEREÑA-PESQUEROS DE TREJO, S.C. R.L.DE C.V. Esta granja presenta un alto potencial de éxito debido a que le faltan solo detalles en el rea del cárcamo e instalar la borderia necesaria para reducir el tamaño de los tanques y eficientar la operación de la granja, cuentan con la bomba y la superficie no es pequeña como para hacer realmente atractivos los rendimientos.

78

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

DATOS GENERALES Empresa Direccion Ciudad Estado Telefonos Principal Contacto Dirección unidad productiva Superficie Disponible Superficie Productiva Numero de Estanques Tecnología de Cultivo Carcamo de bombeo Numero de Bombas Manejo del agua Forma de cosecha Produccion por ciclo Ciclos por año

S.C.P.P. RIBEREÑA-PESQUEROS DE TREJO, S.C. R.L CONOCIDO PEQUERIA TREJO S/N PESQUERIA TREJO, SAN PEDRO TAPANATEPE OAXACA 966 66 56 491 JUAN GONZALES ESCOBAR LA POSITA, CONOCIDO PESQUERIA TREJO S/ 35 HAS 25 HAS 1 EXTENSIVO NO TIENE NO TIENE COMPUERTAS ATARRAYAS 2 TONELADAS/CICLO 1 79

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

2 TONELADAS/AÑO 80 KG/ HA TEQUIO ADRIAN, VOL. 1 TONELADA JAIME TRUJILLO, ARRIAGA, VOL 1 TONALAD NINGUNO $35.30 NO TIENE

Produccion Anual Rendimiento por Ha. Personal Ocupado Principales Productos Principales Clientes Analisis de Calidad de los Productos Precios de venta Certificaciones Principales Costos y Montos por ciclo Inversion Total realizada Rentabilidad

SE ENCUENTRA FUERA DE OPERACIONES

S.C.P.P. "ALIANZA INTEGRAL" SC DE R.L.DE C.V Esta cooperativa con una extension bastante considerable de bordería cerca de 100 hectáreas en un solo tanque, aunque presenta problemas del manejo hidráulico, cuenta con cárcamo, bomba y sus compuertas. Tiene elaborado un proyecto ejecutivo para construir estanqueria de 5 hectareas cada una, al igual que su manifestación de Impacto ambiental.

DATOS GENERALES Empresa

S.C.P.P. "ALIANZA INTEGRAL" SC DE R.L.DE C.V 80

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Direccion Ciudad Estado Principal Contacto Dirección unidad productiva Superficie Disponible Superficie Productiva Numero de Estanques Tecnología de Cultivo Carcamo de bombeo Numero de Bombas Manejo del agua Forma de cosecha Produccion por ciclo

DOMICILIO CONOCIDO REFORMA AGRARIA OAXACA FERNANDO RAMIREZ ANTONIO PLAYA CONO 120 HAS. 70 HAS. 1 EXTENSIVO SI 1 POR COMPUERTAS Y GRAVEDAD POR ATARRAYAS Y COMPUERTAS NO SE HA PRODUCIDO UNA SOLA VEZ AÚN

ACUICOLA SALTERRA" SC DE R.L.DE C.V

Este proyecto se encuentra en su fase demostrativa y aún estan por instalarse el resto de la infraestructura, es el único en su tipo en Oaxaca y en la mayor parte del país, ya que se obtienen rendimientos de 4 kgs, por metro cuadrado de cultivo, es hiperintensivo y se requiere de una fuerte inversión de capital para hacerlo operativo y rentable. Ya se cumplio con un primer cultivo obteniendo los resultados arriba señalados. La hectárea de espejo de agua de esta tecnología rinde las 40 toneladas por ciclo, pudiendose obtener al menos tres cosechas al año. Sin embargo los riesgos no solo en inversión, sino en el control preciso del manejo productivo son muy altos, por lo que se requiere de la permanencia de especialistas en la granja, situación que la hace ser una tecnología de producción cara y en consecuencia sus puntos de equilibrio son mas altos y su rentabilidad puede ser alta pero sólo en grandes volúmenes, o en su caso precios más altos para compensar esas diferencias.

81

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

DATOS GENERALES Empresa Direccion Ciudad Estado Telefonos e-mail Principal Contacto Dirección unidad productiva Superficie Disponible Superficie Productiva Numero de Estanques

ACUICOLA SALTERRA" SC DE R.L.DE C.V CALLE PRESA BENITO JUAREZ S/N, COL. HIDALGO SALINA CRUZ OAXACA 971 7144117 [email protected] RICARDO EDUARDO ROMERO DAOWZ ESCOLLERAS SALINA DEL MARQUES 4 HECTÁREAS 0.25 HECTAREAS 4 82

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Tecnología de Cultivo Carcamo de bombeo Numero de Bombas Manejo del agua Forma de cosecha Produccion por ciclo Ciclos por año Produccion Anual Rendimiento por Ha. Personal Ocupado Principales Productos Principales Clientes

HIPERINTENSIVO 1 1 BOMBEO Y REGISTROS DE DESCARGA CON CHURUCOS 16 TONELADAS 4 64 TONELADAS 4 kgs./m2--40 TONELADAS POR HECTAREA DE ESPEJ 8 ENTERO FRESCO DE 12 GRAMOS EN 110 DI RESTAURANTEROS Y COCEDORAS NOM-022-PESC-1994.

Analisis de Calidad de los Productos Precios de venta Certificaciones Principales Costos y Montos por ciclo

$65.00 NINGUNA LARVAS, ALIMENTO BALANCEADO, PROBIOTICOS Y

Inversion Total realizada

$500,000.00

S.C.P.P. "BERNAL DIOS DEL CASTILLO" SC DE R.L.DE C.V Esta granja es pequeña por sus 3 tanques de 2 hectareas cada uno, pero fue diseñada para trabajar bajo el esquema de sistema intensivo, además de que tiene suficiente superficie para crecer al doble de tamaño. Se encuentra fuera de operaciones por falta de capital de trabajo, solo produjo una vez.

83

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

DATOS GENERALES Empresa Direccion Ciudad Estado Principal Contacto Dirección unidad productiva Superficie Disponible Superficie Productiva Numero de Estanques Tecnología de Cultivo Carcamo de bombeo Numero de Bombas Manejo del agua Forma de cosecha Produccion por ciclo

CASTILLO S.C.P.P. "BERNAL DIOS DEL " SC DE R.L.DE C.V CONOCIDO BERNAL DIAZ DEL CASTILLO, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA CARLOS RODRIGUEZ CABRERA PESQUERIA BERNAL 12 6 3 SEMIINTENSIVO SI 1 DE 18" Y 200 HP DISESEL BOMBEO, GRAVEDAD Y COMPUERTAS GRAVEDAD EN COMPUERTAS CON CHURUCOS 12 000 KILOS 84

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Ciclos por año Produccion Anual Rendimiento por Ha. Personal Ocupado Principales Productos Principales Clientes Precios de venta Certificaciones Principales Costos y Montos por ciclo Inversion Total realizada Rentabilidad

3 36,000 2000 KGS 8 ENTERO FRESCO MAYORISTAS DE ARRIAGA CHIAPAS $45.00 NINGUNA LARVAS, DIESEL,ALIMENTO Y PERSONAL $1,800,000.00 ESTA FUERA DE OPERACIÓN

S.C.P.R. "BARRA DE SANTA TERESA" SC DE R.L.DE C.V

Esta cooperativa tiene un solo tanque de 80 hectáreas dentro de una extensión potencial de 120 , y un sistema de compuertas muy bueno, posee una bomba bastante grande sin instalar y sólo le hace falta el carcamo de bombeo para producir como una granja en forma.

85

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

86

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

DATOS GENERALES Empresa Direccion Ciudad Estado Telefonos e-mail Principal Contacto Dirección unidad productiva Superficie Disponible Superficie Productiva Numero de Estanques Tecnología de Cultivo Carcamo de bombeo Numero de Bombas Manejo del agua Forma de cosecha Produccion por ciclo Ciclos por año Produccion Anual Rendimiento por Ha. Personal Ocupado Principales Productos Principales Clientes Precios de venta Certificaciones Principales Costos y Montos por ciclo Inversion Total realizada

S.C.P.R. "BARRA DE SANTA TERESA" SC DE R.L.DE C.V CONOCIDO PESQUERIA SALINAS,SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA 994-7218170 [email protected] FRANCISCO VERA DEHESA PESQUERIA SALINAS 120 80 1 EXTENSIVO NO 1 DE 350 HP Y 30" SIN INSTALAR MAREAS Y LLUVIA POR COMPUERTAS ATARRAYAS Y CAYUCOS 6 1 10 100 4 ENTERO FRESCO MAYORISTAS DE CHIAPAS $ 35- $40 NO TIENE SOLO VIGILANCIA 2.5 MILLONES

S.C.P.P. "LOS LIMITES OAXAQUEÑOS" SC DE R.L.DE C.V

87

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Esta granja ubicada en la pesquería de conchalito, tiene una superficie de 90 hectáreas y construido en un solo tanque de borderia 80 hectáreas, tiene un proyecto ejecutivo elaborado para reactivar la estanquería y convertir la superficie a productiva.

DATOS GENERALES Empresa Direccion Ciudad Estado Telefonos e-mail Principal Contacto Dirección unidad productiva Superficie Disponible Superficie Productiva Numero de Estanques

S.C.P.P. "LOS LIMITES OAXAQUEÑOS" SC DE R.L.D CONOCIDO CONCHALITO, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA (966) 665581 FLAVIO CANDELARIA DE LA CRUZ CONCHALITO 90 80 1 88

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Tecnología de Cultivo Carcamo de bombeo Numero de Bombas Manejo del agua Forma de cosecha Produccion por ciclo Ciclos por año Produccion Anual Rendimiento por Ha. Personal Ocupado Principales Productos Principales Clientes PRIN Precios de venta CIPA- Certificaciones

EXTENSIVO NO 0 COMPUERTAS, MAREAS Y LLUVIA ATARRAYAS Y CAYUCOS 5000 1 5000 62 KGS 4 ENTERO FRESCO INTERMEDIARIOS DE CHIAPAS $35.00 NO TIENE

LES Principales Costos y Montos por ciclo PRO Inversion Total realizada DUC- Rentabilidad TORES A NIVEL NACIONAL

VIGILANCIA ESTA FUERA DE OPERACIÓN

Granja en Sinaloa. Fuente: Cesasin, A.C.2009.

89

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

Productores de Camarón de acuacultura en México * ESTADOS SONORA SINALOA NAYARIT COLIMA B.C.S. TAMAULIPAS TABASCO JALISCO OAXACA

HECTAREAS DE CULTIVO 21,039 34,652 5,088 350 643 749 211 262 1394 64,388

GRANJAS O UNIDADES DE PRODUCCIÓN 169 426 181 27 19 21 1 1 15 860 * Dato del 2008.

LOS DATOS DE LA CANTIDAD DE GRANJAS EN TABASCO Y JALISCO ESTAN PENDIENTES

Del cuadro inmediato se desglosan 860 granjas en todo el país, de las cuales las de Oaxaca a pesar de tener cierta infraestructura construida no se encuentra operando la mayoría de ellas por falta de capital de trabajo y por no contar con la infraestructura adecuada. Desglosar las más de ochocientas granjas del país pierde sentido en este estudio, pero para ello recomendamos consultar las siguientes páginas de los diferentes Comités de Sanidad Acuícolas de los estados involucrados al respecto y como son:

COMITES DE SANIDAD ACUICOLA CON CULTIVO DE CAMARÓN ESTADO SONORA SINALOA NAYARIT

E MAIL

WEB SITE www.cosaes.com www.cesasin.org www.cesanay.com 90

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 COLIMA B.C.S. TAMAULIPAS TABASCO JALISCO OAXACA

[email protected] www.cesabcs.org.mx www.cesatam.com www.cesat.org.mx

Granja en Baja California Sur, Fuente: Comité se Sanidad e Inocuidad acuícola A.C., 2009.

A continuación detallamos las únicas granjas reportadas como certificadas por sus Comités de Sanidad Acuícola propios, y como el Estado de Sonora es el único que ha reportado públicamente su proceso de certificación, se presenta el desglose de tales granjas.

GRANJAS PRODUCTORAS CERTIFICADAS EN SONORA 2009 1 2 3 4

11 de Diciembre de 1996 SPR de RI Acción Acuacultura 1 y 2 S.A. de C.V. Acuacultura Santa Fe, S.A. de C.V Acuícola 11 de Diembre S.A. de C.V.

5 Acuícola 6 Acuícola 7 Acuícola 8 Acuícola

Alcatraz S.A. de C.V. Boca S.A. de C.V. Coplamar S.P.R. de R.I. Cruz de Piedra S.P.R. de R.I.

21 22 23 24

Aquatop S.A. de C.V. Camaronicultores de Sonora S.P DC Acuícola S.A. de C.V. El Camarón Dorado S.A. de C.V.

25 El Camarón Dorado S.A. de C.V. ( 26 El Gran Kino Sinaloense S.A. de 27 Granja Productora de Camarón S 28 Granja Sta. Margarita S.A. de C.V

91

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Acuícola La Borbolla, S.A. de C.V. Acuícola Polo S.A. de C.V. Acuícola San Esteban, SPR de RL Acuícola San Fernando S.A. de C.V. Acuícola Santa Inés S.A. de C.V. Acuícola Sayri S.A. de C.V. Acuícola Selecta S.A. de C.V. Acuícola Soid S.A. de C.V. Aquactiva S.A. de C.V. Aquacultivos de Kino S.A. de C.V. Aquanova S.A. de C.V. Aquasoles S.A. de C.V.

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Hnos. Alvarez Valdez S.P.R. de R Kino Acuacultores, S.A. de C.V. La Quinta de Sn. Fabián Acuac. S Llaos Acuacultura S.A. de C.V. Loma de Félix SPR de RI M & M Acuacultores S.P.R. de R.L Maricultura de Sonora S.A. de C.V Negocios Acuícolas de la Costa S Oasis Acuícola S.A. de C.V. Parque Acuícola Ojai, S.A. de C.V Realidad y Esfuerzo SPR de RI

FUENTE: BOLETÍN CESASON DIC.2009, w

3.2 Datos de productores actuales y potenciales extranjeros.

Piscinas Camaroneras: Las larvas son transferidas a los estanques para su proceso de engorde, proceso que se apoya 100% en nutrientes naturales durante un lapso que varía entre 90 y 120 días, dependiendo de los tamaños comerciales que requieran nuestros clientes. El Grupo Quirola opera las piscinas camaroneras más grandes de América Latina principalmente en las provincias costeras de El Oro y Guayas siendo su extensión de 7.800 hectáreas de espejo de agua en producción, aproximadamente. La camaronera principal se encuentra ubicada en Puná, una isla rodeada por el océano Pacífico, donde existe un índice cero de contaminación. Todas nuestras piscinas o estanques son altamente tecnificadas para mantener nuestros márgenes de calidad dando énfasis en el cuidado de los animales, de los ecosistemas y del medio ambiente, hasta que llegue el período de la pesca o cosecha.

92

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 OFICINA PRINCIPAL Kennedy Norte Av. Francisco de Orellana y calle 12D Guayaquil - Ecuador PBX 5934-239-3590 Fax 5934-239-3796

3.3 Datos de la calidad del producto ofrecido y comparación con los estándares requeridos por el siguiente eslabón. Los estándares de producción del camarón de acuacultura han superado todas las dudas respecto a las diferencias de calidad con respecto al camarón proveniente de la pesca. El camarón de acuacultura tiene un alto índice de aceptación en todas sus presentaciones que vas desde verde, o entero fresco hasta los procesados como son los empanizados, pre cocido y congelado individual o freezeados.

3.4

Mapa concentrador de la ubicación de los productores.

GRANJAS CAMARONERAS

•169 •19 •426

• 21

•181 •27 15 •

GRANJAS CAMARONERAS 93

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 1.

Sonora 169

2.

Sinaloa 426

3.

Nayarit 181

4.

Colima 27

5.

Baja California Sur 19

6.

Tamaulipas 21

7.- Oaxaca 22

Para el estado de Oaxaca, la distribución de las granjas se encuentra concentrada en la zona del istmo de tehuantepec, eso se explica por las planicies costeras que son más amplias y las condiciones de acecibilidad al agua de mar por los canales de llamada es de màs facil construcciòn que en zonas de mar abierto.

MAPA DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC

94

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

•1

•12

•7

•9

•3 •19 •2 1

11 1

•20 11 21• 1 22•

•6 •4 •5 11 11 11 1 1 1

•11 15• •10 •5 •1 •14 •9 11 •5 •1713 •18 •12 11 •16 •5 1 •5

•5 11

11

11

•9

ÍNDICE DE GRANJAS DE OAXACA

NOMBRE ORGANIZACIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

REFERENCIA DE UBICACIÓN

MUNICIPIO

ACUICOLA SALTERRA S.C. DE R.L. DE C.V.

SALINAS DEL MARQUEZ

SALINA CRUZ

S.C.P.P. " PESCADORES DE LA BAHIA DE HUAMUCHIL" S. RL. CV

HUAMUCHIL

SAN DIONISIO DEL MAR

S.C.P.P.RIV"PLAYA COPALITO" S DE P.L.DE C.V

SAN DIONISIO

SAN DIONISIO DEL MAR

S.C.P.P. "ALIANZA INTEGRAL" SC DE R.L.DE C.V

PLAYA CONO

SAN FCO IXHUATAN

ACUICOLA CERRO TORTUGO

PIE DEL CERRO

SAN FCO IXHUATAN

S.C.P.P"JALTEPEC DE LA MAR" S DERLO CV

LAGUNA OCCIDENTAL

SAN FRANCISCO DEL MAR

S.C.P.P."MAREÑOS DE LA REGION HUAVE S.DE RL. CV

LAGUNA SANTANA

SAN MATEO DEL MAR

MASCALCO SC DE RL DE

MASCALCO

SAN PEDRO HUAMELULA

S.C.P.P."PESQUEROS DEL ISTMO" S.C. DE R.L. DE C.V.

PUERTO PALOMA

SAN PEDRO TAPANATEPEC

OCEANOVA SCS

BERNAL DIAZ DEL C.

SAN PEDRO TAPANATEPEC

95

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 11 PESQUEROS DE GUADALUPE SC DE RL

GUADALUPE

12 S.C.P.P. PESQUEROS DE TREJOS, S.C. R.L.DE C.V.

LA POCITA

13 BERNAL DIOS DEL CASTILLO SCPP

CECAS

14 S.C.P.R. "BARRA DE SANTA TERESA" SC DE R.L.DE C.V

RANCHO SALINAS

15 SCPP " LOS LIMITES OAXACAQUEÑOS" SC DE RL DE CV

GUAMUCHIL

16 ACUICOLA GUADALUPE DE TAPANATEPEC

ESTERO COCHI

17 ACUICOLA LA COVACHA

ESTERO CUILCO

18 19 20 21 22

ACUICOLA RINCON JUARENCES

PLAYA PANTEON

SAN PEDRO TAPANATEPEC SAN PEDRO TAPANATEPEC SAN PEDRO TAPANATEPEC SAN PEDRO TAPANATEPEC SAN PEDRO TAPANATEPEC SAN PEDRO TAPANATEPEC SAN PEDRO TAPANATEPEC

ACUICOLA XADANI

ESTERO LA CRUZ

STA MARIA XADANI

SCPP ESTERO EL CHIVERO GARRAPATERO SC DE RL DE CV

SANJON BAMBA

STO DGO TEHUANTEPEC

ACUICOLA BICENTENARIO

GUELAGUCHI

STO DGO TEHUANTEPEC

PIONERO DE BAMBA SC DE RL DE CV

BAMBA

STO DGO TEHUANTEPEC

3.5

SAN PEDRO TAPANATEPEC

Datos de producción y capacidad de producción.

Es muy importante para los acuacultores de nuestro estado, conocer el desarrollo de la Camaronicultura en México desde los años noventas. Sobre todo tomando como referencia la dinámica económica pesquera de nuestro estado que es por todos muy conocida y señalada en total decadencia. PRODUCCIÓN DE CAMARÓN EN MÉXICO 1990 1995 2000 2005 CAPTURA DE ALTAMAR 32,840 44,159 34,933 35,117 CAPTURA DE BAHIA 23,099 25,875 26,664 26,276

2010 37,029 27,184

96

2015 37,964 27,871

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 ACUACULTURA TOTAL

4,371 15,867 33,480 90,802 60,310 85,901 95,077 152,195

144,603 208,816

175,622 241,457

CIFRA EN TONELADAS, BOLETIN FIRA NO.3, 2009

A pesar de la llamada crisis pesquera en el mundo y también en México, las cifras indican otra situación diferente. La captura de Camarón de alta mar a lo largo de 15 años no solo se ha mantenido sino que ha crecido ligeramente, al igual que la captura de bahía y si bien la extinción de la flota camaronera de Oaxaca se explica aparentemente en parte a la crisis del cooperativismo, en forma por demás clara no se puede explicar por una falta de producto en alta mar, porque se ha estado capturando más a lo largo de estos años, la causa de la extinción de nuestra flota definitivamente es otra. Oaxaca no sólo se perdió de la pesca del camarón, principalmente se ha perdido de participar en la acuacultura del camarón, dejando de producir miles y miles de toneladas. Y del crecimiento futuro del mercado tampoco participará? Habrá al menos disponibles para el mercado en los próximos 10 años unas 50, 000 toneladas más y que serán producto de la acuacultura estará Oaxaca ya en ese escenario futuro?

Producción de Camarón en México en el 2008. HECTAREAS CULTIVADAS SONORA 21,039 SINALOA 40,866 NAYARIT 5,088 COLIMA 350 B.C.S. 643 TAMAULIPAS 749 B.C. 109 ESTADOS

POS LARVA SEMBRADA

PRODUCCION(toneladas) 4,896,860,000 81,312 3,628,580,331 38,506 450,991,770 5,059 137,273,516 1,515 230,500,500 3,504 189,960,000 2,602 23,484,000 193

RENDIMIENTO (Kg/ha) 3,865 942 994 4,329 5,449 3,474 1,772

97

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 TABASCO JALISCO TOTAL

211 262 66,468

41,100,000 17,800,000 8,829,833,329

1,029 405 2,001

217 106 133,014

FUENTE: Reporte cultivo de Camarón en Mexico.Panorama acuícola Magazine. 2009. Vol.15 no.1,pp 58-63.

Figura 1. Producción de camarón en Mexico. 300000 250000 200000

Camarón de alta mar

150000

Camarón de Bahia

100000

Camarón de acuacultura TOTAL

50000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CONAPESCA 2005 y FIRA

3.6 Tiempo que se lleva producir una unidad. La especie que se cultiva en México es el camarón blanco del pacifico Litopenaeus vannamei. El cultivo consiste en la engorda de crías denominadas postlarvas en estanquería rústica, usando alimento balanceado suplementario, con factores de conversión de 1.5 a 2.1 Kg. de alimento por 1 Kg. de camarón, la densidad de siembra varía según el tipo de sistema de producción que se maneje, se tiene especial cuidado en mantener las condiciones físico-químicas adecuadas para asegurar una buena calidad de agua durante el cultivo, mediante el manejo de la productividad primaria vía fertilización, recambios de agua y aireación.

98

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 El proceso de engorda es de 4 a 5 meses en ciclos cortos, para cosechar camarones de 14 a 16 gr. este tipo de cultivos lo emplean granjas en Sinaloa para lograr 2 cosechas por año de camarón de tallas chicas. Existe otra variante de cultivo denominada ciclo largo de 7 a 8 meses, con una o dos cosechas parciales en los meses 4-5, a fin de disminuir la densidad de carga del sistema. El objetivo de este ciclo es la producción de tallas medianas y grandes con camarones de 28 a 30 gramos de peso, éste sistema se aplica en Sonora, y se empieza a adoptar en Sinaloa. En la actualidad se cuenta con Comités Estatales de Sanidad Acuícola que establecen los protocolos y condiciones de manejo y cultivo, fechas de siembra y cosechas y medidas preventivas para hacer frente a amenazas por enfermedades. Estos sistemas de manejo y producción deberán ser adecuados a las condiciones en Particular que tiene cada estado, por ejemplo para Oaxaca habrá que llegar a dominar las condiciones de viento muy fuerte que se tienen en la región del Istmo de Tehuantepec, situación que no se asemeja en nada a las condiciones climáticas de Sonora y Sinaloa.

3.7 Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación. Las Granjas camaroneras no almacenan producto en ellas; excederse en tiempo para llegar a tallas mayores puede significar pérdida para los productores, dependiendo de los movimientos en los precios del mercado en función de la oferta disponible. Hay ocasiones en que los granjeros que tienen la posibilidad de cosechar y almacenar el producto en una planta congeladora o en cámaras de refrigeración lo hacen, y hace ese fenómeno se le llama Pignoración.

99

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Los granjeros entregan a pie de granja y regularmente el comprador se encarga de traer el hielo y realizar el proceso de almacenamiento y conservación del producto. El camarón una vez extraído del tanque en bolsos o churucos, se trasladan en jabas o taras de plástico hasta un depósito con agua y hielo, la cual mata el camarón por un shock térmico, después pasa a la bascula para su pesado y enhielado correspondiente para su traslado a las procesadoras de camarón.

COSECHA

3.8 Precios de cada uno de los insumos y cotización de economías de escala.

INSUMOS BASICOS PARA UNA GRANJA DE CULTIVO DE CAMARÓN MILLAR POSTLARVA OXIGENO HIELO EN BARRA

$

PIEZA 65

1 A 5 TONS.

$ 890 $ 70 6 A 20 TONS. 21 A 50 TONS.

MAS DE 50 TONS

$ $

$ $

$ $

ALIMENTO BALANCEADO POLVO AL 40% ETSS AL 40%

15,000 16,000

14,800 15,800

$ $

14,600 15,600

100

14,500 15,500

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 MIGAJA AL 35% MIGAJA AL 30% MIGAJA AL 25%

$ $ $ $

N P K

$ $ $

CALHIDRA FERTILIZANTES

DIESEL GASOLINA

14,000 13,500 13,000 250

1,500 2,000 2,500 LITRO $ 7 $ 8

$ $ $ $

13,800 13,200 12,800 240

$ $ $ $

13,800 13,000 12,600 230

$ $ $ $

13,600 12,800 12,400 220

$ 1,450 $ 1,900 $ 2,400 TONELADA $ 6,900 $ 7,700

$ $ $

1,400 1,800 2,300

$ $ $

1,300 1,700 2,200

PRECIOS DE ACUERDO A COTIZACIONES LOCALES

Los insumos fueron cotizados con proveedores locales. Se pretende realizar compras conjuntas, lo que haría posible comprar en economías de escala, pero sería con proveedores foráneos para el caso del alimento balanceado y el de las postlarvas. El resto de los insumos como la gasolina, el diesel, el oxigeno y el hielo no tiene sentido manejar proveedores foráneos.

3.9 Participación en el mercado de cada uno de los productores. PARTICIPACION EN LA PRODUCCION DE CAMARON EN MEXICO POR ESTADO EN 2008

ESTADOS SONORA SINALOA NAYARIT COLIMA B.C.S.

HECTAREAS CULTIVADAS 21,039 40,866 5,088 350 643

PARTICIPACIÓN EN SUPERFICIE 29.75% 57.79% 7.20% 0.49% 0.91%

PRODUCCION (toneladas) 81,312 38,506 5,059 1,515 3,504

PARTICIPACIÓN EN PRODUCCIÓN 61.13% 28.95% 3.80% 1.14% 2.63%

101

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 TAMAULIPAS B.C. TABASCO JALISCO OAXACA TOTAL

749 109 211 262 1394 70,711

1.96% 1.06% 2,602 0.15% 0.15% 193 0.16% 0.30% 217 0.08% 0.37% 106 0.00% 1.97% 0 100% 100% 133,014 ELABORADO CON DATOS PROPIOS Y DE FIRA BOLETIN NO.3, 2009

El estado de la república con mayor superficie para producir camarón es el de Sinaloa con un 57.8% equivalente a cuarenta mil ochocientas sesenta y seis hectáreas, seguido de Sonora con 21,039 hectáreas, equivalentes al 29.8 % de la superficie. Pero el hecho que tenga Sinaloa mayor superficie no quiere decir que produzca más, al contrario esta estadística refleja que el éxito del cultivo del camarón radica en el manejo poblacional apegándose a las buenas practicas del cultivo y siguiendo muy de cerca los protocolos sanitarios, para tener así un mejor rendimiento por hectárea. De esta manera Los Productores de Sonora, producen el doble de Sinaloa en la mitad de la superficie.

3.10 Precios de venta al siguiente eslabón y cotizaciones de economías de escala. Los Productores de Camarón en Oaxaca si bien han tenido alguna cosecha en sus granjas, la falta de operación por insolvencia les ha impedido tener continuidad en el abasto de producto en el mercado regional y estatal. Esto hace que sus precios solamente puedan tomarse como una referencia en función de la venta puntual que tuvieron, de esta forma los precios que se manejaron en su momento para venta al siguiente eslabón son los siguientes.

102

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

PRECIOS DE VENTA A PIE DE GRANJA AL SIGUIENTE ESLABON NOMBRE COOPERATIVA 1 S.C.P.P."PESQUEROS DEL ISTMO" S.C. DE R.L. DE C.V. 2 OCEANOVA SCS 3 ESTERO EL CHIVERO GARRAPATERO 4 S.C.P.P. " PESCADORES DE LA BAHIA DE HUAMUCHIL" S. RL. CV 5 PESQUEROS DE GUADALUPE SC DE RL 6 S.C.P.P.RIV"PLAYA COPALITO" S DE P.L.DE C.V 7 S.C.P.P"JALTEPEC DE LA MAR" S DERLO CV 8 MASCALCO SC DE RL DE 9 S.C.P.P."MAREÑOS DE LA REGION HUAVE S.DE RL. CV 10 S.C.P.P. RIBEREÑA-PESQUEROS DE TREJOS, S.C. R.L.DE C.V. 11 S.C.P.P. "ALIANZA INTEGRAL" SC DE R.L.DE C.V 12 ACUICOLA SALTERRA S.C. DE R.L. DE C.V. 13 BERNAL DIOS DEL CASTILLO SCPP 14 S.C.P.R. "BARRA DE SANTA TERESA" SC DE R.L.DE C.V 15 SCPP " LOS LIMITES OAXACAQUEÑOS" SC DE RL DE CV

REFERENCIA DE UBICACIÓN

TALLAS

VOLUMEN COSECHADO

PRECIO DE VENTA

8000 $ 35.00 2000 $ 45.00 BERNAL DIAZ DEL C. 51/60 1000 $ 30.00 SAN JUAN BAMBA 51/60 3000 $ 45.00 HUAMUCHIL 51/60 12000 $ 40.00 GUADALUPE 51/60 2000 $ 40.00 SAN DIONISIO 51/60 15000 $ 45.00 31/35 LAGUNA ORIENTAL 0 $ TAPANALA 0 0 $ 0 LAGUNA SANTANA 2000 $ 35.00 LA POSITA 51/60 0 $ 0 REFORMA AGRARIA 500 $ 65.00 41/50 SALINAS DEL MARQUEZ 500 $ 35.00 51/60 BERNAL DIAZ DEL C. 14000 $ 35.00 51/60 RANCHO SALINAS 0 $ 0 GUAMUCHIL FUENTE: ELABORADO POR ENCUESTAS PROPIAS. PUERTO PALOMA

51/60

PRECIOS INTERNACIONALES DEL CAMARÓN MEXICANO De acuerdo a información de Fira y de la Secretaría de Economía se reportaron para México ingresos para el 2008 por 370 Millones de dólares por exportación de 35,013 toneladas de camarón, con destino principal (95.3%) a los Estados Unidos y principalmente con el producto de camarón con cáscara y sin cabeza, en sus tres tamaños, chico, mediano y grande. El segmento de tallas grandes compuesto por las tallas U-10, U-12, U15, 16/20 y

103

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 21/25 históricamente se producían vía captura, hoy en día las tallas 16/20 y 21/25 son abastecidas por la producción acuícola del Estado de Sonora. Los precios promedio de las exportaciones de camarón de tallas grandes tuvieron su máximo histórico de precios en el año 2000 y posterior al atentando del 11 de septiembre de 2001 a los EE. UU. Bajaron sus precios. En la actualidad estas tallas presentan una recuperación en sus precios excepto la talla 21/25. Las tallas U-10, U-12 y U-15 producidas en la captura de camarón en altamar y denominadas Jumbo por tratarse de camarón de gran tamaño y destinadas generalmente a los estratos de alto poder adquisitivo y restaurantes de especialidades, presentan una tendencia de precios en 2007, 2008 y 2009 a estabilizarse. Las tallas medianas de camarón 26/30, 31/35, 36/40 y 41/50 son producidas principalmente vía acuicultura y es en este segmento donde se presenta una fuerte competencia entre los países asiáticos como Tailandia e Indonesia y los países sudamericanos como Ecuador y Brasil para competir en el mercado de los EE.UU. Destaca el caso de Brasil que cambió su estrategia de mercado y de la cual deberíamos de imitar para el caso de México, dado que ante los bajos precios de estas tallas y las restricciones de barreras arancelarias opto por atacar el mercado interno dejando de exportar camarón a los EE.UU. Estas tallas registraron bajas de precios en 2001 y 2005, en la actualidad presentan una ligera recuperación y tendencia a estabilización de precios. Las tallas chicas de camarón compuestas por las tallas 51/50, 61/70 y mayores de 70 camarones sin cabeza por libra, presentan una fuerte influencia en sus precios, producto de la oferta de camarón de acuicultura Después de la caída en precios de 2001 tuvieron una recuperación de 2003 a 2005, en 2006 presentan otra caída en sus precios y en la actualidad se encuentran en niveles de precios menores a los $3 USD Dólares por libra. En el mediano plazo no se prevé una recuperación en los precios de estas tallas que también son ofertadas por el camarón de captura de aguas frías de Groenlandia y Alaska. PRECIOS NACIONALES El mercado de camarón en México se concentra en 7 productos principales, camarón pacotilla, camarón chico con ó sin cabeza, camarón mediano con o sin cabeza y camarón grande con sin cabeza.

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Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Los precios del camarón registran estacionalidad más de la mitad del año y reporta precios bajos en el periodo comprendido entre septiembre y diciembre de cada año, debido a que en esta temporada ocurre la captura en las costas del pacífico y la cosecha en el caso de la acuicultura. En contra parte, se presentan precios altos de febrero a mayo, debido al incremento de la demanda por motivo de cuaresma y semana santa. Lo anterior influye en los precios de venta de camarón de acuicultura de tallas medianas y chicas destinadas al mercado interno. Los precios de camarón de tallas chicas y camarón cocido pelado denominado pacotilla presentan una baja generalizada en sus precios. Al aumentar la oferta de camarón vía acuicultura los precios bajan haciendo mas accesible el consumo de camarón a una mayor población y ampliando el tamaño del mercado interno. La tasa media de crecimiento anual de 2000 a 2009 de los precios en pesos reales a diciembre de 2008 para el camarón pacotilla es de -6.% al pasar de $201 a $115 respectivamente. Para el camarón chico con cabeza la tasa media de crecimiento anual (TMCA) es del -7.4% al pasar de $143 a $72 de 2000 a 2009, por su parte el camarón chico sin cabeza presenta una TMCA del -11% al pasar de $201 a $70 de 2000 a 2009 respectivamente. Los precios de las tallas de camarón mediano con y sin cabeza presentan una baja en sus precios con una Tasa media de crecimiento anual de 2000 a 2009 en precios reales a diciembre de 2008 del -8.1% y -9.8% respectivamente. Por su parte el camarón grande con y sin cabeza registran una TMCA del -6.87% y -5.5% en el periodo 2000 a 2009. y Chico en cuaresma en la Estas bajas en los precios del camarón en el mercado nacional han logrado incrementar el volumen de consumo aparente de 74.8 mil toneladas en 2002 a un estimado de 159.8 mil toneladas en 2009, esto es, el consumo per cápita paso de 0.74 a 1.49 kg de 2002 a 2009 respectivamente por lo que el negocio de camarón paso de ser un producto de lujo a un negocio de volumen. Fuente: Elaborado por FIRA, Boletin no.3 2009, con datos del Sistema nacional e información e integración de mercados SNIIM, Secretaría de Economía

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Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 3.11 Costos en que incurren. El alto costo de producción en el cultivo del camarón es por el alimento balanceado, en un respectivo tiempo, representa 53.2%, siguiendo el costo de larvas, combustible, depreciación y labor, con 8.7, 7.4, 7 y 6%, respectivamente. Impuesto y la administración de los gastos esta en el mismo plano, con 3.9%, cada uno, siguiendo su costo financiero, con la cantidad de 2.6%. Mantenimiento y manejo de riesgo representa 2.5 y 2.3%, respectivamente y, por ultimo gastos varios y fertilizantes igual a 1.8 y 0.7% respectivamente.

Porcentaje de distribución de los gastos en el cultivo de camarón. 2.30%

alimento larvas

3.90% 2.60%

3.90% 2.50%

labor

7%

fertilizante gastos

7.40%

53.20%

combustible mantenimiento

6% 8.70% 1.80%

administracion manejo de riesgos depresiacion impuestos costos de financiamiento

0.70%

CONAPESCA 2005.

3.12 Rentabilidad del eslabón. Para el caso de las granjas de Oaxaca no contamos hasta la fecha con ningún historial contable exitoso en cuanto a la producción de camarón de acuacultura.

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Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 La mayoría de las cooperativas sostienen sus ingresos de la pesca de escama y de camarón de las mismas lagunas superior, inferior y el mar muerto además del mar Tileme, de las cuales son vecinos. Podemos pensar que este eslabón puede ser rentable, a partir de que se den los primeros ciclos de producción y sólo entonces podremos saber específicamente y para las condiciones particulares de Oaxaca el nivel de rentabilidad. A continuación se presenta un estimado del valor del eslabón para el año 2008.

VALOR ESTIMADO DEL ESLABON DURANTE EL AÑO 2008. Precio de venta en Doláres por kilogramo ESTADO

HECTAREAS

PRODUCCION EN KGS.

SONORA 21039 31,312,000 SINALOA 40866 38,506,000 NAYARIT 5088 5,059,000 COLIMA 350 1,515,000 BCS 643 3,504,000 TAMAULIPAS 749 2,602,000 BC 109 193,000 TABASCO 211 217,000 JALISCO 262 106,000 TOTALES usd 69317 83,014,000 TOTAL EN PESOS MEXICANOS

$4.00 $ 125,248,000.00 $ 154,024,000.00 $ 20,236,000.00 $ 6,060,000.00 $ 14,016,000.00 $ 10,408,000.00 $ 772,000.00 $ 868,000.00 $ 424,000.00 $ 332,056,000.00 $ 4,316,728,000.00

$5.00

$6.00

$ 156,560,000.00 $ $ 192,530,000.00 $ $ 25,295,000.00 $ $ 7,575,000.00 $ $ 17,520,000.00 $ $ 13,010,000.00 $ $ 965,000.00 $ $ 1,085,000.00 $ $ 530,000.00 $ $ 415,070,000.00 $ $5,395,910,000.00

187,872,000.00 231,036,000.00 30,354,000.00 9,090,000.00 21,024,000.00 15,612,000.00 1,158,000.00 1,302,000.00 636,000.00 498,084,000.00

$ 6,475,092,000.00

$ 449,659,166.67 $ 539,591,000.00 TIPO DE CAMBIO; $ 13.00 Fuente: Datos calculados a partir de tabla de FIRA, Boletín 3 año 2009. Para este cálculo se consideran solo valores directos y brutos, no se deducen costos y gastos.

VALOR MENSUAL DEL MERCADO EN PESOS

$ 359,727,333.33

Para propósito de este apartado ejemplificamos con una Granja de 100 Hectáreas de superficie de Hermosillo Sonora, con un sistema de producción semiintensivo y una densidad de siembra de 30 org/m2, de donde se derivan los siguientes costos.

EJEMPLO DE PRODUCION GRANJA DE 100 HAS.

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Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Estrategia de producción Área cultivada Densidad Sobrevivencia Conversión de alimento Ciclo (inicio en Abril 1st)

Volumen 100 has. 30 org/ m2 78% 2.20:1 182 días

Suma de la producción 1st parte de la cosecha (junio 20- 12 g.)

75,000 kg

nd

2 parte de la cosecha (Agosto 12 – 20 g) 60,000 kg Parte final (septiembre 30 – 30 g) 425,304 kg Final + parcial 560,304 kg Producto por hectárea 5,603 kg CONAPESCA 2005 y FIRA

De esta forma la granja de 100 hectáreas es sembrada a una densidad de 30 organismos por metro cuadrado y durante el ciclo de cultivo se obtendrá una sobrevivencia del 78% de los camarones sembrados. La duración del cultivo es de 182 días iniciando el 1º de abril de 2009, suministrándose alimento balancea do que considera un factor de conversión alimenticia de 2.2 kg de alimento por cada kilogramo de camarón cultivado; efectuándose dos cosechas parciales y una final, la primera cosecha parcial el 20 de junio de 2009 cosechando 75 tone ladas de camarón de 12 gramos de peso; una segunda cosecha parcial el 12 de agosto de 2009 con 60 toneladas de camarón de 20 gramos y la cosecha final de 425.3 toneladas de camarón de 30 gramos. Para totalizar una producción de 560.3 toneladas de camarón, lo cual equivale a un rendimiento de 5.6 tonela das/ha. Ingresos Con base en datos históricos de precios de las dos principales tallas de exporta ción, se estimó el precio para 2009. Para la talla 16/20 un precio de 5.40 USD/lb y para la talla 21/25 un precio de 4.33 USD/lb, a los precios se le deducen los siguientes gastos de comercialización:

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Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

Con el programa de producción y de precios se elabora el presupuesto de ingre sos.

PRESUPUESTO DE INGRESOS Volumen (kg)

Ingresos $ (MXP)

Libra procesadas Precios usd

Talla % talla Primera cosecha, 12 g 75,000 105,600 $ 2.60/ kg 2,625,000 26 - 30 35% 21,000 29,568 $ 3.75/ kg 1,099,209 31 - 35 55% 33,000 46,464 $ 3.25/ kg $1,437,219 36 - 40 10% 6,000 8,448 $ 4.08/ kg $330,000 Segunda cosecha, 20g 60,000 84,480 $2,866,428 16 - 20 5% 21,265 29,941 $ 5.40/ lb $1,730,014 21 - 25 85% 361,508 509,004 $ 4.33/ lb $22,609,123 26 - 30 10% 42,530 59,883 $ 3.75/ lb 2,226,181 Cosecha final, 30 g 425,304 598,828 $26,565,318 Mercado de exportacion 479,304 674,880 $29,101,745 Mercado domestico 81,000 114,048 2,955,000 Total 560,304 788,908 $32,056,746 CONAPESCA 2008 y FIRA, Tipo de cambio 1 usd= $ 13.50

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Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

La Fao (1991), presentó un comparativo de tres tasas internas de retorno de acuerdo a tipo de tecnología utilizada, y la mejor tasas de retorno resultante fue la de 100 hectáreas para los sistemas semi intensivos ya que llegaron hasta un 40%, mientras que el intensivo con el 31.5% fue el mejor rendimiento, seguido del extensivo con un 26.2% para el equivalente en 100 hectáreas.

Costos variables Alimento balanceado El alimento balanceado es el principal insumo en el cultivo de camarón, su formulación incluye harina de pescado como fuente de proteína para lograr un alimento que contenga 35% de proteínas, es un alimento de alto precioo por lo cual se requiere una adecuada planeación y técnicas de alimentación para maximizar los beneficios. Postlarvas de camarón Es la materia prima para el cultivo y su adecuada selección, transporte y aclima tación y siembra en los estanques determina el éxito de cultivo. Existe una gran variedad de empresas dedicadas a la venta de postlarvas de camarón, general mente se comercialización postlarvas de 12 a 15 días posteriores a su fase larva

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Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 ria. Las postlarvas se venden por millares y su precio en 2009 puesto en granja en la costa de Hermosillo, oscila entre los 4.40 a los 6.82 dólares por millar de pendiendo de las condiciones de compra si es de contado o a crédito. Conociendo la superficie de cultivo, que para este ejercicio es de 100 ha, y como cada hectárea son 10,000 metros cuadrados y con el dato de densidad de siem bra de 30 organismos por metro cuadrado es fácil obtener el número de orga nismos que se requieren, dividirlos entre 1,000, multiplicarlos por el precio de venta y obtener el costo de postlarvas. Mano de obra Contemplan los sueldos y salarios del personal directamente relacionado con el cultivo de camarón como: un jefe de producción, dos auxiliares de producción, cuatro alimentadores, dos operadores de bombas, cuatro auxiliares de cosecha, dos personas de seguridad, un almacenista, un encargado de mantenimiento, una cocinera y una afanadora.

Costos de producción Fertilizantes y químicos Son los insumos que se emplean para incentivar a la productividad natural en el ecosistema del estanque, como fertilizantes. También se emplean productos pa ra la preparación y mantenimiento de los estanques antes de iniciar el cultivo como la cal hidratada. Insumos y servicios auxiliares En este rubro se incluyen los gastos para la alimentación del personal en la gran ja sobre la base de $52 por persona/día, insumos de producción como herra mientas y consumibles. Combustibles y lubricantes Para el llenado, mantenimiento de niveles y recambio de agua de los estanques, las granjas de cultivo de camarón utilizan equipos de bombeo, para este ejemplo se usan tres bombas de flujo axial de 36 pulgadas de diámetro con capacidad de 1.5 metros cúbicos por segundo. Del programa de recambio de agua, consumo de diesel y operación del equipo de bombeo se calculan los requerimientos de

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Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 consumo diesel nos da el costo del combustible. De la misma forma, partiendo del programa antes mencionado se obtienen el número de horas de la operación de los equipos de bombeo de donde se calcula los requerimientos para cambio de aceite de los motores, el cual se realiza generalmente cada 200 horas.

Por otra parte para determinar el consumo de diesel por concepto de operación de equipos de bombeo, se determina el consumo en función a las características de las bombas y del requerimiento de horas de bombeo para efectuar el recambio de agua de los estanques de cultivo. De esa manera se calcula un consumo de 125,845 litros de diesel para 677 horas de bombeo, y para un precio subsi diado del diesel de $ 5.43 pesos nos da un importe por el ciclo de cultivo de $ 683,338.35 pesos. También se incluyen los combustibles para generación de energía eléctrica para equipos de aireación, gasolina para ocho vehículos, gasolina para cuatro moto res fuera de borda que se emplean en lanchas para la alimentación. Costos fijos Gastos de administración Incluye los sueldos y salarios de: un gerente general, un administrador, un auxi liar administrativo y un contador, así como los gastos de oficina como: renta, luz, agua, teléfono y papelería entre otros. Mantenimiento En este rubro se incluyen todas las obras y servicios de mantenimiento a la Infraestructura de cultivo como es la escollera, canal de llamada, estanquería, Caminos de acceso e instalaciones en la granja, servicio de mantenimiento a Vehículos, tractores y maquinaria y equipos menores. Administración de riesgos Se incluye la prima del seguro acuícola sobre una prima en base al 4% so bre27,000 por hectárea de cultivo y el servicio de garantía FIRA sobre la base del 1.5% sobre saldo de crédito. Depreciación El costo de inversión promedio por ha de estanquería equipada en la costa de

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Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Hermosillo es de $ 15,000 USD/ha y dado que en la zona no es común la renta de granjas y con base a la opinión de los productores, se estima un valor de 10% anual sobre el monto de la inversión inicial como depreciación Comentarios sobre los costos de cultivo El alimento balanceado representa el 53.2% y la compra de postlarvas de ca marón 8.7% de los costos de producción respectivamente. (Ejemplo tomado del Boletín no. 3, 2009 de FIRA). 3.13 Nivel tecnológico del eslabón. TIPOLOGÍA DE LAS GRANJAS EN OAXACA:

Los tipos de granja de cultivo en México así como en el mundo se clasifican en los siguientes tipos de acuerdo a lo siguiente: EXTENSIVO Este sistema de cultivo se caracteriza por una muy baja densidad de camarones por metro cuadrado (entre 5 y 10) lo que da un rendimiento de entre 500 a 1000 kilogramos por hectárea, suelen ser extensiones muy grandes y no se suministra alimento balanceado, únicamente se controlan los niveles y recambios de agua a través del bombeo. SEMI-INTENSIVO: Las granjas del país en su mayoría son de este tipo, se siembra una mayor cantidad de organismos ya que se pretenden rendimientos que van entre una y dos toneladas por hectárea, se suministra alimento balaceado como principal dieta, los controles de la calidad del agua son estrictos y el recambio de agua debe estar siempre disponible en cantidad y calidad. Igualmente las superiores son mayores alas 100 hectáreas en promedio. INTENSIVO Este tipo de granja requiere de una mayor inversión en infraestructura ya que incorpora la instalación de sistemas de aireación en los tanques de cultivo, los recambios de agua son altos lo que eleva en forma considerable el costo en energéticos.

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Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 La ventaja de estos sistemas es que la producción suele ser más alta, pero los rendimientos son variables dependiendo de la inversión y el dominio del nivel tecnológico del manejo de las poblaciones en los tanques, así se tienen rendimientos desde 3,4 hasta las 10 toneladas por hectárea en estanques de media, una o más hectareas. HIPER-INTENSIVO Estos sistemas de producción son poco conocidos en México debido a la alta inversión que se requiere que oscila entre los 60 a 100 USD por metro cuadrado de espejo de agua. Desde luego que los rendimientos son muy altos, por arriba de los tres o cuatro kilos por metro cuadrado actualmente ya con un uso comercial pero en fase ex perimental ya se cultivan y obtienen los 10 kilogramos por metro cuadrado.( Fuen te: The Global Aquaculture Advocate(http://www.gaalliance.org). Editor, Darryl Jory([email protected]). Produc tion/Commercial-Scale RAS Trial Yields record Shrimp Production for Oceanic Institute. Clete A. Otoshi (coto [email protected]), Scott S. Naguwa, Frank C.Falesch and Shaun M. Moss, Ph.D. (Oceanic Institute, 41-202 Kalanianaole Highway, Waimanalo, Hawaii 96795 USA). Volume 10, Issue 6, Page 74, November/December 2007.)

ACUACULTURAL En este sistema de producción entran todos aquellos espacios de producción del país en los que los insumos tecnológicos y económicos son mínimos y sólo se aprovechan las potencialidades naturales de la Dinámica de los Ecosistemas costeros, como son las mareas, los aportes naturales de larvas y alimento. Son sistemas de producción muy aleatorios porque dependen incluso de la cantidad de lluvia de la temporada para poder incrementar la productividad del sistema. Estos sistemas productivos ofrecen una alta potencialidad siempre y cuando se respeten y optimicen los patrones hídricos de los Ecosistemas costeros naturales por lo que son los primeros sistemas productivos para calificar como orgánicos y con un alto nivel de sustentabilidad. En esta categoría entran la mayoría de las granjas de Oaxaca en la actualidad.

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Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DEL CULTIVO DE CAMARÓN TIPOS DE PRODUCCIÓN CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DEL CULTIVO DE CAMARÓN extensivo semi-intensivo intensivo PRODUCCIÓN (MT/ha/yr) ≤ 0.1 a 0.3 0.5 a 2.5 5 a 15 DENSIDAD(org/m2/cosecha) 0.1 a 1.0 3 10 15 a 40 ORIGEN DE LA LARVA silvestre silvestre y laboratorio laboratorio MÁXIMA COSECHA (gr/m2) ≤ 25 25 a 150 250 a 1,000 ALIMENTO natural TASA DE CONVERSIÓN (kg de alimento/kg de camarón) 0 FAUNA ACOMPAÑANTE abundante POLICULTIVO común TASA INTERCAMBIO DE AGUA (%/día) ≤ 5% FORMA DE INTERCAMBIO por marea DE AGUA o bombeo TIPO DE AIREACIÓN TAMAÑO DE LOS TANQUES DE CULTIVO (ha) FORMA DEL TANQUE PROFUNDIDAD DEL AGUA(mts) SOBREVIVENCIA (%) BORDARÍA COSECHAS AL AÑO ENERGÍA REQUERIDA (Hp/ha) CUIDADOS NECESARIOS(PERSONAS/HA) ADMINISTRACIÓN PROBLEMAS DE ENFERMEDADES BENEFICIO POTENCIALES (por kg de camarón)

natural e intercambio de agua ≥5

natural + suplemento

alimento balanceado

30 a 150 ≥ 100 laboratorio 1,500 a 4,500 alimento balanceado

≤ 1.0 - 1.5 común ocasional

1.5 a 2 raro raro

≥2 no existe no existe

5 a 20 %

10 a 20 %

≥ 100 %

bombeo

bombeo

bombeo

intercambio de agua

aireadores e inyección de aire

aireadores e intercambio de agua

1 a 20

irregular 0.4 a 1 ≤ 60

de tierra 1-2 0-2

ultra-intensivo

0.25 a 2

≤ 0.25

mas regular

uniformes, cuadrados o rectangulares

tanques uniformes o raceway

0.7 a 1.5 60 a 80 de tierra 2-3

1.5 a 2 80 a 90 de tierra o concreto 2.5 - 3

variable 80 a 90 concreto

15 - 20

≥ 25

0.5 - 1.0

≥ 25

2- 5

≤ 0.15

0.10 - 0.25

mínima atención

continuas practicas

mínima

usualmente no se presentan problemas

moderado fuerte

≥3

problemas serios

rigurosas practicas continuas problemas muy serios

lento

muy lento

continuas practicas

Fuente: Marine Shrimp Culture: Principles and Practices Arlo W. Fast and L. James Lester, editors 1992 evier Science Publishers B. V. All rights reserved.

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Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 3.14 Análisis de la sanidad, inocuidad y certificaciones. Es el momento oportuno para iniciar en Oaxaca todos los trabajos pertinentes respecto a toda la Normatividad vigente referente a la Sanidad, la inocuidad, los protocolos de producción que incluyen las buenas prácticas, así como las certificaciones correspondientes. La Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-001-PESC-1999 emitida por la Semarnap el 19de Marzo del año 1999, Establece una serie de medidas tendientes a la protección de la industria camaronícola Mexicana. A continuación detallamos el trabajo realizado durante el año 2009 por el Comité de Sanidad Acuícola de Sonora (Cosaes), de acuerdo a su reporte de actividades.

NÚMERO DE GRANJAS AFECTADAS POR PATOLOGÍAS (CICLOS 2004 - 2009)

116

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

PVI ESTACIÓN DON FLUJO DE POSTLARVA Y NAUPLIO El nauplio y la postlarva pasó acompañada de su documentación sanitaria y guía de tránsito. Se registró el total de ingreso de productos de acuícolas y pesqueros al Estado, identificando origen y destino final del producto.

PVI ESTACIÓN DON VERIFICACIÓN SANITARIA EN PLANTAS Se implementó la revisión de certificados de limpieza y desinfección de vehículos que ingresan al Estado para transportar camarón de cultivo. Cuando iniciaron las cosechas se regresaron aproximadamente el 10% de los vehículos, algunos detectados en el PVI y otros al ser revisados por los técnicos de las unidades de producción. Hacia el final del ciclo se incrementa el flujo de vehículos, pero se redujo el numero de casos que no traían el certificado o bien que vinieran sucios lo que indica que la medida fue adoptada por las plantas de proceso. Hubo una excelente respuesta por parte de los técnicos de las unidades de producción apoyados en algunos casos por los auxiliares de campo del COSAES. Se identificó la necesidad de apoyo de una autoridad estatal o federal, para aquellos casos en que los vehículos se dan a la fuga o evaden el PVI.

CONCLUSIONES CICLO 2009 La aplicación de las medidas adoptadas durante el ciclo de producción 2009, contribuyeron a minimizar el impacto del virus de WSSV. A la fecha se tienen registros de una reducción en la producción total del Estado a pesar de que solo se presentaron dos casos aislados de WSSV.

117

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Es necesario continuar con la aplicación de las medidas de bioseguridad para minimizar el riesgo de brotes en el próximo ciclo respetando los protocolos sanitarios de poscosecha y siembra. Se dará estricto seguimiento hasta el “cierre de foco” de los dos casos detectados de WSSV. El trabajo coordinado con las autoridades estatales y federales en el Estado es indispensable para lograr establecer medidas sanitarias eficaces. Es importante continuar la vinculación con el Programa de Investigación del grupo AERI, con el fin de obtener mayor información respecto al comportamiento del virus de WSSV, y generar medidas de bioseguridad más efectivas. Se está trabajando de manera coordinada con los Comités Estatales de Sanidad Acuícola de la región en la adopción de medidas sanitarias comunes, que contribuyan a un mejor estatus sanitario. Se continúa trabajando para incrementar el conocimiento respecto a la normatividad internacional con el fin de orientar a las UPA’s en los trámites de exportación. El principal activo de nuestro sector es mantener un estatus sanitario limpio. Sin sanidad no hay producción y no podemos hablar de competitividad.

UPA's con BPPA 2009

Campaña

Total UP

En Programa

Aprobadas

Camarón

135

75

41

118

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

119

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Historial de UPA's Reconocidas

Producción de camarón Reconocido en el Estado

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Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 UPA's con Reconocimientos Zona Norte: Acuícola La Borbolla, S.A. de C.V. Acuacultura Santa Fe, S.A. de C.V Kino Acuacultores, S.A. de C.V. Parque Acuícola Ojai, S.A. de C.V. Acuícola San Esteban, SPR de RL Negocios Acuícolas de la Costa S.A. de C.V. El Camarón Dorado S.A. de C.V. (El Desierto) Acuícola Sayri S.A. de C.V. Aquanova S.A. de C.V. El Gran Kino Sinaloense S.A. de C.V. Acuícola Soid S.A. de C.V. Oasis Acuícola S.A. de C.V. Acuícola Polo S.A. de C.V. Acuícola San Fernando S.A. de C.V. M & M Acuacultores S.P.R. de R.L. Acuícola Boca S.A. de C.V. Acuícola Alcatraz S.A. de C.V. Aquacultivos de Kino S.A. de C.V. Aquactiva S.A. de C.V.

121

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Granja Productora de Camarón S.A. de C.V. Acuícola Selecta S.A. de C.V.

TOTAL 21 UPA'S Zona Sur: Maricultura de Sonora S.A. de C.V. 11 de Diciembre de 1996 SPR de RI Acuícola 11 de Diembre S.A. de C.V. Loma de Félix SPR de RI Granja Sta. Margarita S.A. de C.V. Acuícola Boca S.A. de C.V. Realidad y Esfuerzo SPR de RI El Camarón Dorado S.A. de C.V. Acción Acuacultura 1 y 2 S.A. de C.V. Aquasoles S.A. de C.V. DC Acuícola S.A. de C.V. Camaronicultores de Sonora S.P.R. R.L Hnos. Alvarez Valdez S.P.R. de R.I. Llaos Acuacultura S.A. de C.V. Acuícola Santa Inés S.A. de C.V.

122

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 La Quinta de Sn. Fabián Acuac. S.P.R. R.L. Acuícola Coplamar S.P.R. de R.I. Acuícola Cruz de Piedra S.P.R. de R.I. Aquatop S.A. de C.V.

A continuación listamos las Normas Oficiales Mexicanas vigentes para poder cumplir con toda la Normatividad en materia de producción de Camarón de Acuacultura. 

NOM-059-SEMARNAT-2001 (antes NOM-059-ECOL 1994): determina las espe cies y subespecies de flora y fauna silvestres y acuáticas en peligro de extinción, amenazadas, raras, y sujetas a protección especial y establece especificaciones para su protección, publicada en el DOF, el 6 de marzo de 2002.



NOM-001-SEMARNAT-1996 (antes NOM-001-ECOL 1996): establece los límites máximos permisibles de contaminantes de descargas de aguas residuales y cuerpos receptores provenientes de las actividades de cultivo acuícola.



NOM-EM-05-PESC-2002: que establece los requisitos y medidas para prevenir y controlar la dispersión de enfermedades de alto impacto y para el uso y aplicación de antibióticos en la camaronicultura nacional



NOM- 006-PESC- 2004: establece los requisitos de sanidad acuícola para la pro ducción de crustáceos acuáticos vivos, muertos, sus productos y subproductos, para su introducción a los estados unidos mexicanos. NOM-010-PESC-1993, que establece los requisitos sanitarios para la importación de organismos acuáticos, vivos en cualquiera de sus fases de desarrollo, destina

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Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 dos a la acuacultura u ornato, en el territorio nacional. publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de agosto de 1993. 

NOM-011-PESC-1993 para regular la aplicación de cuarentenas, a efecto de pre venir la introducción y dispersión de enfermedades certificables y notificables, en la importación y/o movilización de organismos acuáticos vivos en cualquiera de sus fases de desarrollo, destinados a la acuacultura u ornato, en los estados unidos mexicanos. publicada en el diario oficial de la federación el 16 de agosto de 1993.



NOM-020-PESC-1994. Sobre agentes patógenos causantes de enfermedades en acuacultura.



NOM-021-PESC-1994. Sobre alimentos balanceados para acuacultura.



NOM-022-PESC-1994. Sobre control de puntos críticos en las instalaciones (HACAP).



NOM-030-PESC-2000: Establece los requisitos para determinar la presencia de enfermedades virales de crustáceos acuáticos vivos, muertos, sus productos o subproductos en cualquier presentación y artemia (Artemia spp), para su intro ducción al territorio nacional y movilización en el mismo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2002. Asegurando una fuente abaste cedora de postlarvas sanas, libres de enfermedades y para ello las postlarvas ad quiridas contaran con certificado de salud que especifique que las postlarvas están libres de las enfermedades notificables WSSV, YHV, TSV. Expedido por un laboratorio de diagnóstico reconocido por las autoridades de SAGARPACONAPESCA.



NOM-059- PESC-2004. Regula el uso de antimicrobianos en el cultivo de crustá ceos en la República Mexicana.

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Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

3.15 Proyección de los datos para todos los años necesarios hasta llegar a PMS.

PROYECCIONES DE DEMANDA POR CONSUMO INTERNO DE CAMARON AÑO

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

POBLACION DEL ESTADO

3,500,000 3,605,000 3,713,150 3,824,545 3,939,281 4,057,459 4,179,183 4,304,559 4,433,695 4,566,706 4,703,707

CONSUMO ANUAL PERCÁPITA DE CAMARÓN EN OAXACA

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2

DEMANDA POTENCIAL ANUAL

PRODUCCION ACUICOLA ANUAL PROYECTADA

DIFERENCIA DE PRODUCCION CON DEMANDA

700,000 1,081,500 1,485,260 1,912,272 2,363,569 2,840,221 3,343,346 3,874,103 4,433,695 5,023,377 5,644,449

100.000 699,900 250.000 1,081,250 500.000 1,484,760 750.000 1,911,522 1,000,000 1,363,569 1,250,000 1,590,221 1,500,000 1,843,346 1,750,000 2,124,103 2,000,000 2,433,695 2,250,000 2,773,377 2,500,000 3,144,449 FUENTE: Elaboración propia. Se proyecto con un crecimiento poblacional anual del 3%

3.16 Análisis comparativo contra los mejores a nivel mundial. El reto de Oaxaca es innovar y mejorar el modelo productivo se Sonora, ese es el referente a seguir, ya que si bien los productores internacionales son muy fuertes, nuestro estado deberá aprovechar las potencialidades que tiene en sus costas.

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Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 3.17 Anexo. Metodología.

La base metodológica de este capitulo fue el trabajo de campo, ya que a partir de esa información nos permitió conocer la realidad de nuestras granjas en Oaxaca, previo diseño de las encuestas y la concertación de las citas de campo. La búsqueda y captura de toda la información relevante vía electrónica para hacer las comparaciones respectivas fue el siguiente paso, pero los datos de producción locales son realmente escasos debido a la muy poca producción que se ha logrado. En ese sentido los comparativos de producción se salen totalmente de parámetros para el caso de Oaxaca, en relación a las demás granjas del país.

BIBLIOGRAFIA FAO. 1991. Diagnostico integral de las granjas camaroneras en el estado de Sinaloa. Secretaria de Pesca, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación. FI: MEX/87/018. Documento de Campo. Mazatlán, Sinaloa, 240 p.

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Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 CAPITULO IV ANÁLISIS DEL ESLABÓN DE INDUSTRIALIZACIÓN. Introducción Antecedentes históricos (referentes) La industrialización en el Estado de Oaxaca se encuentra aun en su estadio de Gestación en la totalidad de las actividades económicas. Si bien el estado cuenta con algunas industrias asociadas a la industria del petróleo, del papel y de las bebidas, en toda su geografía y durante toda su historia el desarrollo industrial es prácticamente inexistente, en comparación con otros estados vecinos como Veracruz y Puebla, ya ni que decir con estados mas industriales como lo son el Estado de México o Jalisco.  Al Estado de Oaxaca le correspondería un Desarrollo industrial natural asociado al mar por su largo litoral, como la pesca de alta mar o aun la pesca rivereña asociada a las dos lagunas costeras más grandes del país como lo son la Laguna superior y la Laguna Inferior.  Si en efecto la industria de la pesca y en particular la pesca del camarón tuvo un desarrollo sin precedentes en Salina Cruz en los años 60`s y 70´s llegándose a extraer por temporada hasta 2000 toneladas con una flota camaronera compuesta por 350 barcos, constituidos en 5 grandes compañías y 27 cooperativas pesqueras.  El mercado de exportación fue igualmente importante llegando directo a mercados de los Estados Unidos volúmenes anuales en el orden de las 1500 toneladas todas ellas de camarón de excelente calidad y en su presentación de marquetas todas ellas.

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Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 4.1 DATOS DE INDUSTRIALIZADORES ACTUALES Y POTENCIALES NACIONALES 4.1.1 Industrializadores regionales. El proceso de industrialización del camarón consiste en dale un valor agregado al producto, en este caso es un empaque, que se le conoce como marquetas, el proceso de sustracción del cascara, cabeza y el desvenado. En otros casos el camarón es empanizado, se le realiza un corte transversal para darle un efecto de mariposa, este es para el consumo de los restaurantes para los distintos platillos que se manejan dentro la diversa gastronomía de los mariscos.

Para realizar el análisis del eslabón de industrializadores actuales y regionales sólo se encontraron dos empresas dedicadas a este eslabón, sin embargo

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Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 existen un tipo de industrialización del camarón que podemos clasificar en trabajo artesanal o doméstico y son las cocedoras de camarón. Estas se dedican a darle un cocimiento al camarón y su vez lo distribuyen a mercado ambulante. La ubicación de estas cocedoras es a lo largo de toda la costa Oaxaqueña pero en mayor concentración en la Región del Istmo de Tehuantepec, en donde se encuentra ubicada la mayor producción de camarón de bahía o de laguna. Los propietarios de estas cocedoras son en muchos de los casos las mismas señoras que ofertan el producto. Las presentaciones que manejan en este proceso de industrialización son el camarón entero y con cabeza, en muchos de los casos el camarón lo requieren fresco para facilitarles el proceso de cocimiento. Debido a las características del producto industrializado se determino que los clientes de estos industriales son consumidores finales ya que dentro de los canales de distribución es productor- consumidor final. Otros Industrializadores de camarón actuales en el Estado de Oaxaca prácticamente han desaparecido, algunos han emigrado a otros estados como Chiapas, específicamente a Puerto Madero como el caso de Aguas puras, y otros más. En este momento solo existen dos procesadoras de camarón formalmente instaladas y con las siguientes características: PESCARIUM INTEGRADORA SA DE CV Esta es una planta congeladora o procesadora de reciente creación y su proceso de operación se encuentra al 25% ya que sólo esta utilizando dos cuartos fríos que prestan el servicio de almacenamiento de productos para congelación.

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Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

DATOS GENERALES Empresa Direccion completa Ciudad y Estado Telefonos RFC Principal Contacto Superficie Productiva

Productos y Presentaciones

Lineas de Producción Capacidad de Procesado Produccion Anual Personal Ocupado Principales Clientes Analisis de Calidad Certificaciones con que cuenta Proporción de principales Costos y gastos Rentabilidad Inversion

PESCARIUM INTEGRADORA SA DE CV AV. TAMPICO S/N ENTRE MIRAMAR Y PACÍFICO, BARRIO CANTARRANAS SALINA CRUZ, OAXACA, C.P. 70680 (971) 7200886 PIN 0804074L6 FRANCISCO DIAZ DELGADO 1500 M2 ENTERO CON CABEZA ENTERO SIN CABEZA Y CON CASCARA ENTERO SIN CABEZA Y SIN CASCARA ESTOS PRODUCTOS SE MANEJAN EN PRESENTACION DE MARQUETA Y SON PARA EL MERCADO NACIONAL,EL PRECIO DEL PROCESAMIENTO ES DE 1 DÓLAR POR KILO DE PRODUCTO PROCESADO E INCLUYE EL EMPAQUE Y TODO SU PROCESO EN FRIO. TAMBIEN PRESTAN EL SERVICO DE ALMACENAJE EN SU BODEGA DE CONGELACIÓN Y LA TARIFA ES DE $ 2.00 PESOS POR KILO POR MES. UNA LINEA EN 7 MESAS DE TRABAJO 5000 KGS/DIA O 120 TONS./MES NO HAY DATOS AUN 20 EN LINEA Y 6 EN APOYO, TOTAL 26 PERSONAS PESCADORES DE CAMARON Y COMERCIALIZADORES DE LA REGIÓN SÓLO LOS INDICADOS POR SALUBRIDAD NO ESTA CERTIFICADA ENERGIA ELECTRICA $ 40,000.00 MENSUALES MANTENIMIENTO $ 2,000.00 MENSUAL PERSONAL SOLO ADMINISTRATIVO $ 20,000.00 MENSUALES ESTA EMPRESA ESTA RECIEN EMPEZANDO OPERACIONES, AUN NO MAQUILA. $ 10,000,000.00

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Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 DATOS GENERALES Empresa Direccion completa Ciudad y Estado Estado Telefonos e-mail, sitio Web Principal Contacto Superficie Productiva

Productos, Presentaciones y Precios

Lineas de Producción Capacidad de Procesado Produccion Anual Personal Ocupado Principales Clientes Analisis de Calidad Certificaciones con que cuenta Proporción de principales Costos y gastos Rentabilidad

OCEANOVA DOM. CONOCIDO EJIDO LOS CORAZONES, MPIO. DE SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA [email protected] LIC. PAULO SERGIO CARRASCO GALLEGOS 600 M2 CAMARON ENTERO FRESCO CONGELADO A GRANEL CAMARON COCIDO FRESCO A GRANEL CAMARON COCIDO SIN CABEZA, SIN CASCARA (PULPA O PACOTILLA) EMPAQUETADO AL ALTO VACIO

UNA LINEA CON CUATRO MESAS 5 TON/DIA 5 TON (ULTIMO REGISTRO) 12 GABRIEL CORDOVA MARIN, IGNACIO PEREZ CERVANTES SE APLICA HACCP Y BMP SSA ENERGIA ELECTRICA $25000 PERSONAL $36000 MANTENIMIENTO $3500 NO DIERON INFORMACION

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Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

4.1.2 Industrializadores nacionales. Ahora bien contabilizando los industrializadores nacionales podemos mencionar por estados que son Sinaloa, Sonora, Baja California.

Dentro de estos estados existen compañías grandes como Procesadora Aquapac S.A. de C.V. , compañía que se inauguró en el 2002. Es una empresa mexicana líder en la producción procesamiento y comercialización de camarón. Cuenta con congeladores de placa, congelado rápido individual y cocedora a vapor. Tiene capacidad para distribuir a EU y Europa, Contando ya con la certificaciones adecuadas para esto. Esta empresa se encuentra en Blvd. Lázaro Cárdenas #940, en Hermosillo Sonora, México. Tel. (662) 260-4440, 260-4441. E-mail: [email protected] [email protected] [email protected]

“EL MAR CONGELADO” Esta empresa trabaja solo con las flotas y plantas pesqueras más serias de México además son importadores y comercializadores autorizados de marcas internacionales como Ocean Garden Products, Selecta Seafood, Canadian Fish Exporters, Seacoast Seafood, Campeche King y Crystal Cove Seafood. De esta manera, la flota pesquera y marcas comerciales que respaldan a El Mar Congelado son de las más numerosas e importantes, lo que les permite tener abasto de todos los puertos y ofrecer la máxima calidad de productos todo el año a los mejores precios.

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Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Sin embargo no solo obtienen el producto de la pesca de altamar, sino también de las granjas acuícolas. Esta empresa cuenta con plantas procesadoras que operan bajo los programas de certificación HACCP e ISO9001.

GRUPO AHOME Los Mochis Sinaloa +52 668 816 1655 LCP. Miguel Ángel Romo Zaragoza cel. 6688611355 Ocean. Esteban Avendaño Herrera cel 668 861 3068 Ing. Ana María Rosas Miranda cel, 668 820 1514 Ciudad de México +52 55 5600 4970/76 Comercial Ahome, S.A. de C.V. Sr. Jorge Quiroz, Presidente Blvd. Adolfo López Mateos # 2213 Nte. Int. 107 Los Mochis, Sinaloa, MÉXICO Tel. 52 (668) 815-58-10, 817-01-01, 817-01-02 E-mail: [email protected] Pagina Web: www.grupoahome.com Productos: Presentaciones especiales para tiendas de autoservicio, cadenas de restaurants y hoteles, medio mayoristas y minoristas. Camarón pelado, corte mariposa, con cabeza, sin cabeza

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Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 4.2 DATOS DE INDUSTRIALIZADORES ACTUALES Y POTENCIALES EXTRANJEROS. En la actualidad existen empresas de extranjeras que se dedican a la producción del camarón de granja y por lo tanto debido a las necesidades del mercado global en el que estamos, estos mismos productores se dedican a la industrialización del mismo producto, con la finalidad de ser más competitivos en el ámbito internacional y así poder realizar la comercialización con otros países.

El consumo del camarón ha aumentado muy considerablemente en esta década, solamente en el 2008 se ha cultivado cerca de 3.34 millones de toneladas métricas (Tabla1). Por región, entre los principales productores estuvieron el Sureste de Asia con 1.44 millones de toneladas métricas, China con 1.19 millones de toneladas métricas y las Américas con 491,708 toneladas métricas. Seguidos por India y Bangladesh, y África y Medio Oriente. Anderson estimó que la producción global total de camarón incrementará a 3.56 millones de toneladas métricas en 2009 y 3.81 para el 2010.

EL GRUPO QUIROLA El Grupo Quirola está formado por varias empresas especializadas en las áreas agrícolas, acuícola, comercial e industrial, con décadas de actividad en el Ecuador. Desde su establecimiento, el Grupo Quirola exporta sus productos a Norteamérica, Europa, Asia y el resto del mundo, siendo hoy su marca, Quirola,

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Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 ampliamente reconocida y apreciada como la investidura de un producto de calidad superior en los más exigentes mercados internacionales, habiéndose constituido en un referente de excelencia, confianza, profesionalismo y experiencia. Ecuador es un país que cuenta con cuatro regiones importantes: costa, sierra, oriente y las Islas Galápagos. Nuestro suelo y nuestra agua alojan fauna y vegetación únicas en el mundo y, así mismo, sustentan y nutren una rica variedad de productos que hoy, orgullosamente, el Grupo Quirola ofrece al mundo. En Ecuador, el Grupo Quirola es una organización formada por varias empresas especializadas en las áreas agrícola, acuícola, comercial e industrial, siendo nuestra marca, Quirola, ampliamente reconocida y apreciada en todos los mercados internacionales.

Piscinas Camaroneras: Las larvas son transferidas a los estanques para su proceso de engorde, proceso que se apoya 100% en nutrientes naturales durante un lapso que varía entre 90 y 120 días, dependiendo de los tamaños comerciales que requieran nuestros clientes. El Grupo Quirola opera las piscinas camaroneras más grandes de América Latina principalmente en las provincias costeras de El Oro y Guayas siendo su extensión de 7.800 hectáreas de espejo de agua en producción, aproximadamente.

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Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 La camaronera principal se encuentra ubicada en Puná, una isla rodeada por el océano Pacífico, donde existe un índice cero de contaminación. Todas nuestras piscinas o estanques son altamente tecnificadas para mantener nuestros márgenes de calidad dando énfasis en el cuidado de los animales, de los ecosistemas y del medio ambiente, hasta que llegue el período de la pesca o cosecha. Fábrica de Balanceado: BALANQUIR suple las necesidades nutricionales del Grupo, lo que nos da como resultado una dieta verdaderamente eficaz y nutritiva para nuestros camarones. Transportación: Para que el camarón no pierda sus cualidades nutricionales mantenemos su frescura mediante la fabricación y uso de 170 toneladas de hielo en escamas y bloques diariamente, además movilizamos nuestros productos en nuestros propios furgones térmicos, gabarras y avionetas listas para cumplir a tiempo con nuestros compromisos comerciales. Empacadora: ESTAR Compañía Anónima, una de las ramas del Grupo, es la planta de proceso y empaque del camarón Quirola. ESTAR es una de las mejores plantas del país ya que, además de un certificado de calidad ISO 9001, cuenta con tecnología de punta, modernos equipos de proceso y dos de los más avanzados sistemas de congelamiento del mundo: - Siete congeladores de placas donde en cuatro horas cada uno procesa 4.000 libras de producto.

- El sistema IQF diseñado para congelar a -36º y glasear los productos para los mercados más exigentes. Tiene la capacidad de operar hasta 5.000 libras por hora y proporcionar un alto valor agregado al camarón empacado.

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Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

Contamos también con un moderno sistema de cocción al vapor que nos permite brindar a nuestros clientes una completa oferta de productos. ESTAR C. A., sólido eslabón del Grupo Quirola, empacó más de diez millones de libras de camarón blanco a los mercados de Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Italia, Alemania, Portugal, China, Japón y América Latina durante el año 2005.

Camarón con cabeza

Camarón sin cabeza

IQF (individually quick frozen)

Valor Agregado

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Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

Línea de Pre-Cocidos

Por todas estas razones la marca Quirola Brand Shrimp se destaca entre los demás productos empacados como el de mayor control de calidad, uniformidad de tamaños y en criterios de peso exacto, garantizamos que nuestro camarón es producido en un ambiente natural, sin químicos ni alimentos artificiales, sustentando su calidad ecológica y su estatus de camarón orgánico como resultado de un control absoluto en toda la línea de producción. OFICINA PRINCIPAL Kennedy Norte Av. Francisco de Orellana y calle 12D Guayaquil - Ecuador PBX 5934-239-3590 Fax 5934-239-3796

OFICINA NARANJAL Vía Panamericana frente a Iglesia San Jacinto Naranjal - Ecuador PBX 5934-275-0102 Fax 5934-275-0373

EMPACADORA ESTAR Bolivia 102 Durán - Ecuador PBX 5934-2801461 Fax 5934-2804573

OFICINA QUEVEDO Parroquia San Camilo vía Valencia Km. 4.5 Quevedo - Ecuador PBX 5935-275-0130 Fax 5935-276-0465

OFICINA MACHALA Rocafuerte 610 entre 9 de Mayo y Juan Montalvo Machala - Ecuador

LABORATORIOS QUIROLA Barrio 1ro de Mayo (antiguas antenas de EMETEL) Ayangue - Ecuador

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Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 PBX 5937-293-0300 Fax 5937-293-1103

PBX 5934-291-6020 Fax5934-291-606

GRUPO KRISMARE País de origen ecuador Esta empresa es de origen ecuatoriano y cuenta con una planta procesadora que cumple con todos los requerimientos de los organismos reguladores nacionales e internacionales. Tiene todas las normas de control, calidad y sanidad requeridas por la FDA (HACCP, GMP y SSOP) y la Unión Europea. La planta empacadora tiene una capacidad de congelamiento de hasta 80.000 libras diarias y una capacidad de almacenamiento de hasta 400.000 libras de nuestro producto.

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Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Para el funcionamiento de la planta tiene personal altamente capacitado para cada una de las líneas de producción, entre el que se destaca un equipo destacado de biólogos marinos y especialistas en el área de análisis microbiológicos. Constantemente recibe la asesoría de expertos ambientalistas, con el fin de procurar lograr un entorno consciente sobre la protección de medio ambiente.

Tiene la capacidad de mantener una producción estable para abastecer su mercado y para ello la planta empacadora tiene una capacidad de congelamiento de producto de hasta 80.000 libras diarias y una capacidad de almacenamiento de hasta 400.000 libras de producto.

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Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Tiene más de 25 años procesando Camarón y por ello tienen el conocimiento para elaborar una gran variedad de presentaciones con buena calidad. Es una empresa que se preocupa por el medio ambiente y ha implementado un sistema de procesamiento de las aguas residuales que cumple con las disposiciones del municipio relacionadas con el impacto ambiental. También, mantiene una participación activa con el Instituto Nacional de Pesca para lograr asesorías en el desarrollo de entornos ambientales adecuados y practicar una política de calidad y de respeto al medio ambiente.

Ecuador: Guayaquil Oficina: Centro Comercial Albán Borja, piso #2, oficina # 114 PBX: (593-4) 220 1549 FAX: (593-4) 220 3667 Empacadora: Km 9.5 Vía a Daule. Parque Industrial Inmaconsa, calle Cedros, solar # 9 y Casuarinas PBX: (593-4) 211 0488 USA: Miami Sunfish Seafood, Inc. Oficina: 2970 West 84Th Street - Bay # 1 Hialeah, Florida. 33018 PBX: (305) 822 8201 FAX: (305) 822 8211 Empacado por: GUAYAQUIL - ECUADOR N° AGREEMENT: 107 Email: [email protected]

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Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 4.3 Datos de la calidad del producto ofrecido y comparación con los estándares requeridos por el siguiente eslabón. A la fecha en Oaxaca el tipo de camarón que se llega a procesar en estas plantas y las plantas procesadoras que ha habido, todas ellas han procesado el Camarón que proviene de la pesca de alta mar. De esta forma no podemos hablar de algún tipo de camarón procesado proveniente de granja alguna del estado de Oaxaca. En la mayoría del territorio del Estado de Oaxaca se conoce el Camarón seco y cocido, y que tiene una amplia aceptación. De hecho esta presentación ofrece muchas ventajas para la región dentro de las que se enumeran las siguientes: VENTAJAS COMPETITIVAS DEL CAMARÓN DEL ISTMO

ENTERO COCIDO SALADO Almacenamiento Transporte Conservación Presentación Sabor Textura Color Accesibilidad a mercados Cobertura de Mercado

Prolongado Sin refrigeración Al intemperie Entero cocido Muy agradable Firme y Consistente Rojizo Atractivo Total Con mucho potencial

TODAS LAS PRESENTACIONES Sólo por congelación Refrigerado o enhielado En congelación Todas las demás Bajo preparación Variable Propio Sólo refrigerado Baja cobertura

Disponibilidad Estacional Estacional Penetración en el Mercado Fuerte y no selectiva por Muy selectivo por precio económico Fuente: Observaciones de encuestas y personales.

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Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Cualidades y ventajas del camarón cocido del istmo de Oaxaca Este producto en especial guarda un fuerte potencial de desarrollo de mercados locales y foráneos, ya que el sólo hecho de poder transportarse sin necesidad de refrigeración y también el hecho de que se encuentra listo para el consumo humano y su agradable sabor, textura y consistencia lo convierten en un producto muy consumido en el estado de Oaxaca y en buena parte del sur del país. 4.4 Mapa concentrador de la ubicación de los industrializadores. La autonomía de éste eslabón productivo en cuanto a su libertad de accionar es fuerte, con esto se quiere decir que una planta puede procesar producto proveniente de otros lados o Estados inclusive. Sin embargo es altamente dependiente del eslabón previo y del que le sigue que es comercialización. El Desarrollo de este eslabón en Oaxaca ha dependido de la cantidad y frecuencia de producto de la Pesca de alta mar y por lo pronto, en lo que se desarrolla la acuacultura en el estado dependerá de aquella para dinamizar su economía.

Oceanova

Pescarium

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Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 4.5 Líneas de producción de las presentaciones actuales. Las únicas Líneas de Producción que existen en Oaxaca son para el procesado de entero fresco con y sin cabeza en la presentación de Marquetas y para el consumo en el Mercado Nacional. No se tienen habilitadas líneas de producción en serie para el empanizado, los Nugets o el IQF, que son las presentaciones potenciales a manejar. Los tipos de Línea de producción son sencillas e inician con el área de recepción y lavado de producto, para después pasar a las mesas de trabajo, siendo el medio de transporte, charolas y carros porta charolas para su traslado al túnel de congelación rápida. Su permanencia en el túnel de frio es de 2 horas para después pasar al segundo glas de donde se aplica la funda o empaque y se arma el máster que contiene 10 marquetas.

RECEPCIÓN Y LAVADO DEL CAMARON

MESAS DE TRABAJO AREA DE PROCESADO

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Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

PRIMER GLASS PRESENTACIÓN EN MARQUETA

4.6 Tiempo que se lleva industrializar una unidad de cada una de las presentaciones actuales y potenciales. Para el caso de la Planta procesadora Pescarium Integradora sa de cv, cuenta con una capacidad de procesamiento de 5000 kilogramos por día de trabajo con una plantilla de 20 operarios y 6 de soporte. El tiempo de entrega de esos 5000 kilogramos ya procesados, empacados y congelados es de 48 horas. Así los primeros masters empiezan a salir desde antes de las 24 horas pero se concluye el tiempo de procesado y congelado listo para su entrega hasta las 48 horas.

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Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 4.7 Datos de producción y capacidad de producción de cada una de las presentaciones actuales y potenciales La Producción o procesamiento no se ha iniciado en forma en ninguna de las dos plantas mencionadas, por consiguiente no se cuenta con esa información. 4.8 Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación de cada una de las presentaciones actuales y potenciales. Tanto la Planta de Pescarium como la de Oceanova cuentan con sus cuartos de conservación que a continuación se detallan.

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO CUARTOS FRIOS CAPACIDAD CAPACIDAD BASCULAS CAPACIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD

PESCARIUM

OCEANOVA

2 40 TONS. 95 TONS. 5 400 20 5

1 15 TONS. 2 200 20 ENTREVISTA DIRECTA

Una vez procesado el producto el tiempo de almacenamiento puede ser prolongado, pero a partir de aquí empieza a contar como Tiempo de vida en anaquel.

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Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 4.9 Participación en el mercado de cada uno de los industrializadores. La participación de los procesadores en Oaxaca aún no se considera porque no están procesando producto de manera continua, en consecuencia su participación en el mercado es nula.

4.10 Precios de cada uno de los insumos y cotización de economías de escala. PRECIOS EN ECONOMIA DE ESCALA INSUMO

PROVEEDOR

UNIDAD

ENERGIA ELECTRICA

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

KWH

AGUA POTABLE

COMISION ESTATAL DEL AGUA

M3

REFRIGERACIÓN MATHEOS

LOTE/LITROS UNIFORME COMPLETO

ACEITES Y LUBRICANTES INDUMENTARIA DE TRABAJO PRODUCTOS QUIMICOS

UNIFORMES LA PROVIDENCIA QUIMICA OCCIDENTAL SA DE CV

KG/CLORO

MENOR A 200

MAYOR A 200

MAYOR A 1000

$ 2.22 $ 14.00

$ 2.44 $ 16.00

$ 2.44 $ 22.00

$ 270.00 $ 7.80

$ 260.00 $ 6.80

$ 220.00 $ 5.00

4.11 Precios de venta de las presentaciones actuales y potenciales al siguiente eslabón y cotizaciones de economías de escala.

Pescarium Integradora así como Oceanova, lo que vende es el servicio de maquila o procesado del camarón, y esto lo hace a través de una tarifa, es decir no vende el camarón sino el servicio de procesado. A continuación detallamos los conceptos que son incluidos dentro del procesado del Camarón.

147

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 GASTOS DE COMERCIALIZACION Concepto $USD/Lb Gastos Maquila 0.5 Gastos de cruce 0.01 Gastos de seguro 0.08 Gastos de flete 0.03 Gastos empaque 0.055 Hielo 0.03 Renta cuarto frio 0.01 Total 0.715 Este costeo es la intermediación del eslabón de procesamiento dentro de la cadena de valor, y el importe esta estandarizado a los diferentes tipos de procesado, por las plantas locales. Estas plantas no tienen desarrollada una marca de producto específica y con la cual vendan sus productos, como es el caso de marcas nacionales e internacionales de reconocido prestigio que pertenecen a grandes plantas procesadoras del camarón en México.

4.12 Nivel tecnológico del eslabón. Es Claro que el nivel tecnológico de las plantas de Oaxaca se encuentra muy por debajo de los estándares de producción nacional para procesar altos volúmenes de producto por hora. Esto no quiere decir que no se este en condiciones de cumplir con la Normatividad vigente, tanto nacional como internacional, sin embargo no se cuenta con sistemas de producción en línea que aceleran la velocidad del proceso por medio de un transportador para poder procesar altos volúmenes de producto por hora/día.

148

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 El nivel tecnológico de una planta procesadora, necesariamente pasa por una evaluación del Estado del Arte en particular para el Estado de Oaxaca. Y aquél a su vez se compara y compite en términos de mercado contra todo el mundo. Desde el momento en que dentro de nuestro mercado entra producto proveniente de otros estados de la república y también de otros países, la capacidad tecnológica de nuestras plantas están en competencia global. De hecho actualmente ya no hay producto o mercancía alguna que no se encuentre dentro de una competencia global. De esta manera tenemos que la mayoría de las grandes procesadoras de camarón si utilizan una buena cantidad de mano de obra pero todo el proceso de operación es acelerado por bandas transportadoras en acero inoxidable o bien en nylamid, cuentan con separadores automáticos de tallas o clasificadoras así como algunas optan por usar peladoras o máquinas que quitan la cabeza y la cáscara de el camarón. Los métodos de congelación son de alta velocidad o inclusive para cada camarón como lo es el IQF (Individually Quick Frozen), además de maquinarias y equipos para el empacado a alta velocidad. Así nuestras dos plantas locales pueden procesar 5 toneladas en 48 horas, mientras que otras plantas nacionales y extranjeras procesan esta cantidad pero por hora, capacidad que para la producción local son mas que suficientes. Otros factores importantes dentro de las plantas y que son de suma importancia también son los aspectos Administrativos que también deben estar a la vanguardia y no deben manejarse con criterios y costumbres de antaño que impiden el incremento de la productividad y en consecuencia de la rentabilidad. El mismo caso para la creación de nuevos productos de diferente y mayor valor agregado que permita la conquista de nuevos mercados no solo los extranjeros, sino los nacionales y también locales, ya que en todo el territorio nacional existen consumidores potenciales ávidos de nuevos productos.

149

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 EVALUACIÓN DE LAS PLANTAS LOCALES NIVEL TECNOLÓGICO ESTADO DEL ARTE

VARIABLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LAYOUT CONSTRUCCION OPERACIÓN RENDIMIENTOS CAPACIDAD DE PROCESO LINEAS DE PROCESO CERTIFICACIONES PENETRACION DE MERCADO ADMINISTRACION DE PERSONAL ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

VARIABLES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LAYOUT CONSTRUCION OPERACIÓN RENDIMIENTOS CAPACIDAD DE PROCESO LINEAS DE PROCESO CERTIFICACIONES PENETRACION DE MERCADO ADMINISTRACION DE PERSONAL ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

PESCARIUM INTEGRADORA

OCEANOVA

1 2 2 2 1 1 0 0 1 1

1 2 2 2 1 1 0 0 1 1

CRITERIOS INDUSTRIAL, ERGONÓMICO, FUNCIONAL CORRECTA, HIGIENICA, DURABLE RAPIDA, LIMPIA, HIGIENICA, SINCRONICA ALTOS, POCA MERMA, HOMOGÉNEOS ALTA, EFICAZ Y EFICIENTE DIVERSAS, VERSÁTILES HACCP, ISO22000, ISO 22005, ACC VERTICAL Y HORIZONTAL CORRECTA, FUNCIONAL, PRODUCTIVA ACTUALIZADA, INDICADORES OPTIMOS

CALIFICACIÓN 0,1,2 0,1,2 0,1,2 0,1,2 0,1,2 0,1,2 0,1,2 0,1,2 0,1,2 0,1,2

150

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 4.13 Análisis de la sanidad, inocuidad y certificaciones. En México, la Secretaría de Salud, es la encargada de reglamentar los temas relacionados a la salud de las personas. En la Ley General de Salud se reglamenta el derecho a la protección de la salud, que tiene toda persona en los termitos del articulo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establecen las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la república y sus disposiciones son de orden público e interés social. La ley general de Salud, cuenta con reglamentos específicos sobre los productos acuáticos, como el reglamento de control Sanitario de Productos y Servicios. En este Reglamento se tratan aspectos relativos a las irregularidades relacionadas con las especificaciones de carácter sanitario y las normas aplicables. Las principales normas que regulan estos aspectos en el país se enumeran en seguida. NORMAS OFIACIALES MEXICANAS OBSERVANCIA NOM-029-SSA1-1993 Bienes y Servicios. Productos de la Pesca. Crustáceos Frescos Refrigerados y Congelados. Especificaciones Sanitarias. Diario Oficial de la Federación. 27/02/95, 11-15 NOM-128-SSA1-1994 Bienes y Servicios. Que Establece a Aplicación de un Sistema de análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos en la Planta Industrial Procesadora de Productos de la Pesca. Diario Oficial de la Federación. Tomo DXIII No. 8. 12/06/96, 34-42. NOM-201-SSA1-2002 Productos y Servicios. Agua y Hielo para Consumo Humano, Envasados y a Granel. Especificaciones Sanitarias. Diario Oficial de la Federación. 18/10/02. NOM-120-SSA1-1994 Bienes y Servicios. Prácticas de Higiene y Sanidad para el Proceso de Alimentos, Bebidas no Alcohólicas y Alcohólicas. Diario Oficial de la Federación. Tomo DXII 28/08/95, 20-29. Fuente: economía.

151

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 NORMAS MEXICANAS OBSERVANCIA NMX-F-559-SCFI-1999 Productos de la Pesca. Camarón Fresco Refrigerado. Especificaciones. Diario Oficial de la Federación. 03/11/1999. NMX-F-560-SCFI-1999 Productos de la Pesca. Calidad para la Comercialización de los Productos Pesqueros. Diario Oficial de la Federación. 03/11/19 Fuente: economía. COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS) La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, con autonomía técnica, administrativa y operativa, que tiene como misión proteger a la población contra riesgos sanitarios, para lo cual integra el ejercicio de la regulación, control y fomento sanitario, bajo un solo mando, dando unidad y homogeneidad a las políticas que se definan. (COFEPRIS 2007) Ámbito de competencia de la COFEPRIS Proteger a la población contra riesgos por consumo o uso de agua, alimentos, bebidas, medicamentos, equipos médicos, productos de perfumería, belleza y aseo, nutrientes vegetales, plaguicidas, sustancias tóxicas o peligrosas y otros productos, sustancias o agentes físicos, químicos o biológicos presentes en el medio ambiente o en el trabajo; y a mensajes publicitarios cuyos productos anunciados puedan alterar su salud. (COFEPRIS 2007) SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA) El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, (SENASICA), es un Órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), orientado a realizar las acciones de orden sanitario, para proteger los recursos agrícolas, acuícolas, y pecuarios, de plagas y enfermedades de importancia cuarentenaria y económica, así como regular y promover la aplicación y certificación de los sistemas de reducción de riesgos, de con-

152

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 taminación de los alimentos y la calidad agroalimentaria de éstos, para facilitar el comercio nacional e internacional de bienes de origen vegetal y animal. (SENASICA 2007). Historial de UPP Reconocidas

Plantas Procesadoras Reconocidas

El Camarón Dorado S.A. de C.V. Productos Golfo de California S.A. de C.V. Congeladora Ojai S.A. de C.V. Congeladora Hortícola S.A. de C.V. Sabor Mar S.A. de C.V. La Borbolla S.A. de C.V. Aquapac S.A. de C.V.

153

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Es importante destacar que los ejemplos arriba señalados son con el propósito de marcar un precedente para las plantas procesadoras de Oaxaca, ya que nuestras plantas no cuentan con ninguna certificación más que con las locales de la secretaria de salud para el manejo de los alimentos. OTRAS CERTIFICACIONES

ISO 22000: Sistema de Gestión para Alimentos Normativa que permite garantizar el cumplimento de parámetros de calidad establecidos y que además incluye el sistema HACCP como parte fundamental y Básica de los procesos para asegurar la inocuidad y seguridad sanitaria de los productos.

ISO 22005: Estándar Global para Alimentos Normativa que permite garantizar la confiabilidad de la información acerca de Todos los procesos e insumos utilizados en nuestra cadena de producción, a esto se lo conoce como Trazabilidad en la Cadena Alimentaria. BRC Global Standard - Food: The British Retail Consortium (BRC), asociación que agrupa a la protocolo para compañías suministradoras de productos alimenticios con marca de cadenas distribuidoras (Technical Standard and Protocol for Companies supplying Retailer Branded Food Products) de aplicación en todas aquellas compañías que elaboran productos alimentarios con la marca de dichas cadenas de distribución.

154

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Esta norma se desarrolló para ayudar a las compañías de distribución británicas con productos de marca propia a garantizar el cumplimiento con los requisitos legales de dichos productos y asegurar el más alto nivel de protección de sus clientes y consumidores. IFS International Food Standard: La International Food Standard (IFS) es una especificación creada por las grandes cadenas de distribución europeas para garantizar mejor la capacidad de los pro veedores que fabrican productos alimentarios de suministrar productos seguros que cumplan las normativas y legislaciones aplicables.

ACC Certification: La certificación de ACC. Aquaculture Certification Council (ACC), que es una or ganización internacional establecida para certificar los procedimientos de pro ducción y la seguridad alimentaria en granjas e instalaciones de acuicultura a nivel mundial.

Certificación BASC: La Normativa BASC -Business Alliance for Secure Commerce-, es una alianza em presarial internacional que promueve un comercio seguro en cooperación con gobiernos y organismos internacionales.

155

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 4.14 Costos en que incurren Los Costos proporcionados están en función de una producción base de 5000 kgs/mes que en sí es mu bajo para poder llegar a ser rentable para el eslabón. VALOR DE LOS INSUMOS DE PROCESAMIENTO INSUMO ENERGIA ELECTRICA AGUA POTABLE ACEITES Y LUBRICANTES INDUMENTARIA DE TRABAJO PRODUCTOS QUIMICOS ENVASE Y EMBALAJE

PROVEEDOR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION ESTATAL DEL AGUA REFRIGERACIÓN MATHEOS UNIFORMES LA PROVIDENCIA QUIMICA OCCIDENTAL SA DE CV PROVEEDORA FLEXOGRÁFICA

CONSUMO MENSUAL

IMPORTE

2.45

10000

$24,450.00

20.00

300

$6,000.00

$ 6,000.00

1

$6,000.00

LOTE

$ 12,500.00

0.3

$3,750.00

1

LOTE

$ 2,000.00

1

$2,000.00

1

Pieza

$

2000

$7,440.00

PRECIO UNITARIO

CANTIDAD

UNIDAD

1

KWh

$

1

M3

$

1

LOTE

1

3.72

4.15 Rentabilidad del eslabón. En Oaxaca actualmente no se tiene una empresa de procesamiento de camarón que este operando normalmente, es decir que haya tenido operaciones durante el 2007, 2008, 2009 y de la cual podamos derivar los números para conocer la rentabilidad. En consecuencia a falta de estos números no es posible elaborar proyecciones reales dentro de nuestro contexto actual.

4.16 Proyección de los datos para todos los años necesarios hasta llegar a PMS. El mercado de procesamiento y valor agregado del camarón, es totalmente virgen y disponible en el estado, por lo que hay un gran potencial de meterle valor agregado a los productos de la acuacultura a través de la diversificación de las presentaciones.

156

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 4.17 Análisis comparativo contra los mejores a nivel mundial. Esta comparación pareciera irrisorio, pero en verdad no lo es, en el sentido del potencial camaronícola que guarda nuestro estado y en ese sentido es fundamental estar en la misma situación de competitividad con todos los participantes no solo los nacionales, sino también los extranjeros.

COMPARACION CON LOS MEJORES DEL MUNDO NIVEL TECNOLÓGICO ESTADO DEL ARTE

VARIABLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LAYOUT CONSTRUCCION OPERACIÓN RENDIMIENTOS CAPACIDAD DE PROCESO LINEAS DE PROCESO CERTIFICACIONES PENETRACION DE MERCADO ADMINISTRACION DE PERSONAL ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LAYOUT CONSTRUCION OPERACIÓN RENDIMIENTOS CAPACIDAD DE PROCESO LINEAS DE PROCESO CERTIFICACIONES PENETRACION DE MERCADO ADMINISTRACION DE PERSONAL ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

PESCARIUM OCEANOVA INTEGRADORA 1 2 2 2 1 1 0 0 1 1

1 2 2 2 1 1 0 0 1 1

CHINA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

INDUSTRIAL, ERGONÓMICO, FUNCIONAL CORRECTA, HIGUIENICA, DURABLE RAPIDA, LIMPIA, HIGIENICA, SINCRONICA ALTOS, POCA MERMA, HOMOGÉNEOS ALTA, EFICAZ Y EFICIENTE DIVERSAS, VERSÁTILES HACCP, ISO22000, ISO 22005, ACC VERTICAL Y HORIZONTAL CORRECTA, FUNCIONAL, PRODUCTIVA ACTUALIZADA, INDICADORES OPTIMOS

Es importante señalar que la correlación posible entre éstas plantas para propósitos de éste comparativo no sea en si su tamaño y su capacidad, sino que realmente desde el diseño, hasta la operación y la administración estén

157

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 armónicos y congruentes con su diseño original y que éste a su vez se la tecnología adhoc para su nivel de capacidad proyectada, de esta forma podemos tener una planta muy pequeña pero con los avances tecnológicos de punta.

4.18 Anexo. Metodología. El desarrollo de este capítulo partió con la búsqueda de posibles integrantes de este eslabón para la aplicación de encuestas, pero los integrantes formalmente instalados son muy pocos y una buena cantidad de personas se dedica al procesado del camarón seco y salado en el estado de Oaxaca, mismos que no se incluyeron dentro de las encuestas, en principio porque el camarón de éstos cocedores proviene de la pesca de bahía, mismo que ya esta fuera del objeto de este estudio, sin embargo para propósitos del estudio de mercado si fueron considerados. El abordaje de las plantas fue sencillo así como su clasificación de la información, para después enriquecer el capitulo con información periférica proveniente de otros estados y países, misma que fue obtenida en la web vía electrónica. El método para evaluar el nivel tecnológico fue producto de nuestro equipo de trabajo, siguiendo los criterios y patrones internacionales de la industria del envase y del embalaje.

158

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 CAPITULO V

ANÁLISIS DEL ESLABÓN DE COMERCIALIZACIÓN El desarrollo de todo el capítulo esta basado en la comercialización de camarón en nuestro estado aunque este producto no provenga de la producción de granjas locales. La mayoría del camarón que se comercializa en nuestro estado proviene de la pesca de altamar, la pesca rivereña o de bahía y también de las granjas acuícolas del norte del país, así como de algunas granjas ubicadas en el país de Belice. La producciones locales se remiten a los volúmenes extraídos por la pesca de altamar que ronda las 800 toneladas anuales, más la pesca de lagunas que llega arriba de 1000 toneladas anuales. 5.1 DATOS DE LOS COMERCIALIZADORES ACTUALES Y POTENCIALES NACIONALES

5.1.1 Comercializadores Regionales.

En la Zona Istmo se realizaron las encuestas al mercado de mariscos mejor conocido como “Los Pinos”, su localización es dentro del puerto de Salina Cruz;, a estas pescaderías las denominamos como minoristas, ahí se encuestaron a 5 locales de los 15 que son en su totalidad, 10 locales manifestaron que no comercializan el camarón y 5 locales nunca se encontraron abiertos al público. Este mercado funciona como una central de pescados y mariscos de la región ya que a él llegan pescadores o pesqueros con producto extraído por ellos mismos como el camarón de bahía o laguna, barcos camaroneros que ahí

159

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 venden su producto con los intermediarios, u otros intermediarios que llegan diariamente a vender a ese punto provenientes de toda la región de la costa, y debido a esa confluencia llegan también compradores de varias ciudades de la región como lo son Tehuantepec, Juchitan, Ixtepec, Ixtaltepec, Tapanatepec, Zanatepec, Matías Romero, Jalapa del Marqués, El camarón, La ciudad de Oaxaca, Chahuites, y otras más. Es una confluencia que empieza desde muy de madrugada y termina muy tarde a las 8 de la mañana ya todos los compradores y vendedores regionales ya partieron a sus menesteres cotidianos. Dentro de la Zona Istmo localizamos a dos mayoristas, estos son los que mueven el 80% del mercado del camarón en esta Zona. El estudio que se realizo en la Zona Istmo se llego a la conclusión que el 90% del camarón que se comercializa en esta zona sale del Puerto de Salina Cruz hacia otras ciudades como Juchitán, Tehuantepec, Ixtepec, sin embargo la procedencia de éste es de los estados de Sinaloa, Sonora y en algunos casos de países como Guatemala y Belice, sobre todo durante la temporada de Veda de camarón que va de los meses de Abril a Septiembre regularmente. PESCADOS Y MARISCOS “EL DELFIN”.

160

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 GENERALES GIRO

COMERCIALIZACION DE PESCADOS Y MARISCOS

CONTACTO

JUVENTINO PEREZ CERVANTES

ESTABLECIMIENTO

PESCADOS Y MARISCOS " EL DELFIN ".

DOMICILIO SOCIAL Y TELEFONO

CALZADA TENIENTE AZUETA, COLONIA GUADALUPE. SALINA CRUZ, OAXACA. C.P. 70690

EMAIL Y PAGINA WEB. UBICACIÓN DE SUS INSTALACIONES

LOS PINOS

AUTORIZACIONES CUBIERTAS

INFORMAL INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTOS

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

900 KILOGRAMOS

PRESENTACIONES QUE MANEJA

ENTERO Y SIN CABEZA, CHICO, MEDIANO Y GRANDE

CAPACIDAD DE ENTREGA DIARIA

HASTA 500 KGS.

PRINCIPALES CLIENTES

CONSUMIDOR FINAL

PERSONAL QUE MANEJA

1 AYUDANTE

INVERSION REALIZADA

$100,000.00

GENERALES GIRO

COMERCIALIZACION DE PESCADOS Y MARISCOS

CONTACTO

ANDRES GUADALUPE SANGINES JUAREZ

ESTABLECIMIENTO

PESCADOS Y MARISCOS "LUPITA"

DOMICILIO SOCIAL Y TELEFONO

CALZADA TENIENTE AZUETA, COLONIA GUADALUPE. SALINA CRUZ, OAXACA. C.P. 70690. TEL.971-1165836

EMAIL Y PAGINA WEB. UBICACIÓN DE SUS INSTALACIONES

LOS PINOS

AUTORIZACIONES CUBIERTAS

INFORMAL INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTOS

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

1000 KILOGRAMOS

CAPACIDAD DE ENTREGA DIARIA

ENTERO, SIN CABEZA,MARQUETA EN CHICO, MEDIANO Y GRANDE 400 KILOGRAMOS

PRINCIPALES CLIENTES

CONSUMIDOR FINAL

PERSONAL QUE MANEJA

3 AYUDANTES

INVERSION REALIZADA

$200,000.00

VENTAS MENSUALES

$1,000,000.00

PRESENTACIONES QUE MANEJA

161

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 PESCADOS Y MARISCOS “LUPITA”

“SEÑOR RANA”

162

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 GENERALES GIRO

COMERCIALIZACION DE PESCADOS Y MARISCOS

CONTACTO

ABELARDO RODRIGUEZ LOPEZ

ESTABLECIMIENTO

SEÑOR RANA

DOMICILIO SOCIAL Y TELEFONO

CALZADA TENIENTE AZUETA, COLONIA GUADALUPE. SALINA CRUZ, OAXACA. C.P. 70690. TEL.971-7144636

EMAIL Y PAGINA WEB. UBICACIÓN DE SUS INSTALACIONES

LOS PINOS

AUTORIZACIONES CUBIERTAS

INFORMAL INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTOS

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

550 KILOGRAMOS

PRESENTACIONES QUE MANEJA

ENTERO, SIN CABEZA, EN CHICO, MEDIANO Y GRANDE

CAPACIDAD DE ENTREGA DIARIA

450 KILOGRAMOS

PRINCIPALES CLIENTES

CONSUMIDOR FINAL

PERSONAL QUE MANEJA

1 AYUDANTES

INVERSION REALIZADA

$50,000.00

VENTAS MENSUALES

$200,000.00

GENERALES GIRO CONTACTO

COMERCIALIZACION DE PESCADOS Y MARISCOS GUADALUPE BARRIOS FU

ESTABLECIMIENTO

SIN NOMBRE CALZADA TENIENTE AZUETA, COLONIA GUADALUPE. SALINA CRUZ, OAXACA. C.P. 70690. TEL.9711012021

DOMICILIO SOCIAL Y TELEFONO UBICACIÓN DE SUS INSTALACIONES

LOS PINOS

AUTORIZACIONES CUBIERTAS

INFORMAL INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTOS

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

1000 KILOGRAMOS

PRESENTACIONES QUE MANEJA CAPACIDAD DE ENTREGA DIARIA

ENTERO, SIN CABEZA, EN CHICO, MEDIANO Y GRANDE 100 KILOGRAMOS

PRINCIPALES CLIENTES

CONSUMIDOR FINAL

PERSONAL QUE MANEJA INVERSION REALIZADA

1 AYUDANTES DESCONOCE

VENTAS MENSUALES

$ 120,000.00

163

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 GENERALES GIRO

COMERCIALIZACION DE PESCADOS Y MARISCOS

CONTACTO

MARISCOS GUERRA YONG

ESTABLECIMIENTO

SIN NOMBRE

DOMICILIO SOCIAL Y TELEFONO

CALZADA TENIENTE AZUETA, COLONIA GUADALUPE. SALINA CRUZ, OAXACA. C.P. 70690. TEL.72002786

UBICACIÓN DE SUS INSTALACIONES

LOS PINOS

AUTORIZACIONES CUBIERTAS

INFORMAL INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTOS

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO PRESENTACIONES QUE MANEJA

90 KILOGRAMOS ENTERO, SIN CABEZA, EN CHICO, MEDIANO Y GRANDE

CAPACIDAD DE ENTREGA DIARIA

100 KILOGRAMOS

PRINCIPALES CLIENTES

CONSUMIDOR FINAL

PERSONAL QUE MANEJA

2 A 3 AYUDANTES OCACIONALES

INVERSION REALIZADA

$100,000.00

VENTAS MENSUALES

$160,000.00

GENERALES GIRO CONTACTO ESTABLECIMIENTO DOMICILIO SOCIAL Y TELEFONO

COMERCIALIZACION DE PESCADOS Y MARISCOS JORGE CARREÑO LOPEZ SIN NOMBRE CALZADA TENIENTE AZUETA, COLONIA GUADALUPE. SALINA CRUZ, OAXACA. C.P. 70690. TEL.9711278294

EMAIL Y PAGINA WEB. UBICACIÓN DE SUS INSTALACIONES

LOS PINOS AUTORIZACIONES CUBIERTAS INFORMAL INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTOS CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 450 KILOGRAMOS ENTERO, SIN CABEZA, EN CHICO, MEDIANO Y GRANDE PRESENTACIONES QUE MANEJA

CAPACIDAD DE ENTREGA DIARIA PRINCIPALES CLIENTES PERSONAL QUE MANEJA INVERSION REALIZADA VENTAS MENSUALES

100 KILOGRAMOS CONSUMIDOR FINAL 4 AYUDANTES $150,000.00 $160,000.00

164

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

GENERALES GIRO

COMERCIALIZACION DE PESCADOS Y MARISCOS

CONTACTO

JULIO CESAR CHAZARO HERNANDEZ

ESTABLECIMIENTO

PESCADOS Y MARISCOS "EL GORDO"

DOMICILIO SOCIAL Y TELEFONO

AV. 5 DE MAYO, COL. CENTRO. SALINA CRUZ, OAXACA. C.P. 70600. TEL.971-720261

EMAIL Y PAGINA WEB. UBICACIÓN DE SUS INSTALACIONES

CENTRO

AUTORIZACIONES CUBIERTAS

INFORMAL INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTOS

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

7500 KILOGRAMOS

CAPACIDAD DE ENTREGA DIARIA

ENTERO, SIN CABEZA,MARQUETA, MARIPOSA, PACOTILLA, EN CHICO, MEDIANO Y GRANDE 1000 KILOGRAMOS

PRINCIPALES CLIENTES

DETALLISTAS Y CONSUMIDOR FINAL

PERSONAL QUE MANEJA

10 AYUDANTES

INVERSION REALIZADA

$200,000.00

VENTAS MENSUALES

$ 1`200,000.00

PRESENTACIONES QUE MANEJA

Dentro de los comercializadores ubicados en salina cruz, este comerciante se ha destacado por tener siempre una amplia gama de producto, pero tiene que salir inclusive a la ciudad de México a traer producto para poder garantizar su abasto.

165

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

PERFIL TIPICO DE LA COMERCIALIZACION DE PESCADOS Y MARISCOS EN OAXACA

166

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 GENERALES GIRO

COMERCIALIZACION DE PESCADOS Y MARISCOS ALEJANDRO RODRIGUEZ MONDRAGON EL CHARAL COMERCIALIZADORA DE PESCADOS Y MARISCOS

CONTACTO ESTABLECIMIENTO

NIÑOS HEROES NO. 910 COLONIA EX-MARQUEZADO, OAXACA DE JUAREZ,TELS.9512048501 EMAIL Y PAGINA WEB. [email protected] UBICACIÓN DE SUS INSTALACIONES EL EXMARQUEZADO AUTORIZACIONES CUBIERTAS LAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTOS CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 30 TONELADAS ENTERO, SIN CABEZA, EN CHICO, MEDIANO Y GRANDE Y EN PRESENTACIONES QUE MANEJA MARQUETAS CAPACIDAD DE ENTREGA DIARIA 2.5 TONS. DIARIAS PRINCIPALES CLIENTES SAMS, SORIANAS, MARISQUERIAS, MERCADOS PERSONAL QUE MANEJA 2 AYUDANTES INVERSION REALIZADA $500,000.00 VENTAS MENSUALES $1,600,000.00 DOMICILIO SOCIAL Y TELEFONO

GENERALES GIRO

COMERCIALIZACION DE PESCADOS Y MARISCOS

CONTACTO

PORFIRIO CRUZ MARTINEZ

ESTABLECIMIENTO

PESCADOS Y MARISCOS "EL MUELLE"

DOMICILIO SOCIAL Y TELEFONO

NICOLÁS DEL PUERTO NO. 207-A, CENTRO.TEL. (951) 51 30743

EMAIL Y PAGINA WEB. UBICACIÓN DE SUS INSTALACIONES

MERCADO LA MERCED

AUTORIZACIONES CUBIERTAS

LAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTOS

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

3 TONELADAS

CAPACIDAD DE ENTREGA DIARIA

ENTERO, SIN CABEZA, EN CHICO, MEDIANO Y GRANDE Y EN MARQUETAS 50 KGS. AL DIA

PRINCIPALES CLIENTES

AMAS DE CASA, MARISQUERIAS Y RESTAURANTS

PERSONAL QUE MANEJA

5 AYUDANTES

INVERSION REALIZADA

$200,000.00

VENTAS MENSUALES

$60,000.00

PRESENTACIONES QUE MANEJA

167

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 5.1.2

COMERCIALIZADORES NACIONALES.

AQUAPAC SA DE CV Las presentaciones que maneja Acuapac para su comercialización son en Block (marqueta) y IQF Congelado Individual, cada una de ellas presenta en los distintos tamaños del Camarón que hay en el mercado.

GENERALES NOMBRE CONTACTO ESTABLECIMIENTO

AQUAPAC SA DE CV

DOMICILIO SOCIAL Y TELEFONO

Blvd. Lázaro Cárdenas #940, en Hermosillo Sonora, México. Tel.(662)260-4440, 260-4441 E-mail: [email protected] [email protected] ventas@aquapac-

EMAIL Y PAGINA WEB.

UBICACIÓN DE SUS Hermosillo, Sonora INSTALACIONES AUTORIZACIONES HACCP E ISO 9000 CUBIERTAS

INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTOS CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO PRESENTACIONES QUE ENTERO, SIN CABEZA,PACOTILLA,MARIPOSA EN TODOS SUS TAMAÑOS. MANEJA CAPACIDAD DE ENTREGA DIARIA PRINCIPALES CLIENTES PERSONAL QUE MANEJA INVERSION REALIZADA VENTAS MENSUALES

168

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 EL MAR CONGELADO. Cabe destacar que en el 2001 y 2002 esta empresa fue premiada por Ocean Garden Products como “Distribuidor del Año” por manejar el mayor volumen de ventas para México”. GENERALES EL MAR CONGELADO

NOMBRE CONTACTO

Celia Olivares Maya

ESTABLECIMIENTO

EL MAR CONGELADO DISTRITO FEDERAL (55) 5614 7183 y 5614 9032

DOMICILIO SOCIAL Y TELEFONO EMAIL Y PAGINA WEB. UBICACIÓN DE SUS INSTALACIONES AUTORIZACIONES CUBIERTAS

[email protected]

DISTRITO FEDERAL HACCP E ISO 9000 INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTOS

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO PRESENTACIONES QUE MANEJA CAPACIDAD DE ENTREGA DIARIA PRINCIPALES CLIENTES PERSONAL QUE MANEJA INVERSION REALIZADA VENTAS MENSUALES

ENTERO, SIN CABEZA,PACOTILLA,MARIPOSA EN TODOS SUS TAMAÑOS. HOTELES, RESTAURANTS, CADENAS COMERCIALES

División Autoservicios y Stock Marino COMPRAS Y OPERACIONES Ing. Francisco Sánchez García Teléfonos y fax: (55) 5970-4598 y 5970-4210 [email protected] [email protected] Teléfonos y fax: (55) 5694 4309 y 5694 0646 Administración y finanzas proyectos y desarrollo Teléfonos y fax: (55) 5970-4598 y 5970-4210 Teléfonos y fax: (55) 5970-4598 y 5970-4210 [email protected] [email protected]

169

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

NOMBRE

GENERALES PRODUCTOS EL MUELLE

CONTACTO

Celia Olivares Maya

ESTABLECIMIENTO

EL MAR CONGELADO

DOMICILIO SOCIAL Y TELEFONO EMAIL Y PAGINA WEB. UBICACIÓN DE SUS INSTALACIONES AUTORIZACIONES CUBIERTAS

Guadalajara, Jalisco TELS.+52 (33)3632 2201 [email protected]

Guadalajara, Jalisco

HACCP E ISO 9000 INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTOS

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO PRESENTACIONES QUE MANEJA CAPACIDAD DE ENTREGA DIARIA PRINCIPALES CLIENTES PERSONAL QUE MANEJA INVERSION REALIZADA VENTAS MENSUALES

ENTERO, SIN CABEZA,PACOTILLA,MARIPOSA EN TODOS SUS TAMAÑOS. HOTELES, RESTAURANTS, CADENAS COMERCIALES

GENERALES NOMBRE CONTACTO

Comercial Ahome, S.A. de C.V. Sr. Jorge Quiroz, Presidente

ESTABLECIMIENTO

LOS MOCHIS SINALOA

DOMICILIO SOCIAL Y TELEFONO

Blvd. Adolfo López Mateos # 2213 Nte. Int. 107, Tel. 52 (668) 815-58-10, 817-01-01, 817-01-02

EMAIL Y PAGINA WEB. UBICACIÓN DE SUS INSTALACIONES AUTORIZACIONES CUBIERTAS

[email protected]

Los Mochis, Sinaloa, MÉXICO

HACCP E ISO 9000 INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTOS

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO PRESENTACIONES QUE MANEJA CAPACIDAD DE ENTREGA DIARIA PRINCIPALES CLIENTES PERSONAL QUE MANEJA INVERSION REALIZADA VENTAS MENSUALES

ENTERO, SIN CABEZA,PACOTILLA,MARIPOSA EN TODOS SUS TAMAÑOS. HOTELES, RESTAURANTS, CADENAS COMERCIALES

170

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

5.2 Datos de los comercializadores actuales y potenciales extranjeros. En el estado de Oaxaca no se esta procesando producto para exportar, ni existe algún comercializador internacional o extranjero que actualmente se encuentre operando.

5.3 Datos de la calidad del producto ofrecido y comparación con los estándares requeridos por el consumidor final. La calidad del producto camarón está determinada por el manejo y las técnicas de conservación de los productos y los tamaños se clasifican de acuerdo a la siguiente tabla: TABLA DE DISTRIBUCION EN TALLAS Y PESOS CAMARON FRESCO SIN CABEZA LIBRA

0.4536

KILOS

RANGO DE PESOS TALLA U/10 U/12 U/15 16/20 21/25 26/30 31/35 31/40 36/40 41/50 51/60

CANTIDAD 10 12 15 16 21 26 31 31 36 41 51

61/70

61

71/90

71

Ov./90

90

GRAMOS CANTIDAD

45.4 37.8 30.2 28.4 21.6 17.4 14.6 14.6 12.6 11.1 8.9 7.4 6.4 5.0

GRAMOS

TAMAÑOS

GRANDE 20 25 30 35 40 40 50 60 70 90 90

22.7 18.1 15.1 13.0 11.3 11.3 9.1 7.6 6.5 5.0 5.0

MEDIANO

CHICO

171

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

El consumidor final al comprar el producto evalúa su textura, color, viscosidad, olor, apariencia general que debe ser vistoso al menos para las presentaciones del camarón que son sin procesar, que están a simple vista. Para los productos procesados por lo general ya vienen empacados y el consumidor si no conoce el producto, pues evalúa también en función de su economía y de las ventajas que pudiera significarle el comprar un producto ya procesado. Este tipo de presentaciones suelen tener mayor salida o consumo en las grandes ciudades en donde las personas prefieren ahorra tiempo en la preparación de sus alimentos.

Presentación en Block (marqueta) Descripción: Camarón de Primera. Disponible en: 5 libras, 4 libras y 2 Kilogramos. Tallas: 16/20 a 91/110

Descripción: Camarón de segunda. Disponible en: 5 libras, 4 libras y 2 Kilogramos. Tallas: 16/20 a 91/110

Descripción: Camarón de rezaga. Disponible en: 5 libras, 4 libras y 2 Kilogramos. Tallas: Chico Mediano y Grande

172

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 IQF Congelado Individual Descripción: Camarón de primera. Disponible en bolsas de: 250 y 500 gramos, 1 y 2 Kilogramos. Tallas: 16/20 a 91/110 Presentaciones Camarones con cascara premium Excelencia en todo el producto. Tallas: U/10 - 91/110 por Lb. Origen: México. Color: Blanco o Café Presentación: Marqueta de 2.27 Kg (5 Lbs) Camarones con cascara estándar/comercial Buena calidad a un magnífico precio. Tallas: U/10 - 91/110 por Lb. Origen: México. Color: Blanco o Café Presentación: Marqueta de 2.27 Kg (5 Lbs) Camarón pelado y desvenado individual (i.q.f.) Inteligente y práctico, para chefs del nuevo milenio que buscan productos innovadores. Mejor control de costos e inventario. Tallas: U/12- 91/110 por Lb. Origen: México. Color: Blanco o Café Presentación: Bolsa de 0.680 y 1.36 Kg (1.5 y 3 Lbs) Camarón pacotilla cocido individual i.q.f. Excelencia en su sabor, consistencia y Presentación. Tallas: 91/120, 100/200 por Lb. Origen: Canadá y México Color: Rosado Presentación: Bolsa de 2.27 Kg (5 Lbs)

173

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

Camarón con cabeza Excelente calidad y práctico. Innovador en su tipo, sustituye el manejo del producto tradicional fresco. Tallas: 20/30 - 80/100 por Kg. Origen: México Color: Blanco Presentación: caja de 2 Kg (4.4 Lbs) Formas de contactos.

En nuestro estado estos productos procesados están al alcance del consumi dor promedio sólo en las tiendas de las grandes cadenas comerciales y fuera de esos establecimientos no suele encontrarse camarón en las presentaciones con valor agregado, sólo se encuentran productos tradicionales como el ca marón entero o sin cabeza, con cascara o sin cascara y en pacotilla en todos

174

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 5.4 Mapa concentrador de la ubicación de los comercializadores por región.

5

2 13 6

5.5 Datos de comercialización (ventas) y capacidad de comercialización. La venta de camarón en el Estado de Oaxaca se realiza por una serie de acto res que tienen diversas fuentes de abasto del producto. Los grandes mayoris tas compran su producto en otros estados del país como lo es Sonora y Sina loa o bien en la Central de La nueva Viga en la Ciudad de México, inclusive es común la compra en el país vecino de Belice. De esta manera estos Grandes Mayoristas que los podemos precisar en el orden de 4 a 6 en todo el estado, introducen el producto a los detallistas, tiendas de autoservicio como Bodegas Aurrera y Chedrahui entre otras. Esto sucede durante la temporada de Veda del Camarón ya que cuando hay producción de camarón de alta mar, todos esos circuitos de compra-distribución-venta quedan minimizados a lo que no abastece la pesca.

175

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 VENTA MENSUAL DE PRODUCTO MUNICIPIO

VOLUMEN MENSUAL

VOLUMEN ANUAL

1 JUVENTINO PEREZ CERVANTES

SALINA CRUZ

1000

12000

$

960.000,00

2 ANDRES GUADALUPE SANGINES JUAREZ

SALINA CRUZ

16.000

192000

$

15.360.000,00

SALINA CRUZ

20000

240000

$

19.200.000,00

SALINA CRUZ

9000

108000

$

8.640.000,00

SALINA CRUZ

1500

18000

$

1.440.000,00

SALINA CRUZ

2000

24000

$

1.920.000,00

NOMBRE

JULIO CESAR CHAZARO HERNANDEZ ABELARDO RODRIGUEZ LOPEZ GUADALUPE BARRIOS FU MARISCOS GUERRA YONG JORGE CARREÑO LOPEZ IGNACIO PEREZ CERVANTES EL CHARAL COMERCIALIZADORA DE PESCADOS 9 Y MARISCOS 10 PESCADOS Y MARISCOS "EL MUELLE"

3 4 5 6 7 8

VENTA ANUAL

SALINA CRUZ

2000

24000

$

1.920.000,00

SALINA CRUZ

50000

600000

$

48.000.000,00

OAXACA

80000

960000

$

76.800.000,00

OAXACA

4000

48000

$

3.840.000,00

2.226.000 $

178.080.000,00

TOTALES

185.500

FUENTE: Elaboracion propia

CAPACIDAD DE COMERCIALIZACION VOLUMEN EN KILOGRAMOS

NOMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

JUVENTINO PEREZ CERVANTES ANDRES GUADALUPE SANGINES JUAREZ JULIO CESAR CHAZARO HERNANDEZ ABELARDO RODRIGUEZ LOPEZ GUADALUPE BARRIOS FU MARISCOS GUERRA YONG JORGE CARREÑO LOPEZ IGNACIO PEREZ CERVANTES EL CHARAL COMERCIALIZADORA DE PESCADOS Y MARISCOS PESCADOS Y MARISCOS "EL MUELLE" TOTALES

MUNICIPIO DIARIO MENSUAL

ANUAL

SALINA CRUZ SALINA CRUZ SALINA CRUZ SALINA CRUZ SALINA CRUZ SALINA CRUZ SALINA CRUZ SALINA CRUZ

1000 800 2000 900 200 200 200 4000

30000 24000 60000 27000 6000 6000 6000 120000

360.000 288.000 720.000 324.000 72.000 72.000 72.000 1.440.000

OAXACA

4000

120000

OAXACA

200 13.500

6000 405.000

1.440.000 72.000 4.860.000

FUENTE: ELABORACION PROPIA

176

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 5.6 Líneas de comercialización. Las principales Líneas de comercialización de producto son las siguientes; a) b) c) d) e)

Pesca de Altamar------Gran Mayorista----Detallista----Consumidor Final. Pesca de Bahía-----Gran Mayorista----Detallista-----Consumidor Final. Granjas del Norte del País---Gran Mayorista---Detallista---Consumidor Final. Granjas de Belice----Gran Mayorista-----Detallista-----Consumidor Final. Granjas del País----Grandes Procesadoras-----Detallistas-----Consumidor final.

Todas estas líneas de comercialización tienen presencia en nuestro estado y un solo Gran mayorista puede ocupar varias líneas en forma simultánea porque el mercado de cualquier forma lo tiene que abastecer.

5.7

Tiempo que se lleva vender cada una unidad de cada una de las presentaciones actuales y potenciales.

Los tiempos de venta de los productos se pueden dividir en tres tipos de Sali da de producto. La primera es la venta cotidiana que esta definida por el consumo doméstico local, ya sea por amas de casa o bien los restaurants, que de alguna forma tie nen compras y un consumo regular, aunque cabe señalar que para los mayo ristas los días viernes y sábados son los días mas fuertes de la semana; y para los detallistas suelen ser los fines de semana los días de mejor venta. De esta manera podemos señalar que suelen darse tiempos de venta semana les para los detallistas, en función del volumen comprado para vender diaria mente.

177

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Pero para los mayoristas o intermediarios, ( el segundo tipo de salida),los tiempos de venta de sus productos suelen ser mayores, ya que están obliga dos a comprar grandes volúmenes de producto para tener siempre el abasto suficiente. Para ellos los tiempos suelen ser de 15 días, un mes o aún mayor tiempo dependiendo de las condiciones dinámicas del mercado. El tercer tipo de salida de producto es el estacional, ya que en los meses de marzo-abril, un pico en agosto-septiembre y el último en diciembre es en donde se duplican los volúmenes de salida de producto. En consecuencia se debe tener previsto de acuerdo al tipo de comercializador que sea, los volúmenes de producto necesarios en resguardo para no tener faltante de producto en los momentos más importantes de las ventas.

5.8 Participación en el mercado de cada uno de los comercializadores. Se presenta una relación de los principales comercializadores del estado. PARTICIPACION EN EL MERCADO NOMBRE JUVENTINO PEREZ CERVANTES ANDRES GUADALUPE SANGINES JUAREZ JULIO CESAR CHAZARO HERNANDEZ ABELARDO RODRIGUEZ LOPEZ GUADALUPE BARRIOS FU MARISCOS GUERRA YONG JORGE CARREÑO LOPEZ IGNACIO PEREZ CERVANTES EL CHARAL COMERCIALIZADORA DE PESCADOS Y 9 MARISCOS 10 PESCADOS Y MARISCOS "EL MUELLE" TOTALES

1 2 3 4 5 6 7 8

MUNICIPIO SALINA CRUZ SALINA CRUZ SALINA CRUZ SALINA CRUZ SALINA CRUZ SALINA CRUZ SALINA CRUZ SALINA CRUZ

VOLUMEN VOLUMEN PARTICIPACION MENSUAL ANUAL 1.000 12.000 0,46% 16.000 192.000 7,42% 20.000 240.000 9,28% 9.000 108.000 4,18% 1.500 18.000 0,70% 2.000 24.000 0,93% 2.000 24.000 0,93% 80.000 960.000 37,12%

OAXACA

80.000

960.000

37,12%

OAXACA

4.000 215.500

48.000 2.586.000

1,86% 100,00%

El volúmen es el que se comercializa en el estado pero no significa que se consuma dentro del estado.

178

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

5.9 Destinos actuales.

Hablamos de una composición fragmentada de los destinos del producto. Lo que interesa es ubicar el cómo está compuesto el mercado de consumo. De acuerdo a los datos proporcionados por los mayoristas y detallistas, hay un fuerte equilibrio entre el consumo doméstico y el consumo comercial, como lo es el caso para los restaurants o marisquerías, ya que éstos sus compras son mas bien semanales y en cambio el mercado doméstico o de amas de casa se viene realizando de manera relativamente uniforme durante todos los días.

5.10

Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación.

Si bien la capacidad de almacenamiento de los comercializadores de producto no va más alla de la cantidad de enfriadores o congeladores de 500 kgs. Cada uno lo que va en un rango de 40 a 50 toneladas en conjunto, esta capacidad no determina su capacidad de venta, ya que la mayoría de ellos renta espacios y tiempos de conservación en bodegas refrigeradas mas grandes, pagando una tarifa que va de los $1.50 por kilo a los $ 2.00 por kilo por mes de uso. De esta manera hay comercializadores que tienen almacenado producto en grandes cantidades en dichas bodegas y lo van sacando en función de sus ven tas.

179

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 5.11 la.

Precios de cada uno de los insumos y cotización de economías de esca-

El mercado de camarón en México se concentra en 7 productos principales, camarón pacotilla, camarón chico con ó sin cabeza, camarón mediano con o sin cabeza y camarón grande con sin cabeza.

MERCADO INTERNACIONAL Datos del departamento económico en México, el total de exportación de enero a diciembre del 2008 incremento a 35,013 toneladas de camarón, con un valor de 370 millones de dólares. De estos números, el 95.3% son con caparazón, sin cabeza, congelado, gran de, mediano y talla chico de camarones para las mercados de Estados Unidos. Dentro de lo que es el mercado Regional encontramos los siguientes precios:

PRECIOS DE COMPRA DE INSUMOS $ POR KILO

PRESENTACIONES ENTERO ENTERO COCIDO PACOTILLA SIN CABEZA MARQUETA

CHICO

MEDIANO

GRANDE

50-60

70-80

80-100

70-80 90-110

80-100 100-130

100-120 120-140

80-90 210-230

80-100 230-250

90-120 260-280

(1) La Marqueta tiene un peso de 5 lbs. Fuente deSIAP, Datos: SNIIM-Secretaría de Economía, México.y Análisis y Presentación: Servicio de Información Agroalimentaria Pesquera, SAGARPA.

180

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 5.12 Precios de venta de cada una de las presentaciones actuales y potenciales y cotizaciones de economías de escala.

PRECIOS DE VENTA $ POR KILO PRESENTACIONES CHICO MEDIANO GRANDE ENTERO ENTERO COCIDO PACOTILLA SIN CABEZA MARQUETA SECO POLVO

70-80

80-90

90-120

80-100 100-120

100-120 110-140

120-150 140-160

90-100 240-250 150

100-120 250-280 180 240

120-140 300-350 200

FUENTE: Elaboración propia.

Estos precios son ya de mayoreo y no ofrecen precios en economía de escala.

5.13

Nivel tecnológico del eslabón.

La aplicación de la evaluación del nivel tecnológico de los comercializadores no se aplicó a todos sino a los más representativos.

181

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 EVALUACIÓN DE LOS COMERCIALIZADORES NIVEL TECNOLÓGICO VARIABLE 1 ESTABLECIMIENTO 2 CONSERVACION 3 LIMPIEZA 4 CAPACIDAD DE PROCESO 5 LINEAS DE PROCESO 6 SUBPRODUCTOS 7 CERTIFICACIONES 8 PENETRACION DE MERCADO 9 ADMINISTRACION DE PERSONAL 10 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA TOTALES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 5

1 2 1 1 1 0 0 1 0 1 8

1 2 1 1 1 0 0 1 0 1 8

1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 5

1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4

1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4

1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4

2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 18

1 2 1 1 0 0 0 2 0 2 9

1 2 2 0 0 1 0 1 0 1 8

Los números corresponden a los principales comercializadores listados en los cuadros previos VARIABLES

CRITERIOS

CALIFICACIÓN

FORMAL Y FUNCIONAL

0,1,2

2 MANEJO Y CONSERVACION

CORRECTO E HIGUIENICO

0,1,2

3 LIMPIEZA

OPTIMA Y PERMANENTE

0,1,2

EFICIENTE Y RAPIDA

0,1,2

1 ESTABLECIMIENTO

4 CAPACIDAD DE PROCESO 5 LINEAS DE PROCESO

DIVERSAS Y COMPLETAS

0,1,2

6 SUBPRODUCTOS

APROVECHAMIENTO AL MÁXIMO

0,1,2

7 CERTIFICACIONES

HACCP, ISO22000, ISO 22005, ACC

0,1,2

VERTICAL Y HORIZONTAL

0,1,2

9 ADMINISTRACION DE PERSONAL

CORRECTA, FUNCIONAL, PRODUCTIVA

0,1,2

10 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

ACTUALIZADA, INDICADORES OPTIMOS

0,1,2

8 PENETRACION DE MERCADO

FUENTE: ELABORACION PROPIA.

5.14 Análisis de la sanidad, inocuidad y certificaciones. Los comercializadores del estado de Oaxaca están sujetos a las verificaciones sanitarias continuas de parte de las autoridades de la Secretaria de Salud del estado. Estas verificaciones sanitarias los obligan a estar tomando continuamente cursos de capacitación y los protocolos de verificación están sujetos al método internacional de Evaluación y Control de Riesgos y Puntos Críticos (HACCP).

182

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Siendo ésta la única norma que se cumple en forma regular y contínua.

5.15

Costos en que incurren

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Artículos $/kilo Gastos de Mano de obra 1 Gastos de Hielo 0,67 Gastos de Almacenaje 1,11 Gastos de Transporte 0,67 Otros gastos 0,67 TOTAL

4,12 FUENTE: Elaboracion propia Calculado sobre una base de venta de 300 kgs/día.

5.16

Rentabilidad del eslabón.

El eslabón de comercialización de Camarón es sin duda el más rentable de todos los eslabones, ya que sus márgenes de utilidad suelen ser altos en relación al tiempo de espera del retorno de la inversión. Si consideramos tan sólo un margen de intermediación del 10% del precio de venta final, de acuerdo a la siguiente tabla de valor del eslabón dentro del estado nos da una participación de $ 250 a $ 300 millones de pesos anuales.

183

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 VALOR ESTIMADO DEL ESLABON DURANTE EL AÑO 2008 PARA OAXACA. Precio de venta en Doláres por kilogramo REGION DEL ESTADO

VOLUMEN DE COMERCIALIZACION 960.000 1.578.000 500.000 100.000 50.000 20.000 50.000 400.000

VALLES ISTMO COSTA SIERRA SUR SIERRA NORTE CAÑADA MIXTECA PAPALOAPAM TOTALES usd TOTAL EN PESOS MEXICANOS VALOR MENSUAL DEL MERCADO EN PESOS

$5,00

$6,00

$7,00

$8,00

$ 4.800.000,00 $ 5.760.000,00 $ 6.720.000,00 $ 7.680.000,00 $ 7.890.000,00 $ 9.468.000,00 $ 11.046.000,00 $ 12.624.000,00 $ 2.500.000,00 $ 3.000.000,00 $ 3.500.000,00 $ 4.000.000,00 $ 500.000,00 $ 600.000,00 $ 700.000,00 $ 800.000,00 $ 250.000,00 $ 300.000,00 $ 350.000,00 $ 400.000,00 $ 100.000,00 $ 120.000,00 $ 140.000,00 $ 160.000,00 $ 250.000,00 $ 300.000,00 $ 350.000,00 $ 400.000,00 $ 2.000.000,00 $ 2.400.000,00 $ 2.800.000,00 $ 3.200.000,00 $ 18.290.000,00 $ 21.948.000,00 $ 25.606.000,00 $ 29.264.000,00 $ 237.770.000,00 $ 285.324.000,00 $ 332.878.000,00 $ 380.432.000,00 $ 19.814.166,67 $ 23.777.000,00 $ 27.739.833,33 $ 31.702.666,67

TIPO DE CAMBIO; $ 13.00 Fuente: Datos calculados a partir de tabla de FIRA, Boletín 3 año 2009.

5.17 Proyección de los datos para todos los años necesarios hasta llegar a PMS. PROYECCIONES DE DEMANDA POR CONSUMO INTERNO DE CAMARON AÑO

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

POBLACION DEL ESTADO

3.500.000 3.605.000 3.713.150 3.824.545 3.939.281 4.057.459 4.179.183 4.304.559 4.433.695 4.566.706 4.703.707

CONSUMO ANUAL PER-CÁPITA DE CAMARÓN EN OAXACA

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3

DEMANDA POTENCIAL ANUAL

COMERCIALIZACION

DIFERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN CON DEMANDA

1.050.000 1.442.000 1.856.575 2.294.727 2.757.497 3.245.967 3.761.265 4.304.559 4.877.065 5.480.047 6.114.820

2.200.000 1.150.000 2.300.000 858.000 2.400.000 543.425 2.600.000 305.273 2.800.000 42.503 3.000.000 245.967 3.200.000 561.265 3.400.000 904.559 3.600.000 1.277.065 3.800.000 1.680.047 4.000.000 2.114.820 FUENTE: Elaboración propia. Proyeccion con un crecimiento anual del 3%.

184

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 5.18

Análisis comparativo contra los mejores a nivel mundial.

COMPARATIVO CONTRA EL MEJOR MUNDIAL CARACTERISTICAS DE OAXACA CARACTERISTICAS DE CHINA INFRAESTRUCTURA COMERCIAL La comercialización de pescados y mariscos se encuentra dispersa en las ciudades o en su defecto, aglutinada pero sin el mínimo de infraestructura comercial formalmente establecida en forma de cluster o central de abastos de Pescados y Mariscos.

Se encuentra en cluster fuertemente concentrada, pero su velocidad de comercialización es mucho más acelerada debido a los habitos de consumo en vivo. Existen los grandes mercados de subastas de pescados y mariscos.

NIVEL TECNOLOGICO La infraestructura de apoyo como las cadenas de frio, Hay una gran variedad de mercados que satisfascen de valor agregado y de exibición higuienica es nula. las diferentes necesidaes de los consumidores. DESARROLLO DE MERCADOS El consumo per-capita es tan bajo que es casi Hay un fuerte hábito y preferencia por el consumo de inexistente el hábito de consumo de camarón en mariscos ya que tienen el consumo per-cápita más Oaxaca alto del mundo. DESARROLLO DE PRODUCTOS Se producen y comercializan siempre las mismas Hay una amplia gama de presentaciones de producto, presentaciones de producto, sin que se desarrollen que van desde el vivo hasta los procesados, ya listos nuevas presentaciones. para cocinarse. Fuente: Elaboración propia con fuentes de la red.

5.19

Anexo. Metodología.

La Generación de los datos a partir de las encuestas realizadas, permitió la integración de los cuadros, mismos que son la base de la interpretación de posibles escenarios futuros en la proyección del crecimiento del mercado.

185

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 CAPITULO VI ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL ESLABÓN DEL INSUMO BIOLÓGICO Desde luego que al no existir Laboratorios para la producción de Postlarva de camarón en todo el Estado de Oaxaca, pues mucho menos existen proveedores formalmente instalados que les vendan, al no haber clientes, pues no hay vendedores. Para que se desarrolle localmente el eslabón de proveedores del eslabón del insumo biológico primero se habrá de instalar los centros nauplieros, o centros de acopio o Laboratorios para que los proveedores tengan un mercado del cual sostener su actividad. Mientras eso sucede, el primer laboratorio en el estado habrá de proveerse de otros estados del país para el abastecimiento de la mayoría de sus insumos y equipos. Claro esta que los proveedores de este eslabón así como del eslabón de producción están muy compartidos ya que el catalogo de equipos y productos que suelen manejar los proveedores nacionales son amplios y abastecen tanto laboratorios como granjas productoras de camarón. En ese sentido consideramos innecesario duplicar la información de este capitulo con el siguiente que son prácticamente los mismos proveedores nacionales como son: -

Pma de Sinaloa Proaqua Equipesca de obregón Tech tank Innova Maricultura del pacífico.

186

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Dentro de los proveedores locales o regionales ubicamos a los que están dentro del estado de Oaxaca y en donde encontramos los siguientes: - Agro productos El Ganadero del Istmo sa de cv - Desarrollo Acuícola de Salina Cruz sc de rl de cv - Superculture 6.1. Datos de los proveedores actuales y potenciales nacionales. Para propósito de abordar dichos proveedores, describiremos primero los nacionales y enseguida los locales. 6.1.1 Proveedores de equipos.

DATOS GENERALES

Ciudad y Estado.

P.M.A. de Sinaloa, S.A. de C.V.: Av. Pto de Veracruz y Pto. de Guaymas No. 16, Parque Bonfil. Mazatlán, Sinaloa

Teléfonos

Tel:+52(669) 981 03 51 al 53 Fax: +52(669) 981 03 50

e-mail

E-mail: [email protected]

Principal Contacto

JOSE IGNACIO OROZCO GARCIA Proveeduría de equipos e insumos para la pesca y acuacultura Piolas, mayas, cribas, aereadores, redes para cosechar, mayas mosquiteras, mayas ecuatorianas, refractómetros, y toda una gama adicional de productos para el sector acuícola.

Empresa Dirección

Giro principal Principales Productos que Maneja Personal empleado Stock de Productos Principales costos Participación en el mercado Principales Clientes Ventas anuales Capacidad productiva Tiempos de entrega Condiciones comerciales Calidad de los Productos

Industrial Alfredo V.

85 Amplio stock de productos en 9 sucursales Costos de Insumos, Gastos de personal, Rentas Fuerte presencia en el norte del país. Laboratorios y Granjas. No contestado Fuerte capacidad de abastecimiento Inmediata a 3 días Rigurosos contado Cubre estándares internacionales

187

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

DATOS GENERALES Direccion

Proveedora de Insumos Acuícolas, S.A. de C.V. Ave Dr. Carlos Canseco N. 5994 1er Piso, Col. El Cid.C.P.82110

Ciudad

Mazatlán, Sinaloa, México.

Telefonos

TEL: 669 918 23 22,669 954 0282

e-mail

[email protected] Daniel Cabrera Villela Alimentos, Equipos e Insumos en general para la acuacultura

Empresa

Principal Contacto Giro principal Principales Productos que Maneja

Artemia, Probióticos, Antibióticos, Químicos, Equipos, Alimentos varios.

Personal empleado

18

Stock de Productos Principales costos

Fuerte stock- 40 % de la demanda calculada

Participacion en el mercado Ventas anuales Capacidad productiva Tiempos de entrega

No contesto PRINCIPALES CLIENTES, UBICACIÓN Y DEMANDA: Maricultura del Pacífico, Mazatlán, Sin 20% de nuestras Demanda. Aquapacific, Mazatlán Sinaloa, 15% de nuestras Demanda. Acuacultura Mahr, La Paz BCS., 10% de nuestras Demanda. Genitech, CD. Obregón Sonora, 7% de nuestra demanda, Secretaria de Acuacultura y Pesca del Estado De Chiapas, 3% de nuestras Demanda. Granjas en Sinaloa, Sonora, Nayarit y Baja California sur, 12% de nuestras Demanda.

No contesto Fuerte capacidad de abasto Inmediato en la mayoría de productos

Condiciones comerciales

De contado el Primer año y estableciendo la relación comercial se definen líneas de crédito

Calidad de los Productos

Cumplen estándares internacionales

Certificaciones Principales Costos y Montos

Cuenta con ISO 9000 No contesto

Inversion Total realizada

No contesto

Rentabilidad

No contesto

188

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

DATOS GENERALES EQUIPESCA Prolongación Pino Suarez no. 999, Col. El Vijia, Zapopan, Jalisco, México.

Empresa Direccion Telefonos e-mail

(0133) 3656 6516, 3365 0306, 3665 3166

Principal Contacto

J.ROBERTO URBALEJO ESPINOZA Proveeduria de equipos y artes de pesca y acuacultura Una amplia gama de articulos para la acuaculturas, desde bombas sumergibles hasta las axiales, blowers, difusores de aire, equipos para analisis de agua, oximetros, paños, filtros, refractometros, microscopios, piedras difusoras, instrumental de laboratorio, etc.

[email protected], www.equipesca.com

Giro principal Principales Productos que Maneja

Personal empleado Stock de Productos Participacion en el mercado Principales Clientes Ventas anuales Capacidad productiva Tiempos de entrega Condiciones comerciales Calidad de los Productos

32 AMPLIO STOCK NOROESTE DEL PAIS GRANJAS Y LABORATORIOS NO CONTESTADO FUERTE CAPACIDAD DE ABASTO Inmediato, contra deposito bancario Riguroso contado, lab jalisco Cumple estandares internacionales

6.1.2 Proveedores de Insumo Biológico. Maricultura del pacífico.

Reproductores

En Maricultura del Pacifico ofrecemos reproductores de Litopenaeus vannamei resultado de cinco generaciones de selección genética.

189

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Nuestros reproductores se seleccionan desde postlarva en nuestras instalaciones y se engordan en nuestra granja especializada. Nuestra granja de reproductores cuenta con las normas más estrictas de bioseguridad. Superioridad en frecuencia de desoves nauplios por hembra. Periodos más cortos de aclimatación y post-ablación. Mayor vida útil. Certificados individualmente contra mancha blanca por PCR. Para informes y ventas comunicarse con: Ing. Francisco Lanz Rodríguez Director de Ventas MARICULTURA DEL PACIFICO, S.A. DE. C.V. Pesqueira 502 Local 5 Col. Centro 82000 Mazatlán, Sinaloa, México Teléfonos: +52+(669) 985-1506, 982-1066 Lada sin costo 01 800 5520625 e-mail: [email protected]

6.2

Datos de proveedores actuales y potenciales Extranjeros.

Proveedores de Insumo Genético Instituto de Investigación en Acuacultura, ubicado en Noruega, líder mundial en programas de selección reproductiva para especies acuícolas desde 1960. Se encuentra al servicio comercial de mejoramiento genético aplicado para la industria acuícola en todo el mundo.

190

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

Visions of Akvaforsk Genetics Center Ser líderes en el diseño de programas de reproducción para sistemas de producción rentables y sustentables. Ser un Centro de Excelencia en reproducción genética y suministrar Germo-plasma genéticamente superior.

Akvaforsk Genetics Center AS N-6600 Sunndalsøra Norway Tel: +47 71 69 53 00 Fax: +47 71 69 53 01 E-mail: [email protected] www.afgc.no

Proveedores de Alimentos para Laboratorios de Producción de Larvas de Camarón.

INVE ACUACULTURE Para laboratorios y granjas Advanced Solutions for animal rearing www.inve.com

191

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

Prilabsa Nutrición para larvas Mackay marine Brine shrimp Co. Zeigles prilamerica www.prilabsa.com 2970 W 84 St, Bay #1, Hialeah, FL 33018 TEL (305) 822-8201 FAX (305) 822-8211 [email protected]

Prilabsa cuenta con reconocidas marcas internacionales como Zeigler, Mackay Marine, ABN, Topsy Baits y Biomin para la distribución exclusiva de sus productos. Además Prilabsa ofrece al mercado productos bajo su propia marca. Mediante el cuadro adjunto podrá observar la clasificación de nuestros productos por marca.

- Larva Z-Pluz - Larval AP-100 - Larva Esencial - EZ Larva - PL Redi-Reserve - EZ Black - Premix Shrimp Starter - Shrimp Meal Starter - Raceway - Broodstock - Shrimp Maturation - EZ Mate - EZ Bio

- Artemia - Artemia Decapsulada - Artemia Frozen - Microparticulados (MPs) - Basic Feed - Flake Negro y Economic - Black Flake - Spirulina Microfina - Spirulina Regular

ABN - Aqua Grow DHA

- Start Grow - Grow Out - Pond Life

TOPSY BAITS - Poliquetos PRILABSA - Vitamina C - Megavit - Vanabenzol - Vanaoxiclina

192

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

6.3 Datos de la calidad del producto ofrecido y comparación con los estándares requeridos por el eslabón. La totalidad de los proveedores de equipos éste eslabón solo son distribuido res o intermediarios de equipos de importación. Es decir no existen fabricantes nacionales de la gran mayoría de equipos que se venden para los laboratorios como lo son desde los Blowers, difusores de aire, oxímetros, potenciómetros, válvulas especiales, reactivos, instrumental de laboratorios, equipos de análisis de agua, termómetros, Lámparas de radiación ultravioleta, en fin la gran cantidad de equipos que se utilizan en las granjas son de importación y en consecuencia los estándares de calidad de éstos productos son estándares internacionales los cuales suelen cumplir en amplias y rigurosas normatividades y especificaciones tanto de calidad en la producción, como también en sus protocolos de comercialización. En ese sentido la calidad de un oxímetro que se usa en otros países suelen te ner las mismas calidades que los usados en México. Referente a la calidad de los insumos biológicos que requieren principalmente los laboratorios como lo son los reproductores, hay ciertos laboratorios que continúan comprando reproductores del medio silvestre y en su caso pudieran entrar con problemas de enfermedades a sus lotes de reproducción. Pero también existe disponibilidad de reproductores provenientes de ciclos cerrados como lo es el caso de los reproductores de Maricultura del pacífico y de los cuales anexamos la siguiente información. En Maricultura del Pacifico ofrecemos reproductores de Litopenaeus vannamei resultado de cinco generaciones de selección genética. Nuestros reproductores se seleccionan desde postlarva en nuestras instalaciones y se engordan en nuestra granja especializada. Nuestra granja de reproductores cuenta con las normas más estrictas de bioseguridad. Superioridad en frecuencia de desoves nauplios por hembra.

193

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Periodos más cortos de aclimatación y post-ablación. Mayor vida útil. Certificados individualmente contra mancha blanca por PCR. 6.4 Mapa concentrador de la ubicación de los proveedores. Solo presentamos un proveedor para laboratorios en Oaxaca, los demás provee dores nacionales es conocida su ubicación.

Desarrollo acuícola.

6.5

Datos de servicio y capacidad de servicio.

Los proveedores Nacionales tanto de equipos y de insumo biológico tienen la suficiente capacidad para abastecer las posibles granjas del estado de Oaxaca ya que en este momento están atendiendo un universo de 600 Granjas activas en el país.

194

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

6.6 Tiempo que se lleva producir una unidad o prestar el servicio. Sus tiempos de entrega van desde el inmediato (embarque el mismo día si el pedido es hecho y pagado antes de las doce del día) hasta de una semana si el producto un hubiera en existencia. 6.7 Capacidad de almacenamiento. Regularmente sus stocks de almacén suelen ser muy altos que van del 30 al 40 % de su venta anual disponible en almacén. 6.8 Participación en el mercado de cada uno de los proveedores. Esta información correspondientes a escala nacional no se puede proporcionar debido al hermetismo de todos las empresas proveedoras respectos a sus datos de ventas, de costos, y de precios de compra que ninguna esta dispuesta a proporcionar debido a la alta competencia que existe en el mercado. Pero si podemos afirmar que el mercado de la proveeduría a laboratorios si se encuentra muy disperso y no concentrado en uno o dos proveedores sola mente. Y esto se explica a la razón de compra y servicio da parte de los clientes, quienes requieren una atención cercana e inmediata, misma situación que ha forzado a la todos los proveedores fuertes a distribuir sucursales por todos los estados en donde la acuacultura es fuerte. Anexamos los únicos datos proporcionados por Proaqua que gentilmente nos proporciono, respecto a su cobertura actual de mercado. MARICULTIRA DEL PAC. MAZATLAN,SINALOA

20%

AQUAPACIFIC, MAZATLAN,SINALOA

33% ACUACULTURA, MAHR, LA BCS

15%

12%

10% 3%

7%

GENITECH, CD. OBREGON SONORA SECRETARIA DE ACUACULTURA Y PESCA DEL ESTADO DE CHIAPAS GRANJAS EN SINALOA, SONORA, NAYARIT Y BCS

195

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

6.9 Precios de venta al eslabón y cotizaciones de economías de escala. Los precios de venta que presentamos son de 6 artículos que de manera representativa y general nos puedan dar una idea de los precios y condiciones comerciales de los proveedores nacionales y locales.

CUADRO DE PRECIOS DE PRODUCTOS CASA COMERCIAL PRODUCTO CANTIDAD QUISTE DE ARTEMIA 1 LIBRA BLOWER 2 HP TRIFASICO 1 PZA AEREADOR DE PALETAS 2 HP TRIFASICO 1 PZA PRIEDA DIFUSORA DE CERAMICA DE 10" 1 PZA OXIMETRO YSI55 1 PZA MANGUERA NEGRA DIFUSORA DE AIRE DE 1 ROLLO 1/2 TOTALES

P.M.A.

PROAQUA $ 416.00

$

INNOVA 314.00

EQUIPESCA $ 593.00

$ 14,280.00

$ 12,603.00

$ 9,154.00

No cotizo

$ 12,668.00

$ 9,828.00

$ 13,964.00

724.00

$ 1,241.00

$ 1,267.00

$

$18,171.40

$ 13,844.00

$ 9,570.00

$ 10,326.00

$ 11,753.00

$11,310.00

$ 3,393.00

$ 4,925.00

$ 6,464.00

$

$31,102.50 $16,889.60 $2,533.45

$80,006.95

$

$32,241.00 $ 41,321.00

$ 37,632.00

DESARROLLO $ 487.00 $ 13,293.00

1,392.00

6,698.00

$ 47,587.00

FUENTE: COTIZACIONES DE LAS CASAS COMERCIALES.

6.10 Costos en que incurren (operación, inversión, fijos, variables, etc.). Esta Información por criterios de confidencialidad no fue proporcionada por los proveedores, en consecuencia no nos fue posible conocer y procesar la información que de ello se deriva. Dentro de la estructura de costos, se puede derivar lo que tradicionalmente una empresa comercializadora suele tener como es el precio base del producto como insumo que viene siendo el costo y todos los demás incrementos se consideran gastos como lo son, los sueldos, las rentas, las prestaciones, gastos de almacenaje y energía eléctrica y los administrativos, más evidentemente el margen de utilidad, que se determina principalmente en función de los volú-

196

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 menes mensuales y anuales de venta, de esta forma tenemos que se puede inferir un costeo de entre 30 y 40 % abajo del coto de venta de los equipos e insumos diversos. 6.11 Rentabilidad de los principales proveedores del eslabón. Una evaluación de la rentabilidad de este eslabón como corresponde a los proveedores en el estado de Oaxaca, físicamente no es correcto en el sentido estricto de la palabra, ya que localmente como tal la actividad no existe, y en consecuencia los probables proveedores o son foráneos o existen localmente, pero su actividad estrictamente se sustenta de otros giros y otras actividades a las que prestan, naturalmente sus servicios, y que indudablemente con el crecimiento de la actividad acuícola del estado tendrán un mayor auge. Mientras tanto el nivel de rentabilidad de las empresas locales es muy bajo debido a la economía deprimida del estado. 6.12 Nivel tecnológico de los proveedores. La capacidad de respuesta al cliente y a muchos clientes simultáneamente de un proveedor esta determinada por su infraestructura comercial la cual po demos clasificar de la siguiente manera: EVALUACION DE PROVEEDORES LABORATORIOS NIVEL TECNOLÓGICO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VARIABLES P.M.A. PROAQUA INNOVA EQUIPESCA MARICULTIVO TECH.TANK 2 2 2 2 2 1 VENTA MOSTRADOR 2 2 2 2 2 2 VENTA POR TELEFONO 0 0 0 0 0 0 VENTA POR INTERNET 2 0 0 2 0 0 CATALOGOS PROPIOS IMPRESOS 2 2 2 2 1 2 PAGINA WEB Y CATALOGOS EN LINEA TALLER DE MANTENIMIENTO Y SERVI0 2 0 1 0 0 CIOS 2 2 2 2 2 2 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA 1 1 1 1 1 2 PRECIO Y CALIDAD INTERNACIONAL 1 0 1 1 1 1 SERVICIO Y ASESORIA PERSONALIZADA 0 2 0 0 2 1 CERTIFICACIONES

12

11

10

14

11

197

12

D.A.S.

0 2 0 0 0 2 2 1 2 0

9

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VARIABLES CRITERIOS CALIF. 0,1,2 VENTA MOSTRADOR DISPONIBLE, COMPLETO 0,1,2 VENTA POR TELEFONO DISPONIBLE,EFICIENTE 0,1,2 VENTA POR INTERNET DISPONIBLE, EFICIENTE 0,1,2 CATALOGOS PROPIOS IMPRESOS DISPONIBLE, COMPLETO 0,1,2 PAGINA WEB Y CATALOGOS EN LINEA ACTUALIZADOS, COMPLETOS TALLER DE MANTENIMIENTO Y SERVI0,1,2 CIOS EFICIENTE 0,1,2 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA CLIENTE SATISFECHO 0,1,2 PRECIO Y CALIDAD MALO, REGULAR Y BUENO 0,1,2 SERVICIO Y ASESORIA PERSONALIZADA DISPONIBLE, CONTINUA ISO 9000 0,1,2 CERTIFICACIONES FUENTE: ELABORACION PROPIA.

VALORES: 0= NO EXISTE O NO DISPONIBLE, 1= REGULAR O INCOMPLETO, 2= EXISTE, TOTALMENTE DISPONIBLE

6.13 Análisis de la sanidad, inocuidad y certificaciones. Referente a las certificaciones de los proveedores del eslabón de Laboratorios, corresponde las certificaciones ISO9000 que sólo tenemos registro que están certificados Proaqua y Maricultura del Pacífico.

6.14 Proyección de los datos para todos los años necesarios hasta llegar a PMS. Como fue señalado en capítulos anteriores el punto máximo de sustentabilidad esta determinado a final de cuentas por la saturación del mercado de consumo de camarón, y eso está muy distante al menos por el criterio del consumo per-cápita de camarón en México. A pesar de ello se puede reducir ese tiempo de espera o aún peor, el mercado se puede saturar de un año para otro, pero eso esta determinado por las condiciones económicas globales y locales, situación que desde luego esta fuera de propósito del modelaje de éste estudio.

198

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

6.15 Análisis comparativo contra los mejores a nivel mundial. México ha logrado ser competitivo en términos comerciales, sin embargo no se encuentra al nivel competitivo del líder mundial como china, que en su ca so fabrica en el país la mayoría de sus equipos que consume, desde los oxime tros, blowers, aereaores de paleta, las grandes bombas axiales por ejemplo. En esos términos si nos encontramos fuera de competencia y si a eso le au namos los precios internacionales de la larva que prácticamente se encuen tran a la mitad en dólares de los precios internacionales, podemos concluir que en México aún nos falta mucho que mejorar en términos de competencia global. 6.16 Anexo. Metodología. Para la integración de la información se utilizaron los métodos de búsqueda de información vía electrónica, además de las solicitudes de las cotizaciones de los equipos considerados como referentes, a manera de tener algunos precios como indicadores y de los tipos de servicios que prestan los proveedores.

199

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 CAPITULO VII ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL ESLABÓN DE PRODUCCIÓN

7.1

Datos de los proveedores actuales y potenciales nacionales

El desarrollo de este apartado de Proveedores para las granjas está dividido en la siguiente secuencia temática o de especialidades. -

Equipos en general. Alimento Balanceado Renta de Maquinaria Talleres mecánicos y Refaccionarias Diesel Materiales para la construcción Servicios de Consultoría

Proveeduría de Equipo de Acuacultura en General. Recomendamos la consulta de los cuadros de proveedores nacional y locales del capitulo anterior, ya que sus catálogos de productos son amplios y cubren de forma satisfactoria también la demanda de equipos e insumos de las Granjas de engorda de Camarón, lo que hace innecesario repetir dicha información y nos permite al mismo tiempo ampliar la base de información de proveedores locales.

200

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Proveeduría de Alimento Balanceado. En el Estado de Oaxaca no existe una sola Fábrica de ningún tipo de alimento balanceado para animales de engorda o de mascotas. Todo el alimento balanceado que se consume en el estado de Oaxaca se importa de otros estados del país, y es el mismo caso para el consumo de las Granjas de Camarón. De esta forma sólo se vende el alimento a través de los Distribuidores locales, de las marcas de Purina y Silver Cup. La Fábrica de Alimento balanceado más cercana que produce Alimento para Camarón se encuentra hasta la ciudad de Toluca en el Estado de México y pertenece a Alimentos de Alta Calidad El Pedregal sa de cv, concesionario de la marca Silver Cup, la cual esta a un recorrido de 18 horas en tráiler hasta la zona de granjas del sureste del Estado de Oaxaca. La siguiente Fábrica Nacional más cercana se encuentra hasta el Estado de Jalisco, lo que significan 24 horas al menos de traslado en flete. DATOS GENERALES Empresa

ALIMENTOS DE ALTA CALIDAD EL PEDREGAL S.A. DE C.V.

Direccion

JUAN GUTENBERG 112, COL. REFORMA Y FERROCARRILES NACIONALES, C.P. 50070 TOLUCA ESTADO DE México

Ciudad Estado Telefonos e-mail Principal Contacto Giro principal Principales Productos que Maneja Personal empleado Stock de Productos Capacidad de Abasto Capacidad de Almacén Principales Clientes Ventas anuales Capacidad productiva Tiempos de entrega Condiciones comerciales Calidad de los Productos

TEL: FX. 722 2-15-71-02 [email protected] ING. JAIME ARTURO ALMAZAN DE LA ROSA FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE ALIMENTO PARA ACUACULTURA ALIMENTO PARA TRUCHA, TILAPIA Y CAMARÓN NO CONTESTO DISPONIBILIDAD NO CONTESTO NO CONTESTO SONORA, SINALOA, NAYARIT, COLIMA, TAMAULIPAS, CHIAPA, VERACRUZ Y TABASCO NO CONTESTO NO CONTESTO INMEDIATA RIGUROSO CONTADO FRANQUICIA SILVER CUP (EL PEDREGAL)

201

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 DATOS GENERALES Empresa Direccion

YOLANDA SANCHEZ PERALTA

Ciudad

SAN PEDRO TAPANATEPEC

Estado

OAXACA

Telefonos e-mail

(994) 7218082 [email protected]

Principal Contacto

JAVIER VAZQUEZ

Giro principal Principales Productos que Maneja

COMERCIALIZACION DE ALIMENTO PARA ESPECIES MENORES ALIMENTO PARA TILAPIA Y CAMARÓN

Personal empleado

2

Stock de Productos

SOBRE PEDIDO

Capacidad de abasto

20 TONELADAS CADA 15 DIAS

Capacidad de Almacen Principales Clientes

20 TONELADAS

Ventas anuales

NO CONTESTO

Capacidad productiva

NO CONTESTO

Tiempos de entrega

INMEDIATA

Condiciones comerciales

RIGUROSO CONTADO

Calidad de los Productos

DISTRIBUCIÓN DE SILVER CUP (EL PEDREGAL)

VASCONCELOS NO. 76, CENTRO, C.P. 70180

SOLO DE TILAPIA AL MOMENTO

DATOS GENERALES Empresa Direccion Ciudad Estado Telefonos e-mail Principal Contacto Giro principal Principales Productos que Maneja Personal empleado Stock de Productos Capacidad de abasto Capacidad de Almacen Principales Clientes Ventas anuales Capacidad productiva Tiempos de entrega Condiciones comerciales

AGROPRODUCTOS EL GANADERO DEL ISTMO SA DE CV PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE NO. 521, COL. FELIPE PESCADOR JUCHITAN OAXACA

(971) 71 20253 [email protected] MVZ OSCAR AGUILAR NAZARÁ COMERCIALIZACION DE ALIMENTO PARA ESPECIES MENORES ALIMENTO PARA CAMARÓN AQUALINE DE PURINA 6 DISPONIBILIDAD 17.5 TONELADAS SEMANALES 20 TONELADAS NO TIENE CLIENTES ACTUALMENTE DE CAMARON NO CONTESTO NO CONTESTO INMEDIATA RIGUROSO CONTADO

202

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Proveeduría en general LABORATORIO DE POSTLARVA DE CAMARÓN

DATOS GENERALES Empresa Direccion

LABORATORIO DE LANGOSTINOS Y CAMARONES DE ORIENTE AC de CV

Ciudad

ALVARADO.

Estado

VERACRUZ MEXICO

Telefonos

(297) 9736190 [email protected]

e-mail

URSOLA GALVAN # 66COL. LAS BAJADAS, C.P. 91698

Principal Contacto

REFACCIONES DIESEL

DATOS GENERALES Empresa Direccion

MANGUERAS Y CONECCIONES DE JUCHITAN

Ciudad

JUCHITAN DE ZARAGOZA

Estado

OAXACA

Telefonos

(971) 71 13327

PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE NO. 148

e-mail Principal Contacto

José LUIS PANTOJA López

FERTILIZANTES

DATOS GENERALES Empresa Direccion

FERTILIZANTE DISAGRO BYATSA

Ciudad

SALINA CRUZ

Estado

OAXACA

Telefonos

(971) 71 63 57 4, 71 63 575, 71 63 576

CARRETERA TRANSISMICA KM 2.5 COL. GRANADILLO

e-mail Principal Contacto

José LUIS PANTOJA López

DATOS GENERALES Empresa Direccion

FERTILIZANTES YPRODUCTOS AGROQUIMICOS

Ciudad

JUCHITAN

Estado

OAXACA

Telefonos

(971) 71 13950

CARRETERA JUCHITAN-IXTEPEC

203

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

DATOS GENERALES Empresa Direccion

FERTI-BALANCE

Ciudad

JUCHITAN

Estado

OAXACA

Telefonos

(971) 23033 CEL. 045 951 13 44 252

CARRETERA JUCHITAN-IXTEPEC KM 03 ZONA INDUCTRIAL CP. 70050

e-mail Principal Contacto

ING. JESUSGUILLERMO PIMENETEL COELLO

TALLERES Y MECANICOS DIESEL

DATOS GENERALES Empresa Direccion

TALLERES DIESEL MODELO

Ciudad

JUCHITAN DE ZARAGOZA

Estado

OAXACA

Telefonos

(971) 71 100 87

CARRETERA JUCHITAN-IXTEPEC KM 1.5

e-mail Principal Contacto

DATOS GENERALES Empresa Direccion

RAP RECTIFICADORA AUTOMOTRIZ DE PRESICION

Ciudad

TEHUANTEPEC.

Estado

OAXACA

Telefonos

(971) 71 50 165

CARRETERA JUCHITAN-IXTEPEC KM 2,5

e-mail Principal Contacto

DATOS GENERALES Empresa Direccion

SUPER TALLER NAVALES DE SALINA CRUZ

Ciudad

SALINA CRUZ

Estado

OAXACA

Telefonos

(971) 71 41234

BENITO JUEREZ S/N CP. 70610

e-mail Principal Contacto

204

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 DATOS GENERALES Empresa Direccion

BOMBAS Y FUNDICIONES DE PROPELAS LABORATORIO DIESEL CONTROL DEL PACIFICO CALLE FERROCARIL NO. 44 2ª SECCION

Ciudad

JUCHITAN

Estado

OAXACA

Telefonos

(971) 71 21 425 CEL: 044 971 104 2375

e-mail Principal Contacto

JUAN ANTONIO MEZA LEINES

DATOS GENERALES Empresa Direccion

TALLERES MECANICOS DE PISOS INDUSTRIALES SERVICIO DEL ISTMO SE de CV TENIENTE AZUETA NO. 59 CP. 70690

Ciudad

SALINA CURZ

Estado

OAXACA

Telefonos

(971) 71 46 581

e-mail Principal Contacto

SERGIO Núñez DE LA CRUZ

DATOS GENERALES Empresa Direccion

TALLERES MECANICOS VICENTE CRUZ TREJO

Ciudad

ARRIAGA

Estado

CHIAPAS

Telefonos

(966) 66 221 58, 10 25 710 Y 66 23145

ARRIAGA

e-mail Principal Contacto

DATOS GENERALES Empresa Direccion

RAMSA- REFACCIONES DIESEL

Ciudad

JUCHITAN

Estado

OAXACA

Telefonos

(971) 71 13356 Y 10 70 19 6

CARRETERA PANAMERICANA KM 820 COL. 5 DE FEBRERO

e-mail Principal Contacto

205

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 DATOS GENERALES Empresa Direccion

CONCRETO HIDRAULICO CEMEX-CONCRETO PLANTA DON CONCRETO EN SALINA CRUZ, CARRET, HUILOTEPEC 142 LOTE 13, PARQUE INDUSTRIAL FONDEPORT, CP 70610

Ciudad

SALINA CURZ

Estado

OAXACA

Telefonos

(971) 71 62 4 86

e-mail Principal Contacto

DATOS GENERALES Empresa Direccion

CONSTRUCCIONES TAPIA

Ciudad

TAPANATEPEC

Estado

OAXACA

Telefonos

(972) 72 180 29

TAPANATEPEC

e-mail Principal Contacto

ALIMENTO BALANCEADO

DATOS GENERALES Empresa Direccion

ALIMENTO BALANCEADO ARECA GRUPO PAF

Ciudad

ESCUINTLA

Estado

GUATEMALA

Telefonos e-mail

(502) 2421 8609 Y (502) 2421 8612 [email protected].

Principal Contacto

ERICK LAZO

KM 13.5 CARRETERA AL PACIFICO

RENTA DE MAQUINARIAS PESADAS

Empresa Direccion

CRYSI SA de CV CARRETERA TRANSISMICA KM 10 S/N INTERIOR 2 COL. GRANADILLO CP.70610

Ciudad

SALINA CRUZ

Estado

OAXACA

Telefonos

(971) 71 62 197

e-mail

[email protected]

[email protected]

206

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

Empresa Direccion

RAFAEL MARTINEZ PINEDAS

Ciudad

ARRIAGA

Estado

ARRIAGA CHIAPAS

Telefonos

(966) 10 66 417

ARRIAGA

e-mail Principal Contacto

Empresa Direccion

RENTA DE VOLTEO

Ciudad

TAPANATEPEC

Estado

OAXACA

Telefonos

(994) 26 34 664

TAPANATEPEC

e-mail Principal Contacto

RAMIRO VENTURA

Empresa Direccion

ARMANDO López PEREZ

Ciudad

TUXTLA GUTIERREZ

Estado

CHIAPAS

Telefonos

(961) 65 77 993

TUXTLA GUTIERREZ

e-mail Principal Contacto

Empresa Direccion

BOMBAS RIEGOSY SERVICIOS BRISA

Ciudad

ARRIAGA

Estado

CHIAPA

Telefonos

(01966) 7200064

1ª PONIENTE NO. 525 COL. Emiliano ZAPATA

e-mail Principal Contacto

ING. ISMAEL Hernández LARA

207

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

7.2 Datos de proveedores actuales y potenciales extranjeros Cosechadora de Camarón 1. Menos de 5 segundos de la piscina al hielo. 2. Rinde ≥ 95% de camarón entero de calidad. 3. Descarga el camarón directamente al hielo. Disponible en 3 opciones de capacidad: 15 cm 860-P-1S 10,9000 kg por hora 20 cm 1080-P-1S 16,300 Kg por hora 25 cm 1210-P-1S 21,700 Kg por hora Magic Valley Heli-Arc & Mfg; Inc P.O. Box 511 Twin Falls, Idaho, USA 83303 Tel: (208) 733-0503 Fax: (208) 733-0544 [email protected] www.aqualifeproducts.com

Aereadores por Inyección. DISPERSIÓN DE O2 BAJO EL AGUA Aeration Industriales 4100 Peavey Road, Chaska, MN 55318-2353 USA 1-952-448-6789/ 1-800-328-8287 (USA) FAX 1-952-448-7293, [email protected]

208

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

Alimento Balanceado Nicovita Alimento de alto valor nutricional para camarón y peces  Alto rendimiento por hectárea.  Óptica conversión alimenticia.  Crecimiento rápido y saludable.  Mínima contaminación del ambiente. Alicorp ALICORP S.A.A.-AV. ARGENTINA 4793- CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, CALLAO, PERÚ. TELF (511) 595-0444 [email protected] WEB: WEB:WWW.NICOVITA.COM.PE Bombas de agua BOMBA AXIAL EN MATERIAL COMPOSITE ETEC Albornoz, km 4 vía a Mamonal. Cartagena-Colombia-Tel: + 57(5) 668 52 78-Fax: +57(5) 668 57 22- [email protected]

Equipamiento de Granjas. SINO-AQUA Corporación: 1. Equipo de Acuacultura & Maquinarias Aireador de Paletas, Aireador de Multipaletas. 2. Injector de aire, Aireador Biochem, Splash Aireador. 3. Roots & Fan Blower

209

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 4. Alimentadora automatic, bomba de agua. 5. HDPE Pond lining. 6. Jaulas (Systemas y Accessorios) & Redes. SINO-AQUA CORPORATION ADD:22F-NO.110, San-Tuo 4 th Road Ling-Ya District, Kaohsiung 802, Taiwan, Tel: 886-7-3308868 Fax: 886-7-3301738-9 e-mail: [email protected] WEB site: http:/www.sino-aqua.com

7.3 Datos de la calidad del producto ofrecido y comparación con los estándares requeridos por el siguiente eslabón.

API-CAMARON ALIMENTO COMPLETO PARA CAMARÒN Malta Cleyton BENEFICIOS:  Contiene fucoidan que maximiza la respuesta inmunológica de los camarones.  Excelente fuente de ácidos grasos Omega 3 y 6  Mayor producción de biomasa por hectárea.  Mayor sobrevivencia  Producción uniforme en talla y peso  Contiene atrayentes y estimulantes lo que permite la fácil localización del alimento.  El proceso de fabricación evita la lixiviación del alimento.  Aglutinante que permite la estabilidad en agua hasta por 6 hotas. 55- 5368 0512 D.F. 01-800-507-4600

210

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 WWW.maltacleyton.com.mx Marca registrada por Malta Texo de Mexico S.A. de C.V. Reg SAGARPA A-0544

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS

La formulación de los productos maltaCleyton® para camarón incluye los más recientes avances tecnológicos y nutricionales; sus alimentos, en la LÍNEA PREMIUM (Api-Camarón Ultra)y ESTÁNDAR(Api-Camarón blanco, Api-Camarón azul y Gana-Camarón Dorado) contienen el balance adecuado de aminoácidos, ácidos grasos Omega 3 y Omega 6, vitaminas, minerales quelados e inmuno estimulantes que permiten obtener óptimas tasas de crecimiento y mejor conversión alimenticia. Además todos los productos contienen aglutinantes para dar mayor estabilidad en el agua y de esta forma reducir la rápida pérdida de nutrientes solubles (materia seca, proteína cruda y vitaminas solubles), evitando el desperdicio de alimento y la contaminación del agua. Alimento para Larvas Con más de 52 años en el mercado maltaCleyton, desarrolla en base a sus constantes avances en el Mercado de la acuacultura, un nuevo producto específico para la alimentación de camarón en todas sus fases. Los ingredientes utilizados en estas nuevas formulaciones incluyen productos de alta digestibilidad, considerando materias primas de excelente calidad, además de la integración de un nuevo producto de uso exclusivo para loa alimentos post-larvales maltaCleyton, INMUNO-TECH que es un inmunoactivador, que estimula y fortalece la síntesis de hemocitos, células responsables en la mayoría de los mecanismos de defensa de los camarones. Protegiendo así desde las primeras etapas de

211

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 vida de los organismos permitiendo así una mejora en la sobre vivencia ante la presencia de agentes patógenos.

NUTRIMENTOS PURINA Los alimentos para camarón se agrupan bajo el nombre genérico de Camaroninas. Son alimentos diseñados para la engorda del camarón en estanques, enfocados a esquemas de cultivo extensivo, semi-intensivo e intensivo. Las indicaciones de uso de las camaroninas están en función a tres condicionantes: el tamaño del camarón, la densidad de la siembra que se maneje en cada etapa y la presencia de alimento natural. Camaronina 40% : Alimento completo peletizado con 40% de proteína para el desarrollo y engorda en sistema intensivo, desde 5 gramos. Se recomienda en la etapa de engorda desde los 5 gramos hasta cosecha, con una densidad menor a 40 camarones/m2. Camaronina ETTS: Alimento completo peletizado en presentación de migaja genérica, con 40% de proteína para la etapa inicial del cultivo, bajo sistema intensivo y semiintensivo, desde siembra hasta 5 gramos. A una densidad de hasta 250 camarones/m2. Camaronina Synergy: Alimento completo peletizado con 40% de proteína para la etapa de iniciación, en un tamaño de 2.0 mm de diámetro. Se recomienda cuando el camarón tiene un peso entre 1.5 a 5.0 gramos, bajo cualquier sistema de cultivo. Producto adicionado con inmunoestimulantes y oxitentraciclina los cuales potencializan su efecto proporcionando una mayor resistencia a enfermedades de tipo bacteriano y/o situaciones de estrés. Se puede utilizar en cualquier sistema de producción. Camaronina XT: Alimento completo peletizado con 35% de proteína para desarrollo y engorda en sistema intensivo, desde 5.0 gramos hasta mercado. Producto adicionado con inmunoestimulantes para potenciar el sistema inmunológico del camarón contra enfermedades de índole bacteriana y/o situaciones de estrés. A una densidad menor a 60 camarones/ m2. No es un alimento medicado Camaronina AT: Alimento completo peletizado con 35% de proteína para la engorda en sistema semi-intensivo, desde la etapa de juvenil con un peso de 5 gramos, hasta

212

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 mercado. Producto diseñado para la óptima alimentación tanto de camarón blanco como azul. A una densidad de siembra inferior a 30 camarones/m2. Camaronina 35: Alimento completo peletizado con 35% de proteína para la engorda en sistema semi-intensivo, desde la etapa de juvenil con un peso de 5 gramos hasta mercado. A una densidad de siembra inferior a 25 camarones/m2.

Aquaprofile 35: Alimento completo peletizado con 35% de proteína para la engorda en sistema semi-intensivo, desde la etapa juvenil con un peso de 5 gramos hasta mercado. A una densidad de siembra inferior a 20 camarones/m2. Aquaprofile 30: Alimento completo peletizado con 30% de proteína para la engorda en sistema semi-intensivo, desde la etapa de juvenil con un peso de 5 gramos hasta mercado. A una densidad de siembra inferior a 15 camarones/m2. Aquaprofile 25: Alimento completo peletizado con 25% de proteína para la engorda en sistema semi-intensivo, desde la etapa de juvenil con un peso de 5 gramos hasta mercado. A una densidad de siembra inferior a 10 camarones/m2.

SILVER CUP Desde hace más de siete décadas, Silver Cup ha mejorado inmensamente la efi ciencia y eficiencia en cada una de sus fórmulas; para ello se han empeñado en un formidable y continuo esfuerzo para lograr los últimos avances en investiga

213

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 ción y desarrollo de esta importante tecnología así como sus procesos. Todos los alimentos que diariamente se desarrollan en El Pedregal Silver Cup, están elaborados solamente con ingredientes cuidadosamente seleccionados, de la mejor calidad. Contamos con instalaciones modernas donde se utilizan las mejores prácticas de manufactura, control de procesos y tecnología: esto permite asegurar una ópti ma calidad y pureza en todos los productos que se desarrollan. Por ello nos sentimos orgullosos de ofrecer alimentos con excelente relación costo-beneficio, gran estabilidad en el agua, conservando el equilibrio ambiental y que exceden, por mucho, los estándares vigentes que la acuacultura ha establecido.

214

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

7.4 Mapa concentrador de la ubicación de los proveedores

•21 •5 11

•36

•45 •5 11

•5 11

•15 •5 11

•3 •4 •16 •41 •2 •6 •17 •5 •23 •5 •5 •20•5 •9•18 11•10 11 •5 •5 •5 •5 •14 11 •7•5 •19 •11 11 •5 •5 11•44 11 11 •1 •5 •2511•43 11 11 •5 •30 •18 •31 11 •37 •5 •42 •5 •34 •5 11 •38•5 •5 11•5 •5 11 11 •5 11

11

•5

11

215

11

11

11

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

INICE DE PROVEEDORES LOCALES UBICACIÓN NOMBRE

TIPO DE PRODUCTO

FERTILIZANTES

TALLERES METALMECANICO Y SERVICIOS MECANICOS EN DIESEL

ALIMENTO BALANCEADO

Salina Cruz, Oax

971 71 63 574, 75 y 76

2 Fertilizantes y Productos Agroquimicos

Juchitan de Zaragoza, Oax.

3 Ferti-balance

Juchitan de Zaragoza, Oax.

4 Taller Diesel Modelo Rap Rectificadora automotriz de preci5 sion 6 Fuboin, Bombas y fundiciones

Juchitan de Zaragoza, Oax.

971 711 39 50 71 230 33 045 951 13 94 252 (971) 7110087

Tehuantepec,Oax.

971 71 50 165

Salina Cruz, Oax

7 Mecanico Diesel

Tehuantepec,Oax.

8 Mecanico Diesel Taller Mecanico

Arriaga Chiapas

9 RAMSA-Refacciones Diesel

Juchitan de Zaragoza, Oax.

10 Super Telleres Navales de Salina Cruz. AGROPRODUCTOS EL GANADERO DEL 11 ISTMO 12 Yolanda Sánchez Peralta

Salina Cruz, Oax

971 71 21 4 25 971 136 48 97 971 109 54 10 966 102 57 10 66 2 31 45 01 971 71 133 56 971 10 70 196 971 71 4 12 34

Juchitan de Zaragoza, Oax.

(971) 71 2 02 35

13 Alimento Balannceado Areca. PROCESADORAS INDUSTRIALES

TELEFONO

1 Disagro BYATSA

San Pedro Tapanatepec, oax. (994) 72 180 82 (502) 24 21 86 09 Guatemala al Pacifico (502) 24 21 86 12

14 Talleres Mecanicos de Piso Industriales

Salina Cruz, Oax

971 71 46 581

15 Barradas Refrigeracion

Oaxaca de Juárez,Oax.

(01951) 51 39 353

16 Refacciones Diesel

Juchitan de Zaragoza, Oax.

(01971) 711 33 27

17 Barradas Refrigeracion

Juchitan de Zaragoza, Oax.

(971) 712 1884

18 Central de Refriclimas SA de CV

Salina Cruz, Oax

(971) 71 4 55 40 (971) 71 42 603 (971) 71 4 35 24 (971) 71 4 35 65

REFRIGERACION

19

Refrigeracion Industrial y Comercial MATHEOS, AS de CV

Sallina Cruz. Oax

20

Congeladoras y Bodegas Refrigeradas Pescarium

Sallina Cruz. Oax

21

langostinos y camarones de Oriente SA de CV

Veracruz, Veracruz

LABORATORIOS

SERVICIO DE CONS-

(229) 130 73 11

22 Laboratorio de Larva de Camaron CEACH Tonala, Chiapas.

(966) 663 47 20 ext. 52000 Fax (966) 66 3 02 80

23 CEMEX-concreto

971 71 62 486

salina Cruz, Oax

216

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 TRUCCION

RENTAS DE MAQUINARIAS PESADAS

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES

FABRICA DE HIELO

ALBAÑILES GASOLINERIA

24 Construcciones Tapia

Tapanatepec, Oax.

72 180 29

25 Crysi SA de CV

Salina Cruz, Oax

(971)71 62 197

26 Rafael Martínez Pineda

Arriaga Chiapas

(966) 10 66 417

27 Ramiro Ventura

Tapanatepec, Oax.

(994) 26 34 664

28 Armando López Perez Fletes Tecnicos SA de CV Domingo No29 lazco COSySA. Construcciones Servicios y 30 Suministros 31 Joaquín Sánchez Llaguno

Tuxtla Gutierrez, Chiapas

(961) 65 73 993

Salina Cruz, Oax

(971) 71 44 279

Salina Cruz, Oax

(971) 71 6 29 90

32 Bombas Riegos y Servicios.

Arriaga Chiapas

(01966) 72 000 64

33 Juan William Bedwell Iturbe

Arriega Chiapas

(966) 100 94 36

34 Desarrollo Acuícola de Sallina Cruz.

Salina Cruz, Oax

(971) 116 07 52

35 Artemio Navarro Escobar

Tuxtla Gutierrez, Chiapas

(961) 61 56 313

36 Roberto García Mayen

Tonala, Chis

37 Ideal del Istmo Fabricacion de Hielo y Agua Purificada 38 La Chontal Fabricacion de Hielo y Agua Purificada 39 La Chontal 40 Fabricacion de Hielo y Agua

Salina Cruz, Oax

41 Aristeo Carrasco Nuñez Combustibles y Lubricantes La Chontal 42 SA de CV

San Blas Atempa, Oax. La Tortolita Santiago Astata, Oax

(971) 115 70 87

Salina Cruz, Oax

[email protected]

Salina Cruz, Oax

(971) 71 400 02 (971) 71 430 22 (971) 71 422 11

IMPRESIÓN DE PLA43 Mr. Web NOS SERVICIOS ADUANALES BOLAN Y ASOCIA- 44 BOLAN Y ASOCIADOS, S.C. DOS, S.C.

(971) 71 40 522

Santiago Astata Arriaga Chiapas Zanatepec

7.5 Datos de producción/servicio y capacidad de producción/servicio. Los Proveedores de equipos en su mayoría son sólo comercializadores de los productos que venden, y en ese sentido solo podemos hablar de servicio más no de producción. Como lo referimos en el capítulo anterior los proveedores nacionales cuentan con amplio stock de productos, sin embargo de los proveedores locales ninguno tiene el stock de equipo e insumos acuícolas para granjas de camarón lo suficientemente completas, como para poder afirmar que se cuenta actual mente con productos disponible.

217

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 No es tal, en todo caso con toda seguridad los proveedores potenciales de Oaxaca se abastecerán inmediatamente una vez que se inicien las operaciones de las granjas ya instaladas.

7.6 Tiempo que se lleva producir una unidad o prestar el servicio. Los tiempos de entrega de los diferentes proveedores para este eslabón se consideran como base una semana. Sin embargo la recomendación siempre es que se programen para todo el ciclo de cultivo las compras tanto de insumos como de equipos, para que así con tiempo se puedan tener cubiertas las demandas de los insumos para todo el ciclo de cultivo, y sobre todo porque la gran mayoría de proveedores son foráneos y los locales no cuentan con stocks de reserva suficientes de insumos y equipos a menos que ya se tenga comprometido un calendario de entrega de insumos y equipos.

7.7 Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación Los dos proveedores locales registrado de Alimento balanceado suman una capacidad de almacenaje de 40 toneladas, misma que puede ser renovada continuamente y en su caso manifestaron poder habilitar otras bodegas en caso de ser necesario para recibir mas de 100 toneladas de alimento. El tiempo promedio de conservación del alimento balanceado es de 6 meses, siempre y cuando se le tenga en condiciones adecuadas como es en la sombra y con ventilación y fuera del alcance de la humedad y los roedores principal mente. De ahí el resto de los proveedores son comercializadores por lo que no aplican los tiempos de conservación.

218

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

7.8 Participación en el mercado de cada uno de los proveedores. Las Estadísticas de los participantes nacionales fabricantes de alimento balan ceado esta matizada en el orden de los miles de toneladas anuales, sin em bargo Oaxaca esta a una distancia considerable de ellos y la participación de los proveedores locales y nacionales con sus ventas en Oaxaca esta aún por determinarse en el futuro.

A nivel Nacional, Malta Cleyton posee un 13 por ciento de las ventas del merca do comercial de alimentos para animales del país. No es cualquier cosa, considerando que este rubro está muy pulverizado. Se maneja con diez plantas en Culiacán, Monterrey, Guadalajara, Celaya, Tlaxcala, Estado de México, Tabasco y Yucatán y sus ventas ascienden a 195 millones de dólares. Desde hace tiempo exporta y este renglón ya constituye el diez por ciento de su ingreso. Llegan a Centro y Sudamérica. Bueno, pues fíjese que como parte de este esfuerzo hoy le puedo platicar que Malta Cleyton acaba de arrancar una planta en Brasil. Una de las fortalezas de Malta Cleyton son sus 850 distribuidores exclusivos con los que pueden llevar al mercado el 80 por ciento de las 650 mil toneladas de alimento que producen al año.

219

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 7.9 Precios de venta al eslabón y cotizaciones de economías de escala.

CUADRO DE PRECIOS DE ALIMENTO BALANCEADO

MARCA COMERCIAL PRODUCTO

AGROPRODUCTOS EL GANADERO

CASA COMERCIAL YOLANDA SANCHEZ PERALTA

ALIMENTOS DE ALTA CALIDAD EL PEDREGAL

PURINA

SILVER CUP

SILVER CUP

$ 12,000.00 $ 11,500.00

$ 14,230.00 $ 11,650.00

10-15% MENOS

10% MENOS

PRESENTACIÓN CANTIDAD

POST-LARVA 40% PROTEINA 8% GRASA EN MIGAJAS

BULTOS DE 25 KILOS

TONELADA

CAMARON ENGORDA 3/32 35% PROTEINA 7% DE GRASA EN PELETS

BULTOS DE 25 KILOS

TONELADA

$ 13,600.00 $ 13,200.00

PRECIO AL MAYOREO O POR VOLÚMEN

FUENTE: PRODUCTO DE COTIZACIONES

CUADRO DE PRECIOS DE PRODUCTOS CASA COMERCIAL PRODUCTO CANTIDAD QUISTE DE ARTEMIA 1 LIBRA BLOWER 2 HP TRIFASICO 1 PZA AEREADOR DE PALETAS 2 HP TRIFASICO 1 PZA PRIEDA DIFUSORA DE CERAMICA DE 10" 1 PZA OXIMETRO YSI55 1 PZA MANGUERA NEGRA DIFUSORA DE AIRE 1 ROLLO DE 1/2 TOTALES

P.M.A. $31,102.50

PROAQUA INNOVA EQUIPESCA DESARROLLO 487.00 $ 416.00 $ 314.00 $ 593.00 $ $ 13,293.00

$ 14,280.00

$ 12,603.00

$ 9,154.00

No cotizo

$ 12,668.00

$ 9,828.00

$ 13,964.00

724.00

$ 1,241.00

$ 1,267.00

$

$18,171.40 $ 13,844.00

$ 9,570.00

$ 10,326.00

$ 11,753.00

$11,310.00

$ 4,925.00

$ 6,464.00

$

$32,241.00 $ 41,321.00

$ 37,632.00

$ 47,587.00

$16,889.60

$2,533.45 $

$80,006.95

$ 3,393.00

220

1,392.00

6,698.00

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 7.10 Costos en que incurren

Debido a que la gama de proveedores de este eslabón es muy amplia, no es posible tipificar un solo tipo de costos y de inversiones, sobre todo que los proveedores actuales constituidos localmente fueron creados para abastecer otros mercados de clientes y en si la oportunidad de venta para las Granjas de cultivo de camarón es totalmente nueva y considerada como un adicional en su espectro de clientes potenciales. 7.11 Rentabilidad de los principales proveedores del eslabón. Prácticamente la totalidad de los proveedores tienen arriba de 5 años de pre sencia en el mercado, lo cual refleja que supera la línea difícil del primer año, y para el caso de los proveedores locales de alimento balanceado tiene una presencia ya de mas de 15 años lo cual se puede interpretar como negocios rentables. Sin embargo metodológicamente nos es imposible analizar los datos y precisar los números debido a la negativa de los mismos proveedores a proporcionar la información correspondiente.

7.12 Nivel tecnológico de los proveedores.

El nivel de tecnología con la que cuentas los proveedores locales de las granjas es sin duda partiendo del soporte de la calidad de los productos que manejan, pero sin embargo desde luego que como empresas deberán incorporar a sus procesos de comercialización y atención a clientes de las más modernas técnicas y soporte de servicio al cliente, lo cual implica modernizar también sus estructuras administrativas y de control de calidad de la atención a los clientes.

221

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 EVALUACION DE PROVEEDORES LOCALES DE GRANJAS NIVEL TECNOLÓGICO ALIMENTO BALANCEADO VARIABLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VENTA MOSTRADOR VENTA POR TELEFONO VENTA POR INTERNET CATALOGOS PROPIOS IMPRESOS PAGINA WEB Y CATALOGOS EN LINEA TALLER DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA PRECIO Y CALIDAD INTERNACIONAL SERVICIO Y ASESORIA PERSONALIZADA

CERTIFICACIONES

VARIABLES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VENTA MOSTRADOR VENTA POR TELEFONO VENTA POR INTERNET CATALOGOS PROPIOS IMPRESOS PAGINA WEB Y CATALOGOS EN LINEA TALLER DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA PRECIO Y CALIDAD SERVICIO Y ASESORIA PERSONALIZADA CERTIFICACIONES

AGROPRODUCTOS EL GANADERO

YOLANDA SANCHEZ PERALTA

ALIMENTOS DE ALTA CALIDAD EL PEDREGAL

2 2 0 0 0 0 2 1 0 0

2 2 0 0 0 0 2 1 0 0

2 2 0 0 2 0 2 1 1 1

7

7

11

CRITERIOS

CALIFICACIÓN

DISPONIBLE, COMPLETO DISPONIBLE,EFICIENTE DISPONIBLE, EFICIENTE DISPONIBLE, COMPLETO ACTUALIZADOS Y COMPLETOS EFICIENTE CLIENTE SIEMPRE SATISFECHO MALO, REGULAR Y BUENO DISPONIBLE, CONTINUA ISO 9000

0,1,2 0,1,2 0,1,2 0,1,2 0,1,2 0,1,2 0,1,2 0,1,2 0,1,2 0,1,2

FUENTE: ELABORACION PROPIA. VALORES: 0= NO EXISTE O NO DISPONIBLE, 1= REGULAR O INCOMPLETO, 2= EXISTE, TOTALMENTE

7.13 Análisis de la sanidad, inocuidad y certificaciones La mayoría de los fabricantes de alimentos balanceados nacionales, cuentan con su proceso de certificación de la Norma ISO-9000 así como la de HACCP y los estándares internacionales de calidad, que amparan su presencia en el mercado y las ratifican sus consumos nacionales.

222

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 7.14 Proyección de los datos para todos los años necesarios hasta llegar a PMS. Para este momento, en el que no se ha producido de manera sostenida la producción de Camarón de acuacultura en el Estado de Oaxaca, podemos decir que tanto el Mercado de Camarón de acuacultura, como todos los insumos y equipos para abastecer el eslabón de producción se encuentran vírgenes. PROYECCIONES DE DEMANDA DE ALIMENTO BALANCEADO AÑO

GRANJAS

HECTAREAS SEMBRADAS

PRODUCCION POR HECTAREA

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

10 13 16 19 21 23 26 29 31 33 36

100 200 400 600 1000 1200 1500 1800 2000 2300 2500

500 500 800 800 1000 1000 1300 1300 1500 1500 1500

PRODUCCION TOTAL ANUAL ACUICOLA

CONSUMO PROBABLE DE ALIMENTO BALANCEADO

50,000 50,000 100,000 100,000 320,000 320,000 480,000 480,000 1,000,000 1,000,000 1,200,000 1,200,000 1,950,000 1,950,000 2,340,000 2,340,000 3,000,000 3,000,000 3,450,000 3,450,000 3,750,000 3,750,000 FUENTE: Elaboración propia.

Es un mercado virgen del cual se pueden elaborar varias proyecciones.

7.15 Análisis comparativo contra los mejores a nivel mundial. A manera de presentar un referente El País de China que es el mejor a nivel mundial, la distribución de la tecnología de producción en ese país es muy amplia, profunda en cada tipo y completa. El tipo de Tecnología de producción que se proyecta para las Granjas de Oaxaca es en la modalidad del tipo extensivo, Aquacultural y Extensivo tecnificado,

223

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 con la que se estima poder llegar la tonelada y media por año de cultivo, hasta que se desarrolle un tipo de tecnología y un dominio tecnológico propio adecuado a las condiciones ambientales regionales, y en ese momento se estará en condición de ser altamente competitivos y congruentes con nuestro medio ambiente.

7.16 Anexo. Metodología.

La búsqueda y localización de proveedores locales que estuvieran en condicones particulares de prestar el servicio, fue una primera etapa, de la que siguió la integración de su información disponible. Enseguida la búsqueda electrónica de los datos y características de los productos y proveedores nacionales acompañados de sus cotizaciones correspondientes. Cabe señalar el profundo hermetismo a proporcionar información del estado contable de cada empresa, a pesar de hablar personalmente con los propietarios de los establecimientos, por lo que sólo se pudieron hacer inferencias y ciertas aproximaciones con los datos proporcionados.

224

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 CAPITULO VIII ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL ESLABÓN DE INDUSTRIALIZACIÓN

8.1 Datos de los proveedores actuales y potenciales nacionales.

Proveedores de Líneas de Proceso de Camarón. DATOS GENERALES Empresa Direccion

MAQUINARIA JERSA SA DE CV

Ciudad

MÉXICO

Estado

DISTRITO FEDERAL

Telefonos

52 55 5889 0006, 52 55 5889 0234 [email protected], www.jersa.com.mx

e-mail

EMILIANO ZAPATA NO. 51, COL. SAN JOSE BUENAVISTA

Principal Contacto Giro principal FABRICACIÓN COMPLETA DE LINEAS DE PROCESO DE ALIMENTOS Principales Productos que Maneja MESAS Y TRANSPORTADORES EN ACERO INOXIDABLE Personal empleado

12

Stock de Productos

FABRICACION SOBRE PEDIDO

Capacidad de abasto Principales Clientes

SUFICIENTE PARA EL CRECIMIENTO DE OAXACA

Tiempos de entrega

30 A 60 DIAS SEGÚN EL TAMAÑO DEL EQUIPO

Condiciones comerciales

50% ANTICIPO, SALDO CONTRA ENTREGA

Certificaciones

NO CUENTA.

PROCESADORAS DE ALIMENTOS

225

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Proveedores de Sistemas de refrigeración.

DATOS GENERALES Empresa Direccion

CENTRAL DE REFRICLIMAS SA DE CV

Ciudad

SALINA CRUZ

Estado

OAXACA

Telefonos

(971) 71 4 55 40 (971) 71 42 603 [email protected]

e-mail Principal Contacto Giro principal

CARRETERA TRANSISTMICA KM.2, COL. HIDALGO

DELFINO DOMINGUEZ VALDEZ EQUIPOS, REFACCIONES, ACCESORIOS PARA REFRIGERACION, INSTALACIÓN DE CAMARAS DE CONGELACION

Principales Productos que Maneja

TRW, CARRIER, INTENSITY

Personal empleado

5

Stock de Productos

PERMANENTE

Capacidad de abasto

EL ESTADO DE OAXACA OXXO, CAMARAS FRIAS, HOTELES, SALONES , INDUSTRIAS EN GENERAL

Principales Clientes Tiempos de entrega

INMEDIATA

Condiciones comerciales

RIGUROSO CONTADO

Certificaciones

LAS DE LOS EQUIPOS, NSF.

DATOS GENERALES Empresa Direccion

BARRADAS REFRIGERACION COMERCIAL

Ciudad

SALINA CRUZ

Estado

OAXACA

Telefonos

971-7202897, 228 85 88 751 [email protected]

e-mail

CARRETERA TRANSISTMICA KM.2.

Principal Contacto Giro principal Principales Productos que Maneja

VENTA DE EQUIPOS DE PROCESADO DE ALIMENTOS.

Personal empleado

85

Stock de Productos

AMPLIO STOCK PERMANENTE

Capacidad de abasto Principales Clientes

SURESTE DEL PAIS

Tiempos de entrega

INMEDIATA

Condiciones comerciales

RIGUROSO CONTADO

Certificaciones

EN PROCESO.

MESAS, BASCULAS, EQUIPOS Y CUARTOS DE CONGELACIÓN

COMERCIOS Y PROCESADORES DE ALIMENTOS

226

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

Proveedores de Empaques y etiquetas. DATOS GENERALES Empresa Direccion

SAPLAGSA

Ciudad

JOCOTAN ZAPOPAN

Estado

JALISCO

Telefonos

(0133) 3627 2830

e-mail

www.imprenta.com.mx, [email protected]

RAMÓN CORONADO # 5733

Principal Contacto Giro principal Principales Productos que Maneja

IMPRESIONES INDUSTRIALES FUNDA Y TOP OPEN PARA CAMARONES, CAJAS CON ACABADOS ESPECIALES, ETIQUETAS.

Personal empleado

12

Stock de Productos

SOBRE PEDIDO UNICAMENTE

Capacidad de abasto Principales Clientes

AMPLIA

Tiempos de entrega

10 DIAS

Condiciones comerciales

ANTICIPO DEL 50% SALDO CONTRA ENTREGA

PROCESADORAS DE ALIMENTOS

DATOS GENERALES Empresa Direccion

ARRENDADORA BOSSBIRCH SA DE CV

Ciudad

México

Estado

DISTRITO FEDERAL

Telefonos

55 5396 0575, 0700, 3647

e-mail

www.empacadora-bernina.com, [email protected]

NORTE 75 NUM. 2907,2909, COL. OBRERO POPULAR, C.P.02840

Principal Contacto Giro principal Principales Productos que Maneja

PROCESADO Y EMPACADO DE ALIMENTOS

Personal empleado

7 SOBRE PEDIDO

Stock de Productos

MAQUINAS DE EMPAQUE AL VACIO

Capacidad de abasto Principales Clientes

DISTRITO FEDERAL

Tiempos de entrega

INMEDIATA

Condiciones comerciales

RIGUROSO CONTADO

EMPACADORAS DE ALIMENTOS

227

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

DATOS GENERALES Empresa Direccion

UNIFORMES SAN FRANCISCO SUR 26-B NO. 48, COL. AGRICOLA ORIENTAL, DELEGACION IZTACALCO, C.P.08500

Ciudad

México

Estado

DISTRITO FEDERAL

Telefonos

(0155) 5857-47-99 / 5857-45-62, 044 55 2520 2346

[email protected]

e-mail Principal Contacto

JOSE MANUEL ALVARADO GARCIA

Giro principal Principales Productos que Maneja

UNIFORMES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

Personal empleado

12 PERMANENTE

Stock de Productos

PARA COCINAS

Capacidad de abasto Principales Clientes

CONTINUA

Tiempos de entrega

INMEDIATA O 7 DIAS PEDIDOS MAYORES

Condiciones comerciales

RIGUROSO CONTADO

RESTAURANTS, PROCESADORAS DE ALIMENTOS

8.2 Datos de proveedores actuales y potenciales extranjeros. Proveedores de Líneas de Proceso de Camarón. TECNOFISH Sistemas y equipos para la industria conservera. Líneas de Producción Maquinaria de Pre cocidos TECNO FISH S.L. Ctra. Pasaxe, Vincios, km.8 36380 Gondomar, Pontevedra, España. Tel. + 34 986 467045 Fax + 34 986 469845 [email protected]

Máquina para pelar camarones

228

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Laitram Machinery www.laitrammachinery.com Tel: 504-733-6000 [email protected] 8.3 Datos de la calidad del producto ofrecido y comparación con los estándares requeridos por el siguiente eslabón. Todos Estos proveedores están acordes a la demanda de calidad de sus clien tes en consecuencia sus estándares satisfacen la calidad requerida por el eslabón de procesado de alimentos. Se eligió un producto representativo de cada proveedor seleccionado para elaborar el desarrollo de este capitulo y el cual consiste en lo siguiente.

INSUMOS Y EQUIPOS PROVEEDOR

PRODUCTO

BARRADAS REFRIGERACION COMERCIAL

MESAS ACERO INOXIDABLE

CENTRAL DE REFRICLIMAS SA DE CV

CAMARAS DE CONGELACIÓN

MAQUINARIA JERSA SA DE CV

LINEAS DE PROCESO

SAPLAGSA

FUNDAS, TOP OPEN

ARRENDADORA BOSSBIRCH SA DE CV

MAQUINAS DE EMPAQUE AL VACIO

UNIFORMES LA PROVIDENCIA

UNIFORMES COMPLETOS

CARACTERISTICAS MESA DE ACERO INOXIDABLE TIPO ISLA DE 1.80 X 0.70 X 0.90 CAMARA DE 4 X 9 X 2.80 CON DOS COMPRESORES ESTA COMPUESTA POR 4 MESAS PARALELAS DE PROCESADO, Y UN TRANSPORTADOR CENTRAL ES LA CLASICA FUNDA PARA LA MARQUETA DE CAMARÓN. MAQUINA DE EMPAQUE AL ALTO VACIO DE 1 LIBRA CONSISTE EN UNA BATA BLANCA DE MANGA LARGA, GUANTES, CUBRE PELO Y BOTAS FUENTE: ELABORACION PROPIA.

229

8.4 Datos de producción/servicio y capacidad de producción/servicio. CAPACIDAD DE SERVICIO PROVEEDOR

PRODUCTO

BARRADAS REFRIGERACION COMERCIAL

MESAS ACERO INOXIDABLE

CENTRAL DE REFRICLIMAS SA DE CV MAQUINARIA JERSA SA DE CV SAPLAGSA

CAPACIDAD DE SERVICIO

PRODUCCION

100 MESAS /MES

CAMARAS DE CONGELACIÓN

5 MESAS POR DIA 1 CAMARA POR SEMANA

LINEAS DE PROCESO

1 LINEA POR 30 DIAS

1 LINEA POR MES

30 000 FUNDAS/DIA

1000000 FUNDAS MES

ARRENDADORA BOSSBIRCH SA DE CV

FUNDAS, TOP OPEN MAQUINAS DE EMPAQUE AL VACIO

5 MAQUINAS POR DIA

150 MAQUINAS/MES

UNIFORMES LA PROVIDENCIA

UNIFORMES COMPLETOS

50 UNIFORMES /DIA

1500 UNIFORMES/MES

4 CAMARAS/MES

FUENTE: ELABORACION PROPIA.

8.5 Tiempo que se lleva producir una unidad o prestar el servicio. TIEMPOS DE ENTREGA PROVEEDOR

PRODUCTO

TIEMPO DE ENTREGA

BARRADAS REFRIGERACION COMERCIAL

MESAS ACERO INOXIDABLE

INMEDIATA

CENTRAL DE REFRICLIMAS SA DE CV

CAMARAS DE CONGELACIÓN

1O DIAS

MAQUINARIA JERSA SA DE CV

LINEAS DE PROCESO

30 DIAS

SAPLAGSA

FUNDAS, TOP OPEN

10 DIAS

ARRENDADORA BOSSBIRCH SA DE CV

MAQUINAS DE EMPAQUE AL VACIO

INMEDIATA

UNIFORMES LA PROVIDENCIA

UNIFORMES COMPLETOS

INMEDIATA FUENTE: ELABORACION PROPIA.

Cada productor deberá conocer los tiempos de entrega para poder estar programado con el abastecimiento de sus insumos y no verse así afectado por algún desfase en abastecimiento.

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 8.6 Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación . CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION PROVEEDOR

PRODUCTO

ALMACENAMIENTO CONSERVACION

BARRADAS REFRIGERACION COMERCIAL

MESAS ACERO INOXIDABLE

30 BODEGAS

CENTRAL DE REFRICLIMAS SA DE CV

CAMARAS DE CONGELACIÓN

1000 M2

MAQUINARIA JERSA SA DE CV

LINEAS DE PROCESO

2000 M2

SAPLAGSA

RESTRINGIDA

ARRENDADORA BOSSBIRCH SA DE CV

FUNDAS, TOP OPEN MAQUINAS DE EMPAQUE AL VACIO

UNIFORMES LA PROVIDENCIA

UNIFORMES COMPLETOS

RESTRINGIDA

NO CADUCAN NO CADUCAN NO CADUCAN 1 AÑO NO CADUCAN 2 AÑOS

200 M2

FUENTE: ELABORACION PROPIA.

8.7 Participación en el mercado de cada uno de los proveedores. El mercado en el que participan actualmente estos proveedores es amplio, pero corresponde a las dinámicas de el total de la economía del estado de Oaxaca y el Distrito federal. La participación que tienen en el Mercado del procesamiento de camarón es de cero, ya que la actividad del procesado industrial de camarón como tal no se encuentra operando en forma regular o permanente. En consecuencia no tiene sentido generar otro tipo de respuesta.

231

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 8.8 Precios de venta al eslabón y cotizaciones de economías de escala.

PRECIOS DE PRODUCTOS Y ECONOMIAS DE ESCALA PRODUCTO

PRECIO NORMAL

ECONOMIA DE ESCALA

MESAS ACERO INOXIDABLE CAMARAS DE CONGELACIÓN 25 tons. LINEAS DE PROCESOcon transportador

$6,900.00

10%

$260,000.00

3%

PROVEEDOR BARRADAS REFRIGERACION COMERCIAL CENTRAL DE REFRICLIMAS SA DE CV MAQUINARIA JERSA SA DE CV SAPLAGSA

FUNDAS, TOP OPEN

ARRENDADORA BOSSBIRCH SA DE CV

MAQUINAS DE EMPAQUE AL VACIO

UNIFORMES LA PROVIDENCIA

UNIFORMES COMPLETOS

0%

$ 1 265,500.00 $ 4.00

5% pronto pago 5% pronto pago

$65,300.00 $ 270.00

5 % mas de 100 pzas. FUENTE: ELABORACION PROPIA.

8.9 Costos en que incurren. No proporcionaron datos para generar esta respuesta argumentando confidencialidad.

8.10 Rentabilidad de los principales proveedores del eslabón. Cada una de estas empresas son rentables debido a que sus clientes provienen de otros giros comerciales diferentes al que nos ocupa, en consecuencia su presencia en el mercado esta asegurada. De esta forma sólo habrá que diseñar un mecanismo favorable de financiación en caso de ser necesario.

232

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

8.11 Nivel tecnológico de los proveedores. EVALUACION DE PROVEEDORES DE INDUSTRIALIZACIÓN

NIVEL TECNOLÓGICO VARIABLE 1 2 3 4 5

VENTA MOSTRADOR VENTA POR TELEFONO VENTA POR INTERNET CATALOGOS PROPIOS IMPRESOS

PAGINA WEB Y CATALOGOS EN LINEA TALLER DE MANTENIMIENTO Y SERVI6 CIOS

7 8 9 10

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA PRECIO Y CALIDAD INTERNACIONAL SERVICIO Y ASESORIA PERSONALIZADA CERTIFICACIONES

VARIABLES

1 2 3 4 5

VENTA MOSTRADOR

BARRADAS CENTRAL DE MAQUINARIA REFRIGERACION REFRICLIMAS JERSA SA DE COMERCIAL SA DE CV CV

1 2 0 0 1

1 2 0 2 2

2 2 0 0 0

2 2 0 2 2

0 2 1 2 0

2 2 1 2 0

2

2

1

2 1 2 0

2 1 2 0

2 1 2 0

1 2 1 0 0

10

11

11

14

10

12

CRITERIOS

CALIFICACIÓN

DISPONIBLE, COMPLETO

0,1,2 0,1,2 0,1,2 0,1,2 0,1,2

VENTA POR INTERNET

DISPONIBLE, EFICIENTE

CATALOGOS PROPIOS IMPRESOS

DISPONIBLE, COMPLETO

PAGINA WEB Y CATALOGOS EN LINEA TALLER DE MANTENIMIENTO Y SERVI6 CIOS

ACTUALIZADOS Y COMPLETOS

7 8 9 10

CLIENTE SIEMPRE SATISFECHO

SERVICIO Y ASESORIA PERSONALIZADA CERTIFICACIONES

UNIFORMES LA PROVIDENCIA

2 2 0 0 0

DISPONIBLE,EFICIENTE

PRECIO Y CALIDAD

ARRENDADORA BOSSBIRCH SA DE CV

2 2 0 1 0

VENTA POR TELEFONO

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

SAPLAGSA

EFICIENTE MALO, REGULAR Y BUENO DISPONIBLE, CONTINUA ISO 9000

0,1,2 0,1,2 0,1,2 0,1,2 0,1,2

FUENTE: ELABORACION PROPIA. VALORES: 0= NO EXISTE O NO DISPONIBLE, 1= REGULAR O INCOMPLETO, 2= EXISTE, TOTALMENTE DISPONIBLE

233

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

8.12 Análisis de la sanidad, inocuidad y certificaciones Cubren las correspondientes a la normativa impuesta a las empresas naciona les por las autoridades sanitarias y de la stps. 8.13 Análisis comparativo contra los mejores a nivel mundial. En términos de competencia mundial, referente al mejor del mundo, México así como muchos países occidentales se encuentra en franca desventaja a los precios de las máquinas procesadoras, insumos y mano de obra de origen chino respecto a las mexicanas y de todo el occidente. Vasta para ello acudir al pabellón chino de cualquier Expo pack de las Américas o del mundo entero para comprobar las diferencias en costos, los cuales evidentemente impactan los precios finales internacionales con sus márgenes respectivo a nivel Internacional.

8.14 Anexo. Metodología. El abordaje de este capítulo implicó la búsqueda y selección de proveedores vía Internet y vía los directorios Industriales, para así encontrar proveedores acordes a las necesidades, enseguida de cotizar y procesar la información recabada.

234

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 CAPITULO IX ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL ESLABÓN DE COMERCIALIZACIÓN DATOS GENERALES Empresa

PESCARIUM INTEGRADORA SA DE CV

Telefonos

AV. TAMPICO S/N ENTRE MIRAMAR Y PACÍFICO, BARRIO CANTARRANAS, C.P. 70680 SALINA CRUZ OAXACA (971) 7200886

Principal Contacto

FRANCISCO DIAZ DELGADO

Direccion Ciudad Estado

Giro principal PROCESADO Y ALMACENAMIENTO DE CAMARON Principales Productos que Maneja ALMACENAMIENTO EN CONGELACION Personal empleado Capacidad de Almacenamiento Principales Clientes

3 130 toneladas PESCADERIAS Y EMBARCACIONE MENORES

Tiempos de entrega

SERVCIO LAS 24 HORAS

Condiciones comerciales

PAGO ANTICIPADO

DATOS GENERALES Empresa Direccion

IMPLEMENTOS EL PESCADOR CARRETERA TRANSISTMICA KM 299,COL. PRIMERO DE MAYO, C.P. 70630

Ciudad

SALINA CRUZ

Estado

OAXACA

Telefonos

971 71 41200, 71 42159, 71 43808

Principal Contacto

ROSALIA HERNANDEZ MEDINA

Giro principal ARTICULOS DE LA PESCA EN GENERAL Principales Productos que Maneja HIELERA, CUCHILLERIA, GUANTES, FRIGORIFICOS Personal empleado

14

Capacidad de Almacenamiento

4 BODEGAS SUCURSALES EN OAXACA PESCADORES Y COMERCIANTES DE PESCADOS Y MARISCOS

Principales Clientes Tiempos de entrega

INMEDIATO

Condiciones comerciales

CONTADO

235

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

DATOS GENERALES Empresa Direccion

BARRADAS REFRIGERACION COMERCIAL

Ciudad

SALINA CRUZ

Estado

OAXACA

Telefonos

971-7202897, 228 85 88 751 [email protected]

e-mail

CARRETERA TRANSISTMICA KM.2.

Principal Contacto Giro principal Venta de equipos de procesado de alimentos. Principales Productos que Maneja Mesas, Basculas, equipos y cuartos de congelación

9.2.

Personal empleado

85

Stock de Productos

Amplio stock permanente

Capacidad de abasto Principales Clientes

Sureste del pais

Tiempos de entrega

Inmediata

Condiciones comerciales

Riguroso contado

Certificaciones

En proceso.

Comercios y procesadores de alimentos

Datos de proveedores actuales y potenciales extranjeros Sbs Seafood Business Solutions Mex. (631) 320.80.41 USA: (520) 762.70.78 Adriatic & Sea Aquarium Equipment Tels: +52 (55) 58132805 Pagina Web: www.ctcb.com.mx Equipos de Procesamiento.

236

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 9.3.

Datos de la calidad del producto ofrecido y comparación con los estándares requeridos por el siguiente eslabón.

Estos proveedores en si no son fabricantes de los productos que venden, sino tan solo distribuidores y en consecuencia, la calidad de los productos esta respaldada por las marcas, las cuales a su vez cumplen con las normatividades de fabricación correspondientes. Las principales marcas que se distribuyen por estos proveedores son Vendo de México, Koxxa, Hussmann, Blodgett, Drago, SouthBend, Avery Berkel, Fagor, Ibn, Nieto, Tecnocor, Tor-Rey, entre otras.

9.4 Mapa concentrador de la ubicación de los proveedores.

1,2,3

1.- Pescarium Integradora, 2.- Implementos del pescador, 3.- Barradas refrigeración comercial.

237

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

9.5 Datos deservicio y capacidad de servicio. Pescarium Integradora. SERVICIOS.

-Almacenaje, distribución, renta de espacios, cuotas de almacenaje adecua das en sus requerimientos. -Temperaturas controladas en refrigeración de 0º/3º y 10º/14º conservación de -18º/-23º. -Controles automatizados de temperatura que garantizan la conservación de sus productos. -Maniobras. -Convertidores para el almacenamiento de sus productos. VENTAJAS.

-Instalaciones nuevas y con tecnología de primer nivel. -Ubicación estratégica

SERVICIO Y CAPACIDAD DE SERVICIO PROVEEDOR PESCARIUM INTEGRADORA IMPLEMENTOS DEL PESCADOR BARRADAS REFRIGERACION COMERCIAL

PRODUCTO RENTA DE CAMARAS DE CONGELACION HIELERAS CONGELADORES

SERVICIO

CAPACIDAD DE SERVICIO

$ 2.00 KILO/MES VENTA DE EQUIPO VENTA DE EQUIPO

130 TONELADAS TODO EL ESTADO SURESTE DEL PAIS FUENTE: ELABORACION PROPIA.

238

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 9.6 Tiempo que se lleva producir una unidad o prestar el servicio. TIEMPOS DE ENTREGA PROVEEDOR

PRODUCTO

SERVICIO

PESCARIUM INTEGRADORA

RENTA DE CAMARAS DE CONGELACION

IMPLEMENTOS DEL PESCADOR

HIELERAS

BARRADAS REFRIGERACION COMERCIAL

CONGELADORES

24 HORAS INMEDIATA INMEDIATA

FUENTE: ELABORACION PROPIA.

9.7 Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION PROVEEDOR

PRODUCTO

PESCARIUM INTEGRADORA IMPLEMENTOS DEL PESCADOR BARRADAS REFRIGERACION COMERCIAL

ALMACENAMIENTO

RENTA DE CAMARAS DE CONGELACION HIELERAS CONGELADORES

130 TONELADAS 1000 M2 30 BODEGAS

CONSERVACION ILIMITADO NO CADUCAN NO CADUCAN

FUENTE: ELABORACION PROPIA.

9.8 Participación en el mercado de cada uno de los proveedores. Estas empresas tienen la capacidad de participar en la cadena de valor que se esta construyendo, sin embargo no es posible elaborar ningún dato de parti cipación sobre un mercado que aún no existe. 9.9 Precios de venta al eslabón y cotizaciones de economías de escala. PRECIOS DE PRODUCTOS PROVEEDOR PESCARIUM INTEGRADORA IMPLEMENTOS DEL PESCADOR BARRADAS REFRIGERACION COMERCIAL

PRODUCTO

ALMACENAMIENTO

RENTA DE CAMARAS DE CONGELACION

$ 2.00 kilo/mes

HIELERAS

$ 1,200-$ 2,150

CONGELADORES

$ 4228- $ 12,360 FUENTE: ELABORACION PROPIA.

Si ofrecen descuento en compra por volumen.

239

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

9.10

Costos en que incurren.

Estas empresas no participan de la entrega de información confidencial, en consecuencia no es posible detallar información al respecto.

9.11

Rentabilidad de los principales proveedores del eslabón.

Cada una de estas empresas son rentables debido a que sus clientes provienen de otros giros comerciales diferentes al que nos ocupa, en consecuencia su presencia en el mercado esta asegurada. Por lo general son empresas que trabajan sólo por venta de contado, lo que les brinda una fuerte solvencia económica.

9.12

Nivel tecnológico de los proveedores.

EVALUACION DE PROVEEDORES DE COMERCIALIZACION NIVEL TECNOLÓGICO VARIABLE 1 2 3 4 5

VENTA MOSTRADOR VENTA POR TELEFONO VENTA POR INTERNET CATALOGOS PROPIOS IMPRESOS

PAGINA WEB Y CATALOGOS EN LINEA TALLER DE MANTENIMIENTO Y SERVI6 CIOS

7 8 9 10

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA PRECIO Y CALIDAD INTERNACIONAL SERVICIO Y ASESORIA PERSONALIZADA CERTIFICACIONES

PESCARIUM INTEGRADORA

IMPLEMENTOS BARRADAS DEL PESCAREFRIGERACION DOR COMERCIAL

2 0 0 0 0

2 2 0 0 0

2 2 0 0 0

0 2 2 1 1

2 2 1 1 1

0

8

11

8

2 1 1 0

240

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 VARIABLES

1 2 3 4 5

VENTA MOSTRADOR

CRITERIOS

CALIFICACIÓN

DISPONIBLE, COMPLETO

0,1,2 0,1,2 0,1,2 0,1,2 0,1,2

VENTA POR TELEFONO

DISPONIBLE,EFICIENTE

VENTA POR INTERNET

DISPONIBLE, EFICIENTE

CATALOGOS PROPIOS IMPRESOS

DISPONIBLE, COMPLETO

PAGINA WEB Y CATALOGOS EN LINEA TALLER DE MANTENIMIENTO Y SERVI6 CIOS

ACTUALIZADOS Y COMPLETOS

7 8 9 10

CLIENTE SIEMPRE SATISFECHO

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA PRECIO Y CALIDAD SERVICIO Y ASESORIA PERSONALIZADA CERTIFICACIONES

EFICIENTE MALO, REGULAR Y BUENO DISPONIBLE, CONTINUA ISO 9000

0,1,2 0,1,2 0,1,2 0,1,2 0,1,2

FUENTE: ELABORACION PROPIA. VALORES: 0= NO EXISTE O NO DISPONIBLE, 1= REGULAR O INCOMPLETO, 2= EXISTE, TOTALMENTE DISPONIBLE

9.13

Análisis de la sanidad, inocuidad y certificaciones

Los únicos análisis de sanidad e inocuidad pertinentes son los que presentan a la autoridad sanitaria correspondiente y ninguna de las tres empresas cuenta con alguna certificación de calidad como el ISO 9000. 9.14 Proyección de los datos para todos los años necesarios hasta llegar a PMS. El crecimiento proyectado para toda la cadena es muy fuerte, en ese sentido distan muchos años aún para llegar al punto máximo de sustentabilidad, más aún que la participación de éstos proveedores es tangencial y no exclusiva o directa.

241

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 9.14

Análisis comparativo contra los mejores a nivel mundial.

El comparativo conveniente a realizar aquí es referente a la calidad y precio de los equipos utilizados por los chinos. En efecto los equipos Chinos se encuentran al 30 o 40% del valor de cualquier equipo de fabricación Mexicana o Americana. Por lo tanto estamos en franca y total desventaja respecto a la competencia internacional por el abasto, uso y beneficios derivados de todo este eslabón productivo. 9.15

Anexo. Metodología.

La construcción de la información planteada en este capitulo parte de las encuestas y cotizaciones obtenidas así como de la visita personal de proveedores en sus establecimientos.

242

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

CAPITULO X ANÁLISIS DE OTROS PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DE LA RED

10.1 Infraestructura Introducción. Coordenadas geográficas extremas: Al norte 18º39', al sur 15°39' de latitud norte; al este 93°52', al oeste 98°32' de longitud oeste. Porcentaje territorial: El estado de Oaxaca representa el 4.8 % de la superficie del país. Y ocupa el lugar 10 en número de habitantes a nivel nacional, con un total de 3 506 821 de los cuales 1 831 966 son mujeres y 1 674 855 son hombres. Colindancias Oaxaca colinda al norte con Puebla y Veracruz-Llave; al este con Chiapas; al sur con el Océano Pacífico; al oeste con Guerrero. Oaxaca está ubicada al sur de la República Mexicana. Cuenta con una amplia red caminera, tanto federal como estatal. 16,113.40 km de carreteras surcan su territorio, lo que da un promedio de 17.26 km de carreteras por cada 100 km2; en cuanto a vías férreas, su longitud es de 287.8 km; para fortalecer más la comunicación estatal, posee 6 aeropuertos y 115 aeródromos, que comunican a las localidades de difícil acceso por vía terrestre; respecto a la comunicación marítima, el estado posee 1 puerto de altura. El estado de Oaxaca cuenta con tres vías de comunicación que son: Aéreas, Terrestre y Marítimas. Cuenta con Aeropuertos con vuelos nacionales e internacionales. Tiene un puerto de altura que está ubicado en Salina Cruz y cuenta con una importante infraestructura carretera y con una línea ferroviaria.

243

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

Infraestructura carretera.

La carretera federal núm. 200, cruza el estado por el sur, bordea la costa oaxaqueña, ingresa por el oeste, comunica las localidades de Pinotepa Nacional, Santiago Jamiltepec, Río Grande, Puerto Escondido, El Coyul, Morro Mazatán, Salina Cruz, en esta comunidad y hacia Santo Domingo Tehuantepec la carretera 200 se transforma a la núm. 185; en Santo Domingo Tehuantepec se enlaza la carretera núm. 190, de aquí hacia Juchitán de Zaragoza, la carretera tiene los números 200, 190 y 185 hasta la comunidad La Ventosa donde se separa la carretera núm. 185 al norte; mientras la carretera 190 y 200 con dirección al este continúan juntas uniendo las localidades de La Venta, Niltepec, Santo Domingo Zanatepec y San Pedro Tapanatepec donde se separan; la carretera núm. 200 sigue hacia Chahuites y sale de la entidad a Arriaga Chiapas. La carretera federal núm. 190 tiene una dirección noroeste-sureste, entra al estado cerca de Huajuapan de León, continúa hacia Tamazulapan del Progreso, Oaxaca, Tlacolula de Matamoros, Santiago Matatlán, Santa María Jalapa del Marquéz, Santo Domingo Tehuantepec, aquí se unen las carreteras 185 y 200; en la comunidad de San Pedro Tapanatepec, se separa de la carretera núm. 200 y sale de la entidad hacia Cintalapa, Chiapas. La carretera federal núm. 175 entra al norte por Tuxtepec, enlaza hacia el sur las localidades de San José Chiltepec, Guelatao de Juárez, El Punto, Oaxaca, San Bartolo Coyotepec, Ocotlán de Morelos, Ejutla de Crespo, Miahuatlán de Porfirio Díaz, San Pedro Pochutla y termina en Puerto Angel; la carretera núm. 125 une las carreteras federales 190 y 200 en la porción occidental del estado ingresa al mismo por Santiago Chazumba, llega a Huajuapan de León, ahí se une a la carretera 190, se separa de ella adelante de la localidad Refugio de Morelos, en su trayecto enlaza las comunidades de Santiago Yolomécatl, San Martín Huamelulpan, Punta de Guerrero, Hidalgo, San Pedro Amuzgos, entre otras.

244

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 La carretera federal núm. 131 ingresa por Teotitlán de Flores Magón, continúa al sur para comunicar las localidades de Santa María Tecomavaca, San Juan Bautista Cuicatlán, San Francisco Telixhuaca, se une a la carretera 190 y continúan hasta Oaxaca, donde se separan y continúa hacia el sur para enlazar las localidades de Cuilapan de Guerrero, Zaachila, y llega hasta San Miguel Sola de Vega. En la porción oriental se ubica la carretera Federal núm. 185 que viene de Acayucan, Ver., ingresa por Martín Dehesa, continúa hacia Palomares donde se enlaza la carretera núm. 147, sigue a Matías Romero, y llega hasta la Ventosa donde se une a las carreteras 200 y 190, recorre unida a las anteriores hasta Santa Domingo Tehuantepec y termina en Salina Cruz.

245

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

El servicio de transporte de pasajeros con los que cuenta el estado de Oaxaca lo proporciona las siguientes empresas: ADO, Cristóbal Colón, SUR, Fletes y Pasajes, AU, que transitan por las principales carreteras federales. Sin olvidar al grupo Estrella Blanca que presta sus servicios a toda la costa del Estado. Tomando en cuenta las ciudades principales se establecieron ciertas rutas considerando el kilometraje y las horas de recorrido, así como también el gasto en combustible y en las posibles casetas o puentes a cargo de CAPUFE. Las ciudades principales como eslabones de producción fueron Pinotepa Nacional, Huatulco, Salina Cruz, San Pedro Tapanatepec. Se tomaron en cuenta dos ciudades fuera del estado de Oaxaca una de ellas fue Tuxtla Gutiérrez que es la capital de Chiapas y Coatzacoalcos que es un puerto de altura y pertenece al estado de Veracruz. Pinotepa Nacional y sus posibles rutas. RUTA

HRS

KM

CCASETAS O PUENTES $

GASTO DE COMBUSTIBLE $ (1)

PINOTEPA NACIONAL-HUATULCO

03:12

253

$196.00

PINOTEPA NACIONAL-SALINA CRUZ

04:52

392

$304.00

06:45

385

$62.00

$300.00

PINOTEPA NACIONAL-TUXTLA GUTIERREZ

08:29

713

$81.00

$554.00

PINOTEPA NACIONAL -MATIAS ROMERO

06:10

503

$391.00

PINOTEPA NACIONAL -HUAJUAPAN DE EON

05:35

286

$222.00

PINOTEPA NACIONAL-TUXTEPEC

09:43

790

$220.00

$614.00

PINOTEPA NACIONAL-MINATITLAN

08:45

684

$133.00

$443.00

PINOTEPA NACIONAL-COATZACOALCOS

08:45

706

$133.00

$550.00

PINOTEPA NACIONAL-OAXACA

Fuente: SCT Dirección General de Desarrollo Carretero. (1) Datos de una camioneta pick-up de 8 cilindros utilizando gasolina MAGNA con precio de $7.42.

246

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

Huatulco y sus posibles rutas RUTA

HRS

HUATULCOOAXACA HUATULCOSALINA CRUZ HUATULCOMATIAS ROMERO HUATULCOTUXTEPEC HUATULCOHUAJUAPAN DE LEON HUATULCOTUXTLA GUTIERREZ HUATULCOMINATITLAN HUATULCOCOATZACOALCOS

KM

CASETAS O PUENTES $

GASTO DE COMBUSTIBLE $ (1)

06:06

292

$227.00

01:53

153

$119.00

03:07

265

$81.00

$205.00

06:40

551

$220.00

$428.00

08:25

484

$62.00

$376.00

05:26

475

$81.00

$369.00

05:29

445

$133.00

$288

05:42

467

$52.00

$363.00

Fuente: SCT Dirección General de Desarrollo Carretero. (1) Datos de una camioneta pick-up de 8 cilindros utilizando gasolina MAGNA con precio de $7.42.

247

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Salina cruz y sus posibles rutas. CASETAS O PUENTES $

RUTA

HRS

KM

SALINA CRUZ-AXACA

04:45

281

01:45

133

03:47

343

5

420

03:50

314

$133.OO

04:03

336

$52.00

SALINA CRUZ-MATIAS ROMERO SALINA CRUZ- TUXTLA GUTIERREZ SALINA CRUZ-TUXTEPEC SALINA CRUZMINATITLAN SALINA CRUZCOATZACOALCOS

GASTO DE COMBUSTIBLE $ (1) $209.00 $86.00 $222.00 $272.00 $203.00 $217.00

Fuente: SCT Dirección General de Desarrollo Carretero. (1) Datos de una camioneta pick-up de 8 cilindros utilizando gasolina MAGNA con precio de $7.42.

San Pedro Tapanatepec y sus posibles rutas. RUTA

HRS

TAPANATEPECOAXACA TAPANATEPECMATIAS ROMERO TAPANATEPECTUXTEPEC TAPANATEPECCOATZACOALCOS TAPANATEPECMINATITLAN TAPANATEPECTUXTLAGUTIERREZ

KM

CASETAS O PUENTES $

06:09

396

02:00

143

05:25

430

$139.00

03:36

362

$184.00

03:44

379

$179.OO

01:47

161

GASTO DE COMBUSTIBLE $ (1)

$256.00 $92.00 $278.00 $234.00 $245.00 $105.00

Fuente: SCT Dirección General de Desarrollo Carretero. (1) Datos de una camioneta pick-up de 8 cilindros utilizando gasolina MAGNA con precio de $7.42.

248

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Ferrocarriles Actualmente en el Estado de Oaxaca opera una empresa que tiene la concesión por parte del gobierno federal para operar el servicio de transporte ferroviario en la vía troncal del sureste de la Republica Mexicana.

Esta empresa tiene por nombre FERROSUR y la concesión contempla el servicio de transporte ferroviario en los puertos de Veracruz, Coatzacoalcos y Salina Cruz (con derecho de paso), de y hacia la Cd. de México, además de atender a la industria química y petroquímica de Coatzacoalcos, Pajaritos y Minatitlán. Y para prestar el servicio hacia otras partes del país tienen la coordinación con FERROMEX, KCSM y FERROCARRIL DEL ISTMO.

249

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 La vía férrea que viene de Tehuacán, Puebla., ingresa al estado por la estación Aldama; esta línea llega a Oaxaca, continúa al sur un ramal hacia Tlacolula de Matamoros. La otra vía férrea que cruza el territorio estatal tiene una trayectoria casi paralela a la carretera Fed. núm. 185; la primera estación es Uvero, pasa por Matías Romero, Cd. Ixtepec, Santo Domingo Tehuantepec para llegar a Salinas Cruz. Actualmente el servicio de ferrocarril está funcionando, debido a las importaciones y exportaciones que se realizan en el Puerto de Salina Cruz.

AEROPUERTOS Y SERVICIOS AEREOS DE CARGA Aeropuertos De los seis aeropuertos que posee el estado, dos ofrecen servicios nacional e internacional y se ubican en Bahía de Huatulco y en la ciudad de Oaxaca, los restantes dan servicio nacional; la comunicación del estado se complementa por este medio ya que se cuenta con 115 aeródromos, distribuidos en todo el territorio oaxaqueño. FUENTE: (a) INEGI . Marco Ge estadístico, 2000.

El Grupo ASUR (Aeropuertos del Sureste) tiene sus operaciones en todo el sureste del país. La cobertura de este grupo aeroportuario comprende las siguientes ciudades: Cozumel, Cancún, Huatulco, Mérida, Minatitlán, Oaxaca, Tapachula, Veracruz, Villahermosa. En los Aeropuertos de Oaxaca y Huatulco cuentan con vuelos nacionales e internacionales. En el Aeropuerto de Oaxaca y Huatulco cuentan con el servicio de La Aerolínea de Aeroméxico tiene a su vez una línea de carga que se llama Aeroexpress. Este servicio cuenta con envíos de paquetes y mensajería. Se realizó una investigación sobre los servicios y contactos que cuenta esta aerolínea en las ciudades de Huatulco, Oaxaca y Puerto Escondido.

250

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 AEROEXPRESS EN LA CIUDAD DE OAXACA Atención a clientes Teléfono 52 (951) 511-5029 Fax 52 (951) 511-5015 Servicio: Lunes a sábados de 06:00 a 18:00 hrs domingos de 08:00 a 17:00 hrs. Servicio 12+12, mensajería y valija Observaciones: Para envío de mercancías peligrosas y perecederos, contactar al departamento de servicio a clientes tel. (55) 5133-0237 del interior de la república lada sin costo 01 (800) 706-9300 Cobertura: Entrega a domicilio "si" ocurre oficina "si" distancia entre la estación y la ciudad 10. Km Aduana: lunes a viernes de 08:00 a 15:00 hrs. Restricciones: Peso máximo por pieza 80 kgs. Entrega a domicilio, animales vivos por QA restos humanos: no, importación: si, perecederos: si

AEROEXPRESS EN BAHIAS DE HUATULCO Domicilio carretera costera Salina Cruz a Puerto Escondido km 237 Colonia el zapote CP 70989 Ciudad Bahías de Huatulco Estado Oaxaca Teléfono 52 (958) 581-9025 Fax 52 (958) 581-9025 Email [email protected] Atención a clientes Servicio: Lunes a domingos de 09:00 a 17:00 hrs Observaciones: Para envío de mercancías peligrosas y perecederos, contactar al departamento de servicio a clientes tel. (55) 5133-0237 del interior de la república lada sin costo 01 (800) 706-9300 Cobertura: Entrega a domicilio "no" ocurre oficina "no" distancia entre la estación y la ciudad 20.km Aduana: No aplica

251

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Restricciones: Restos humanos: no, peso máximo por pza. QA f100, 80 kg, incluye empaque y tarima, domingo no se recibe carga en vuelo QA7219, importación: no, animales vivo: si.

AEROEXPRESS EN PUERTO ESCONDIDO Nombre Aeropuerto Internacional Puerto Escondido Domicilio carretera costera km.6.5 colonia lunes San Pedro Mistepec CP 71980 Ciudad puerto escondido Estado Oaxaca Teléfono 52 (954) 582-1370 fax 52 (954) 582-1370 Email [email protected] Atención a clientes Lunes a sábado de 08:00 a 17:00 hrs. Domingos de 10:00 a 17:00 hrs. Servicio 12+12, mensajería y valija Observaciones: Para envío de mercancías peligrosas y perecederos, contactar al departamento de servicio a clientes tel. (55) 5133-0237 del interior de la república lada sin costo 01 (800) 706-9300 Cobertura: entrega a domicilio "no" ocurre oficina "no" distancia entre la estación y la ciudad 12 km Aduana: no aplica Restricciones: peso máximo por pieza 80 kg. Restos humanos, embarques de importación, mercancías peligrosas (animales vivos: si) En el estado de Chipas que colinda con Oaxaca tenemos como Aeropuerto más cercano es el de Tuxtla Gutiérrez y el de Minatitlán y

AEROEXPRESS EN TUXTLA GUTIÉRREZ Domicilio Pról. De La 5a. Nte. Pte. No.3087 Colonia Tuxtla Gutiérrez CP 29050 Ciudad Tuxtla Gutiérrez Estado Chiapas. Teléfono 52 (961) 125-1592 Fax 52 (961) 615-4500

252

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Email [email protected] Atención a clientes Servicio: Lunes A Viernes: 08:00 A 14:00 Y 15:00 A 18 Hrs Y Sabados 08:00 A 13:00 Hrs. Servicio 12+12, Mensajería Y Valija Observaciones: Para envío de mercancías peligrosas y perecederos, contactar al departamento de servicio a clientes tel. (55) 5133-0237 del interior de la república lada sin costo 01 (800) 706-9300 Cobertura: Entrega A Domicilio "Si" Ocurre Aeropuerto "No" Aduana: No Aplica Restricciones: Nacional: No Hay Servicio De Restos Humanos, Animales Vivos: Si, Peso Máximo Por Pieza 80kg. Perecederos: Si, Importación: No

AEROEXPRESS EN MINATITLAN/COATZACOALCOS Domicilio: Carretera antigua a Minatitlán km 21.5 Colonia Canticas CP 96340 Ciudad Minatitlán / Coatzacoalcos Estado Veracruz. Teléfono 52 (921) 278-0066 lada sin costo 01 (800) 713-2639 fax 52 (921) 278-0066 lada sin costo 01 (800) 713-2639 Email: [email protected] Atención a clientes Lunes a sábado de 07:00 a 19:00 hrs domingo solo perecedero, servicio 12+12, mensajería y valija. Observaciones: para envío de mercancías peligrosas y perecederos, contactar al departamento de servicio a clientes tel. (55) 5133-0237 del interior de la república lada sin costo 01 (800) 706-9300 Cobertura: entrega a domicilio "si" ocurre oficina "no" distancia entre la estación y la ciudad 21.5 km Aduana: no aplica Restricciones: los embarques ocurre aeropuerto de Mtt y Qtz se entregan en el mismo aeropuerto de canticas. No hay servicio de carga internacional Minatitlán (Mtt) ni Coatzacoalcos (Qtz) restos humanos: no, animales vivos: si.

253

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

Otra aerolínea que presta sus servicios de carga es Mexicana de Aviación . Mexicana ofrece el servicio de Carga. Con entregas a nivel nacional e internacional, ofreciendo servicios de entrega el mismo día, servicios Express de alta prioridad a 24 horas, y otros servicios. Mexicana ofrece tres servicios, que son:   

Servicio Express Servicio General Servicio de Mensajería.

A continuación se hace mención de cada uno de los servicios y las características de cada uno de ellos. Servicio Express Tiempo de entrega: máximo 24 horas , tiempo máximo de servicio aeropuerto a aeropuerto incluyendo conexiones. En este servicio puede enviar mercancías de fácil descomposición, de alto valor, animales vivos, restos humanos, mercancía en general, mercancías peligrosas. Cuenta con una garantía de devolución del 25% del flete, sin embargo esta garantía no aplica en destinos de alta demanda. Los servicios adicionales que proporciona este paquete es la entrega a domicilio, flete, lacrado, valuación y prueba de entrega.

Servicio General El tiempo de entrega estimado es de 36 horas, sin embargo en rutas con conexión se adicionaran 12 horas de

254

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 tránsito. En este servicio puede enviar carga general, perecederos de no fácil descomposición (vida útil mayor de 36 hrs.) y mercancías peligrosas. No aplica garantía en destinos de alta demanda. Los servicios adicionales que tiene son la entrega a domicilio, lacrado y prueba de entrega.

Servicio Mensajería El tiempo de entrega es de un máximo de 24 hrs, considerando el tiempo máximo de servicio aeropuerto a aeropuerto incluyendo las conexiones. En este servicio se permite un peso máximo de 3 kg peso volumen. La garantía que ofrece es la de la devolución del 25% del flete, sin embargo no aplica en destinos de alta demanda. Los servicios adicionales son entrega a domicilio, lacrado y prueba de entrega. Los teléfonos o forma de contacto para el servicio de mexicana carga son los siguientes. México D.F.: 5133 0237 Desde el interior de la República Mexicana (llame sin costo): 01 800 706 9300 Reservaciones de Envió de Carga Internacional México D.F.: 5133 0275 Desde el interior de la República Mexicana: 01 800 398 2700 Fax: 51 33 02 16. Sin embargo cabe aclarar que este medio de comunicación se puede utilizar solo para envío de información o en su caso de alguna muestra de producto a no mayor de 80 kg de peso, por lo tanto sigue siendo mas factible el envio de mercancía o productos vía terrestre o vía marítima, debido a la gran capacidad de carga que se puede manejar en estas dos vías de comunicación tanto nacional como extranjera. SERVICIOS PORTUARIOS

255

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Puertos El litoral oaxaqueño cuenta con 4 puertos, de los cuales 2 son de carácter eminentemente turístico, 1 pesquero y 1 turístico. Dos puertos son manejados por Administraciones Portuarias Integrales, una de tipo Paraestatal y otra Federal. Dos están habilitados para servicios de altura y cabotaje, uno de carácter turístico y el comercial y centro de distribución a lo largo del litoral del Pacífico de petrolíferos diversos. Los puertos mencionados son:    

Puerto Escondido, turístico y pesquero Puerto Ángel, pesquero Bahías de Huatulco, turístico, API Paraestatal Salina Cruz, comercial, API Federal.

En el Puerto de Salina Cruz tiene la capacidad de proporcionan todos aquellos servicios necesarios para la operación portuaria en terminales, e instalaciones portuarias para atender a las embarcaciones, así como para la transferencia de carga y trasbordo de personas, entre embarcaciones, tierra u otros modos de transporte. El puerto de Salina Cruz proporciona directamente por medio de API (Administración Portuaria Industrial) los siguientes servicios:         

Atraque Maniobras portuarias Muellaje Renta de equipo Servicio de almacenaje Servicio de pesaje Servicio de puerto Consolidación / des consolidación Uso de consolas para contenedores refrigerados

256

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Además también proporciona los siguientes servicios los cuales son prestados por terceros:             

Amarre y desamarre de cabos Avituallamiento Fumigación Inspección técnica Lanchaje Mantenimiento y reparación de contenedores Pilotaje Recolección de basura Remolque Reparación de embarcaciones a flote Suministro de agua potable Suministro de combustible Suministro de lubricantes

FUENTE: API de Salina Cruz

Este servicio lo presta una empresa de nombre MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY.

257

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

MSC Mediterranean Shipping Company SA, de Ginebra, Suiza es una compañía naviera de propiedad privada, fundada en 1970, que ha crecido rápidamente desde un barco pequeño operador tradicional para convertirse en una de las principales líneas de transporte marítimo global del mundo. Durante los últimos años, la flota marítima de MSC ha aumentado considerablemente a consolidar su posición en el 2003 como el 2 º mayor operador respecto de la capacidad del recipiente ranura y del número de buques contenedores operados. De crecimiento tan espectacular que se ha logrado internamente a través de crecimiento orgánico más que a través de adquisición o fusión. En el puerto de Salina Cruz tienen un espacio de oficinas donde se realizan consultas y contrataciones de la cia. La persona responsable es Tomás Ruiz Agente Portuario con domicilio: Calle Miramar N ° 3 Barrio de Cantarranas 70680 Salina Cruz, Oaxaca, MEXICO Teléfono +52 971 714 2930 Fax +52 971 714 2920 Correo [email protected].

258

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

Tarifas de los distintos servicios que tiene API. TARIFA DE ATRAQUE

Concepto ATRAQUE EN MUELLE ESPECIALIZADO PARA MOVIMIENTO DE CARGA CONTENERIZADA.

U. Medida

Autorizada Promocional Neta

Metro/Eslora/Hora

9.56

50%

4.78

ATRAQUE EN MUELLE NO ESPECIALIZADO.

Metro/Eslora/Hora

4.33

N/A

4.33

A las embarcaciones que por sus características físicas y las limitantes del entrepuente de acceso del puerto interior sobrepasen los límites que permite el acceso a los muelles de carga general (28 metros de manga y 180 metros de eslora), requiriéndose la necesidad de asignarle el muelle de contenedores siempre y cuando realicen maniobras con carga seca (no petrolera) y sin utilizar el equipo especializado de maniobras.

Metro/Eslora/Hora

9.56

50%

4.78

Nota: Precios más I.V.A. Fecha de Última Actualización: 02/10/2009 (10:12 Horas) Fuente: www.apisalinacruz.com.mx

TARIFAS DE MANIOBRAS PORTUARIAS Concepto

Autorizada Promocional

Neta

MANIOBRAS DE CARGA GENERAL I Desembarque/Embarque 1. DE BODEGA DE BUQUE A ÁREA DE ALMACENAMIENTO, O VICEVERSA. A) Cuotas por cada mil kilogramos de carga general. Fraccionada, en unidades hasta 51 kgs., excepto productos ensacados

80.3

N/A

80.3

Fraccionada, en unidades de más de 51 a 2,000 kgs., excepto productos ensacados

68.87

N/A

68.87

Unitizada o paletizada

62.97

N/A

62.97

140.18

N/A

140.18

B) Cuotas por tonelada de maquinaria y unidades de más de dos mil kilogramos. De 2,000 a 5,000 kgs.

259

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 De 5,001 a 15,000 kgs.

168.22

N/A

168.22

De 15,001 kgs. en adelante

223.92

N/A

223.92

Automóviles y camionetas, por tracción propia

244.32

N/A

244.32

Camiones, tractocamiones y otros, por tracción propia

293.45

N/A

293.45

Barita

45.69

N/A

45.69

Pulpa de madera

65.77

N/A

65.77

Sal común a granel

53.65

N/A

53.65

116.64

N/A

116.64

Tripolifosfato de sodio

98.89

N/A

89.89

Fertilizante (cuando el usuario proporciona equipo)

55.62

35%

36.15

Fraccionada, en unidades hasta 51 kgs., excepto productos ensacados

34.31

30%

24.01

Fraccionada, en unidades de más de 51 a 2,000 kgs., excepto productos ensacados

29.38

N/A

29.38

Unitizada y paletizada en unidades hasta 2,000 kgs

24.52

N/A

24.52

De 2,001 a 5,000 kgs.

55.04

N/A

55.04

De 5,001 a 15000 kgs.

66

N/A

66

87.89

N/A

87.89

24.89

N/A

24.89

27.9

N/A

27.9

Sal común a granel

16.93

N/A

16.93

Saquería (azúcar, frijol, garbanzo, etc. ,) no paletizada

53.17

N/A

53.17

Tripolifosfato de sodio

39.62

N/A

39.62

C) Cuotas por unidad

D) Cuotas especiales, por tonelada

Saquería (azúcar, frijol, garbanzo, etc.,) no paletizada

II ENTREGA/RECEPCIÓN Área de almacenamiento a vehículo de transporte terrestre, o viceversa. A) Cuotas por cada mil kilogramos de carga general

B) Cuotas por tonelada de maquinaria y unidades de más de dos mil kilogramos.

De 15,001 kgs en adelante C) Cuotas especiales, por tonelada Barita Pulpa de madera

III. Maniobras integradas

260

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 De bodega de buque a vehículo de transporte terrestre, (en su caso deposito), o viceversa. A) Cuotas por tonelada de productos agrícolas a granel. Frijol, maíz, trigo, sorgo, soya y similares De 10,000 a 45,000 toneladas

48.19

15%

40.96

De 45,0001 a 80,000 toneladas

48.19

25%

36.14

De 80,000 a 115,000 toneladas

48.19

40%

28.91

De 115,001 toneladas en adelante

48.19

50%

24.1

53.1

N/A

53.1

Semilla de girasol, de algodón y similares

57.72

N/A

57.72

Pastas y similares

67.64

N/A

67.64

46.4

N/A

46.4

55.62

N/A

55.62

Barita

45.69

N/A

45.69

Pulpa de madera

65.77

N/A

65.77

116.64

N/A

116.64

96.89

N/A

96.89

Llenos

1,450.19

50%

725.1

Vacíos

913.8

50%

456.9

Llenos

679.44

N/A

679.44

Vacíos

428.46

N/A

428.46

Llenos

1,994.61

N/A

1,994.61

Vacíos

1,256.41

N/A

1,256.41

Semilla de nabo

B) Cuotas por tonelada de productos minerales y fertilizantes a granel. Pesados (concentrados y similares) Ligeros no compactables (nitrato de amonio) C) Cuotas especiales, por tonelada, de los siguientes productos.

Saquería (azúcar, frijol, garbanzo, etc.,) no paletizada Tripolifosfato de sodio MANIOBRA DE CONTENEDORES DE 20 Y 40 PIES EN TERMINAL ESPECIALIZADA I. MANIOBRAS DE CONTENEDORES A BORDO, POR UNIDAD A) De buque a patio o viceversa

B) Reacomodo, sin bajar el contenedor a muelle, ciclo completo

C) Reacomodo, bajando el contenedor a muelle, ciclo completo

2. MANIOBRAS EN TIERRA, POR UNIDAD De patio a vehículo de transporte terrestre o viceversa

261

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Llenos

478.51

50%

239.26

Vacíos

301.71

50%

150.86

De vehículo de transporte terrestre a contenedor o viceversa, en el patio de contenedores

77.64

N/A

77.64

De bodega o área abierta a contenedor o viceversa, en el patio de contenedores

66.23

N/A

66.23

94.7

N/A

94.7

43.48

N/A

43.48

3. LLENADO/VACIADO DE CONTENEDORES, POR TONELADA DE CARGA A) Desplazando la carga

B) Desplazando el contenedor De patio de contenedores al área de almacenamiento, su llenado/vaciado, retorno y estiba en el patio o viceversa 4. TARIFA DE SEGURIDAD CÓDIGO PBIP Por contenedor lleno en tráfico de altura

Nota: Precios más I.V.A. Fecha de Última Actualización: 02/10/2009 (10:28 Horas) Fuente: www.apisal.com.mx

TARIFA DE SERVICIO DE MUELLAJE

Concepto

U. Medida

MUELLAJE

Tonelada

Autorizada

Promocional

2.95

N/A

Neta 2.95

Nota: Precios más I.V.A. Fecha de Última Actualización: 02/10/2009 (10:13 Horas) Fuente: www.apisal.com.mx

262

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Tarifa de Equipo Rentado. Concepto

U. Medida

Autorizada

Promocional

Neta

TARIFA POR HORA-EQUIPO CON COBRO MÍNIMO DE 2 HORAS Retroexcavadora

Hora

322.97

NA

322.97

Montacargas hasta de 6,000 lbs.

Hora

125.55

NA

125.55

Montacargas de 8,000 lbs

Hora

208.08

NA

208.08

Montacargas de 15,000 lbs

Hora

294.25

NA

294.25

Cargador frontal hasta de 3/4 yd³

Hora

154.27

NA

154.27

Cargador frontal de 1 yd³

Hora

322.97

NA

322.97

Grúa hidráulica de 15 tons.

Hora

484.34

NA

484.34

Grúa hidráulica de 20 tons.

Hora

610.08

NA

610.08

Camión de volteo

Hora

301.14

NA

301.14

Camión pipa

Hora

902.83

NA

902.83

Plataforma

Hora

301.14

NA

301.14

Tractor ferroviario

Hora

294.25

NA

294.25

Autorizada

Promocional

Neta

A) Los primeros 15 días naturales

6.01

N/A

6.01

B) Los siguientes 30 días naturales

11.65

N/A

11.65

C) El tiempo que transcurra después de vencido el plazo señalado en el inciso anterior

18.78

N/A

18.78

9.72

N/A

9.72

Nota: Precios más I.V.A. Fecha de Última Actualización: 02/10/2009 (11:49 Horas) Fuente: www.apisal.com.mx

Tarifa de almacenamiento. Concepto Cuota diaria por cada 500 kgs. o fracción y durante:

Los equipajes o efectos personales de pasajeros, diariamente, por cada 100 kgs.

NOTAS: 1. Se conceden 30 días libres de cobro de almacenaje para mercancías de exportación e importación 2. Se conceden 30 días libres de almacenaje para contenedores vacíos en importación 3. Precios más I.V.A

263

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Fecha de Última Actualización: 03/11/2009 (15:52 Horas) Fuente: www.apisal.com.mx

Tarifa de servicio de pesaje Concepto

U. Medida

PESAJE

Tonelada

HASTA 470 TONELADAS O MENOS

Autorizada

Promocional

Neta

1.80

N/A

1.80

775.50

N/A

775.50

Nota: Precios más I.V.A. Fecha de Última Actualización: 02/10/2009 (10:20 Horas) Fuente: www.apisal.com.mx

Tarifa de Servicio de Puerto. Concepto

U. Medida

Autorizada

Promocional

Neta

CUOTA FIJA DE PUERTO. Carga no petrolera

Embarcación

13,932.98

30%

9,753.09

Carga contenerizada

Embarcación

13,932.98

30%

9,753.09

CUOTA VARIABLE DE PUERTO. Carga no petrolera Carga contenerizada

Toneladas de Registro Bruto (T.R.B.) Toneladas de Registro Bruto (T.R.B.)

2.29 2.29

20%

1.83

30%

1.60

Nota: Precios más I.V.A. Fecha de Última Actualización: 02/10/2009 (10:21 Horas) Fuente: www.apisal.com.mx

Uso de consolas para contenedores refrigerados. Concepto

Autorizada

Promocional

Neta

A) Contenedores de 20 pies

468.97

50%

234.49

B) Contenedores de 40 pies

558.03

50%

279.02

SERVICIO DE CONSOLAS PARA CONTENEDORES REFRIGERADOS, POR UNIDAD (Por cada 24 horas o fracción)

NOTAS: 1. Se cuenta con 20 consolas, cada una con 18 tomas, haciendo un total de 360 tomas. (120 de 220 kw. y 240 de 440 kw.) 2. El servicio incluye la conexión y desconexión del contenedor, vigilancia de la temperatura y consumo de energía eléctrica 3. Precios más I.V.A.

Fecha de Última Actualización: 02/10/2009 (10:21 Horas) Fuente: www.apisal.com.mx

264

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 El Puerto de Salina Cruz está constituido de la siguiente manera:  La zona fiscal I, comprende los muelles 1, 2 y 3, con frente de atraque hacia la dársena interior del Puerto, así como patio y muelle de contenedores con una posición de atraque en la dársena del antepuerto y que suman en total una superficie de 39.63 hectáreas.  La zona fiscal II, comprende los muelles 4, 5 y 6 que dan frente a la dársena interior; además de la terminal marítima de Petróleos Mexicanos con un muelle en “T”, conocido como L.P.G. 7, instalados en el antepuerto. Todo con una superficie de 27.95 hectáreas.  La zona industrial pesquera, se localiza al Norte y Noreste de la dársena interior y comprende sobre la banda Norte de la zona pesquera, en la cual se disponen de 8 muelles en espigón, 2 varaderos, lotes industriales y la llamada ampliación “C”. Sobre la banda Este, se encuentra el muelle marginal de pesca y en su conjunto constituyen una superficie de 11.67 hectáreas. Y en cuanto a sus aéreas navegables está formado de la siguiente manera:  Canal de acceso al puerto: Orientado al norte con una longitud de 70 metros y una plantilla de 82 metros y profundidad de hasta 13 metros. El canal queda ubicado entre los morros de los rompeolas “Este” y escollera “Oeste” del puerto.  Antepuerto: Se localiza inmediato al canal de acceso, con una longitud de 750 metros que es empleado para la parada de los barcos, con un diámetro para maniobras de ciaboga de 400 metros y profundidad de hasta 12 metros en promedio. En cuanto al dimensionamiento del buque tipo, éste se limita a 197 metros de eslora y 32 metros de manga.

265

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010  Canal de entrepuente: Canal que une el antepuerto con la dársena interior, eje que se orienta al norte y tiene una longitud de 70 metros y un ancho de 50 metros con profundidad de -10 metros.  Dársena interior: Se localiza al norte del puerto, estando rodeada por obras tanto de reparaciones que son operadas por los astilleros de Marina, muelles pesqueros y de las posiciones de atraque, específicamente los fiscales I y II, que permiten el atraque de embarcaciones de hasta 180 metros de eslora y 28 metros de manga, con profundidad de -10 metros. El Puerto cuenta con terminales e instalaciones y estas son operadas por PEMEX y la otra por API. Terminales operadas por PEMEX Muelle fiscal II: Localizado en el paramento sur de la dársena, al oeste del entrepuente con una longitud total de 465 metros, ancho de 60 metros y profundidad máxima de -10 metros, el cual permite el ingreso de embarcaciones de hasta 180 metros de eslora y 28 metros de manga. Muelle No. 7 LPG: Se localiza al oeste del antepuerto sobre la escollera oeste. Muelle en “T” sobre pilotes de acero y estructura de concreto armado. Longitud total de 277 metros con una profundidad de -11 metros, el cual permite el atraque de embarcaciones de 197 m de eslora y 32 m de manga, la operación de este muelle es básicamente de productos petrolíferos y sus derivados. Terminales operadas por la Administración Portuaria Integral En el antepuerto se localiza la terminal de contenedores, ubicado sobre un costado del rompeolas “Este”, a base de concreto armado construido sobre pilotes con una longitud de 275 metros, con un ancho de 21 metros, cuenta con una profundidad de -11 metros. Dadas sus características permite el atraque de embarcaciones de hasta 197 m de eslora y 32 m de manga. Asimismo, la terminal cuenta con 360 conexiones en 20 consolas para contenedores reefers con 120 tomacorrientes de 220 volts y 240 tomacorrientes de 440 volts. Sistema de iluminación y servicio de vigilancia las 24 horas del día.

266

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Muelle fiscal I: Se localiza en el extremo sur de la dársena, al este del entrepuente, con una longitud útil de 450 metros y ancho de 60 metros a una profundidad máxima de -10 metros, dadas las características permite el atraque de embarcaciones de 180 metros de eslora y 28 metros de manga. Sobre el muelle se dispone de vías de ferrocarril, además de tres bodegas para el almacenaje de mercancías con las áreas totales siguientes: Bodega No. 1 =4,064 m2; Bodega No. 2 = 4,064 m2 y Bodega No. 3 = 2,864 m2. Muelle pesquero marginal oriente: Se ubica en la dársena interior, con una longitud de 260 metros dispuesto en forma marginal, base de concreto armado construido sobre pilas. Por otro lado, existen 14.23 hectáreas de reserva a la zona adyacente del patio de contenedores, que se puede considerar para futuros desarrollos de áreas logísticas y/o ampliación de infraestructura para el manejo de carga contenerizada. En el recinto de API tiene la capacidad estática de almacenamiento de 3500 TUE´S. Que es una unidad de medida que se utiliza y un TUE equivale a 20’ que es la medida de un contenedor estándar. El transito actual del Puerto es de 1 barco cada 15 días aproximadamente. Esto quiere decir que se tiene solo al menos 2 barcos por mes.

API cuenta con alrededor de 13 hectáreas para dar cesión parcial de derechos para la instalación de alguna planta procesadora de alimentos. Los requisitos que solicita API para realizar la concesión de los espacios disponibles son los siguientes: 1. Oficio de solicitud por parte del interesado. 2. La escritura constitutiva de la personal moral, inscrita en el registro publico de comercio o acta de nacimiento de la persona física, según sea el caso. Ambos documentos debidamente certificados.

267

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 3. Los poderes y nombramientos que haya otorgado el solicitante al que, en su caso promueva en su nombre. 4. La descripción de los servicios que se pretendan prestar. 5. Los proyectos, generales y ejecutivos, correspondientes. 6. Cedula del registro federal de contribuyentes. 7. Credencial del elector del firmante 8. Comprobante de domicilio. 9. Carta compromiso del cumplimiento ambiental de sus actividades en la instalación. 10. Carta compromiso de recibir la instalación hasta que presente a la APISAL la garantía de cumplimiento y constancia de aseguramiento. Fuente: Requisitos para la celebración de contratos de prestación de Servicios Portuarios API-Sal-Gc-F06 SCT, API Salina Cruz.

10.2

Programas de apoyo gubernamental.

Durante la investigación se encontraron estas instituciones financieras en una conferencia que tuvo SAGARPA, Banco BX+, Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad (FONAES), Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), y Financiera Rural, expusieron sus programas de apoyo para los productores del sector, detallando los objetivos, tipos de crédito, garantías, productos y servicios financieros, apoyos y requisitos necesarios para poder obtenerlos.

FIRCO

268

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 El Fideicomiso de Riesgo Compartido FIRCO, es una entidad paraestatal, creada por Decreto Presidencial y sectorizado en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), para fomentar el agro negocio, el desarrollo rural por micro cuencas y realizar funciones de agente técnico en programas del sector agropecuario y pesquero. Riesgo Compartido Los apoyos de los programas operados por FIRCO se han sustentado en el concepto de Riesgo Compartido, instrumento de política gubernamental, con el cual se coadyuva en el desarrollo integral del sector rural, mediante la canalización de recursos económicos complementarios, que minimicen el riesgo que implica el emprender inversiones para el fortalecimiento de cadenas y la diversificación productiva. Estos recursos serán recuperables sin costo financiero ni participación en utilidades, para facilitar una inversión sujetada a su recuperación al éxito de la misma. En el caso de recursos clasificados como subsidios, la recuperación de los mismos se hará en beneficio de los propios productores. El "Riesgo Compartido" es un instrumento de fomento que permite canalizar recursos públicos, privados o mixtos, para resolver la insuficiencia financiera de los inversionistas y sus limitantes iniciales para acceder al capital de riesgo ó al crédito requerido para emprendimiento y el éxito de sus proyectos. Objetivos del Fideicomiso •Otorgar apoyos temporales de riesgo compartido. •Participar en la inserción de productores agropecuarios a las cadenas productivas. •Fomento al agro negocio. •Fomentar el desarrollo rural por micro cuencas. •Impulso de la energía renovable.

269

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 •Apoyar a la SAGARPA para la competitividad de la producción del campo mexicano.

FONAES El Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía que atiende las iniciativas productivas, individuales y colectivas, de emprendedores de escasos recursos mediante el apoyo a proyectos productivos, la constitución y consolidación de empresas sociales y la participación en esquemas de financiamiento social. Promueve y fomenta entre sus beneficiarios: •Que se constituyan en empresas sociales •Potencien su capital social •Desarrollen sus habilidades y adopten nuevas tecnologías •Se integren en equipos y sociedades de trabajo •Constituyan figuras asociativas de segundo y tercer nivel que promuevan su integración a cadenas de valor •Se organicen para generar sus propios esquemas de capitalización y financiamiento, e •Impacten en el desarrollo local y regional. Tipos de financiamiento que ofrece Apoyos para abrir o ampliar un negocio: Es el apoyo que se otorga en efectivo para abrir o ampliar un negocio, incluyendo Capital de Inversión y Capital de Trabajo.

270

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

Apoyos para garantizar un crédito destinado a abrir o ampliar un negocio: Es el apoyo que se otorga para constituir una garantía líquida que permita a las empresas sociales la obtención de un crédito para abrir o ampliar un negocio, incluyendo Capital de Inversión y Capital de Trabajo Apoyos para estudios que evalúen la conveniencia de abrir o ampliar un negocio: Es el apoyo que se otorga en efectivo, a la Población Objetivo para rembolsar el costo de elaboración del estudio que sirvió al promovente para evaluar la conveniencia de abrir o ampliar un negocio. Apoyos para fortalecer los negocios establecidos: Son los Apoyos que otorga el FONAES para fortalecer, a través de servicios de desarrollo empresarial y comercial, los negocios ya establecidos por personas físicas, grupos o empresas sociales que han recibido previamente un apoyo de FONAES para abrir o ampliar un negocio. Apoyos para fortalecer los negocios establecidos de personas físicas, grupos y empresas sociales, gestionados por las organizaciones sociales para sus agremiados: Son los Apoyos que otorga el FONAES para fortalecer, a través de capacitación, asesoría y asistencia técnica, a los negocios ya establecidos con Apoyos de FONAES, por personas físicas, grupos o empresas sociales y que son gestionados por organizaciones sociales, gremiales o centrales campesinas, a favor de sus agremiados. Apoyo para el desarrollo y consolidación de las organizaciones sociales que promueven la creación y fortalecimiento de empresas sociales: Son los Apoyos que otorga el FONAES para fortalecer la capacidad técnica y operativa de las organizaciones sociales, a efecto de que promuevan la creación y fortalecimiento de empresas sociales.

271

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Apoyo para el desarrollo y consolidación de la banca social: Son los apoyos que otorga el FONAES para promover el desarrollo y la consolidación de la banca social a su población objetivo.

Para acceder a un apoyo del FONAES debes: •Ser parte de la población objetivo •Ser empresa social, grupo social o persona física •Cumplir con los criterios de elegibilidad •Presentar solicitud y documentación requerida (de acuerdo a lo establecido en las Reglas de Operación vigentes) •Presentar un proyecto de inversión, productivo, de servicios o comercial •Estar pendiente de las convocatorias que emita el FONAES para presentar la solicitud de apoyo Domicilio: Priv.de Laureles no. 1422, Col. Reforma, C.P. 68050, Oaxaca, Oaxaca Tels: 01951- 51 3 79 20, 01951-51 3 46 65 Tel/fax: 01951- 51 3 40 62 e-mail: [email protected] Representante: CAROLINA MORALES GARCÍA

OFICINAS REGIONALES Regional Costa Responsable: Pablo Cruz Rodríguez

272

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Domicilio: Av. Progreso No. 102 altos 3, Col. Centro Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, C.P. 71600 Tel: 01 954 54 3 40 20 Email: [email protected] Regional Istmo Responsable: Paulo García Castillo y/o Verónica Hernández Gutiérrez (encargados) Domicilio: Av. Guerrero N° 10, Int. 4, Primera Sección, Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, C.P. 70000 Tel/fax: 01 971 71 108 97 Email: [email protected] Regional Papaloapan Responsable: Pedro Matadamas Matadamas Domicilio: Calle Ma. Lombardo de Caso N° 1691-2, Col. Cinco de Mayo, Tuxtepec, Oaxaca, C.P. 68360 Tel/fax: 01 287 87 523 37 Email: [email protected] Regional Valles Responsable: Arely Santos Navarrete Domicilio: Priv. de Laureles no. 1422, Col. Reforma, Oaxaca, Oaxaca, C.P. 68050, Tel. 01951- 51 3 79 20; 01951-51 3 46 65 Tel/fax: 01951- 51 3 40 62 e-mail: [email protected], [email protected] PROGRAMA DE APOYO DE LA CUOTA DE

ENERGÍA ELÉCTRICA

PARA INSTALACIONES

ACUÍCOLAS

Organismo: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)

273

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Programa o Servicio: Programa de apoyo de la Cuota de Energía Eléctrica para instalaciones acuícolas ¿Qué pretende?: Disminuir el Importe de la Cuota de Energía Eléctrica, utilizada en las instalaciones acuícolas, que disminuya los costos de producción, en la operación de las mismas en beneficio de los productores acuícolas. ¿A quién está dirigido?: • A personas físicas y morales • Instalaciones acuícolas que coordina el Sector Público. Requisitos para tener acceso al programa o servicio: • En general: 1) Presentar solicitud en formato establecido por CONAPESCA. 2) Copia del documento que acredité la legítima posesión de la instalación acuícola. 3) Documentos que acrediten la posesión de equipos objetos del estímulo. 4) Copia del último aviso - recibo o contrato para suministro de energía eléctrica. • En cuanto a personas físicas: 1) Presentar el CURP e identificación oficial con fotografía. 2) Las personas morales deben presentar copia de la cédula de identificación fiscal e identificación oficial con fotografía del representante legal.

274

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Mayores informes: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación, 26 Norte No. 1202, Edificio A, Col. Humboldt, Puebla, Pue. Tel: (01222) 2361869, 2362862 y 2362865 Horario de Atención ó Periodo de Funcionamiento: Con base a las Reglas de Operación del Programa de Energía Eléctrica para instalaciones acuícolas OAXACA Secretaría de Economía Estatal Daniela Ortiz Fuentes, Jefa del Departamento de Asesoría Empresarial Dr. Jorge Zarif Zetuna Curioca, Director de la Micro , Pequeña y Mediana Empresa. Tel: (951)5015000 Ext. 12386 Email: [email protected] dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla Dirección: Ciudad Administrativa, Edificio 6 “Macedonio Alcalá”, Piso 1, C.P. 68270, Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca. Carretera Oaxaca – Itsmo KM. 11.5 FIRA FIRA es un conjunto de fideicomisos constituidos por el Gobierno Federal con el fin de otorgar crédito, garantías, capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología al sector rural. MISION Crear valor en las redes productivas de los sectores rural y pesquero, con criterios de eficiencia y rentabilidad, a través del desarrollo de los mercados financieros, de tecnología y servicios.

275

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 VISION Ser una agencia para el desarrollo competitivo e integral de los sectores rural y pesquero del país.

ACTIVIDADES APOYADAS POR FIRA Producción Primaria: Mercado Nacional o Exportación. � Agricultura � Ganadería � Silvicultura � Pesca � Industrialización y comercialización � Servicios � Financiamiento Rural SERVICIO DE FONDEO 1. Fondeo al 100 % de recursos financieros a la Banca de primer piso. 2. Tipos de crédito: Refacción, Avió, Prendario. 3. Plazo: hasta 15 años 4. Apoyo a inversiones en toda la red de valor de los sectores agropecuario, pesquero, forestal, industrial, servicios y financiamiento rural. 5. Moneda Nacional o Dólares 6. Tasa Variable o Fija SERVICIO DE GARANTIA 1. Servicio para Dispersión del Riesgo que induce el financiamiento insti tucional. 2. Cobertura hasta por 90%. 3. De disposición directa por la Banca. 4. Principios básicos: • Complementario a las garantías del productor.

276

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 • Induce la participación de agentes privados y otros instrumentos en la administración del riesgo (Avales, Fondos de Inversión y Contin gencia, Seguro, Coberturas, etc.). • Cubre el principal original más los intereses normales (en M.N. y US dlls). Rural � Normal: de disposición directa por la Banca. � Básica. � Con Avales. � Preferente. � Acreditados con desarrollo relativo intermedio. � Específica: Autorización de Comités Técnicos de FIRA.

Modalidades del Servicio Normal: de disposición directa por la Banca. � Básica. � Con Avales. � Preferente. � Acreditados con desarrollo relativo intermedio. � Específica: Autorización de Comités Técnicos de FIRA.

SUBSIDIOS � Sistema de Estímulos a la Banca “SIEBAN”. Apoyos para financiar a productores de bajos ingresos y de créditos pequeños • Compensar a la Banca los costos de transacción en operaciones pequeñas. • Aumentar el atractivo de rentabilidad en las operaciones de crédi tos pequeños

277

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 � Subsidios para la promoción de intermediarios financieros no bancarios como: Empresas Parafinancieras, Uniones de Crédito, SAP y Programa de Crédito por Administración.

SUJETOS DE CREDITOS ELEGIBLES � Con ingresos en dólares. � Con ingresos en pesos: � Con cobertura cambiaria � Productos con precios alineados � Productos liberados. SERVICIO DE COBERTURA DE TASA TASA FIJA ( M.N. o Dólares) � Protección contra cualquier aumento de las tasas de interés. � Elimina riesgos al contar con la misma tasa de principio a fin. � Mejor planeación de gastos al conocer el monto de los pagos. � Plazos: � Moneda Nacional hasta 10 años � Dólares E.U.A. hasta 5 años Requisitos para crédito • Solvencia Moral • Proyectos Viables y Rentables • Solvencia Económica: Garantías Documentación en regla Liquidez para su aportación

Fortalecimiento de Competencias a Empresas, Organizaciones Económicas y Empresas de Servicios Especializados

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Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 a. Población objetivo.- Organizaciones Económicas y Empresas e Industria Rela cionada con el Sector Rural y Pesquero con ventas anuales de hasta 17 millones de UDI así como Empresas de Servicios Especializados. b. Requisitos.- Entre otros a. La población objetivo podrá tener acceso a los apoyos, mediante la pre sentación de solicitud, presupuesto y programa de fortalecimiento de sus competencias ante la oficina de FIRA que le corresponda de acuerdo a la ubicación geográfica de su centro de decisión. b. La solicitud deberá fundamentarse en un diagnóstico elaborado por un prestador de servicios independiente con experiencia en el tema. c. Características de los apoyos: Monto máximo de apoyo a. Reembolso parcial por la contratación de consultoría y otros servicios profesionales de hasta el 70% del costo sin rebasar 200,000 UDI por año sin repetir conceptos de apoyo, debiendo el beneficiario apor tar el 30% restante. b. Se podrán realizar pagos parciales, según se establezca en el contrato de los servicios, debiendo el solicitante aplicar primero la totalidad de su aportación. Fortalecimiento de Competencias a Empresas, Organizaciones Económicas y Empresas de Servicios Especializados c. Características de los apoyos: Conceptos elegibles a. Para Organizaciones Económicas, Empresas e Industria Relacionadas con el Sector Rural y Pesquero con ventas anuales de hasta 17 millones de UDI, los conceptos elegibles son: Desarrollo de proveedores. Certificación de productos, procesos y competencias. Investigación y desarrollo de mercados. Estudios de mercado, innovación de productos, estrategias de mercadotecnia y/o de promoción, desarrollo de mar cas y contratación de servicios de información de mercados. Tecnologías de in formación (TI). Adquisición de software, contratación de servicios de informa ción, desarrollo de aplicaciones y consultoría en TI. Contratación de consultoría para el diseño, adopción u operación de coberturas de riesgos de precios de productos, insumos o tipos de moneda. Consultoría para el desarrollo de habili dades gerenciales o administrativas de personal técnico y/o productores de las

279

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 empresas y/u organizaciones. Contratación de consultoría para el diseño del plan de negocios y/o elaboración de manuales de operación y/o constitución de intermediarios financieros. Contratación de consultoría para evaluación, control y seguimiento de programas y proyectos. Gastos asociados a los trámites de constitución de Empresas de Servicios Especializados. b. Para Empresas de Servicios Especializados, los conceptos elegibles son: Calificación, habilitación y/o certificación. Investigación y desarrollo de merca dos. Contratación de consultoría para el diseño y desarrollo de estrategias de merca dotecnia. Contratación de servicios de información de mercados. Tecnologías de Informa ción (TI). Consultoría para el desarrollo gerencial y/o administrativo

10.3 FUENTES DE FINANCIAMIENTO PRIVADAS. Las fuentes de financiamiento privadas son múltiples, asi como instituciones de crédito hay en el mercado y de las cuales se pueden citar las siguientes: INSTITUCIONES DE CREDITO NACIONALES HSBC, BANCOMER, BANAMEX, BANORTE, SCOTIA BANK INVERLAT, ENTRE OTRAS. Todas estas instituciones de crédito tienen el perfil estándar de requisitos similar como lo es : 1.- Presentar Garantía prendaria de un bien con valor 2 a 1. 2.- Solvencia Moral 3.- Sin mal Historial crediticio en Buro de crédito. 4.- Solicitudes de crédito correctamente entregadas. 5.- Demostrar solvencia económica y documentos contables de la empresa.

280

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Cualquiera de estas instituciones de crédito ofrecen amplios créditos de varios millones de pesos y los márgenes de intermediación oscilan del 4 al 6 %, dando una tasa final de intereses anualizada de alrededor del 20%.

10.4 ANÁLISIS COMPARATIVO CONTRA LO QUE OFRECEN LOS MISMO PROVEEDORES DEL MEJOR PAÍS A NIVEL MUNDIAL Los mejores a nivel mundial se encuentran en Asia. Justamente los grandes productores mundiales tienen articuladas sus cadenas productivas en cuanto a los servicios que requieren los productores y comercializadores en general. Los requerimientos de financiamiento para las granjas en cuanto a suministro de larvas y laboratorios son solventadas por grandes cadenas de factoraje financieros de los laboratorios con las granjas y de éstas con los fabricantes de alimentos balanceados, lo que confiere a esos productores contar con sus líneas de abasto de insumo plenamente cubiertos para sus ciclos de producción, cosa que en México aún no sucede.

281

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 CAPITULO XI

11.

Integración de información de la red. Oaxaca se encuentra en una posición muy favorable para trazar el fututo de su producción acuícola. En el evento de la World Aquaculture Society realizado en Veracruz “World Aquaculture 2009” los asistentes conocieron de primera fuente la variedad de opciones, tecnologías y modalidades que la acuicultura mundial desarrolla actualmente. De ésta forma los productores oaxaqueños tuvieron la oportunidad de compararse en términos de productividad con otros productores y tecnologías mundiales, es aquí en donde cabe preguntar, en que parte, en que punto de la Línea de Desarrollo, del entramado de valor se encuentra Oaxaca?, con cuánto está participando y con cuento puede participar?.

11.1 Producción Máxima Sustentable (PMS). La Producción Máxima Sustentable la determina el Mercado, en este caso el mercado interno del estado de Oaxaca, El Mercado interno del País y también el mercado externo de todos los países. Como las condiciones actuales de la cadena productiva de Oaxaca no facilitan la exportación de producto, la pms la proyectaremos sólo con el consumo interno del país y del estado. El consumo per-cápita de camarón en el estado de Oaxaca es muy bajo, según las encuestas practicadas a los productores de la pesca del camarón de altamar de Oaxaca, el consumo interno del estado no va mas allá de las 1000 toneladas anuales, lo que nos da un consumo per-cápita de menos de 1 kilogramo anual de consumo (0.667 kilos).

282

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

PROYECCIONES DE DEMANDA POR CONSUMO INTERNO DE CAMARON AÑO

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

CONSUMO ANUAL PERPOBLACION DEL CÁPITA DE ESTADO CAMARÓN EN OAXACA

3.500.000 3.605.000 3.713.150 3.824.545 3.939.281 4.057.459 4.179.183 4.304.559 4.433.695 4.566.706 4.703.707

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2

DEMANDA POTENCIAL ANUAL

PRODUCCION ACUICOLA ANUAL PROYECTADA

DIFERENCIA DE PRODUCCION CON DEMANDA

700.000 1.081.500 1.485.260 1.912.272 2.363.569 2.840.221 3.343.346 3.874.103 4.433.695 5.023.377 5.644.449

100,000 699.900 250,000 1.081.250 500,000 1.484.760 750,000 1.911.522 1.000.000 1.363.569 1.250.000 1.590.221 1.500.000 1.843.346 1.750.000 2.124.103 2.000.000 2.433.695 2.250.000 2.773.377 2.500.000 3.144.449 FUENTE: Elaboración propia. Se proyecto con un crecimiento poblacional anual del 3%

Sin embargo hay muchas regiones dentro del estado con una demanda potencial importante e insatisfecha que califica estos mercados potenciales y desconocidos como atractivos y que atendiéndolos, pueden llegar a incrementar la estadística del consumo per-cápita interno. Todo el camarón que se consume actualmente en el estado proviene de la pesca de altamar, de la pesca de Bahías o lagunas y del que se trae de otros estados del norte del país, y también inclusive del extranjero como Guatemala y Belice. Es decir el mercado si esta consumiendo camarón pero no se está produciendo ese camarón por las granjas del estado.

283

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 La Producción anual proyectada en el cuadro de arriba se refiere a la posible producción de las granjas del estado y su posible impacto o participación, sólo de la demanda interna de consumo de camarón en Oaxaca. Y de la proyección vemos que aun siendo optimistas, las granjas de Oaxaca no cubren su demanda interna en el corto plazo.

11.2 Producción y capacidad de producción actual de todos los eslabones de la cadena. PRODUCCION Y CAPACIDAD DE PRODUCCION 2009 ESLABON INSUMO BIOLOGICO PRODUCCION ACUICOLA INDUSTRIALIZACION COMERCIALIZACION PROVEEDORES DE LABORATORIOS PROVEEDORES DE GRANJAS PROVEEDORES DE PROCESADORAS PROVEEDORES DE COMERCIALIZACION

TOTALES

PARTICIPANTES

0 22 2 26 0 0 2 3 55

PRODUCCION

CAPACIDAD DE PRODUCCION

VOLUMEN Tons.

VENTAS

VOLUMEN

VENTAS

0 100 0 1608 0 0 0 54

$ $ 4.000.000 $ $ 128.640.000 $ $ $ $ 540.000 $ 133.180.000

0 500 1.200 3000 12 12 10 50

0 $ 20.000.000 $ 15.600.000 $ 240.000.000 $ 1.200.000 $ 6.000.000 $ 2.000.000 $ 15.000.000 $ 299.800.000

FUENTE: Elaboración propia y producto de encuestas En proveedores, el volumen es la cantidad de operaciones de venta por año

A pesar de haber integrado información de proveedores existentes y potencialmente disponibles en el estado de Oaxaca, éstos no han tenido operaciones comerciales relacionadas con la camaronicultura. En consecuencia no se registro movimiento alguno precisamente por la ausencia de las operaciones comerciales pertinentes.

284

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

11.3 Análisis comparativo contra el mejor productor a nivel mundial COMPARATIVO CONTRA EL MEJOR MUNDIAL CARACTERISTICAS DE OAXACA

CARACTERISTICAS DE CHINA

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Incipiente, incompleta, abandonada, obsoleta sin haber Muy desarrollada, especializada, altamente tecnificada operado, pero con un fuerte potencial en extensión discon una muy grande cantidad y diversidad de ecosisteponible. mas costeros ORGANIZACIÓN SOCIAL Cultura milenaria vinculada a la productividad natural En forma de Cooperativas, sin desarrollo de una cultura de los ecosistema costeros, con amplia sustentabilidad empresarial, ni educación y organización financiera y no ambiental y con grupos de organización productivos existe el apoyo a la iniciativa privada. comunitarios. SOPORTES LEGALES Existe un complejo entramado de formas y trámites legales para tener la propiedad de las tierras.La ley estatal de Propiedades del estado entregadas al aprovechamiento acuacultura y pesca aún no existe aunque esta en trámi- comunitario te. APOYOS FINANCIEROS Apoyos financieros escasos y los disponibles tienen un sin número de obstáculos legales y de trámites que impiden el acceso optimo y eficaz a la actividad. Oaxaca no ha Apoyos financieros gubernamentales y privados como recibido ni el 1 % de lo que ha recibido el resto del país el Asian Development Bank. para sus actividades productivas acuícolas, derivados de todos los programas de apoyo federal. APOYOS TECNOLOGICOS No se cuenta con algún Instituto de Investigación y DesaCuenta con varios institutos de investigacion y desarrorrollo en el estado dedicado exclusivamente al fomento y llo asi como convenios con instituciones Extranjeras que desarrollo de la actividad acuícola, vinculada en forma asesoran el desarrollo productivo como Akvaforsk entre directa y eficaz y eficiente a la actividad productiva y a los otros. productores del estado. Fuente: Elaboración propia con fuentes de la red.

El País de China produce miles de toneladas anuales de Camarón que exporta a todo el mundo, y aunque México también produce fuertes cantidades en miles de toneladas, el estado de Oaxaca no tiene ninguna producción o estadística registrada derivada del cultivo del camarón. Si existen datos pero de la producción de camarón derivado de la pesca, pero ese no es el objeto de este estudio. Sin embargo eso no exenta la necesidad del comparativo mundial.

285

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

11.4 Anexo. Metodología. Este capitulo tiene la particularidad de aglutinar la información recabada en los capítulos previos. El vaciado de datos e integración de los cuadros fue simple en el sentido de que prácticamente la actividad no existe en el estado, a pesar de haber cierta inversión en infraestructura.

286

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 CAPITULO XII PROGRAMA ESTRATÉGICO DE CRECIMIENTO La actividad acuícola como tal tiene el potencial de convertirse en un instrumento de desarrollo económico. Debido a la demanda natural de producto que es justamente la alimentación. La población per se tiene un crecimiento y renovación natural que en México oscila el 5 % según los datos de inegi, y para Oaxaca es del 3.5% anual. El tener la oportunidad no sólo de Diagnosticar una actividad sino de conducirla y aprovecharla al máximo para que rinda los mejores frutos económicos debe de preverse en tal forma que se cumpla los preceptos fundamentales del Desarrollo Humano, como son los Objetivos del Milenio y la Agenda 2000 del Desarrollo de el Programa de Naciones unidas para el Desarrollo. De acuerdo al último censo de Población y vivienda realizado por el Inegi en el año 2005, en el Estado de Oaxaca habíamos en ese año 3´506, 821 habitantes, y en relación al índice de crecimiento de población (3.5%), reportado en ese mismo censo, la proyección de habitantes del Estado de Oaxaca para el año 2010 será de alrededor de los 4´100,000 habitantes aproximadamente. Ahora bien de acuerdo al análisis del comportamiento de los precios desde niveles Internacionales, hasta los niveles nacionales, su comportamiento a sido a la baja. Por un lado aparece una gran oferta de producto en el mercado internacional, desde productos sin procesar hasta los procesados y que tienen un mayor valor, y por otro lado el mercado interno del estado de Oaxaca ha mostrado relativa y frágil estabilidad a lo largo de los últimos diez años. Las primeras preguntas que emergen ante éste panorama es que si tiene sentido el desarrollo de la acuacultura del camarón en Oaxaca cuando el escenario de precios es a la baja?.

287

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 A juicio de muchos altos responsables de la camaronicultura en México no debiera instalarse ninguna granja más en el país, debido supuestamente a la gran oferta de camarón en el mercado así como a sus precios. Aquí la Gran pregunta que deben indudablemente deben contestar estas personas es que las próximas 10, 000 toneladas que crecerá en producción las granjas del país y de consumo en el mercado nacional en los próximos 5 a 10 años, porque quieren seguir teniendo la exclusiva de producción los vecinos estados del norte del país?. Esa respuesta sólo la tienen todos los integrantes de la red de valor en su intento de desarrollar la camaronicultura en Oaxaca. En la búsqueda incansable de los productores Oaxaqueños se realizó el Taller de Planeación Estratégica bajo la dirección y supervisión del Inca Rural, durante los meses de Noviembre y Diciembre del año 2009 y Enero del 2010. A continuación se presenta todo el desarrollo de dicho taller.

288

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 La base de todo proceso de Planeación Estratégica es definir la Misión y Visión del Comité Sistema Producto Camarón de Oaxaca. Misión:

Ser un grupo formado principalmente por productores y asesores, solidarios y organizados, que buscan elevar el nivel de vida de sus socios a través de la mejoría en sus ingresos al contar con instalaciones adecuadas par aun manejo eficiente y ventas en volumen todo el año. Visión:

Los productores del CSP camarón de Oaxaca contamos con granjas camaronícolas debidamente tecnificadas con los implementos necesarios, con maquinaria para mejora y mantenimiento de los estanques y contamos con planta propia para producir alimentos y laboratorio de post-larva, así como con asistencia técnica permanente, lo que nos permite obtener hasta cuatro cosechas por año, las cuales podemos vender a mejor precio pues contamos con un sistema de comercialización que nos permite vender en temporada alta y por volumen, sin afectar el medio ambiente.

12.1 Matriz de crecimiento. El tamaño actual del mercado nacional y del mercado interno del estado de Oaxaca es la base para toda proyección de crecimiento del mercado, el cual se divide en dos partes, la primera es el mercado de consumo real y la segunda es el mercado de consumo potencial. El mercado de consumo real actual es el que se encuentra establecido y operando de manera natural con toda su infraestructura y red de proveeduría de insumos y suministros y que se encuentra al margen de la participación de los productores acuícolas de camarón Oaxaqueños.

289

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 La Fao, Organismo mundial de alimentos y dependiente de la ONU, recomienda en su estudio de “El Estado mundial de la pesca y la acuicultura 2008” emprender una estrategia de Fortalecimiento del mercado interno a través de su integración y segmentación. Partiendo de la Proyección de Demanda del consumo interno podemos deri var la proyección del Crecimiento de Producción de toda la cadena.

PROYECCIONES DE DEMANDA POR CONSUMO INTERNO DE CAMARON AÑO

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

CONSUMO ANUAL PERPOBLACION DEL CÁPITA DE ESTADO CAMARÓN EN OAXACA

3,500,000 3,605,000 3,713,150 3,824,545 3,939,281 4,057,459 4,179,183 4,304,559 4,433,695 4,566,706 4,703,707

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2

DEMANDA POTENCIAL ANUAL

PRODUCCION ACUICOLA ANUAL PROYECTADA

700,000 1,081,500 1,485,260 1,912,272 2,363,569 2,840,221 3,343,346 3,874,103 4,433,695 5,023,377 5,644,449

DIFERENCIA DE PRODUCCION CON DEMANDA

100.000 699,900 250.000 1,081,250 500.000 1,484,760 750.000 1,911,522 1,000,000 1,363,569 1,250,000 1,590,221 1,500,000 1,843,346 1,750,000 2,124,103 2,000,000 2,433,695 2,250,000 2,773,377 2,500,000 3,144,449 FUENTE: Elaboración propia. Se proyecto con un crecimiento poblacional anual del 3%

290

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 PROYECCIÓN DE LA PRODUCCION DE LA CADENA

ESTADO ACTUAL AREA DE CRECIMIENTO Tamaño de Mercado Interno 1000 Ton./anuales

VALOR ACTUAL

LARGO PLAZO

VALOR FUTURO

$

80,000,000.00

5000

$400,000,000.00

Insumo Biologico Millones pls/año

0

$

-

150

$ 11,700,000.00

Producción ton./año

0

$

-

1000

$ 40,000,000.00

Industrialización ton/año

0

$

-

1000

$ 13,000,000.00

Comercialización tos./año

1500

$

120,000,000.00

5000

$400,000,000.00

Proveedores de Laboratorios y Granjas

Sin actividad

$

-

Alta integracion

$ 25,850,000.00

Proveedores de Procesamiento y Comercializacion

Sin actividad

$

-

Alta integracion

$ 66,500,000.00

Servicios Financieros

Sin actividad

$

-

Participación Di$ 23,235,000.00 námica Fuente: integración propia El largo plazo se visualiza a diez años.

12.2 Estrategias para la cadena. ESTRATEGIAS PARA LA CADENA AREA DE CRECIMIENTO

ESTRATEGIA

Tamaño de Mercado Interno

Marketing dentro del estado

Insumo Biológico

Producción local de larvas.

Producción

Tecnificación y asistencia Técnica.

Industrialización

Desarrollo de nuevas presentaciones

Comercialización

Oferta combinada con productos locales.

Proveedores de Laboratorios y Granjas

Asesoría, venta directa y Alimento local.

Proveedores de Procesamiento y Comercialización

Alto sentido de integración y servicio

Servicios Financieros

Vinculación e Incremento de la Rentabilidad Fuente: Integración propia y Taller de Planeación estratégica.

291

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

Con el diseño de estas estrategias se pretende:

A--Incorporar la actividad de producción de postlarva a la cadena de valor. B--Reactivar e incrementar la capacidad productiva de las granjas de producción a través de la tecnificación y asistencia técnica. C--Asegurar la participación del eslabón de producción dentro de la cadena de valor del camarón. D--Integrar los eslabones de la cadena de valor. E--Incrementar los márgenes de utilidad de los eslabones de la cadena. F--Incrementar y diversificar la oferta productiva del Sistema Producto

12.3 Estrategias para la red de valor. La red de valor Camarón de Oaxaca tiene un comportamiento singular, el sentido de que sus precios de venta al público se han mantenido relativamente estables en relación al resto del país que tiene fluctuaciones fuertes. El mercado de consumo del camarón obtenido de la pesca lagunaria se comercializa en una muy buena cantidad en su presentación de cocido y esta presentación a pesar de ser muy cara es la más consumida en volumen y en frecuencia en el estado, por su amplia aceptación.

292

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Este producto, en esta presentación puede constituirse en el producto lanza o producto base para incrementar el valor de la producción regional, además de procesar otras presentaciones para incorporarlas a la competencia de productos elaborados. El camarón orgánico es una posible vía de incremento sustancial de valor, sólo que habrá que incorporar a los proveedores y granjas a los protocolos inter nacionalmente aceptados de producción del camarón orgánico.

12.4 Estrategias para el eslabón del insumo biológico. ESTRATEGIA: INCORPORAR LA ACTIVIDAD DE PRODUCCIÓN DE LARVAS DE CAMARÓN A LA CADENA DE VALOR EN EL ESTADO. Definitivamente éste es el eslabón base o principal para el desarrollo de la camaronicultura del estado. Ya que instalar el primer laboratorio facilitara el desarrollo del siguiente eslabón productivo. En consecuencia la meta es Instalar y operar el primer laboratorio en Oaxaca y para ello, la estrategia a seguir será el conseguir el financiamiento las diferen tes fuentes disponibles en cuestión y se presentará una propuesta a las insti tuciones correspondientes.

12.5 Estrategias para el eslabón de producción. ESTRATEGIA: REACTIVAR E INCREMENTAR LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LAS GRANJAS DE PRODUCCIÓN A TRAVES DE LA TECNIFICACIÓN Y ASISTEN CIA TECNICA.

293

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Para reactivar las granjas es necesario tecnificarlas, ya que varias de ellas sólo les falta el sistema de bombeo con su cárcamo por ejemplo o bien sus compuertas para el manejo hidráulico completo Por tal razón consideramos fundamental la asesoría y capacitación que debe ran ir acompañados de la tecnificación y asistencia técnica.

12.6 Estrategias para el eslabón de industrialización. ESTRATEGIA: DESARROLLO DE NUEVAS PRESENTACIONES. Contando en este momento con dos plantas procesadoras en la región, puede estar seguro de contar ya con la base necesaria para reactivar la actividad en este eslabón. Dicho de otra manera, lo único que hace falta es producto para procesar, sin embrago se hace totalmente indispensable y de acuerdo a las circunstancias actuales de los precios en el mercado y la competencia, el Desarrollo de nueas presentaciones de producto para lanzar al mercado, que está ávido de me jores ofertas y servicios en el mercado de los alimentos.

12.7

Estrategias para el eslabón de comercialización. ESTRATEGIA: OFERTA COMBINADA CON PRODUCTOS LOCALES

Los actuales comercializadores se están abasteciendo del camarón de pesca de altamar, del de pesca de bahía o lagunas locales y también del camarón de acuacultura que viene de otros estados, cuando es la temporada de veda. Pero los comercializadores locales si mostraron interés en abastecerse localmente de las granjas, desde luego que los precios nacionales están determinando también los precios de venta a los comercializadores del estado más no los precios finales al público, que se mantienen relativamente estables.

294

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 En consecuencia la capacidad de los Granjeros locales de penetrar el mercado local estará determinada por el nivel de accesibilidad de los insumos de cultivo como alimento balanceado y las larvas. Sin Embargo también se puede derivar un compromiso de compra de produc tos locales para que los comercializadores estén en condiciones de ofertar una combinación de productos locales y foráneos.

12.8 Estrategias para los proveedores complementarios del eslabón del insumo biológico. ESTRATEGIA: PARTICIPAR CON ASESORIA Y UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA Los proveedores locales deberán desarrollar su capacidad de respuesta para atender las demandas locales de acuerdo a la vanguardia tecnológica, tanto en el suministro de equipos como en los servicios proporcionados.

12.9 Estrategias para los proveedores complementarios del eslabón de producción ESTRATEGIA: PRODUCCIÓN LOCAL DE ALIMENTO BALANCEADO, ASESORIA Y ATENCIÓN PERSONALIZADA. La competencia nacional e internacional del cultivo de camarón, desde luego que también está instalada en el acceso en condiciones preferenciales al alimento balanceado, no sólo en precio y calidad, sino sobre todo en disponibili dad de los tiempos de entrega y los créditos otorgados a las granjas para el pago del alimento al final de la cosecha, que sólo es posible teniendo una es trecha relación locales cliente-proveedor.

295

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 12.10 Estrategias para los proveedores complementarios del eslabón de industrialización. ESTRATEGIA: ALTO SENTIDO DE INTEGRACIÓN Y SERVICIO La participación y el desarrollo de los proveedores locales debe ser a través de un servicio personalizado, preferencial y directo, con buenos precios y condiciones de ventaja en el mercado.

12.11 Estrategias para los proveedores complementarios del eslabón de comercialización. ESTRATEGIA: ALTO SENTIDO DE INTEGRACIÓN Y SERVICIO La participación y el desarrollo de los proveedores locales debe ser a través de un servicio personalizado, preferencial y directo, con buenos precios y condiciones de ventaja en el mercado.

12.12 Líneas de acción para las estrategias anteriores. LINEAS DE ACCION AREA DE CRECIMIENTO

ACCIONES

Tamaño de Mercado Interno

Fuerte campaña publicitaria en tiempo y espacio, penetrando sobre todo los mercados potenciales, utilizando radio, prensa y promoción directa al consumo.

Insumo Biológico

Presentar proyecto completo para accesar al financiamiento de la instalación de un laboratorio productor de larvas de camarón.

Producción

Presentar proyectos de Terminación, Tecnificación y ampliación de instalaciones productivas, acompañado de los programas de Capacitación y asistencia técnica.

296

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

Industrialización

Desarrollar y Presentar propuestas de servicio de maquila y elaboración de nuevos productos con nuevas presentaciones que aseguren penetrar el mercado con mayores márgenes de utilidad.

Comercialización

Incorporar a su canasta de productos, los que sean producidos localmente, dando oportunidad de participar dentro del mercado. Elaborar un convenio de promoción y participación.

Proveedores de Laboratorios y Granjas

Ofertar el mercado local de alimentos balanceados para promover la instalación de una granja local, o en su defecto, conseguir el financiamiento para la instalación de una granja local.

Proveedores de Procesamiento y Comercializacion

Participar con ofertas de productos y servicios que esten a la vanguardia mundial en la técnificación del procesamiento y comercialización del camarón.

Servicios Financieros

1.- Vinculación y estrechar relaciones comerciales con los intermediarios financieros. 2.- Corregir la situación administrativa y contable de las cooperativas.3.- Desarrollar una cultura empresarial dentro de las cooperativas 4.Desarrollar un historial crediticio favorable. 5.- Formalizar servicios de factoraje financiero con fira y los proveedores de la cadena. 6 Consolidar la Empresa Integradora que responda por los tratos comerciales de las cooperativas asociadas. 7.- Firmar un convenio de colaboración y trato especial con fira. Fuente: Integración propia y Taller de Planeación estratégica.

12.13 Anexo. Metodología.

La metodología empleada fue la desarrollada en el Taller de Planeación estratégica que se llevó a cabo en la ciudad de Tapanatepec, Oaxaca durante los meses de Noviembre y diciembre del 2009 y Enero del 2010 por asesoría y dirección del Inca Rural.

297

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 CAPITULO XIII OPTIMIZACIÓN DE LA OFERTA

Como definición es muy importante que sea claro el proceso de optimización, ya que es el punto de partida de las acciones a considerar en el proyecto, una vez planteada la situación actual con respecto al cultivo del camarón en Oaxaca. La optimización se refiere al punto de convergencia y equilibrio, en donde confluyen las variables involucradas en el fenómeno económico que nos ocupa pero que se encuentran en estado estable, Es decir la oferta y la demanda no sobrepasan sus capacidades, con los beneficios en precios y volúmenes que ello conlleva, lo que confiere al mercado y sus actores y participantes un nivel mayor de Sustentabilidad. El señalar los puntos de optimización de cada componente de la cadena productiva, tiene el propósito de justamente no sobrepasar los límites de la capacidad de absorción de producto del mercado en la intención de no generar una sobre oferta que desvirtúe todo el propósito del ciclo productivo y económico. Afortunadamente en Oaxaca y en México aún el mercado potencial es muy basto y con enormes posibilidades de competencia no sólo para el producto camarón entre si, sino también del producto alimenticio camarón en relación a otros productos alimenticios como aves, res y puerco y sus accesos a los mercados.

298

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

13.1 Matriz de Optimización Anual OPTIMIZACION ANUAL AREA DE CRECIMIENTO

ESTADO ACTUAL

2011

2012

2013

2014

2015

Tamaño de Mercado Interno Ton./anuales

1000

1,250

1,500

1,750

2000

2,500

Insumo Biologico Millones pls/año Producción ton./año Industrialización ton/año Comercialización tos./año

0 0 0 1500

20 250 250 1,750

50 500 500 2,000

75 750 750 2,250

100 1000 1000 2500

150 1,500 1,500 3,000

Proveedores de Laboratorios y Granjas

SIN ACTIVIDAD

INICIO DE ACTIVIDADES

DESARROLLO

DESARROLLO

DESARROLLO

CONSOLIDACION

Proveedores de Procesamiento y Comercializacion

SIN ACTIVIDAD

INICIO DE ACTIVIDADES

DESARROLLO

DESARROLLO

DESARROLLO

CONSOLIDACION

Servicios Financieros

SIN ACTIVIDAD

INICIO DE ACTIVIDADES

DESARROLLO

DESARROLLO

DESARROLLO

CONSOLIDACION

Fuente: Integración propia y taller de planeacion estratégica.

13.2

Optimización de la oferta para la cadena.

En el cuadro anterior se plantea el desarrollo de la optimización de la oferta en forma anualizada pero también para toda la cadena de valor incluyendo los montos probables. Cabe señalar que al ser el mercado potencial tan amplio y la demanda posible del eslabón de comercialización capaz de absorber la producción local, existen limitantes de oferta en el corto plazo, siempre y cuando no se sobresaturen los mercados y sus líneas de comercialización tradicionales. Esto es, hay que abrir nuevos canales de comercialización que aseguren la penetración de nuevos mercados con nuevos productos.

299

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

13.3 Estrategias para la red de valor. Para el incremento de los márgenes de valor se debe basar en la diversificación de presentaciones y en la conquista de nuevos mercados, que no están cubiertos ni satisfechos por las actuales estructuras comerciales. Dicho de otra forma no es suficiente con buscar un mayor margen de utilidad en la red de valor con únicamente operar los mecanismos tradicionales de oferta y demanda de los mercados ya conocidos. 13.4 Estrategias para el eslabón del insumo biológico.

Al no existir Laboratorios para la producción de Postlarva de camarón en todo el Estado de Oaxaca, pues mucho menos existen proveedores formalmente instalados que les vendan, al no haber clientes, pues no hay vendedores. Para que se desarrolle localmente el eslabón de proveedores del eslabón del insumo biológico primero se habrá de instalar los centros nauplieros, o centros de acopio o Laboratorios para que los proveedores tengan un mercado del cual sostener su actividad. Mientras eso sucede, el primer laboratorio en el estado habrá de proveerse de otros estados del país para el abastecimiento de la mayoría de sus insumos y equipos. Claro esta que los proveedores de este eslabón así como del eslabón de producción están muy compartidos ya que el catalogo de equipos y productos que suelen manejar los proveedores nacionales son amplios y abastecen tanto laboratorios como granjas productoras de camarón. Por lo tanto, la optimización de la oferta se encuentra para su máximo desarrollo.

300

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 El primer paso será instalar el primer Laboratorio productor de Larvas de ca marón y éste deberá proveer a todas las granjas del estado y buscar proveer también las granjas de otros estados del sureste del país.

13.5 Optimización de la oferta para el eslabón de producción. En el eslabón de la producción es muy importante para efectos de optimizar la oferta que se consideren los siguientes puntos 1. 2. 3. 4. 5.

Calidad del producto Presentación del producto Medición de tiempo de entrega del producto Gustos y preferencias del producto Satisfacción de la demanda del producto en temporada y en tipo de producto 6. Garantizar el incremento de la demanda 7. Garantizar las demandas futuras del producto 8. Garantizar la estabilidad del precio del producto de acuerdo a su prestación 9. Optimizar los tiempos de entrega del producto 10.Optimización de la conservación del producto en cada uno de los Eslabones de la cadena. Todos los puntos anteriores nos hacen pensar que existe un gran reto en la optimización de la oferta en el eslabón de la producción, y cada uno de ellos son completamente alcanzables, cuantificables y medibles.

13.6 Optimización de la oferta para el eslabón de industrialización. En la investigación y desarrollo del proyecto se plantea la siguiente situación a nivel nacional e internacional:

301

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

Nacional. La pesca del camarón tuvo un desarrollo sin precedentes en Salina Cruz en los años 60`s y 70´s llegándose a extraer por temporada hasta 2000 toneladas con una flota camaronera compuesta por 350 barcos, constituidos en 5 grandes compañías y 27 cooperativas pesqueras, industrialización inexistente. El dato anterior nos marca la pauta para poder visualizar la industria en su potencial de desarrollo y la optimización de desarrollo que se tiene en la región. Con respecto al mercado de exportación fue igualmente importante llegando directo a mercados de los Estados Unidos volúmenes anuales en el orden de las 1500 toneladas todas ellas de camarón de excelente calidad y en su presentación de marquetas todas ellas. En la actualidad la demanda del consumidor promedio va más allá de las tradicionales presentaciones de camarón y busca adaptarse a los nuevos trenes y roles de vida lo que potencializa las posibilidades de ofertar nuevos productos en nuevas presentaciones, dando así una enorme posibilidad de desarrollo a este eslabón.

13.7 Optimización de la oferta para el eslabón de comercialización. Una de las estrategias de optimización de la oferta es precisamente ampliar la oferta del producto, esto a través de los siguientes canales: 1. Apertura de nuevas plazas de venta a nivel nacional, es decir mayores estados 2. Apertura de nuevas coberturas de distribución a nivel nacional de mayoristas y minoristas 3. Apertura de nuevas coberturas de distribución a nivel internacional.

302

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 4. Apertura de nuevas coberturas internacionales de mayoristas y minoristas 5. Crear centros de distribución masiva ( mercados locales y regionales) 6. Mejorar los canales de distribución del producto a tevés de convenios con cada uno de los miembros de la cadena de distribución como es el transportista. 7. Optimización en los canales de distribución de los mayoristas en función a tiempo, costo, calidad, volumen entre otros. 8. Lograr convenios con gobierno para el apoyo a los miembros de la cadena de distribución.

Una de las estrategias para la optimización de la oferta va en función al número de habitantes de la región el poder ofertar el producto en un orden de mayor población a menor como se muestra en la tabla Siguiente, y con el nivel de crecimiento programado del 5% se tendía un consumo total NUMERO DE HABITANTES POR IMPORTAN REGION CIA

CRECIMIENTO

TOTAL DE POBLACIÓN

VALLES CENTRALES ISTMO

943,646

27%

5%

47,182.30

990,828.30

562,155

16%

5%

28,107.75

590,262.75

COSTA

479,263

14%

5%

23,963.15

503,226.15

PAPALOAPAN

437,941

12%

5%

21,897.05

459,838.05

MIXTECA

426,977

12%

5%

21,348.85

448,325.85

SIERRA SUR

297,782

8%

5%

14,889.10

312,671.10

CAÑADA

196,258

6%

5%

9,812.90

206,070.90

SIERRA NORTE

162,799

5%

5%

8,139.95

170,938.95

TOTAL

3,506,821

175,341.05

3,682,162.05

100%

Una segunda estrategia de la optimización de la oferta y es un punto muy importante dentro de la cadena de comercialización es el hacer la cadena lo mas pequeña posible como es el evitar los mayores intermediarios posibles o miembros participantes de la cadena como son, los transportistas, empacadores, distribuidores, comercializadores entre otros. Entre mas corta este la

303

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 cadena mejor precio tendrá el consumidor final y mayor margen de utilidad el productor. El siguiente diagrama muestra la cadena existente hoy en día y la sugerida. Cadena actual

Cadena sugerida

Con respecto a la promoción del producto del Camarón, es importante resaltar que no existe una gran difusión en medio para el consumo del mismo, al haber una escasa culta del consumo en el consumidor final, la demanda del mismo se ve afectada, por ello se considera como parte de la optimización de la oferta el hacer de conocimiento general que existe el producto disponible en la granja, en el estado, con su distribuidor o en los puntos de venta final. A través de un estudio de mercado y un diseño de campaña por los diversos medios directos, se puede lograr una mayor difusión de la oferta y con ello la optimización de la misma. Al no ofrecer el producto no se venda. El consumo que existe está fundamentado en una tradición o cultura previamente establecida por años, no bajo un esquema de difusión en medios dirigida con una intención de incremento de las ventas.

304

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 La presentación del producto hacia el consumidor final es muy importante, de acuerdo a sus necesidades se tienen varias opciones descritas en el desarrollo del proyecto, pero sería muy interesante saber a través de una investigación de mercados a los diversos elementos de la cadena cuáles son sus necesidades con respecto a la presentación del producto, en función a peso, tamaño, forma de presentación del producto, empaque, embalaje, estado del producto como es fresco o congelado, precios y demás información interesante que nos da una investigación de mercado, que es muy diferente a la investigación de mercado que se realizo en el proyecto que es lo que hoy por hoy existe y la otra investigación de mercado enfocada la mejora continua e innovación del producto. Como es en empaque crudo, partido con los ingredientes que llevaría para cocinar cierto platillo específico, en presentación familiar para 6 personas, con condimentos y demás. Al tener mayor cobertura, mejores tiempos, menores costos, mejor servicios en cada uno de los elementos de la cadena, se logra la optimización de la oferta del Camarón. Y eso lleva a tener un factor exponencial del consumo en función a la oferta. 13.8 Optimización de la oferta para los proveedores complementarios del eslabón del insumo biológico.

Como se mencionó en el desarrollo de los capítulos anteriores, para poder obtener en forma correcta la rentabilidad de este eslabón del insumo biológico para el Estado de Oaxaca, este no es posible debido a que en nuestro estado no existe un solo laboratorio que lo desarrolle. Se presenta un aproximado del volumen del mercado que maneja este eslabón a nivel nacional, en términos de producción así como en términos de capital, lo que nos puede dar una idea de los márgenes de utilidad.

305

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 A manera de ejemplo sobre un precio promedio de $ 5.00 usd el millar, para el volumen nacional vendido de 9, 616, 549,617 postlarvas generó un ingreso bruto de $ 625, 075,725.00 millones de pesos, con un posible utilidad marginal del 15% podemos inferir que el eslabón posiblemente generó una utilidad aproximada de arriba de los 90 millones de pesos anuales. Esto si los datos proporcionados son correctos. Claro está que este cálculo es solo eso ya que en la realidad los precios de las transacciones comerciales ocurren dentro del rango de precios señalados en la tabla. Lo anterior nos lleva a destacar que es un elemento muy importante y un nicho de oportunidad dentro de la optimización de la oferta, por que se puede desarrollar y ser líderes en el eslabón de la cadena en el estado de Oaxaca. Al ser líderes se puede establecer sistema de distribución a nivel estatal, regional, con ello se pueden establecer diversos centros de distribución y venta a nivel mayorista y minorista.

13.9 Optimización de la oferta para los proveedores complementarios del eslabón de Producción. Como punto estratégico en la optimización de la oferta es el considerar el aspecto de la sustentabilidad, basado en los siguientes aspectos: 1. Equilibrio entre la oferta y la demanda 2. Consideración de la demanda nacional con respecto a la oferta de los proveedores internacionales, esto significa que al incrementar la producción se oferta mas producto y el precio baja, para que este efecto económico no suceda es necesario equilibrarlo contra la oferta de los proveedores extranjeros. 3. Con lo anterior se logra el consumo nacional

306

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 4. La estabilidad del precio en el mercado 5. Fomento de empleo 6. Fomento de la cadena de producción vertical

13.10 Optimización de la oferta de los proveedores complementarios del eslabón de industrialización. Como nicho de oportunidad al no existir algún proveedor en el eslabón de la comercialización, se tiene la oportunidad de poder ofertar cada uno de los productos de la cadena productiva y del eslabón de la industrialización, esto en cada una de los productos y servicios que se demanden.

13.11 Optimización de la oferta para los proveedores complementarios del eslabón de comercialización. Bajo el mismo parámetro que la optimización de la oferta del eslabón de industrialización, en la parte de comercialización es un circulo cerrado, al no tener la demanda en el estado, no existe la oferta, es un trabajo que se tiene que realizar en ambas parte para generar el motor de crecimiento, consumo, venta. Definitivamente si es un nicho de optimización para la comercialización, al no existir competencia para su desarrollo, pero lo más importante a desarrollar es el consumo.

307

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 13.12 Líneas de acción para la optimización de las ofertas anteriores. Las líneas de acción deben de estar basadas en el estudio desarrollado tomando en cuenta cada uno de los aspectos de la investigación y en función al modelo de investigación se deberán de plantear las líneas de acción en cumplimiento de los objetivos del proyecto. LINEAS DE ACCION DE OPTIMIZACION AREA DE OPORTUNIDAD

ACCIONES

Tamaño de Mercado Interno

1.- Contratar el desarrollo de una campaña de Marketing completa que incluya el diseño de una Línea propia de Productos sobre la que se base la difusión y promoción del consumo interno. 2.- Convenir con los diferentes medios de comunicación la publicidad en el largo plazo, de 2 a 5 años. 3.- Asegurar la penetración vertical y horizontal de la publicidad.

Insumo Biológico

1.- Formalizar los contratos de suministro de la larva con las granjas locales. 2.- Capacitar a las granjas en la implementación de los protocolos para tener producciones bioseguras. 3.- Preveer la implementacion de 3 a 4 ciclos de producción por año de las granjas para así asegura una mayor producción de larvas.

Producción

1.- Capacitarse para implementar las técnicas de cultivo bioseguras. 2.- Asegurar el correcto manejo y administración de las granjas. 3.Llevar correctamente todos los registros y protocolos de manejo de la producción. 4.- Capacitarse en el dominio de una nueva cultura financiera.

Industrialización

1.- Convenir con las instituciones de Educación superior el desarrollo de nuevas líneas de productos y su procesado. 2.- Someter a pruebas piloto los nuevos productos. 3.- Realizar los registros de marca correspondientes.

Comercialización

1.- Establecer vía empresa integradora del sistema producto camarón de oaxaca, relaciones comerciales con los actores comerciales del estado. 2.- Implementar en las regiones del estado la presentación de la nueva línea de productos. 3.- Establecer mecanismos de comercialización favorables. 4.- Firmar nuevos convenios comerciales.

Proveedores de Laboratorios y Granjas

1.- Asistir a los productores en el desarrollo de sus proyectos. 2.Ofertar condiciones preferentes de financiacion y pago.

308

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Proveedores de Procesamiento y Comercialización

1.- Asistir a los productores en el desarrollo de sus proyectos. 2.Ofertar condiciones preferentes de financiación y pago.

Servicios Financieros

1.- Gestionar un taller de acercamiento y participación de FiraFinanciera rural-Finagam- Empresa Integradora. 2.- Diseñar un programa de Capacitación y desarrollo de una nueva cultura empresarial y financiera. 3.- Convenir las condiciones especiales de crédito para la Empresa integradora del Sistema Producto Camarón de oaxaca. Fuente: Integración propia y Taller de Planeación estratégica.

13.13

Anexo. Metodología.

La metodología utilizada fue la empleada en el taller de Planeación Estratégica que se llevo a cabo por el Inca Rural en noviembre-diciembre 2009 y enero 2010.

309

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 CAPITULO XIV CONCENTRADO DE PROYECTOS La definición de estrategias para el aprovechamiento acuícola del recurso camarón, requirió un análisis integral de los factores involucrados directa e indirectamente con los sectores que le dan uso. Si bien existe un amplio espectro de opciones tecnológicas para el aprovechamiento de esta especie, las modalidades aquí propuestas se han sugerido con base en las probabilidades locales de asimilación tecnológica, así como en las posibles interacciones con otras actividades existentes en la zona costera del Mar Muerto. La selección se hizo contemplando los siguientes aspectos: a) Ambiente b) Nivel socioeconómico c) Tenencia de la tierra d) Potencial tecnológico del sitio e) Potencial de éxito desde la perspectiva social Su estudio, más la consulta formal con los sectores obtenidos directamente mediante el análisis estratégico en talleres participativos, permitió formular un conjunto de tres estrategias para el ámbito municipal. Ellas constituyen el punto de partida para una política de manejo integral a mediano plazo, donde los procesos productivos se orienten en el marco de la acuacultura orgánica y las modalidades de cultivo se fomenten con las sugerencias manifestadas en el trabajo previo de Ordenamiento Ecológico de la Zona Costera (UMAR, 2001), garantizando la presencia de esta actividad con el paso del tiempo sin favorecer el deterioro ambiental. Todas las estrategias buscan evitar conflictos con las actividades agropecuarias, así como equilibrar los criterios de diseño arriba mencionados con el fin de proponer intervenciones susceptibles de una implementación exitosa. Estas estrategias son: 1. Tecnificación de granjas de camarón 2. Establecer y operar empresa integradora (Auto-abastecimiento de postlarvas de camarón y alimento balanceado)

310

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 3. Consolidación organizativa Con base en las estrategias identificadas, se dimensionó el siguiente abanico de posibilidades o de acciones estratégicas:

Núm.

Estrategia Tecnificación de granjas

1

Acción

Ubicación

Localidad

Oceanova

Estero Dabi

Bernal Díaz del Castillo

2

Bernal

Estero Guillermo

Bernal Díaz del Castillo

3

Guadalupe de Tapanatepec

Estero Cochi

Bernal Díaz del Castillo

4

Conchalito

Laguna Mojahuevo

Conchalito

5

Punta Paloma

Punta Paloma

Punta Paloma

6

Tapanera

Pomian

Trejo

7

Trejo

La Pocita Pomian

Trejo

8

Rancho Salinas

La Difunta

Rancho Salinas

9

La Covacha

Estero Cuilco

Bejarano II

10

Rinconjuarences

Playa del Panteón

Rincón Juárez

11

Reforma Agraria

Playa Cono

Reforma Agraria Integral

12

Xadani

Estero La Cruz

Santa Maria Xadani

13

Estero El Chivero

Garrapatero

Sanjon Bamba

14

Mascalco

Mascalco

Tapanala

Laboratorio de PL

Concepción Bamba

Concepción Bamba

Planta de alimento

Los Corazones

Los Corazones

15

Integradora

16 17

Consolidación organizativa

Organízate y Soporte 2010

14.1 Descripción de proyectos de crecimiento de capacidades. Los proyectos que se recopilaron se presentan a continuación:

311

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Estrategia:

Eslabón:

Integradora

Proveedor complementario

Nombre del Proyecto: 1.- Planta piloto de alimento balanceado Descripción: Construir y equipar una planta piloto de alimento balanceado para camarón que proporcione este insumo localmente a bajo precio Acciones para su ejecución:

Tiempo estimado de construcción:

Responsables: -Oceanova SCS

Costo:

4 Meses 3.7 MDP TIR:

Ingreso anual:

20%

3.2 MDP

Resultados Estratégicos esperados:  Construir una nave industrial de 20x12 m  Equipar con molino de granos, cuarto refrigerado, mezcladora, peletizadora y secador  Producir 30 toneladas de alimento por mes Requerimientos: Obstáculos: 

Se cuenta con estudio de factibilidad



Recursos financieros para la construcción y equipamiento

Estrategia: TECNIFICACION Nombre del Proyecto: 2. Granja extensiva en Estero Cochi

Descripción: Aprovechar 10 ha conformadas por albinas en el playón de Estero Cochi para la construcción de una granja extensiva de camarón que incluirá bordo de tierra, compuerta de desfogue, motor y bomba charquera de 16”

312

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

Tiempo estimado de construcción:

Acciones para su ejecución:

Responsables:

Aprovechar la aptitud del sitio para iniciar un proyecto sustentable con el apalancamiento que proporciona la Alianza para el Campo.

Acuicola Guadalupe de Tapanatepec SC de RL de CV

Costo:

0.8 MDP 4 Meses

TIR:

Ingreso anual:

20%

1.1 MDP

Resultados Estratégicos esperados:   

Construir 39 has. de estanquería Producir 195 toneladas de camarón por año Generar 4 empleos directos permanentes

Requerimientos:

  

Estudio de factibilidad Permisos Aportación de productores

Obstáculos:



Recursos financieros para la construcción y operación

Estrategia: TECNIFICACION Nombre del Proyecto: 3. Granja intensiva Bernal

Descripción: Ampliar a 10 ha el cultivo intensivo de camarón mediante la construcción de 4 estanques de un hectárea

313

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 con bordos de tierra, compuerta de desfogue, y canal alimentador

Tiempo estimado de construcción:

Acciones para su ejecución:

Responsables:

Aprovechar la aptitud del sitio para iniciar un proyecto sustentable con el apalancamiento que proporciona la Alianza para el Campo.

SCPP Bernal Dios del Castillo SC de RL de CV

Costo:

1.2 MDP 4 Meses

TIR:

Ingreso anual:

1.1 MDP Resultados Estratégicos esperados:   

Construir 39 has. de estanquería Producir 195 toneladas de camarón por año Generar 4 empleos directos permanentes

Requerimientos:

  

Estudio de factibilidad Permisos Aportación de productores

Obstáculos:



Recursos financieros para la construcción y operación

Estrategia: Tecnificación Nombre del Proyecto: 4. Tecnificación del cultivo extensivo de camarón en Conchalito Descripción: Aprovechar 91 has. de estanquería rústica ubicadas en el Estero Mojahuevo para el escalonamiento a una granja semi-intensiva de camarón de 52 has. que incluirá obra de toma de agua, canal de llamada, estación de bombeo, estanques, área de biofiltración, zona de mitigación y obras de desfogue.

314

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Tiempo estimado de construcción:

Acciones para su ejecución:

Responsables:

Aprovechar la aptitud del sitio e infraestructura existente para desarrollar un proyecto sustentable con el apalancamiento que proporciona la Alianza para el Campo

SCPP Los Límites Oaxaqueños

Costo:

13.1 MDP 4 Meses

TIR:

Ingreso anual:

19%

7.8 MDP

Resultados Estratégicos esperados:

  

Rehabilitar y tecnificar 52 has. de estanquería Producir 196 toneladas de camarón por año Generar 4 empleos directos permanentes

Requerimientos:

  

Estudio de factibilidad Permiso de acuacultura Aportación de productores

Obstáculos:



Recursos financieros para la construcción y operación

Estrategia: Tecnificación Nombre del Proyecto: 5. Tecnificación del cultivo extensivo de camarón en Pesquería Salinas Descripción: Aprovechar 64.4 ha. de las 80 disponibles de estanquería rústica ubicadas en el Estero Puntacita para el escalonamiento a una granja semi-intensiva de camarón, que incluirá obra de toma de agua, canal de llamada, estación de bombeo, estanques y obras de desfogue.

315

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Tiempo estimado de construcción:

Acciones para su ejecución:

Responsables:

Aprovechar la aptitud del sitio y obra existente para desarrollar un proyecto sustentable con el apalancamiento que proporciona la Alianza para el Campo

SCPP Barra de Santa Teresa

Costo:

11.2 MDP 4 Meses

TIR:

Ingreso anual:

24%

7.8 MDP

Resultados Estratégicos esperados:

  

Rehabilitar y tecnificar 64.4 has. de estanquería Producir 195 toneladas de camarón por año Generar 4 empleos directos permanentes

Requerimientos:   

Estudio de factibilidad Permiso de acuacultura Aportación de productores

Obstáculos: 

Recursos financieros para la construcción y operación

Estrategia: Tecnificación Nombre del Proyecto: 6. Tecnificación del cultivo extensivo de camarón en Rincón Juárez Descripción: Aprovechar 28 has de las 40 disponibles de estanquería rústica ubicadas en el Playa Panteón para el escalonamiento a una granja semi-intensiva de camarón que incluirá obra de toma de agua, canal de llamada, estación de bombeo, estanques, área de mitigación y obras de desfogue.

316

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Tiempo estimado de construcción:

Acciones para su ejecución:

Responsables:

Costo:

Aprovechar la aptitud del sitio y bordería existente para desarrollar un proyecto sustentable con el apalancamiento que proporciona la Alianza para el Campo

SCPP Pescadores de Mar Muerto

4 Meses

Gobierno del Estado

TIR:

Ingreso anual:

17.1%

7.5 MDP

12.5 MDP

Resultados Estratégicos esperados:   

Rehabilitar y tecnificar 28 has. de estanquería Producir 188 toneladas de camarón por año Generar 4 empleos directos permanentes

Requerimientos:   

Estudio de factibilidad Permisos Aportación de productores

Obstáculos: 

Recursos financieros para la construcción y operación

Estrategia: Encierro ecológico Nombre del Proyecto: 7. Granja acua-silvícola en Pesquería Guadalupe Descripción: Aprovechar 49 ha de encierro que bordean al Estero Chicle para el establecimiento de una unidad acua-silvícola que ayuden a la producción de plántulas de Mangle rojo y mangle negro, así como el cultivo extensivo de camarón en un ciclo de 6 meses durante la época de lluvias.

317

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Tiempo estimado de construcción:

Acciones para su ejecución:

Responsables:

Costo:

Aprovechar las condiciones del sitio para desarrollar un proyecto de conservación con el apalancamiento que proporciona la Alianza para el Campo

SCPP Pescadores de Guadalupe

3 Meses

Gobierno del Estado

TIR:

Ingreso anual:

22%

0.92 MDP

1.3 MDP

Resultados Estratégicos esperados:

  

Mantener 49 has. de estanquería rústica Producir 21 toneladas de camarón por año Generar 4 empleos directos permanentes

Requerimientos:   

Estudio de factibilidad Permiso de acuacultura Aportación de productores

Obstáculos: 

Recursos financieros para la construcción y operación

Estrategia: Abasto de postlarvas de camarón Nombre del Proyecto: 8. Centro productor de postlarvas de camarón

Descripción: Construir y operar un centro de acopio móvil de postlarvas de camarón en Concepción Bamba

318

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010

Acciones para su ejecución:

Tiempo estimado de construcción:

Responsables:

Consorcio Camaronicola de Oaxaca S de RL de CV

Costo:

11 MDP 4 Meses

TIR

Ingreso anual:

22%

1.7 MDP

Resultados Estratégicos esperados:

  

Construir y operar un centro productor de postlarvas silvestres Producitr 90 millones de postlarva de camarón blanco por año Generar 6 empleos directos permanentes

Requerimientos:  

Estudio de factibilidad Aportación de productores

Obstáculos: 

Recursos financieros para la construcción y operación

14.2 Descripción de capacitación y asesoría técnica necesaria.

319

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 ASPECTO/FASE

FUNCIÓN

ADMINISTRACION

Supervisión de comprobantes (Que se cumpla requisitos fiscales y contrato)

1

2

3

Revisión de entradas y salidas (Auxiliar en manejo financiero y fiscal de org.) CONSTRUCCION

Contratación (Hacer contrato de obra, anexos y adendas pertinentes) Supervision de obra (Revisar estimaciones de obra y pagos) Supervisión de equipos (Revisar estimaciones de obra y pagos) Puesta en marcha (Probar sistemas y determinar finiquito de contrato) Programación secuencial (Realizar el programa secuencial con asamblea)

SIEMBRA

Adquisición de semilla (Realizar la compra de semilla y otros insumos) Transporte (Realizar el transporte de la semilla) Aclimatación (Realizar la aclimatación) Siembra (Realizar la siembra de semilla)

ENGORDA

Manejo de pre-engorda (Adiestrar en la pre-engorda) Manejo de alimento (Capacitar sobre tecnicas de alimentación) Manejo de agua (Adiestrar en el manejo optimo de agua) Muestreos mensuales (Capacitar y realizar los muestreos de crecimiento)

COSECHA

Cosecha parcial (Capacitar sobre la cosecha parcial y desdobles) Cosecha total (Capacitar sobre cosecha parcial y manejo postcosecha)

Calendario de pagos Realizar pagos para que el técnica pueda sufragar gastos de transporte

14.3 Cronograma de acción.

320

4

5

6

7

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 Eje

Problemática principal

1

P r o d u c t i v i d a d

Estrategia

no hay suficiente asistencia técnica

Como no hay producción todo el año, se pesca camarón pequeño en varias zonas, con precio bajo y deterioro ecológico

OBJETIVOS

1-Incrementar y garantizar la asistencia tecnica a todos los productores.

PRODUCTOS

ACCIONES

1.1-Definir contenidos de un programa de cursos de capacitacion, desde desarrollo productivo hasta administración de las granjas 1.2-Definir y ejecutar un calendario Todos los encierros cuentan de capacitaciones al CSP con asistencia tecnica y 1.3-Efectuar la contratación de otro asesoría especializada asesor técnico para el CSP constante 1.4-Realizar eventos de intercambio de experiencias con productores 1.5-contratar un consultor altamente especializado en granjas camaronícolas.

2-Tecnificar los encierros

Todos los encierros (granjas) 2.3-Gestionar ante CONAGUA el tramite de conseciones cuentan con la obra civil necesaria para producir hasta 2.4-gestionar ante municipios los cuatro cosechas al año tramites de uso de suelos (bordos compactados, compuertas y estaciones de 2.5-elaborar solicitudes para apoyos bombeo y manejo postante dependencias federales cosecha) (SEDESOL, SRA, CDI, CONAPESCA) 2.6-negociar con constructoras y contratistas precios por volumen de obra para obtener rebajas 3.1-Realizar asamblea general para integración de socios y nuevos productores 3.2-se nombra consejo de administración para la integradora

3-realizar la constitución legal de la integradora

4.1-Actualizar el padrón de proveedores

1

ENERO DEL 2010

Gerente del CSP

ENERO-AGOSTO 2010

Gerente del CSP

1ER TRIMESTRE DE 2010

Presidente de CSP

A JUNIO 2010

Pedro Zavala

A DIC 2010

Presidente de CSP

5-obtener mejor precio del producto efectuando ventas consolidadas en volumen

6- Garantizar larvas a mejor precio y calidad, teniendo un laboratorio propio para postlarva

Presidente de CSP

Especialista técnico

30/01/2010

Especialista técnico

30/01/2010

Especialista técnico

28/02/2010

gerente del CSP

A MAYO 2010

Pedro Zavala y Fortino Escobar

20/01/2010

Presidente de CSP

20/01/2010

Presidente de CSP

Ene-10

gerente del CSP

4.2-Determinar la demanda mensual por unidades de producción y en total FINES DE ENERO DE 2010

4-obtener mejores precios de insumos realizando compras en conjunto, acordes a los tiempos de producción

establecer una los insumos son caros y se surten integradora con centro de manera desfasada a las de acopio, planta de etapas productivas alimentos y laboratorios propios.

RESPONSABLES

2.1-Hacer estudios y corridas 15/01/2010 financieras a las granjas 2.2-elaborar Manifestaciones de impacto ambiental a todas las granjas 30/01/2010

tecnificacion y asistencia tecnica

2

R e n t a b i l i d a d

TIEMPOS

4.3- negociar contratos d acuerdo a los volúmenes con los proveedores 4.4- constituir un fondo revolvente propio 4.5- Gestionar un convenio para renta de bodegas para guardar los insumos adquiridos. 5.1- Gestionar y establecer un convenio con un mayorista. Se tiene constituida una empresa integradora que permite efectuar compras consolidadas de insumos, ventas en conjunto y tener producción propia de larva y balanceado

5.2- Elaborar con los productores un programa conjunto de producción y fechas de cosecha, para surtir los pedidos 5.3- establecer fechas de entrega a comprador 5.4- rentar una bodega para efectuar manejo post-cosecha 6.1- Actualizar el estudio del laboratorio de post-larva y planta de balanceado

Asesor Técnico

FEBRERO DE 2010

Consejo de admón de la integradora

FEBRERO -MAYO 2010

Consejo de admón de la integradora

May-10

Consejo de admón de la integradora

ENERO-ABRIL 2010

Gerente Integradora c/VoBo Administración

ENERO-ABRIL 2010

Asesor Técnico y gerente de la integradora

SEMANA SANTA DE 2010

Gerente de la integradora

ABRIL-MAYO 2010

gerente de la integradora

30/01/2010

Presidente de CSP

6.2- presentar el estudio para gestión ante la instancia de gob. Del Estado Febreo y Marzo de 2010

gerente

6.3- Elaborar y firmar los convenios por el terreno, con PEMEX

Enero del 2010

Presidente de CSP

6.4- Construir la primera etapa del laboratorio

Agosto de 2010

Gerente de la integradora

6.5- Realizar contratación de técnicos Agosto de 2010 para operar el laboratorio

Gerente de la integradora

6.6- ejecutar una primera etapa con maquila de nauplios de camarón de Chiapas

Gerente y asesor

Noviembre de 2010

6.7- arrancar construcción de segunda Junio d2 2011 etapa del laboratorio

gerente de la integradora

321

Camarón de Cultivo Oaxaca 2010 14.4 Anexo. Metodología. Se utilizó la información proporcionada por los productores que posteriormente se priorizó en un taller participativo de planeación estratégica.

322