Palestra MODELAGEM DE SCORE: ESTUDO DE CASO EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR

Consultoria & Estatística

Consultoria & Estatística

1

Um estudo elaborado pela Serasa Experian e lançado em outubro de 2015 aponta que o crescimento da inadimplência dos alunos de ensino superior foi de 22,4% no primeiro semestre de 2015. Indicador Serasa de Inadimplência das IES Variação em relação ao ano anterior

25%

22,4%

20% 15%

5%

Fonte: Serasa

10% 0,9%

0% 1S-2014

1S-2015

Consultoria & Estatística

2

14% 12%

10%

6% 4% Pequeno Médio Grande IES (média)

2006 11,1% 6,7% 9,4% 9,1%

2007 10,4% 5,8% 9,9% 8,7%

2008 12,7% 6,0% 10,1% 9,6%

2009 12,2% 5,9% 10,2% 9,4%

2010 11,7% 6,3% 8,8% 8,9%

2011 10,2% 6,2% 7,2% 7,9%

2012 10,2% 6,2% 6,7% 7,7%

Consultoria & Estatística

Fonte: Semesp/Instituto Expertise

8%

3

10%

8%

4%

2% IES (média) SFN (média)

2006 9,1% 3,8%

2007 8,7% 3,5%

2008 9,6% 3,1%

2009 9,4% 4,1%

2010 8,9% 3,7%

2011 7,9% 3,4%

2012 7,7% 3,8%

Consultoria & Estatística

Fonte: Semesp/Instituto Expertise BCB série 13661

6%

4

300%

10%

Variação

250%

214%

200%

8%

150%

137%

147%

128%

143%

130%

105%

6% 100%

4% 0%

2% IES (média) SFN (média)

2006 137%

2007 147%

2008 214%

2009 128%

2010 143%

2011 130%

2012 105%

2006 9,1% 3,8%

2007 8,7% 3,5%

2008 9,6% 3,1%

2009 9,4% 4,1%

2010 8,9% 3,7%

2011 7,9% 3,4%

2012 7,7% 3,8%

Consultoria & Estatística

Fonte: Semesp/Instituto Expertise BCB série 13661

50%

5

54%

Captação de alunos

50%

Inadimplência

31%

Normas do MEC

11%

EAD Concorrência

8%

Gestão

7%

Concorrência Desleal

6% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Consultoria & Estatística

Fonte: Pesquisa de opinião - Instituto PHD (respostas múltiplas)

48%

Evasão

6

1.850

1.500

% Privadas 43%

93%

93%

0%

Universidades Geral Pública Privada % Part. Total 2.368 298 2.070 87%

Pública

Faculdades

40

136

136

Centros

0

0

11

84

500

111

1.000

Fonte: INEP/MEC – 2014

2.000

Institutos Federais

Privada

Consultoria & Estatística

7

10.540 95%

0 Universidades Total

Geral Pública Privada % Part. 31.513 10.609 20.904 66%

Centros Pública

0%

Faculdades

Fonte: INEP/MEC – 2014

96%

0

2.000

% Privadas 43%

178

4.000

1.127

6.000

606

3.906

8.000

6.458

10.000

8.698

12.000

Institutos Federais

Privada

Consultoria & Estatística

8

Vagas Oferecidas Candidatos Concorrência

Pública

Privada

% Privada

3.545.294

533.018

3.012.276

85%

13.245.796

8.157.989

5.087.807

38%

3,74

15,31

1,69

Consultoria & Estatística

Fonte: INEP/MEC – 2014

Geral

9

60% 55% 50%

45%

35% 30% Geral Pública Privada

2010 55,1% 58,1% 54,3%

2011 57,2% 54,9% 57,9%

2012 55,1% 49,5% 57,0%

2013 49,2% 48,3% 49,5%

2014 38,0% 45,2% 35,9%

Fonte: INEP/MEC – 2014

40%

Média de 3 anos para realização dos cursos.

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10

Como desenvolver metodologias de pontuação de score para tornar as cobranças mais eficientes:  Quais ferramentas podem ser implementadas nas instituições de ensino superior para traçar perfis e replicadas em outros setores?  Como realizar a modelagem de score.

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Modelo de Abandono Credit Score

Behavior Score Collection Score Consultoria & Estatística

12

Modelo de Abandono  “Modelo de Iniciação”– Modelo estático - “Foto” – Histórico estudantil e pessoal do aluno: Histórico escolar do ensino médio Atividades sociais Desempenho no Enem Dados familiares Informações cadastrais Etc... Consultoria & Estatística

13

Credit Score “Modelo de Iniciação” - Modelo estático – “Foto” – Características pessoais do responsável: Idade do responsável Ocupação profissional Endereço Mitiga o Risco Renda e Estado Civil Informações do Mercado Etc... Consultoria & Estatística

14

Behavior Score  “Modelo de Comportamento”– Modelo dinâmico “Filme” – histórico interno de atividades na IES. Notas nas disciplinas Assiduidade Atividades extracurriculares Uso da biblioteca Monitoria e pesquisa Etc... Consultoria & Estatística

15

Collection Score  “Modelo de Comportamento”– Modelo dinâmico “Filme” – Régua de atrasos na IES. Tempo de atraso Recorrências de atraso Desempenho no mercado Recuperação Credit Score Nível de Abandono Etc... Consultoria & Estatística

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Evasão Alto

Médio

Baixo

Risco

Muito Alto Alto Médio Baixo

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17

Sem Benefícios

Benefícios Intermediários

Bons Benefícios e Incentivos

–

Perfil

+

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18

Tempo (em dias)

Recuperação

10 Muito Baixa

20

30

60

90

Call

Call

Call

Call

Call

Baixa

Mala Direta

Call

Call

Call

Call

Média

SMS

Mala Direta

Call

Call

Call

Alta

SMS

SMS

Mala Direta

Call

Call

Negativa em bureau

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19

Ferramentas Abandono, Credit, Behavior e Collections

20% 18% 16%

15,6%

14,7%

15,2% 14,9%

15,7% 15,9%

15,3%

15,7%

15,4%

16,0% 16,1%

-20%

14%

-33% 12%

-39%

12,3%

10%

10,7% 9,6%

8% 2006

2007

2008

2009

Projetado Histórico

2010

2011

2012

Histórico

2013

2014

2015

2016

Ação Realizada

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 Maior rentabilidade por aluno ingresso e já existente;

 Redução dos manutenção;

custos

de

 Redução da Evasão escolar.

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