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l-a competitividad de los sectores productivos en Paragu ayz evaluación y akernativas de futtrro atagaay's productive sectors competitiveness evaluattion and future prospectives P
KarenArriaza lbarra
Sergio A. Berumen
Profesora Titul a r, U niv ersid ad Com pl ute nse de M ad rid. Doctora en Ciencias de la lnformación, lJniversidad
P rof e
Complutense de Madrid. Libro de más reciente publicación:'Negocios internacionales en un mundo globalizado (teoria y práctica),,.
CECSA. México,2004. arri azaib arra@ccint.
u
cn. e s
:
sor Titul a r, I n stituto Politécnico N aci o n al. Profesor lnvitado en el ESIC, Madrid. Doctor en Economía, Universidad Complutense de Madrid. Doctor en Ciencias Políticas, Universidad Pontificia de Salamanca.
Libro de más reciente publicación: "Competitividad y desarrollo localen la economíaglobal". Editoriat ESIC, Madrid,2006.
[email protected]
Fabio Bagnasco Profesor Titular, Universidad de Padua. Profesor lnvitado en el ESIC, Madrid. Doctor en Economia, Universidad de Princeton.
Doctor en Ciencias Socla/es, Universidad de La Sapienza.
Libro de más reciente publicación:'Competitivitá e sviluppo locale'. ll Mulino, Milano,200S.
[email protected]
Dirección postal para los úres autores: cl0ostan¡lla de los Ángeles, 15. 4" F. 28013, Madrid
-
España
feléfono de contacto: (00-34-91) 618-018-445
Resumen Este artículo es el resultado derivado de una investlgación desanollada en la República del Paraguay. El interés de este trabajo es: primero, identitcarelgradode especialización de lossectores productivosdelpaís, ysegundo, É identificación
delasfortalezas
competitivas locales. Esta investigación se orientóa la identificación de la medidaen la que las condicionescompetiüvasconducen al crecimiento de empresas en las diferentes áreas productivas de especialización y á su interés en lacolaboración entre ellas. Los resultados se obtuvieron a través del análisis de corespondencia simple sobrá un cuestionario aplicado a 21 g empresas,
todas ellas localizadas en Paraguay. Palabras clave Sectores productivos; fortalezas competitivas locales; paraguay.
Abstract This article is consisting of an indepth study of the Republic of Paraguay. The aim of the article is: first, to identify specialization of productive sectors in the country, and second, to identify the localcompetitive strengths. The aim of the nsearóh ¡i io mersure the competitive conditions thatshould fosterthe growth of newfirmswithin differentareasof productivespecialization. The approach used was the simple correspondence analysis of a set of quafitative varlables surveyed, by a questionnaire given to 2ib firms in the country of Paraguay.
Keywords lndustrial sectors; local competitive strengths, paraguay. JEL Classification: 018, 054.
lbltult.,n Xl,/ ¡'tinterc¡ 54 -
55,, Satientbre - Dicie\nbrc 2OO5
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rssN0797.8960
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Fabío Bagnasc6r ,y -\-ergio A. BenL¡¡te¡,"
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tratroducciósa
Paragaray y
En los últimos tiempos los empresarics paraguayos se han,¡isto enfrentados ante una situación bipolar. Po;'un lacjo. está la posibilidad de accederalinmenso mercado
La agrupación de paises en escenarios regionales de caráciercomercialse ha tomado en una realidad cotioiana muy común en todo el mundo, yAmérica Latina no ha
de consumidores potenciaies brasileñ0, y en menor
sido la excepción. Perc hace relaiivamente poco tiempo
_t :"J.
eá
ME.fi.CüSUR
medida, al mercado argenirno; porelotro, paulatinamente
los paises iatinoamericanos se encontraban ensimisma-
estos empresarios se quejan de que en los últimos anos han perdido su posición preferente en el mercado domés-
dos, regidos bajo ei patrón común de la aplicación Ce las
tico debido a la imporiación de productos brasiNeños de
tema de Sustitución de lmportaciones (SSl). El sur Cel
calidad y con precics más competitivos.
continente americano fue un feruoroso praciicanie Ce ias políticasde puertas cenadas, en buena parie proptciad0
pclíticas proteccionistas emanadas Cel denomrnado Sis-
setrató de identificarlas p0sibilida-
por ios regímenes autoritarios que durante tantcs añcs
des de integracion de los ciiversos sectores product;vos paraguayos en cluslers, y en iodo casc, conocer cuáles
primaron en muchos de estos países. Hoy en día la apertura comercial se presenta práctlcamente como la única alternativa por la que han optadc los diversos gobremos de! continente. En el tvlERCOSUR están comprendidos Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. con-
En esta investigación
son las áreas de cportuilidad en las que hay que irabajar' más denodadamente para alcanzar mejores niveles de competiiividad. Este trabajo es elresuitado de una invescie abrilde 2004 a mazo de 2005. La infcrmación se obtuvo en parlicular de un cuestionario aplicadc a algunas Ce las ernpresas paraguayas y se basó eri las recomendaciones de Brusco y Paba (1997). Las variables analizadas son de tipo cualitativo; pa¡"a ei efecto seguimos con especiai cuicado ias recomenCaciones de Viesti (2000). Elcuestionariofue aplicadc a empresarios y gerentes de empresas instaladas en Paraguav, en pafiicuiaren la Ciudad de
formanCoasí unode los pactos económicos más significa-
Asunción, que es en donde mayoritariamente está con-
cuando Uruguay
tigación empírica que se realizó
centrado eltejido prcductivo del paÍs. En total se apiicaron 2'18 cuestionarios, los cuales fueton analizados y de
trvos y de rnayor soiidez en ioda América Latina, Los b¡"asileños, argentinos, uruguayos y paragiLayos de hoy en día, están sumergidos en la tarea cie ccnsiruir y de compartir un idea! de bienestar común, cerc preservando para sr Ia impertante rndividualidad que los hace genrinamente diferentes.
E! antecedente dei fu1ERCOSUR tiene lugar en '1979, ir Brasilfirmarcn el Protocolo de Expansión Comercrai (PEC) pactc Que a la postre también indirectarnente incluiría a Argentina poi medio del Conve-
ción. EI método empleado fue el de las anaicgías
nio Argentino-Uruguayo de Cocperación Económica (CAUCE). Entre 1984 v i 989 Argeniina y Brasil suscri-
reconstir"ctivas,
bie¡'on veinticuatro protoccios bilateraies, y en 1 985 en ei
donde se sustraen los presentes resultados de investiga-
marco de un encuenti'o de cooperación bilateral se dio i.-os
objetivos de esta investigación fuercn los siguiente s:
vida a ia Declaración de Foz de lguazú, en la que se creó
ura Ccmisión Mixta de Alto Nivel para la integración
1
ldentificación del prornedio del desempeño cie la
ccmercial entre Argentina y Brasil.
competitividad por secior empresariai. 2. ldentificación del orden cje las fodalezas competrtivas
Más recieniemente, en i 990 Argentina y Brasil suscribie-
a !a pieferencia de cada seeior
3. ideniificar si ios empresarios tai'aguayos están dis-
ron Lin Acuerdo de Ccmplementación Eccnémica que tuvo por cbjeic reacirvar e incentivar los acuercos ya exisienles" Meses después, Argentina y Brasii abrieroir
puesios a conformar, en ei plazc inmediato, nuevas redes
la posi'nilidad para que tanto Uruguay como Paraguay se
colaborativas y c/risfers
incorccraran a! prcceso de integración. Es hasta entonces cuando definiiivarnente surgió la intención Ce crearuir marcc econórnico cornún en elque estuvieran ccmprendiCoslcscuatrcpaises. E!26demazode 1991 tuvolugar la firma CelTratadc de Asunción entre Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay: este acuerdo eniró en vrgoi'el 28 de noviembre de 1991. Para las efecios clue eI Tratadc
loca;es de acuei'do empresarial.
il
Esta rnvesiigación se desarr"oiló en tres momer:tcs. prirnero fue ia definición de ios objeiivos, ei alcance de la invesirgación,
la cjeÍinición rjei métodc y la
ccnsirucción ciei
marce teórico en el que ésta se basó. Elsegundo fue la visita iísica Ce los investrgadores a la unidad de anáiisis y ia
seiección, localización
y cor¡tacto ccn las
asociacicnes
de Asunción no coniempiaba (o lo hacia de forma parcial)
de empresas a las que se les aplicó ei cuestionario. Y finalmente, el tercero fue el piocesamiento de la !nforma-
los cuatro países miembrc siLscribie¡'cn el P¡'otocoio de Ouro Preto el '!7 de ciciembi'e de '1994. Frnalmente, ei 1
ción obierida, la elaboración del inforrne técnico finai y la
de enerr: Ce 1995 eniró en '",igor Ia Unién Aduanera en
entrega de los resultaclcs detallados. Finaimenie, agi'ade-
ell¡lERCOSUR.
cemos ias impagabies recomendaciones de la Profesora
Agnes Stevensonn y de! Profesoi"Caetano Ailtunes.
tss§o797.8q60 :: !!
..fu--,
Durante [a década cie los noventa los miembi"os dei
ltoltLme¡t Xl ./ \tí.mcro 54
- 55:'Setiernbre Diciet¡tbre 2ú05 / 2 - 10
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Karen A¡ia"za lbarra.
"Lt! cor¡tpet¡tiL,ido.d cie los secro¡'ss prctdtict!t'os ]' alterila,tiL'a,\ de j:uturo"
Fctbio Bagtnsco
ttn. PctragLLctl': eutlLL¡tciótt
dominadas por operaciones de ensamblado, como es el
Consenso de Washington en una tentativa por controlar
caso de lrlanda del Norte. Lo que refleja esie ejercicio es que Paraguay se siiúa en una posición interrnedia entre
retomar la senda del crecimiento económico. Paraguayse decanló poruna política restrictiva del gasto,
disciplina fiscal, apertura comercial = :9
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A. Bentmert
Serg¡o
MERCOSUR adoptaron las denominadas reformas del la infl ación y
,4 :<
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y
sus dos sccios rnayores (Brasil y Argentina) y el menor
(Uruguay).
financiera,
desregulación, privatización de empresas públicas y la captación de inversión extranjera directa; con estas estrategias se pretendía crear una expectativa de crecimiento a largo plazo. A continuación se expondrá la posición compeiitiva de Paraguay en elcomercio de los países del MERCOSUR en los últimos dos años (20022004). En la Gráfica 1 se mueska la posición como
En la Gráfica 2 se muesii'a la ienciencia como exportador de los países det fl',IERCOSUR (2002-2004).
Gráfica 2
Tendencia como exportador: países del MERCOSUR
exporiadores de los países del fi¡IERCOSUR. Arseñt* 2.N
1
1.
Gráfica
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4P*egsy
1
Posición como exportador: paises del MERCOSUR f AEeñtÉ B.¡ilr
2
3.
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1.
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2J;5t.
La asimriación de las poiítrcas derivadas cel Ccnsenso de I¡.8 t§i6:¡dtit
Fuente: Ii¿boraciór'
pr-opra
en base a Rivero
Washington por Paraguay, petmitieron incrementar su partieipación de rnercado ccmo exportador. aLinqLie no
¡J6 iN sffiAcb§É§
íue capaz de mejcrar la condición ce su balanza co'"nei--
(2005).
cial. Ellc prebabiernente ebedeció a las condiciones heredadas del pericco previc, caractei'izaCo pcr un
En el eje ,,,ertical se mide ia baianza
comercialce mercancías como ia razón ce expcriacicnes a importaciones, inienh'as que eleje horrzontal mide ia participación de las
proceso de desintegración ce ics incipientes encadenamientos productivos.
expcrtaciones de cada país en elcornercio internacional.
paiie de la concepción ie que la competitividac es: i) ia capacidad ce lograr qu-. ias exportaciones alcancen ura oariicipación ce merca{tc en el ccmercio mundraltai qi:e permita loe rai una baianza ccmercialequilibraoa o
En ia Gráfica 3 se muestra la posición como impo¡tadores de los países del iViERCOSUR {20C2-20C4).
con i.:n pequeñc superávit en coiriiciones ce economía
Posición como importador: países del MERCOSUR
Si se
Gráfica 3
abiena, y ii). que estc lerriilta iograr altos esiáncares de l:enestai' maieria! oara ia pobiacióir. En el 2C0,i Paragi.;ay f',.:e un exportador rnediano ieniro de lcs paises dei fuIERCOSUR. Lcs dos naíses mejor
ncsicionados Íuercn Brasil
y
2
e-sil
Argentina. Brasil tiene nive-
les de compeiiiividaci muy semejantes a !cs de Canadá, 1'
Argeniina a ios de Ausiraiia. Uruguay muesira una
competiiiiiiclaC sensibiemente mencr a ia de sLrs socics
comerciales, io que refleja qu€
si..i
econoinía inciuso es
menos competitiva que la Ce Grecia, poreiemplo. Porotro lado, !a ocmpetitividaC
ie BrasiiyArgentina
es sernejante
a Ia Ce países desarrollados y que se i"igen bajc dcs pÁF:s}És * ;!@ñEe!s
escuemas característicr¡s: i) cuyas exportaciones son altamenÍe oependientes de recursos naturales, comc es
ei caso de Noruega; y ii), cuyas exportacicnes están
Fuente: Eiacoiacró¡
or-ooia
en base a Riverc
(2C051
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ett FctraetLa¡': et:aluctción
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Jirtttro"
el eje vertical se m¡de el saldo de la balanza comercia!
demanda de irabajo se superponen. De acuerdo a la ciasificación de las activiciaCes económicas, la re-agregación de los sectores productivos en Ciferentes fcrmas
como la razón ¡mportaciones a exponaciones, mientras
de producción conduce a varios resuitadcs. El cálculo de
que en el eje ncrizontal se representa el porceniaje de ias
cada SMTL para e! caso de Paraguay tomó en consideración los Índices de los gracios de especialización pro-
Para evaluarla situación como imporiadoresde los paÍses
dei fuIERCOSUR se invierten los valores en los ejes. En
importaciones de caCa uno de los países miembrc. En la Gráfica 4 se muesira la iendencia ccmo impcrtadores
de los países deIMERCOSUR.
ductiva, y los índices de especialización agr.;pados en actividades rnanufactureras, lo cual nos ccndujo a la catalogación de las empresas como se muesira en el
Cuadro Gráfica 4 Tendencia como ímportador: países delMERC0§UR l. ¿
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luqry 4.
1.
Cuadro
1
Sectores produciivos en Paraguay ':r-'q:d:.:]¡i
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Fuente: Elaboración propia. Fuente; Elabcraciór propia en base a Rivero
(2C05).
En la Gi'áfica 5 se muestra la ublcación de lcs sectores En cuanto a ia tendencia como intp0rtad0rde Faraguay,
productivosde Pai'aguaytomanio como base sus niveles
su comporiamiento es rnuy semejante al caso de las exportaciones: se incrementa la importancia de este pais
registrados de competitiviiad e innovación,y que fueron calculados a parth'dei índice de los Seciores de innova-
cornc mercad0 de Cestinc de las mercancías, fundamentalmente de Brasii y cn menor medida de Argentina, sin que eilo aitere susiancialmenie la tendencia a!déficiten la lalanza comercial.
ción ilSl, en inglés ;nnovation Sector inCex). Los sectores
5ecÉores glrsdEacti'§ros de Far"aga*a-v
y süs ca-racÉes'ísÍicas
É*-xoggósl"icas
fcdc ará iisis que pretenda anaiizar
los ciistintos nir¡eles
de especiaiización empresanai debe contar con dcs cu-"siicnes iundarieniales: i) la unidad geogr'áfica de
productivos más competitrvcs son, por L;n iado, el de y almacenamiento. Otros procuctos cuyc origen es no mirerai y el de Cornercic al por maycr y comisiones de co:-nercic; mientras que lcs dos menos Transportación
compeiitivos son fuiaquinaria y equipc y el de Equipo elécirico. No nos fue posible ei análisis ccmparado del desempeño registrado entre los diversos sectcres debidc a que no hay suÍlcienie infcmación estadística disponible.
Gráfica 5 Desempeño de la competitividad y la innovació¡'r de los sectores productivos
referencia, y ii), los niveles de especiaiizacicn en los que estári caiaiogadcs los distintos sectores productivos. En conside ración a estas des cuestiones" [a práctica más utilizada para ia realización de estudios económicos es el
dencirinadc Sistema de Me¡'cado oe Trabajc Local íSlt'lT1, en inglés Locai L-abour fu1ar(ei Syslems) conro la
reíerencia geográfica para el cálculo de ios niveies o'e especia lización.
El S¡lTL puede ser def¡nido co¡ro la agregación de ias
unicjades terriioriales en el afán de comprender los mercadcs hcmogéneos locales,lo que signrflca la iceniiÍicacicn geográflca de áreas en las que la oferta y la
tssNO797.8960
:*=.
Fuente: ilabcración crcpia en base a Sermejo Per-onr
\,'olttnteil Xl
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Nrimera 54 - 55.t Setiernbre - Diciel»bre
i2C0é.r
2A0t,/: - 1O
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Ko.ren
"La calnD¿lítirirtG.i de /os s¿c¡o/"€-§ prodttcttL.os en PL!r.tgltatf): eL'{!hnc¡ó¡t ! o,lierrldt¡( Lts de juturo'
peñc catalogad0s porsectores. Los resultados obtenidos
Iasfortalezas competrtivas locales a consideraciÓn de los diversos sectores prcdLlctit os ubicados en la unidad de
son plenamente coincidentes con ios obtenidos en la Gráfica 5. Los dos sectores productivos más competitivos scn el cje TransportaciÓn y almacenarniento, Otros pro-
'tl L! 7_
A. BertLntet
taxonómicas se procedió aldesarrollo deltrabaio nuclear de ia investigación, consistente en ideniiflcar cuáles son
En el Cuadi'o 2 se muesiran los indtcadores de desem-
!¿
,4niaza Ibarra.
FoL)¡Lj B.tstu.L\co ,1' Sarglo
análisis. De los resultados derivados se concluyen lcs siguientes cuatro punios, los cuales son considerados como los eiementos potenciadores de ia competitividad empresarial en Paragua¡t:
duclos cuyo origen es no mineral y el de Comercio al por mayor y com¡siones de comercio, y los dos menos ccmpetrtivos son Maquinaria y equipo y ei de Equipo eléctrico. Los tres sectores más competitivos se destacan más alto porcentaje de ¡nnovaciones; ii) de empresas que colaboran entre sí; iii) de empresas cue invierten más en l+D; iv) de ernpresas que cuentan con
necesidad de esiableceracr,ierdos estratégicos yde colaboración enti'e las ei-npresas, Ios gobiernos y las
lcs empleados mejor p:'eparados; v) de empresas que más reciben ayudas oel Estado orientadas a ia innova-
2. La participación e impuiso ce ias insiittlciones guberna-
ción;yvi), de empresas que han registrado más patentes. En todos los indicadores, sin embargo, los niveles son francamente muy batos. Resulta reveladorque el sector de Transporiación y aimacenamienio, y el de Comercio al por mayor sean más competitivos que los otros, la exclicación es que éstcs sr:n !os másdiiectarnenie vincu-
3. La fragrnentación de ios sistemas en pequeñas unidades perrnite que exista una diversidad de enfoques y
laccs con las importaciones de producios braslleños. Los empi"esarios paraEuayos que importan productos de
scn positivos. La competitividad es más que un grupc de
poriener:
1. La
i) el
universidades. mentales para e! arranque inicialde iniciativas
prob!emas específicos !a organizaciÓn: ia suma de las partes
experiencias 0ara
y comunes a
Ia resoluciÓn de
siempre sera ilás que si tocc 4. La asimilación de la cultura y las nltinas de lasempresas
indicadcres, es iin mocc de vivir y Ce pensar.
Brasi¡ han tenido que adaptarse a los parámetros de eficiencia, efrcacia y caliCad que privan en las enipresas brasileñas. Asimismo, lostres primeros sectores produe-
Én ei Cuadro 3 se muestra el orden oe ias elecciones de
tivos son lcsque deientan eimayor porcentaie de ventas.
sarialen Paraguay, de acuerdo porelgrado de p:"eferencia de cada secici'pi'oductivc.
los eiemenios potenciadores de la competitivicad empre-
Cuadro 2 Promedio del desempeño de
Cuadro 3 Orden de las foñalezas competitivas locales de acuerdo a la preferencia de cada sector Productivo
la competitividad por sector productivo rb-:::: b::
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en in'Jesligaclór y desarrciio), Ern (emprÉses cLe cLjenian con ics empleadcs
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mejcroreparaCcs). Ay lempresas cue rnás recibe.r altCas dei Eslacc odenladas a
Fuente: Elabcraciór prooia.
i: iincvacrór), Pai (empresa: que haa registaio rás paleniesi. Vt (empresas
con el mas alto Norceniaje ce ventas). irnportaci0nesj,
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íle iaiic enire erpti¿ciones e
De estas apreclaciones se puede conclulr que para lcs empresarios encuestados de Faraguay, ios anteriores
rlispcnibie).
elementos pctenciaiores de ia competitlvidad iocal están orieniados a la identificación de ias ventajas y de las
t+caliaacióx'a errapres ar-iaá y flor{aáezas competitiv-as lccales era Faa'ageaay: p¿nrntos ce*áe'aáes
Cesventa;as. La iecir,ra de los resultados conducen a conclusiones interesanies, algunas de ias cua!es son. i) para los sectores produciivos tladicionaies las empresas
Una vez que se tuvo la identificación cie los seciores
iienCen a interiorizai-más sus pi'ccesos, pero sus intereses están muy dispersos en cuanto al intei'és poi'estable-
en Paraguay y sus caracte¡"ísticas
cer redes colaboratlvas ccn otras ernpresas; para eilas el
productivos
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