Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Cálculos: Publimotos Ventas de la industria. MOPED por marcas

No. 27 JUNIO 2014

El desarrollo de este sector ha generado en el país múltiples impactos positivos tales como la generación de empleo altamente calificado; la transferencia de tecnología; el desarrollo y la consolidación de un clúster con más de 60 pequeñas y medianas empresas productoras de partes y piezas en el país; así como el fortalecimiento de redes de distribución y comercio en todo el territorio nacional superior a 5.700 establecimientos, entre concesionarios, almacenes de repuesto y talleres de mantenimiento, tanto en áreas rurales como urbanas. Fuente: ANDI - http://www.andi.com.co/pages/noticias/noticia_detalle.aspx?IdNews=369

CONTENIDO • Parque automotor • Consumo y ventas de comercio • Comercio exterior • Producción y ventas de la industria • Notas de Interés BREVES • • • • • •

El parque automotor registrado en Colombia, según datos del RUNT, corresponde a más de 10 millones de unidades, la mayor participación es para las motos, 53,8%. En 2013, el comercio de motocicletas facturó 1,6 billones de pesos, que corresponde a un 4% del total de ingresos del sector automotor. Las matriculas registradas por el RUNT, en 2013 fueron 626.883 motocicletas frente a 569.636 en 2012, es decir crecieron el 10%. En 2013 se importaron 44.657 motocicletas frente a 47.855 en 2012, es decir la disminución fue de 6,7%. Colombia exportó 11.651 motocicletas en 2013 que equivalen a 14.8 millones de dólares, frente a 2012. En unidades la caída fue de 5,8%, mientras que en dólares el crecimiento fue de más del 51,4%. En 2013, la industria de motocicletas en Colombia produjo 639.888 unidades 1y sus ventas ascendieron a 644.751.

Boletín Sectorial Motos No. 27 - 2014

PARQUE AUTOMOTOR El parque automotor registrado en Colombia, según datos del RUNT, corresponde a más de 10 millones de unidades, la mayor participación es para las motos, 53,8% y le sigue vehículos con un 36,9%. Desde 2011 las motos están aumentando su presencia, acercándose rápidamente al doble. Ambos tipos de automotor tuvieron una positiva evolución, en número, frente a 2012: motos creció en 14,1% y vehículos en 7%. Parque Automotor Nacional, 2011 - 2013 Automotor Motos Vehículos Taxis Camión Buses Tractocamión Volqueta Otros Total

2011 4.084.949 3.187.860 351.281 215.510 164.493 47.506 21.857 21.594 8.095.050

Part % 2011 50,5 39,4 4,3 2,7 2,0 0,6 0,3 0,3 100

2012 4.859.385 3.558.980 383.393 240.253 180.731 56.200 30.171 14.069 9.323.182

Part % 2012 52,1 38,2 4,1 2,6 1,9 0,6 0,3 0,2 100

Variación % 2013 Part % 2013 Variación % 19,0 5.546.039 53,8 14,1 11,6 3.807.632 36,9 7,0 9,1 404.766 3,9 5,6 11,5 252.886 2,5 5,3 9,9 187.948 1,8 4,0 18,3 58.315 0,6 3,8 38,0 36.270 0,4 20,2 -34,8 14.772 0,1 5,0 15,2 10.308.628 100 10,6

Fuente: RUNT Última actualización: 10 febrero 2014

El número de motos circulantes en el área metropolitana de Medellín, en 2013, fue de 588.258 cifra que crece frente a 2012 en 9,4%, un poco menos, ya que en 2012 lo hizo en 10,3%.

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En esta variable también se destaca, la mayor participación de las motos, y el crecimiento frente a vehículos que pierden peso relativo con el paso de los años.

Parque Automotor Circulante en el Área Metropolitana de Medellín Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

N° Motos 150.079 171.502 220.719 300.000 337.477 386.941 437.270 487.600 537.929 588.258

% Variación ---14,3 28,7 35,9 12,5 14,7 13,0 11,5 10,3 9,4

N° Vehículos ------------767.548 854.473 936.365 1.018.257 1.100.148 1.181.817

% Variación ---------------11,3 9,6 8,7 8,0 7,4

Fuente: ESTIMADO Secretaría de Transporte y Tránsito de Medellín

VENTAS DE COMERCIO Colombia. Facturación en el Comercio Formal Valores en millones de pesos 2006 TOTAL NACIONAL 501 Vehículos automotores

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013e

143.007.164 158.684.577 168.749.944 180.908.164 205.763.884 207.778.569 212.243.253 212.248.574 10.674.105 13.666.481 11.949.070 11.470.775 15.542.752 18.409.848 19.114.634 19.624.730

503 Partes piezas y accesorios

4.503.922

4.725.731

4.782.888

5.019.110

5.493.957

6.198.625

6.124.831

6.149.331

504 Motocicletas y sus partes

976.036

1.075.190

1.011.922

1.155.230

1.362.540

1.591.552

1.598.751

1.587.238

5.486.349

6.356.592

7.054.430

7.878.500

9.279.505

10.488.568

11.953.585

11.528.450

21.640.412 25.823.994 24.798.309 25.523.615 31.678.754 36.688.593

38.791.801

38.889.749

505

Combustibles, lubricantes y aditivos

Subto Automotores, tal 50 combustibles y lubric

Fuente: DANE - Encuesta Anual del Comercio. e: estimado por FENALCO ANTIOQUIA Nota: La Encuesta Anual de Comercio del DANE mide empresas formales que tienen unos ingresos por ventas superiores a los 3.000 millones de pesos o más de 20 empleados

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Colombia. Empleo en el Comercio Formal TOTAL NACIONAL 501 Vehículos automotores 503 Partes piezas y accesorios 504 Motocicletas y sus partes 505 Combustibles, lubricantes y aditivos Subtotal Automotores, combustibles y 50 lubricantes

2006 743.692 16.692 33.335 5.667 19.345

2007 765.576 18.453 34.050 6.132 19.816

2008 774.682 20.221 33.699 5.981 21.030

2009 780.724 21.042 31.478 6.936 19.857

2010 808.774 22.702 32.408 7.471 23.223

2011 803.078 25.737 31.900 7.666 22.695

2012 805.715 28.055 31.708 7.722 25.894

2013e 835.903 29.106 32.896 8.012 26.864

75.037

78.452

80.930

79.312

85.803

87.997

93.380

96.879

Fuente: DANE - Encuesta Anual del Comercio. e: estimado por FENALCO ANTIOQUIA

En 2013, el comercio de motocicletas facturó 1,6 billones de pesos, que corresponde a un 4,1% del total de ingresos del sector automotor. Durante los últimos cinco años tuvo crecimientos superiores al 10%, a excepción de 2008 y 2013, con -5,9% y -0,7%, respectivamente. El empleo generado por el sector comercial formal de las motocicletas y sus partes fue 8.012 personas, es decir el 8,3% del total de trabajadores. La evolución del indicador ha sido positivo desde 2005, exceptuando solo el año 2008, que tuvo una disminución de -2,5%. El comercio minorista de motocicletas cayó en 2013, -0,7% nominal y -0,2% real, cuando venía de tres años consecutivos de crecimientos significativos. Sin embargo, el primer trimestre de 2014 muestra un resultado mejor, superior al 12% frente a la variación negativa en el mismo periodo de 2013. Por otro lado, dada la poca diferencia entre las variaciones nominales y reales, se concluye que los precios no han tenido cambios significativos, para influir en las ventas del sector, en cambio si lo han hecho la disponibilidad de líneas de crédito y la facilidad de pago por cuotas para los adquirientes.

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Colombia. Ventas de comercio minorista de Motocicletas y sus partes. Variación porcentual. 2000 - 2014 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0

-10,0 -20,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ene- Enemar mar 13 14

Nominal 6,2 13,0 19,9 11,9 31,0 29,7 27,6 16,4 -2,9 -12,8 9,9 13,5 4,2

-0,7

-8,6 12,9

Real

-0,2

-7,8 12,7

-8,2

4,5 15,5 2,7 26,5 30,1 27,8 16,7 -2,1 -17,4 11,0 16,2 5,3

Fuente: DANE Colombia. Ventas de comercio minorista de Motocicletas y sus partes. Variación porcentual. I trim, 2005 - 2014 50,0 37,3 38,2

40,0 30,0 20,0

18,3 17,9

20,2

17,5 16,7

17,5

10,0

12,912,7

9,2 10,5

7,9 7,9

0,0 -1,0 -10,0

-2,7 -8,6 -7,8

-12,7 -14,5

-20,0 Ene-mar 5

Ene-mar 6

Ene-mar 7

Ene-mar 8

Ene-mar 9

Nominal

Fuente: DANE

Ene-mar 10

Real

Ene-mar 11

Ene-mar 12

Ene-mar 13

Ene-mar 14

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Colombia. Evolución real de las ventas de motocicletas y sus partes y vehículos, 2005 - 2014. Variación anual 44,6

50,0

40,0 30,0

36,5 30,1 27,8 29,3 25,7 16,7

20,0

11,0

22,4 16,2

17,7 12,7 5,3

10,0

1,1

0,0 -1,0

-2,3 -2,1

-10,0

-20,0

-0,2 -7,8 -10,6

-15,8 -17,4

-30,0 2005

2006

2007

2008

2009 Vehículos

2010

2011

2012

2013

I trim 2013

I trim 2014

Motocicletas y partes

Fuente: DANE Colombia. Evolución real de las ventas de motocicletas y sus partes y vehículos, 2005 - 2014. Variación anual 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 -20,00

-60,00

ene-05 mar-05 may-05 jul-05 sep-05 nov-05 ene-06 mar-06 may-06 jul-06 sep-06 nov-06 ene-07 mar-07 may-07 jul-07 sep-07 nov-07 ene-08 mar-08 may-08 jul-08 sep-08 nov-08 ene-09 mar-09 may-09 jul-09 sep-09 nov-09 ene-10 mar-10 may-10 jul-10 sep-10 nov-10 ene-11 mar-11 may-11 jul-11 sep-11 nov-11 ene-12 mar-12 may-12 jul-12 sep-12 nov-12 ene-13 mar-13 may-13 jul-13 sep-13 nov-13 ene-14 mar-14

-40,00

Motocicletas y partes

Fuente: DANE

Vehículos

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Colombia. Número de motocicletas y vehículos matriculados Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Motos 246.538 426.019 443.921 395.818 318.321 390.260 520.189 569.636 626.883

Variación % --72,8 4,2 -10,8 -19,6 22,6 33,3 9,5 10,0

Vehículos ----------259.768 333.921 310.464 294.362

Variación % ------------28,5 -7,0 -5,2

Fuente: ANDI- FENALCO NACIONAL - RUNT

Colombia. Consumo Aparente Motocicletas Año

Ensamble

Importados

Consumo Aparente

1996 1997 1998 1999

113.000 125.715 114.600 64.162

5.710 8.509 11.744 4.302

118.710 134.224 126.344 68.464

2000 2001 2002 2003 2004 2005

53.490 53.497 71.313 89.199 150.943 248.741

4.038 5.710 8.509 9.990 13.287 31.376

57.528 59.207 79.822 99.189 164.230 280.117

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

388.678 406.324 381.598 304.309 373.620 508.989 554.484 620.837

57.942 74.363 49.590 21.108 19.820 21.315 43.801 40.012

446.620 480.687 431.188 325.417 393.440 530.304 598.285 660.849

Fuente: cálculos ANDI - Declaraciones de importación-DIAN Consumo Aparente = Producción + Importaciones - Exportaciones

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Otro indicador que muestra la evolución de las ventas y la circulación de motos en el país, son las matriculas registradas por el RUNT, en 2013: 626.883 motocicletas frente a 569.636 en 2012, que representó un crecimiento de 10%, mientras que en vehículos hubo una caída de 5,2%. De acuerdo a la Revista Motor en el trimestre de diciembre de 2013 a febrero de 2014, hubo 43.752 traspasos de motos que equivaldría a la venta de usadas. Un dato adicional que confirma el buen comportamiento del sector, es el que tiene que ver con la estimación del consumo aparente de motocicletas, que de acuerdo a cálculos realizados por la ANDI, en 2013 fue de 660.849 unidades, un aumento de 10,5% con respecto a 2012 cuando fue de 598.285 unidades. Este crecimiento fue moderado con respecto a los presentados en 2010 y 2011, 21% y 35%, respectivamente. COMERCIO EXTERIOR En 2013 se importaron 44.657 motocicletas frente a 47.855 en 2012, con una disminución de 6,7% en unidades, y aumento de 5,5% en dólares, es decir, el efecto precio en dólares fue importante que traducido en pesos colombianos creció en 9,6%.

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Colombia. Importaciones según posición arancelaria. 2012 - 2013 Unidades 2012 2013

Motos CILINDRADA INFERIOR O IGUAL A 50 CM3 SUPERIOR A 250 CM3 PERO INFERIOR O IGUAL A 500 CM3 SUPERIOR A 50 CM3 PERO INFERIOR O IGUAL A 250 CM3 SUPERIOR A 500 CM3 PERO INFERIOR O IGUAL A 800 CM3 SUPERIOR A 800 CM3 LOS DEMÁS Total general

2.377 1.992

Valor CIF USD 2012 2013

Variación % Unidades Valor CIF USD Valor CIF COP

615.636

1.257.047.952

1.167.194.757

-16,2

-12,1

-7,1

402 2.667.563 2.222.647

4.800.950.914

4.190.443.770

-26,9

-16,7

-12,7

39.345 31.322 44.726.970 40.923.891 80.453.952.636 76.437.697.030

-20,4

-8,5

-5,0

550

700.262

Valor CIF COP 2012 2013

1.772 6.383 12.907.042 12.938.716 23.166.676.251 24.042.414.001 260,2 1.048 1.529 11.896.345 19.069.559 21.391.754.278 35.640.051.669 2.763 3.029 828.124 2.043.617 1.489.273.933 3.744.807.167 47.855 44.657 73.726.306 77.814.065 132.559.655.964 145.222.608.395

45,9 9,6 -6,7

0,2

3,8

60,3 146,8 5,5

66,6 151,5 9,6

Fuente: Legiscomex – Cálculos FENALCO ANTIOQUIA

Colombia. Importaciones según posición arancelaria. I trim, 2012 – 2014 Motos

2012

Unidades 2013 2014

2012

Valor CIF USD 2013

2014

CILINDRADA INFERIOR O IGUAL A 254 120 70 129.870 95.088 33.214 50 CM3 SUPERIOR A 250 CM3 PERO 63 84 140 307.040 401.443 713.164 INFERIOR O IGUAL A 500 CM3 SUPERIOR A 50 CM3 PERO 11.235 8.454 7.323 13.185.381 10.379.387 9.629.937 INFERIOR O IGUAL A 250 CM3 SUPERIOR A 500 CM3 PERO 313 5.051 357 2.383.674 3.265.411 2.525.088 INFERIOR O IGUAL A 800 CM3 SUPERIOR A 800 CM3 381 324 466 3.869.087 3.630.424 4.822.767 LOS DEMÁS 330 495 435 393.781 863.320 276.210 Total general 12.576 14.528 8.791 20.268.833 18.635.072 18.000.381

2012

Valor CIF COP 2013

2014

234.331.864

168.964.205

65.842.786

551.617.118

716.394.632

1.405.835.162

23.676.047.638

18.558.057.051

19.185.415.080

4.281.238.099

5.827.938.744

5.048.745.198

6.965.732.660 708.289.549 36.417.256.928

6.482.016.453 1.539.135.479 33.292.506.565

9.617.441.816 547.045.637 35.870.325.679

Fuente: Legiscomex – Cálculos FENALCO ANTIOQUIA

La mayoría de las motos importadas en 2013 fueron de cilindraje superior a 50 cm3 pero inferior o igual a 250 cm3, 70,1% del total y en segundo lugar se ubicaron las motos con cilindraje superior a 500 cm3 pero inferior o igual a 800 cm3, 14,3%, cuando se analiza por el valor en dólares, también se destacan las superiores a 800 cm3.

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Colombia. Importaciones según país de origen. 2012 - 2013 País ALEMANIA AUSTRALIA AUSTRIA BRASIL CANADÁ CHILE CHINA ESPAÑA ESTADOS UNIDOS FRANCIA GEORGIA HONG KONG INDIA INDONESIA ITALIA JAPÓN MALASIA MEXICO PAISES BAJOS PANAMÁ POLONIA REINO UNIDO TAILANDIA TAIWAN Total general

Unidades 2012 793 2 320 494 17 5 19.571 100 315 0 0 3 7.948 10.861 239 961 1 0 0 1 0 82 6.112 30 47.855

2013 1.040 1 442 1.024 8 0 30.461 61 578 7 1 61 6.419 2.520 333 836 0 2 11 6 3 130 648 65 44.657

Valor CIF USD 2012 2013 8.507.460 12.222.752 18.645 5.351 1.991.172 3.558.811 1.736.563 3.275.183 260.519 127.155 2.895 0 10.970.218 20.652.996 509.195 355.639 2.571.397 5.129.057 0 65.817 0 18.998 2.039 31.401 14.170.953 14.055.798 11.486.028 2.688.002 2.117.388 4.017.816 7.635.162 6.140.877 11.792 0 0 7.804 0 127.007 287 10.581 0 17.871 822.918 1.303.139 10.797.758 3.834.310 113.917 167.699 73.726.306 77.814.065

Valor CIF COP 2012 2013 15.277.304.181 22.988.755.871 33.280.702 9.827.375 3.593.860.899 6.644.853.678 3.162.950.145 6.261.361.689 466.835.005 239.214.697 5.196.669 0 19.753.771.536 38.589.090.209 915.482.212 650.658.684 4.611.978.636 9.522.187.089 0 125.167.508 0 36.302.889 3.593.814 60.683.176 25.523.499.378 26.291.881.999 20.575.825.120 4.835.386.339 3.790.206.902 7.496.070.115 13.778.510.796 11.340.499.224 21.198.510 0 0 14.235.052 0 231.640.611 516.467 19.395.353 0 33.589.521 1.480.291.942 2.426.034.040 19.360.086.557 7.093.179.304 205.266.493 312.593.972 132.559.655.964 145.222.608.395

Fuente: Legiscomex – Cálculos FENALCO ANTIOQUIA

En el primer trimestre de 2014 se compraron en el extranjero 8.791 motos, es decir que hubo una disminución de 30,1% frente al mismo periodo de 2013, medido en dólares la caída fue menos significativa, -3,4%.

Boletín Sectorial Motos No. 27 - 2014

Colombia. Importaciones según país de origen. I trim, 2012 - 2013 Cantidad Valor CIF USD Valor CIF COP 2014 País 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 ALEMANIA 176 152 137 1.893.428 1.602.834 1.579.172 AUSTRALIA 0 0 0 0 0 0 AUSTRIA 45 105 125 242.163 822.915 1.091.684 BRASIL 76 152 40 261.149 544.515 158.443 CANADÁ 0 1 13 0 8.362 242.074 CHILE 0 0 0 0 0 0 CHINA 2.423 10.165 5.481 1.497.729 4.994.469 4.502.194 ESPAÑA 13 0 4 59.489 0 13.978 ESTADOS UNIDOS 79 198 107 636.088 1.664.611 883.470 FRANCIA 0 0 0 0 0 0 GEORGIA 0 0 0 0 0 0 HONG KONG 2 0 0 1.964 0 0 INDIA 2.877 1.423 2.141 4.482.032 2.865.695 4.599.579 INDONESIA 3.601 1.800 0 3.780.398 1.918.042 0 ITALIA 40 57 146 314.782 730.445 831.161 JAPÓN 382 252 366 3.162.627 2.010.458 2.631.305 MALASIA 0 0 0 0 0 0 MEXICO 0 0 0 0 0 0 PAISES BAJOS 0 0 0 0 0 0 PANAMÁ 0 2 0 0 791 0 POLONIA 0 0 0 0 0 0 REINO UNIDO 11 33 41 101.968 318.769 366.781 TAILANDIA 2.821 155 190 3.721.099 1.073.964 1.100.539 TAIWAN 30 33 0 113.917 79.201 0 Total general 12.576 14.528 8.791 20.268.833 18.635.072 18.000.381

3.388.044.605 0 434.457.788 484.693.510 0 0 2.711.991.373 106.348.809 1.131.893.163 0 0 3.459.083 8.114.093.685 6.704.120.494 562.093.389 5.735.912.662 0 0 0 0 0 182.574.405 6.652.307.469 205.266.493 36.417.256.928

2.868.314.578 0 1.476.907.456 964.851.128 15.083.564 0 8.944.740.177 0 2.975.275.531 0 0 0 5.120.205.852 3.425.271.207 1.302.353.673 3.579.849.249 0 0 0 1.392.993 0 571.333.323 1.905.696.508 141.231.326 33.292.506.565

3.114.353.683 0 2.186.009.197 322.444.015 495.189.726 0 8.944.855.853 27.937.130 1.778.634.512 0 0 0 9.185.674.896 0 1.636.170.587 5.227.825.266 0 0 0 0 0 735.745.812 2.215.485.002 0 35.870.325.679

Fuente: Legiscomex – Cálculos FENALCO ANTIOQUIA

En 2013, el mayor número de motocicletas se importó desde la China, 68,2% del total y de la India, 14,4%. Si el análisis se hace en dólares, también sobresale Alemania con un 15,7% de participación, baja China a un 26,5% e India aumenta a un 18,1%. Aunque no pesan tanto, tuvieron muy buenos crecimientos, Taiwán, Estados Unidos, Italia, Brasil, entre otros. En el primer trimestre de 2014, también se destacaron los dos primeros países y se agrega Japón.

Boletín Sectorial Motos No. 27 - 2014

Colombia. Importaciones según departamento de destino. 2012 2013 Departamento ANTIOQUIA ATLANTICO BOGOTA, D.C. BOLIVAR CALDAS CUNDINAMARCA LA GUAJIRA MAGDALENA META NARINO QUINDIO RISARALDA SANTANDER TOLIMA VALLE DEL CAUCA Total general

Cantidad 2012 2013 13.733 14.329 5.846 6.864 5.687 7.965 2.044 2.030 482 480 309 242 0 152 0 1 0 6 1.562 1.655 6 130 14.484 4.772 67 93 60 1 3.575 5.937 47.855 44.657

Valor CIF USD 2012 2013 28.588.963 34.925.816 3.216.462 4.584.737 17.283.313 20.018.542 33.536 44.340 513.318 513.290 189.529 3.027.175 0 15.537 0 5.351 0 7.055 793.743 900.034 1.340 11.950 18.846.528 7.877.751 5.472 56.806 5.698 1.452 4.248.404 5.824.229 73.726.306 77.814.065

Valor CIF COP 2012 2013 51.490.821.479 65.353.109.357 5.790.451.529 8.577.027.813 31.047.513.546 37.477.589.024 60.288.810 83.498.626 917.306.057 938.781.745 339.287.088 5.628.089.325 0 29.324.684 0 9.827.375 0 12.680.008 1.438.493.395 1.653.302.460 2.410.311 22.969.683 33.853.037.584 14.435.172.403 9.837.460 109.959.012 10.206.361 2.819.061 7.600.002.344 10.888.457.818 132.559.655.964 145.222.608.395

Fuente: Legiscomex – Cálculos FENALCO ANTIOQUIA

Importaciones según departamento de destino. I trim, 2012 - 2014 ANTIOQUIA ATLANTICO BOGOTA, D.C. BOLIVAR CALDAS CUNDINAMARCA LA GUAJIRA MAGDALENA META NARINO QUINDIO RISARALDA SANTANDER TOLIMA VALLE DEL CAUCA Total

Cantidad 2012 2013 4.447 2.856 1.051 1.691 618 5.488 1 0 0 0 10 51 0 0 0 0 0 6 0 703 0 0 5.611 2.742 0 0 0 0 838 991 12.576 14.528

Valor CIF USD 2014 2012 2013 4.817 8.290.767 8.005.982 1.814 537.580 1.007.178 605 3.222.801 3.717.362 35 1.751 0 193 0 0 60 4.340 662.885 0 0 0 0 0 0 0 0 7.055 158 0 393.379 0 0 0 119 6.962.519 4.007.128 84 0 0 0 0 0 906 1.249.075 834.103 8.791 20.268.833 18.635.072

Fuente: Legiscomex – Cálculos FENALCO ANTIOQUIA

Valor CIF COP 2014 2012 2013 2014 11.469.317 14.943.253.425 14.283.648.332 22.876.675.872 1.057.946 977.016.801 1.796.410.130 2.104.907.592 3.630.223 5.771.673.089 6.645.535.889 7.218.622.575 30.494 3.145.480 0 60.141.192 117.380 0 0 240.630.191 374.001 8.403.770 1.182.487.226 743.552.234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.680.008 0 109.562 0 696.924.000 210.492.705 0 0 0 0 205.864 12.480.476.027 7.181.447.345 415.001.880 17.723 0 0 34.444.058 0 0 0 0 987.871 2.233.288.336 1.493.373.634 1.965.857.379 18.000.381 36.417.256.928 33.292.506.565 35.870.325.679

Boletín Sectorial Motos No. 27 - 2014

Colombia. Exportaciones según partida arancelaria. 2012 - 2013 Motos

Cantidad 2012 2013

Valor FOB USD 2012 2013

Valor FOB COP 2012 2013

Variación % Cantidad Valor FOB USD Valor FOB COP

CILINDRADA SUPERIOR A 50 CM3 PERO INFERIOR O IGUAL 6.209 11.269 8.451.245 12.191.425 15.132.848.210 23.003.715.967 81,5 A 250 CM3 CILINDRADA SUPERIOR A 500 CM3 PERO INFERIOR O IGUAL 182 382 1.362.057 2.685.725 2.459.529.813 5.077.175.379 109,9 A 800 CM3 LOS DEMÁS 5.976 0 12.229 0 21.937.656 0 -100,0 Total general 12.367 11.651 9.825.531 14.877.150 17.614.315.679 28.080.891.346 -5,8

44,3

52,0

97,2

106,4

-100,0 51,4

-100,0 59,4

Fuente: Legiscomex – Cálculos FENALCO ANTIOQUIA

Colombia. Exportaciones según partida arancelaria. I trim, 2012 - 2014 Motos

Cantidad 2012 2013 2014

CILINDRADA SUPERIOR A 50 CM3 PERO INFERIOR O IGUAL A 250 CM3 2.166 CILINDRADA SUPERIOR A 500 CM3 PERO INFERIOR O IGUAL A 800 CM3 30 LOS DEMÁS 4 Total general 2.200

2012

Valor FOB USD 2013 2014

2012

Valor FOB COP 2013

2014

755 1.948 2.367.329 869.890 2.163.176 4.237.523.171 1.563.574.511 4.389.779.936 1 18 210.750 6.300 144.800 381.430.102 11.342.835 293.892.448 0 0 700 0 0 1.245.044 0 0 756 1.966 2.578.779 876.190 2.307.976 4.620.198.317 1.574.917.346 4.683.672.384

Fuente: Legiscomex – Cálculos FENALCO ANTIOQUIA

Colombia. Exportaciones según país de destino. 2012 - 2013 Cantidad 2012 ALEMANIA ARGENTINA BAHAMAS CHILE CHINA COSTA RICA ECUADOR ESTADOS UNIDOS GUATEMALA HONG KONG INDIA ITALIA JAPON MÉXICO NICARAGUA PANAMÁ PERÚ TAIWÁN VENEZUELA Total general

2013 1 1 1 56 0 470 9.704 4 0 0 5 0 0 58 0 1 1.576 1 489 12.367

0 0 0 254 5 175 9.557 18 4 0 1 4 1 1 1.631 0 0 0 11.651

Valor FOB USD 2012 2013 2.700 7.800 1.110 86.800 370.780 0 15.280 466.563 253.233 7.210.044 10.720.424 1.300 0 0 108.300 0 7.890 6.575 0 0 1.975 0 5.400 60.668 1.350 0 2.951 400 3.389.567 133.381 0 2.150 0 1.846.040 0 9.825.531 14.877.150

Valor FOB COP 2012 2013 4.747.626 0 14.222.988 0 2.014.050 0 155.332.072 703.403.913 0 28.955.752 834.428.549 474.985.179 12.930.711.033 20.223.386.534 2.362.786 0 0 198.695.415 0 15.145.170 11.857.157 0 0 3.754.218 0 9.661.855 107.771.265 2.417.323 0 5.397.198 711.248 6.415.088.789 240.665.727 0 3.878.793 0 3.305.612.385 0 17.614.315.679 28.080.891.346

Boletín Sectorial Motos No. 27 - 2014

Colombia. Exportaciones según país de destino. I trim, 2012 - 2014 País ALEMANIA ARGENTINA BAHAMAS CHILE CHINA COSTA RICA ECUADOR ESTADOS UNIDOS GUATEMALA HONG KONG INDIA ITALIA JAPON MÉXICO NICARAGUA PANAMÁ PERÚ TAIWÁN VENEZUELA Total general

Cantidad 2013 2014 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 149 48 72 2.046 700 1.894 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.200 756 1.966

2012

Valor FOB USD 2012 2013 2.700 0 0 0 0 0 0 2.700 0 0 152.069 67.200 2.423.310 793.240 300 0 0 6.300 0 0 0 0 0 0 0 5.400 0 1.350 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 2.578.779 876.190

2014 0 0 0 0 0 80.736 2.227.240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.307.976

2012 4.747.626 0 0 0 0 270.811.062 4.343.394.585 533.796 0 0 0 0 0 0 0 711.248 0 0 0 4.620.198.317

Valor FOB COP 2013 0 0 0 4.754.241 0 120.328.992 1.426.412.100 0 11.342.835 0 0 0 9.661.855 2.417.323 0 0 0 0 0 1.574.917.346

2014 0 0 0 0 0 164.172.828 4.519.499.556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.683.672.384

Fuente: Legiscomex – Cálculos FENALCO ANTIOQUIA

Colombia. Exportaciones según departamento de origen. 2012 - 2013 Departamento ANTIOQUIA ATLANTICO BOGOTA, D.C. NORTE DE SANTANDER RISARALDA SAN ANDRES Total general

Cantidad Valor FOB USD 2012 2013 2012 2013 327 21 428.213 43.876 0 2 0 1.330 10 1 29.667 1.975 9 0 20.260 0 12.020 11.626 9.344.554 14.827.018 1 1 2.837 2.951 12.367 11.651 9.825.531 14.877.150

Valor FOB COP Variación % 2012 2013 Cantidad Valor FOB USD Valor FOB COP 768.525.635 82.532.828 -93,6 -89,8 -89,3 0 2.552.988 ------53.150.326 3.754.218 -90,0 -93,3 -92,9 35.610.751 0 -100,0 -100,0 -100,0 16.751.767.204 27.986.654.114 -3,3 58,7 67,1 5.261.763 5.397.198 0,0 4,0 2,6 17.614.315.679 28.080.891.346 -5,8 51,4 59,4

Fuente: Legiscomex – Cálculos FENALCO ANTIOQUIA

Colombia. Exportaciones según departamento de origen. I Trim, 2012 - 2014 Departamento ANTIOQUIA ATLANTICO BOGOTA, D.C. NORTE DE SANTANDER RISARALDA SAN ANDRES Total general

Cantidad Valor FOB USD 2012 2013 2014 2012 2013 2014 139 0 0 162.772 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3.100 0 0 0 0 0 0 0 0 2.058 756 1.966 2.410.070 876.190 2.307.976 1 0 0 2.837 0 0 2.200 756 1.966 2.578.779 876.190 2.307.976

Fuente: Legiscomex – Cálculos FENALCO ANTIOQUIA

2012 290.048.029 0 5.458.874 0 4.319.429.651 5.261.763 4.620.198.317

Valor FOB COP 2013 0 0 0 0 1.574.917.346 0 1.574.917.346

2014 0 0 0 0 4.683.672.384 0 4.683.672.384

Boletín Sectorial Motos No. 27 - 2014

En 2013, la mayoría de las importaciones de motos tuvieron como destino a Antioquia, Bogotá, Atlántico, Valle del Cauca y Risaralda, 32%, 18%, 15%, 13% y 11%, respectivamente. El crecimiento más importante fue para Bogotá, seguido de Atlántico y Valle del Cauca. Para el primer trimestre de 2014, la mayor parte de las compras externas de motos también fue realizada por Antioquia y Atlántico, mientras que Risaralda redujo a 1% su participación; estos dos primeros departamentos tuvieron un aumento con respecto al mismo periodo de 2013 de 69% y 7%, respectivamente. Colombia exportó 11.651 motocicletas en 2013 que equivale a 14.8 millones de dólares, frente a 2012, en unidades la caída fue de 5,8%, mientras que en dólares el crecimiento fue de más del 51,4%, definitivamente la tasa de cambio fue de vital importancia en esta actividad empresarial, la mayoría de las motocicletas enviadas al exterior eran de más de 50 cm3 hasta 250 cm3 y creció en 81,5%. En el primer trimestre de 2014, las motos exportadas fueron 1.966 frente a 2013 el aumento fue de 100%. El 82% de las motos exportadas en 2013 se destinaron a Ecuador y a Panamá el 14%. Y en el primer trimestre de 2014, también sobresalió Ecuador y en segundo lugar Costa Rica. Risaralda exportó el 99% de las motos en 2013 y en el primer trimestre de 2014, el 100%.

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PRODUCCIÓN Y VENTA DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Producción* 246.538 426.019 443.921 395.818 318.321 390.260 520.189 569.636 639.888

Unidades Variación % Ventas locales Exportaciones Producción Ventas locales Exportaciones ---------243.492 ---72,8 61,0 --392.124 ---4,2 7,6 --421.782 45.839 -10,8 -9,0 --383.698 23.079 -19,6 -19,2 -49,7 309.963 ---22,6 25,8 --389.882 7.867 33,3 30,8 --509.943 6.673 9,5 10,9 -15,2 565.402 11.043 12,3 14,0 65,5 644.751

Fuente: Producción y ventas de motocicletas en Colombia – Régimen de Ensamble. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Dirección de Comercio Exterior. Porcentaje de Integración Nacional PIN. Cálculos: FENALCO ANTIOQUIA. *incluye importaciones Nota: no incluye importaciones directas de importadores independientes, solo las realizadas por las ensambladoras.

La industria de motocicletas en Colombia, en 2013, produjo 639.888 unidades frente a 2012, el crecimiento fue 12,3% cuando fueron 569.636 motos. Las ventas ascendieron a 644.751 mientras que en 2012 fueron de 565.402 motos, con un aumento de 14%. Ambas variaciones positivas y superiores a los del año anterior. PRODUCCIÓN De las 639.888 motos producidas en 2013, el 37,9% pertenecen a la ensambladora Auteco, es decir 242.735 motocicletas, en segundo lugar está Yamaha con el 20,2% de la producción y le siguen Honda y AKT motos, 16,2% y 15,8%, respectivamente.

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Motocicletas. Producción y venta de la industria colombiana. Unidades. 2005 - 2013 700.000 600.000

500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2005

2006

2007

2008 Producción*

2009

2010

2011

2012

2013

10,9

14,0

9,5

12,3

Ventas locales

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Motocicletas. Producción y venta de la industria colombiana. Variación %. 2006 - 2013 80,0

60,0

72,8 61,0

40,0

25,8

20,0

22,6

7,6

0,0

4,2

-10,8

33,3 30,8

-19,6

-9,0

-20,0

-19,2 -40,0 2006

2007

2008

2009 Producción

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

2010 Ventas locales

2011

2012

2013

Boletín Sectorial Motos No. 27 - 2014

Colombia. Producción de motocicletas. Unidades Ensambladora AUTECO S.A. FANALCA S.A. - HONDA INCOLMOTOS - YAMAHA S.A. AKT MOTOS - CORBETA S.A. SUZUKI AYCO LTDA JIALING S.A. UNITED MOTORS DE COLOMBIA E.U JINCHENG DE COLOMBIA S.A. Total

2005 45.992 44.309 54.237 20.262 69.313 ---6.194

2006 91.774 69.665 60.519 77.120 108.609 650 10.066

2007 116.582 67.395 54.255 60.120 120.220 6.914 11.967

2008 112.993 69.902 50.895 46.540 102.829 3.555 5.334

2009 96.562 60.924 53.525 25.867 73.624 1.825 2.902

2010 131.565 76.294 72.907 56.903 40.098 1.311 1.729

2011 182.373 104.972 94.856 81.010 51.531 1.837 1.716

2012 207.941 104.093 102.202 90.728 63.097 1.118 ---

2013 242.735 103.486 129.073 101.298 62.396 900 ---

---

---

---

---

---

7.447

1.371

---

---

6.231 246.538

7.616 426.019

6.468 443.921

3.770 395.818

2.918 318.147

2.006 390.260

523 520.189

457 569.636

--639.888

Fuente: Producción y ventas de motocicletas en Colombia – Régimen de Ensamble. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Dirección de Comercio Exterior

Colombia. Producción de motocicletas. Variación % Ensambladora AUTECO S.A. FANALCA S.A. - HONDA INCOLMOTOS - YAMAHA S.A. AKT MOTOS - CORBETA S.A. SUZUKI AYCO LTDA JIALING S.A. UNITED MOTORS DE COLOMBIA E.U JINCHENG DE COLOMBIA S.A. Total

2006 99,5 57,2 11,6 280,6 56,7 --62,5

2007 27 -3,3 -10,4 -22 10,7 963,7 18,9

2008 -3,1 3,7 -6,2 -22,6 -14,5 -48,6 -55,4

2009 -14,5 -12,8 5,2 -44,4 -28,4 -48,7 -45,6

2010 36,2 25,2 36,2 120 -45,5 -28,2 -40,4

2011 38,6 37,6 30,1 42,4 28,5 40,1 -0,8

2012 14,0 -0,8 7,7 12,0 22,4 -39,1 ---

2013 16,7 -0,6 26,3 11,7 -1,1 -19,5 ---

--22,2 72,8

---15,1 4,2

---41,7 -10,8

---22,6 -19,6

---31,3 22,7

-81,6 -73,9 33,3

---12,6 9,5

----12,3

Fuente: Producción y ventas de motocicletas en Colombia – Régimen de Ensamble. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Dirección de Comercio Exterior. Cálculos: FENALCO ANTIOQUIA

Colombia. Producción de motocicletas. Participación % Ensambladora 2005 AUTECO S.A. 18,7 FANALCA S.A. - HONDA 18 INCOLMOTOS - YAMAHA S.A. 22 AKT MOTOS - CORBETA S.A. 8,2 SUZUKI 28,1 AYCO LTDA --JIALING S.A. 2,5 UNITED MOTORS DE --COLOMBIA E.U JINCHENG DE COLOMBIA S.A. 2,5 Total 100

2006 21,5 16,4 14,2 18,1 25,5 0,2 2,4

2007 26,3 15,2 12,2 13,5 27,1 1,6 2,7

2008 28,5 17,7 12,9 11,8 26 0,9 1,3

2009 30,4 19,1 16,8 8,1 23,1 0,6 0,9

2010 33,7 19,5 18,7 14,6 10,3 0,3 0,4

2011 35,1 20,2 18,2 15,6 9,9 0,4 0,3

2012 36,5 18,3 17,9 15,9 11,1 0,2 ---

2013 37,9 16,2 20,2 15,8 9,8 0,1 ---

---

---

---

---

1,9

0,3

---

---

1,8 100

1,5 100

1 100

0,9 100

0,5 100

0,1 100,0

0,1 100,0

--100,0

Fuente: Producción y ventas de motocicletas en Colombia – Régimen de Ensamble. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Dirección de Comercio Exterior. Cálculos: FENALCO ANTIOQUIA

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Con respecto a 2012, Yamaha obtuvo el mayor crecimiento en producción, 26,3%, le sigue Auteco con el 16,7%, luego AKT Motos con un aumento del 11,7% ,las demás presentaron disminuciones. Colombia. Producción de motocicletas. Participación %. 2011 - 2013 40,0

35,1

36,5

37,9

35,0 30,0 25,0

20,2

20,0

18,3

18,2 17,9

16,2

20,2 15,6 15,9 15,8

15,0

9,9 11,1 9,8

10,0 5,0

1,0 0,3 0,1

0,0 AUTECO S.A.

FANALCA S.A. HONDA

INCOLMOTOS YAMAHA S.A. 2011

AKT MOTOS CORBETA S.A.

2012

SUZUKI

Otros

2013

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Cálculos: FENALCO ANTIOQUIA Colombia. Producción de motocicletas. Variación %. 2012 - 2013 30,0 26,3

25,0 20,0

22,4

16,7

15,0 10,0

12,0 14,0 11,7 7,7

5,0 0,0

-0,6 -0,8

-5,0 AUTECO S.A.

FANALCA S.A. - HONDA

-1,1 INCOLMOTOS YAMAHA S.A. 2012

AKT MOTOS - CORBETA S.A.

2013

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – Cálculos FENALCO ANTIOQUIA

SUZUKI

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VENTAS DE LA INDUSTRIA El mercado de las motocicletas fue liderado por Auteco, con ventas industriales en 2013 de 242.402 unidades, un 37,6% del total comercializado en Colombia; cifra significativa, que la mantiene como la número uno desde 2006 y cada año acentúa su liderazgo. Le siguen de lejos, en 2013, Yamaha con 19,6%, aunque superior a 2012; y AKT, Honda y Suzuki. Al comparar la evolución de las ventas de 2013 frente a 2012, se destacó AKT Motos, con un aumento de 38,9%, superando en 28,7 puntos porcentuales al obtenido en 2012, en segundo lugar, Yamaha con 18,8%. Aunque Auteco se ubicó en tercer lugar con el 17,6%, cifra superior a la de 2012. Honda y Suzuki obtuvieron porcentajes inferiores a los de 2012.

Colombia. Ventas de la industria de motocicletas. Unidades Ensambladoras 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 AUTECO S.A. 46.436 89.654 118.289 112.420 98.761 129.644 183.501 206.078 242.402 FANALCA S.A. - HONDA 44.379 67.603 67.990 65.673 61.133 76.408 104.662 102.944 102.116 INCOLMOTOS YAMAHA S.A. 50.368 56.322 63.142 58.971 56.636 74.909 90.039 106.664 126.691 AKT MOTOS - CORBETA S.A. 19.950 72.898 62.846 46.594 30.218 55.192 76.965 84.811 117.761 SUZUKI 69.885 84.329 85.554 86.147 53.580 38.533 48.873 63.254 54.928 UNITED MOTORS DE ----------9.837 2.016 ----COLOMBIA E.U JIALING S.A. 6.269 9.744 11.628 5.792 3.183 2.256 1.963 ----AYCO LTDA --4.053 5.792 4.085 3.140 1.240 1.924 1.138 853 JINCHENG DE COLOMBIA 6.205 7.521 6.541 3.650 3.139 1.863 0 513 --S.A. - JINCOL S.A. Total 243.492 392.124 421.782 383.332 309.790 389.882 509.943 565.402 644.751 Fuente: Producción y ventas de motocicletas en Colombia – Régimen de Ensamble. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Dirección de Comercio Exterior. Cálculos: FENALCO ANTIOQUIA

Boletín Sectorial Motos No. 27 - 2014

Colombia. Ventas de la industria de motocicletas. Variación % Ensambladoras AUTECO S.A. FANALCA S.A. - HONDA INCOLMOTOS YAMAHA S.A. AKT MOTOS - CORBETA S.A. SUZUKI UNITED MOTORS DE COLOMBIA E.U JIALING S.A. AYCO LTDA JINCHENG DE COLOMBIA S.A. - JINCOL S.A. Total

2006 93,1 52,3 11,8 265,4 20,7 --55,4 ---

2007 31,9 0,6 12,1 -13,8 1,5 --19,3 42,9

2008 -5,0 -3,4 -6,6 -25,9 0,7 ---50,2 -29,5

2009 -12,1 -6,9 -4,0 -35,1 -37,8 ---45,0 -23,1

2010 31,3 25,0 32,3 82,6 -28,1 ---29,1 -60,5

2011 41,5 37,0 20,2 39,4 26,8 -79,5 -13,0 55,2

2012 12,3 -1,6 18,5 10,2 29,4 -----40,9

2013 17,6 -0,8 18,8 38,9 -13,2 -----25,0

21,2

-13,0

-44,2

-14,0

-40,6

-100,0

---

---

61,0

7,6

-9,1

-19,2

25,9

30,8

10,9

14,0

Fuente: Producción y ventas de motocicletas en Colombia – Régimen de Ensamble. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Dirección de Comercio Exterior. Cálculos: FENALCO ANTIOQUIA

Colombia. Ventas de la industria de motocicletas. Participación % Ensambladora AUTECO S.A. FANALCA S.A. - HONDA INCOLMOTOS - YAMAHA S.A. AKT MOTOS - CORBETA S.A. SUZUKI AYCO LTDA JIALING S.A. UNITED MOTORS DE COLOMBIA E.U JINCHENG DE COLOMBIA S.A. Total

2005 19,1 18,2 20,7 8,2 28,7 --2,6 0,0 2,5 100,0

2006 22,9 17,2 14,4 18,6 21,5 --2,5 1,0 1,9 100,0

2007 28,0 16,1 15,0 14,9 20,3 --2,8 1,4 1,6 100,0

2008 29,3 17,1 15,4 12,2 22,5 --1,5 1,1 1,0 100,0

2009 31,9 19,7 18,3 9,8 17,3 --1,0 1,0 1,0 100,0

2010 33,3 19,6 19,2 14,2 9,9 2,5 0,6 0,3 0,5 100,0

2011 36,0 20,5 17,7 15,1 9,6 0,4 0,4 0,4 0,0 100,0

2012 36,4 18,2 18,9 15,0 11,2 ----0,2 0,1 100,0

2013 37,6 15,8 19,6 18,3 8,5 ----0,1 --100,0

Fuente: Producción y ventas de motocicletas en Colombia – Régimen de Ensamble. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Dirección de Comercio Exterior. Cálculos: FENALCO ANTIOQUIA Colombia. Ventas de la industria de motocicletas. Participación %. 2011 - 2013 40,0

35,1

36,5

37,9

35,0 30,0 25,0

20,2

20,0

18,3

16,2

18,2 17,9

20,2 15,6 15,9 15,8

15,0

9,9 11,1 9,8

10,0 5,0

1,0 0,3 0,1

0,0 AUTECO S.A.

FANALCA S.A. - HONDA

INCOLMOTOS YAMAHA S.A. 2011

AKT MOTOS CORBETA S.A. 2012

2013

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – Cálculos FENALCO ANTIOQUIA

SUZUKI

Otros

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Colombia. Ventas de la industria de motocicletas. Variación %. 2012 - 2013 50,0 38,9 40,0 29,4

30,0 20,0

17,6

10,0

12,3

18,8 18,5

10,2

-0,8

0,0

-1,6

-10,0

-13,2

-20,0 AUTECO S.A.

FANALCA S.A. - HONDA INCOLMOTOS YAMAHA AKT MOTOS - CORBETA S.A. S.A. 2012

SUZUKI

2013

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – Cálculos FENALCO ANTIOQUIA

Colombia. El modelo más vendido por la industria en 2013 ENSAMBLADORA AUTECO

BOXER

Modelo

Ventas Locales 54.806

AUTECO

DISCOVER 125ST

41.494

AUTECO

PULSAR 200NS

32.311

HONDA

ECO DELUXE ES

27.298

YAMAHA

YW125

22.789

AUTECO

AGILITY

22.248

HONDA

CB 110

21.762

YAMAHA

FZ16

18.418

YAMAHA

YW125X

18.238

AUTECO

PULSAR 135

16.936

AKT MOTOS

AK 125 NKDR

16.917

YAMAHA

SZ-R

15.930

YAMAHA

LIBERO125

14.796

AUTECO

DISCOVER 125

14.158

Part %

8,7 6,6 5,1 4,3 3,6 3,5 3,4 2,9 2,9 2,7 2,7 2,5 2,3 2,2 Tabla continúa en página siguiente…

Boletín Sectorial Motos No. 27 - 2014

ENSAMBLADORA HONDA HONDA YAMAHA SUZUKI AUTECO SUZUKI AUTECO AKT MOTOS AKT MOTOS AUTECO AKT MOTOS AKT MOTOS YAMAHA AKT MOTOS SUZUKI SUZUKI AKT MOTOS AUTECO AKT MOTOS AKT MOTOS AUTECO YAMAHA AKT MOTOS AKT MOTOS HONDA HONDA HONDA AKT MOTOS SUZUKI YAMAHA HONDA SUZUKI AUTECO YAMAHA SUZUKI HONDA AKT MOTOS AUTECO AKT MOTOS AKT MOTOS AKT MOTOS HONDA AUTECO HONDA AKT MOTOS AUTECO AKT MOTOS HONDA AUTECO AKT MOTOS Total más vendidas Otros Total ventas

Modelo C-100 WAVE II SPLENDOR NXG ES T115 GD-110 FLY FW110 PULSAR 180 AK 150 BR - TTR AK 125 NE UNI-K TVS 100 - SPORT AK 125 BR - TTR IMPO DIRECTA CBU AK 150 RTX GN-125 FD-125 AK 125 W - FLEX ULTRA PLATINO AK 150 NE AK 125 SC - DYNAMIC DISCOVER 100 YBR125ESD AK 125 SLR AK 180 XM CBF 125 CB 150 XR 125L II AK 110 NV - SPECIAL GS-125 FZ16 ST CBF 150 DR-200 PLATINO 125 XTZ250 GS150R ELITE 125 AK 125 AD12W - JET4-R ACTIV TVS 160 RTR - APACHE AK 115 K - KONFORT TVS 180 RTR - APACHE CB 125 POWER SPORT JETIX CB 125 E AK 180 ZW - 3W DUKE 200 TVS 160 RTR - APACHE BEAST CB ONE 125 BOXER 150 TVS 180 RTR - APACHE BEAST

Ventas Locales 13.199 11.980 11.928 11.860 11.447 11.387 11.251 10.612 10.457 10.398 10.106 9.946 9.821 9.096 8.926 8.379 7.337 7.265 7.264 6.806 6.571 6.530 6.196 5.717 5.437 5.384 5.145 4.795 4.628 4.317 3.921 3.603 3.433 2.559 2.536 2.220 2.131 1.980 1.961 1.958 1.819 1.805 1.685 1.608 1.369 1.349 1.312 1.149 1.074 1.023 632.781 11.970 644.751

Part % 2,1 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,4 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 98,1 1,9 100,0

Fuente: Producción y ventas de motocicletas en Colombia – Régimen de Ensamble. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Dirección de Comercio Exterior. Cálculos: FENALCO ANTIOQUIA

Boletín Sectorial Motos No. 27 - 2014

Colombia. El modelo más vendido por la industria en 2012 Ensambladora AUTECO AUTECO

Modelo BOXER PULSAR 135

Ventas 56.232 35.751

% Participación 10,1 6,4

FANALCA S.A. - HONDA

ECO DELUXE ES

28.680

5,2

INCOLMOTOS - YAMAHA AUTECO

YW125 AGILITY

28.673 28.481

5,2 5,1

FANALCA S.A. - HONDA

CB 110

22.422

4

INCOLMOTOS - YAMAHA AUTECO AUTECO

FZ16 PLATINO PULSAR 180

21.205 16.631 16.555

3,8 3 3

INCOLMOTOS - YAMAHA AUTECO SUZUKI

LIBERO125 DISCOVER 125 GN-125

16.011 15.320 14.789

2,9 2,8 2,7

INCOLMOTOS - YAMAHA

T115

13.309

2,4

FANALCA S.A. - HONDA

C-100 WAVE II

12.589

2,3

AKT MOTOS -CORBETA S.A. AK125W - FLEX ULTRA

11.914

2,1

FANALCA S.A. - HONDA

11.626

2,1

AKT MOTOS -CORBETA S.A. AK125NKDR

SPLENDOR NXG ES

11.560

2,1

AKT MOTOS -CORBETA S.A. SUZUKI SUZUKI SUZUKI AUTECO

11.258 10.233 10.155 9.971 9.855

2,0 1,8 1,8 1,8 1,8

AKT MOTOS -CORBETA S.A. AK150NE

9.039

1,6

AKT MOTOS -CORBETA S.A. AK125SLR

7.731

1,4

INCOLMOTOS - YAMAHA SUZUKI AUTECO

7.677 7.671 7.408

1,4 1,4 1,3

AKT MOTOS -CORBETA S.A. AK180XM

7.243

1,3

FANALCA S.A. - HONDA

CB 150

6.524

1,2

INCOLMOTOS - YAMAHA AUTECO

FZ16 ST ACTIV

6.472 6.446

1,2 1,2

FANALCA S.A. - HONDA

CBF 125

5.792

1,0

INCOLMOTOS - YAMAHA

SZ-R

5.720

1,0

FANALCA S.A. - HONDA

XR 125L II

5.637

1,0

AK125NE GD-110 GS-125 FW110 DISCOVER 100

YBR125SS FD-125 PULSAR 220

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Ensambladora

Modelo

Ventas

% Participación

AKT MOTOS -CORBETA S.A. TVS100 - SPORT

5.049

0,9

FANALCA S.A. - HONDA

4.045

0,7

AKT MOTOS -CORBETA S.A. AK125SC - DYNAMIC

CB 125 E

3.706

0,7

AKT MOTOS -CORBETA S.A. AK150TT

3.549

0,6

AKT MOTOS -CORBETA S.A. AK110SII - SPECIAL

3.309

0,6

FANALCA S.A. - HONDA

ELITE 125

3.158

0,6

INCOLMOTOS - YAMAHA AUTECO SUZUKI AUTECO SUZUKI AUTECO

XTZ250 UNI-K GS150R PLATINO 125 DR-200 BOXER 150

2.791 2.716 2.564 2.474 2.462 2.437

0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4

INCOLMOTOS - YAMAHA SUZUKI

XTZ125E FD-115

2.297 2.214

0,4 0,4

AKT MOTOS -CORBETA S.A. TVS160RTR - APACHE AUTECO JETIX

2.168 2.044

0,4 0,4

INCOLMOTOS - YAMAHA

1.893

0,3

AKT MOTOS -CORBETA S.A. TVS180RTR - APACHE

YBR125 ESD

1.824

0,3

FANALCA S.A. - HONDA

1.754

0,3

AKT MOTOS -CORBETA S.A. AD12W - JET4 SUZUKI GSX150R

CBF 150

1.570 1.511

0,3 0,3

AKT MOTOS -CORBETA S.A. AK180ZW - 3W

1.452

0,3

AKT MOTOS -CORBETA S.A. AK115K - KOMFORT

1.074

0,2

AKT MOTOS -CORBETA S.A. AK110NV - SPECIAL Las más vendidas Resto

1.054

0,2

555.695 9.707 565.402

100 1,7

Fuente: Producción y ventas de motocicletas en Colombia – Régimen de Ensamble. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Dirección de Comercio Exterior. Cálculos: FENALCO ANTIOQUIA

Por modelo, los más vendidos en 2013 pertenecen a la ensambladora Auteco, BOXER con 54.806 motocicletas, DISCOVER 125ST con 41.494 y PULSAR 200NS con 32.311. Sigue Honda con ECO DELUXE y Yamaha con YW125. De las 10 más vendidas, crecieron con respecto a 2012, DISCOVER 125ST (puesto 2) y PULSAR 200NS (puesto 3), 170% y 100%, respectivamente. Y las disminuciones mas significativas fueron para YW125X y PULSAR 135.

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Las 10 más vendidas en 2013. Variación % 2013 - 2012 Record

ENSAMBLADORA

Modelo

2013

2012

Var %

2

AUTECO

DISCOVER 125ST

41.494

15.320

170,8

3

AUTECO

PULSAR 200NS

32.311

---

100,0

1

AUTECO

BOXER

54.806

56.232

-2,5

7

HONDA

CB 110

21.762

22.422

-2,9

4

HONDA

ECO DELUXE ES

27.298

28.680

-4,8

8

YAMAHA

FZ16

18.418

21.205

-13,1

5

YAMAHA

YW125

22.789

28.673

-20,5

6

AUTECO

AGILITY

22.248

28.481

-21,9

9

YAMAHA

YW125X

18.238

28.673

-36,4

PULSAR 135 16.936 10 AUTECO 35.751 -52,6 Fuente: Producción y ventas de motocicletas en Colombia – Régimen de Ensamble. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Dirección de Comercio Exterior. Cálculos: FENALCO ANTIOQUIA

Ventas de la industria por segmento 2013 Marca Sport Scooter Moped Enduro Otras (CBU) Super Moto Touring mas de 600 Acooter Alto CC Total

Unidades vendidas 428.260 87.294 74.200 35.013 13.613 5.717 502 152 644.751

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Cálculos: Publimotos

Part % 66,4 13,5 11,5 5,4 2,1 0,9 0,1 0,0 100,0

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Ventas de la industria. SPORT por marcas Marca

100 a 150 cc

% part

151 a 200 cc

% part

220 a 300 cc

Bajaj 128.801 38,3 43.828 48,3 --Honda 80.344 23,9 ------AKT 49.930 14,8 ------Suzuki 28.757 8,6 621 0,7 457 Yamaha 21.326 6,3 38.665 42,6 --Pulsar 16.936 5,0 ----266 TVS 10.106 3,0 6.115 6,7 --AYCO 126 0,0 82 0,1 10 KTM --0,0 1.349 1,5 --Kawasaki --0,0 ----1.247 Total 336.326 100 90.660 100 1.980 Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Cálculos: Publimotos

% part

Más de 300 cc

% part

------23,1 --13,4 --0,5 --63,0 100

------164 --------27 --191

------85,9 --------14,1 --100

Ventas de la industria. SCOOTER por marcas Marcas Yamaha Kymco AKT Honda AYCO Total

Unidades vendidas 41.038 34.109 9.876 2.220 51 87.294

% part 47,0 39,1 11,3 2,5 0,1 100,0

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Cálculos: Publimotos

Ventas de la industria. MOPED por marcas Marca Suzuki AKT Kymco Honda Yamaha AYCO Total

Unidades vendidas 20.497 14.090 14.063 13.199 11.928 423 74.200

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Cálculos: Publimotos

% part 27,6 19,0 19,0 17,8 16,1 0,6 100,0

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NOTAS DE INTERÉS La actividad de créditos de consumo para motocicletas se has consolidado por el buen desempeño de la producción de motocicletas y por la recuperación del consumo en 2013. Además, de la importancia misma de la motocicleta en la economía familiar en Colombia, y de los nuevos arreglos de las entidades de financiación para facilitar la adquisición de este bien. Sus debilidades están en los modelos de motocicletas demandados, que dejan poco margen a los financiadores para una eventual reventa en caso de un embargo por incumplimiento de los pagos del crédito. Su consumo se ha vuelto casi similar a los de un bien de consumo básico, que obedece al ciclo económico y está ligado directamente a la evolución del mercado laboral. Fuente: CRÉDITO DE CONSUMO PARA MOTOCICLETAS 2013, estudios sectoriales, Aktivia servicios financieros. www.aktiva.com.co En lo corrido a febrero de 2014, los traspasos de vehículos usados registrados ante el RUNT duplican el número de matrículas de nuevos (87.062 vs. 43.856), cifras que demuestran cómo, a pesar de los vaivenes de las ventas durante los últimos años, los ‘segundazos’ continúan poniendo la cara cuando los recién llegados permanecen parqueados en las salas de venta. Incluidas las motocicletas, en el 2013 se reportaron 668.562 traspasos de vehículos usados y en lo corrido del año ya se han realizado 191.137. http://www.motor.com.co/carros-motor/ARTICULO-WEBNEW_NOTA_INTERIOR-13699938.html

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NOTAS DE INTERÉS El momento que atraviesa la industria se manifiesta en las inversiones en innovación y desarrollo que aporta al país en 2013: INCOLMOTOS – Yamaha puso en funcionamiento un centro de partes y logística, e inaugurará la planta de pintura de piezas plásticas de motocicleta más moderna de Colombia…

AUTECO invierte en una planta de producción en Cartagena que inaugura en 2014, mantiene el liderazgo gracias a su permanente innovación y crea su programa en seguridad vial “Auteco Educa“. FANALCA - Honda capacita a más de 60.000 usuarios con 72 simuladores de conducción HONDA que pone a disposición de las escuelas de conducción e incrementa su red de distribución y talleres autorizados. SUZUKI invierte en tecnología de punta para inyección de piezas plásticas, fabricación de exostos, medición de emisiones en prueba dinámica, prueba de frenado para sistemas ABS, y moderniza su red de servicio con las salas y escuelas de capacitación. Según las cifras proporcionadas por el RUNT se evidencia que en el país siguen teniendo mayor popularidad las motocicletas tipo Street siendo el 67% del total de matrículas a diciembre de 2013, seguida por las motocicletas tipo Moped o Underbone y Scooter con participación del 11% y 9% respectivamente. Se destaca que la Scooter presenta un incremento en la preferencia por el usuario, ya que en el 2013 aumentó el 61% de matrículas de este tipo de motocicleta con respecto al año pasado. http://www.andi.com.co/pages/noticias/noticia_detalle.aspx?IdNews=517

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En Colombia operan de manera activa las siguientes ensambladoras de motocicletas: 1. Autotécnica Colombiana S.A. – AUTECO (marcas Kawasaki, Bajaj, Kymco y KTM) 2. Honda – Fanalca S.A. (marca Honda) 3. Incolmotos – Yamaha (marca Yamaha) 4. Suzuki S.A. (marca Suzuki) 5. AKT (marcas AKT y TVS) 6. UM (marca United Motors) 7. AYCO (marca AYCO) 8. Jialing (marca Jialing) 9. Jincheng (marca Jincheng) http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?Id=76&Tipo=2