En la batalla para superar la crisis

La industria de las telecomunicaciones en México

En la batalla para

superar la crisis

El impacto ha sido desigual, pero la industria mundial de las telecomunicaciones está en la búsqueda de superar los estragos de la crisis que afecta a la economía mundial. Pese al práctico estancamiento en los ingresos de los consorcios de telecomunicaciones más importantes en el mundo en 2012, existen diferencias regionales. Europa es, sin duda, la zona más afectada. Pero más allá de los estragos financieros, avanza el despliegue de las redes y el tráfico de contenidos a través de ellas. En México, el sector de las telecomunicaciones mostró un importante vigor, pese a que las empresas, de nueva cuenta, reportaron resultados más bien modestos. La reorganización que viven diversos participantes globales de esta industria, podrá tener consecuencias sobre las empresas que operan en el mercado local. En el país, la acción de las autoridades ha perpetuado el poderío de los grandes intereses que operan en las telecomunicaciones, situación que no parece tener visos de cambio pese a los aires de reforma con que anunció su llegada la nueva administración federal. Francisco Vidal Bonifaz

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urante 2012, la inLas dificultades que son fruto de dustria luchó por la crisis económica mundial se exCuadro 1 dejar atrás los estrapresan en forma diferencial en los EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS gos más graves de diversos mercados de las telecoDE TELECOMUNICACIONES la crisis económica municaciones y entre las empresas mundial, recuerda un reporte de SERVICIO TASA DE CRECIMIENTO MEDIA ANUAL que en ellos participan. la consultora Booz & Company Las ventas agregadas, en dólares, 2001-2011 y, al mismo tiempo, enfrentar las Suscriptores de telefonía móvil-celular de las 29 empresas de telecomuni18.7% 15.1% consecuencias de una rápida ex- Usuarios individuales de Internet caciones más grandes del planeta 0.4% pansión del tráfico de los servicios Suscriptores de telefonía fija reportaron una pequeña caída 30.4% de telecomunicaciones en todo el Suscriptores de banda ancha fija (0.21%) durante el periodo eneroSuscriptores activos de banda ancha móvil 1/ 61,544 mundo.1 septiembre de 2012, respecto al Los datos de la expansión de las FUENTE: elaboración propia con base en información Unión Internac- mismo periodo del año previo. diferentes redes dan cuenta de este ional de Telecomunicaciones, “Global ICT trends”. Disponible en: Si bien, en términos generales, rápido crecimiento que experimen- http://goo.gl/YuDtQ/. 1/ Tasa del periodo 2006-2011. se vive una suerte de estancata la industria en su conjunto. miento, al analizar la evolución En términos generales, las grandes com- incremento de los ingresos en el segmento de las ventas en sus monedas nacionales, pañías de telecomunicaciones comparten de los datos móviles y de la distribución se aprecia una tendencia a la caída en la las tendencias generales que gobiernan a de señales audiovisuales (televisión de facturación en las empresas que tienen su la actividad en los últimos años: una decli- paga) y el incremento de la demanda en centro de actividad en Europa, como es nación del mercado de la telefonía fija, un los servicios de banda ancha fija y móvil. el caso de Deutsche Telekom, France Te-

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lecom, Telecom Italia, BT Group, KPN y Portugal Telecom, por mencionar algunas de las más representativas. Deutsche Telekom señala –por ejemplo– que en Europa la industria de las telecomunicaciones se enfrenta a un menor crecimiento, la regulación y la existencia de tarifas presionadas por la competencia.2 Para France Telecom, las condiciones para una mejor operación se presentarán hasta 2014.3 Las compañías que operan especialmente en Estados Unidos y Japón, reportan tasas moderadas de crecimiento en sus ingresos (NTT y AT&T), velocidad que se incrementa adentro del grupo de empresas que obtienen la mayoría de sus ingresos en los mercados de servicios móviles (Verizon, KDDI, SoftBank, Sprint-Nextel). Existe una tasa de expansión definitivamente más sólida en las firmas que operan preferentemente en América Latina, como la mexicana América Móvil. En el caso de Telefónica, el crecimiento de su negocio en América Latina ayudó a moderar los problemas de su operación en Europa, al grado de que por vez primera sus ingresos derivados de sus operaciones en América Latina, superaron a los de Europa, de acuerdo con su reporte de los primeros nueves meses de 2012.4 En todo caso, lo sobresaliente en medio de un ambiente recesivo es la rápida expansión de los ingresos de empresas que operan en países como China y Rusia: China Mobile, China Unicom, China Telecom, VimpelCom y Megafon. Los indicadores de la evolución de las más importantes empresas de telecomunicaciones mundiales puede apreciarse en el Cuadro 2. En el caso de las redes, también se presentan comportamientos diferentes. De acuerdo con una muestra de veinte empresas elaboradas para este ensayo,5 se puede concluir que durante los primeros nueve meses del 2012, las conexiones a los diversos servicios de telecomunicaciones reportaron el siguiente comportamiento, con relación al mismo periodo del año previo: • Telefonía móvil: 8.6%. • Telefonía fija (voz): -2.0%. • Banda ancha: 10.5%. • Video/televisión: 16.4%. • Conexiones totales: 7.1% En general, lo que aconteció en 2012, mantiene el patrón de desarrollo de los últimos años, con el añadido adicional de la fuerte incursión de un grupo importante de compañías –que generalmente poseen redes fijas– en la distribución de contenidos audiovisuales. En medio de estas condiciones, las empresas internacionales están reacomodando sus operaciones y alianzas a

Cuadro 2 VENTAS DE LAS MÁS IMPORTANTES EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES Al tercer trimestre del año (millones de unidades monetarias) EMPRESA NTT 1/ AT&T Verizon China Mobile Telefónica Deutsche Telekom Vodafone 1/ América Móvil France Telecom KDDI 1/ China Telecom SoftBank 1/ China Unicom Telecom Italia Sprint Nextel BT Group 1/ VimpelCom KT Corp. Vivendi BCE KPN STC TeliaSonera Telenor Group SingTel 1/ Oi Etisalat Portugal Telecom Megafon

2011 98,336 94,220 82,439 59,072 65,667 61,544 56,347 44,134 47,028 32,369 28,082 28,449 24,001 31,272 24,957 23,750 14,373 14,245 17,268 14,656 13,686 10,926 12,103 11,406 11,110 12,838 6,538 3,411 6,150

DÓLARES 2012 100,329 94,856 85,801 64,560 59,605 55,688 52,155 43,614 41,768 33,614 33,179 30,124 29,262 28,483 26,340 21,823 17,111 15,847 15,142 14,777 11,988 11,834 11,415 11,107 11,032 10,815 6,662 2,974 6,470

Var. % 2.03% 0.68% 4.08% 9.29% -9.23% -9.52% -7.44% -1.18% -11.19% 3.85% 18.15% 5.89% 21.92% -8.92% 5.54% -8.11% 19.05% 11.24% -12.31% 0.83% -12.41% 8.32% -5.69% -2.63% -0.70% -15.76% 1.90% -12.79% 5.21%

VARIACIÓN EN SU MONEDA LOCAL Var. % Unidad 0.56% yenes 0.68% dólares 4.08% dólares 6.45% yuanes -0.33% euros -0.64% euros -5.29% libras 8.62% pesos -2.47% euros 2.35% yenes 15.07% yuanes 4.36% yenes 18.75% yuanes 0.02% euros 5.54% dólares -5.98% libras 19.05% dólares 15.62% wons -3.71% euros 3.37% dólares canadienses -3.81% euros 8.32% rials 0.37% coronas suecas 3.62% coronas suecas 0.20% dólares de Singapur -0.94% reales 1.90% dirhams -4.24% euros 13.52% rublos

FUENTE: elaboración propia con base en información de las empresas y de http://fxtop.com/. 1/ Se tomaron en cuenta los nueves meses calendario de cada año, no los contables.

escala internacional. Entre los hechos más importantes sobresalen: • AT&T fracasó en su intento de unir su negocio de telefonía móvil con la filial estadounidense de Deutsche Telekom (T-Mobile). Las autoridades no dieron su venia a la operación y AT&T reportó un quebrantó de 6 mil 700 millones de dólares por la frustrada alianza.6 • Telefónica de España está viviendo una importante reestructura que llevó a la colocación en bolsa de las acciones (23.17%) de su filial alemana Telefónica Deutschland; la creación de la filial Telefónica América, para consolidar sus operaciones en el nuevo continente y colocar posteriormente parte sus acciones en la bolsa de valores, y la venta del 4.56% de acciones de China Unicom, manteniendo bajo su poder el 5.01% de los títulos de la empresa china. Telefónica está urgida de reducir su endeudamiento.7 • Deutsche Telekom decidió finalmente emprender el camino de la fusión de T-Mobile con la firma estadounidense MetroPCS.8 Si se aprueba esta operación se consolidarán cuatro grandes operadores de telefonía móvil en EUA.

• France Telecom, por una parte, decidió abandonar posiciones en Suiza y Austria y, por otra, adquirir la filial de telefonía móvil virtual de KPN en España (Simyo), ampliar sus operaciones en la República Democrática del Congo, y buscar el control de la principal empresa egipcia de telefonía móvil: MobiNil.9 • América Móvil decidió adquirir de paquetes importantes de acciones en Telekom Austria (22.76%)10 y la holandesa KPN (27.73%).11 De esa forma, la firma mexicana extiende sus operaciones más allá del continente americano. Al mismo tiempo compró al operador estadounidense Simple Mobile que desarrolla su actividad en el mercado de la telefonía móvil virtual.12 • El consorcio francés convergente Vivendi está buscando desprenderse de algunos de sus activos en las telecomunicaciones. Ha anunciado la intención de vender a la brasileña GVT, una proveedora de telefonía fija, internet de banda ancha y servicios de televisión en 120 ciudades de Brasil. Entre las interesadas en la adquisición se encuentra la mexicana América Móvil.13 Al parecer Vivendi

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Cuadro 3 TENDENCIA EN EL MERCADO MEXICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES CONCEPTO REDES Líneas totales de telefonía fija Suscripciones a teléfonos móviles Usuarios de (paging) 1/ Usuarios de (trunking) 2/ Suscripciones a televisión de paga Usuarios de internet 3/ Provisión de capacidad satelital total TRÁFICO Tráfico telefónico fijo local 4/ Tráfico de LD nacional Tráfico de LD internacional de entrada 4/ Tráfico de LD internacional de salida Conferencias telefónicas fijas locales 4/ Conferencias de LD internacional de entrada 4/ Conferencias de LD internacional de salida Minutos de tráfico telefónico móvil Mensajes enviados

UNIDADES

Miles Miles Miles Miles Miles Miles Megahertz Millones de minutos Millones de minutos Millones de minutos Millones de minutos Millones de conferencias Millones de conferencias Millones de conferencias Millones de minutos Millones de mensajes

SEP. 10

SEP. 11

SEP. 12

VARIACIÓN 11/10

12/11

19,811 88,301 15 3,316 9,709 34,872 4,764

19,756 97,662 6 3,649 11,225 40,606 4,780

20,099 98,885 4 3,930 12,583 45,109 4,734

-0.3% 10.6% -59.7% 10.0% 15.6% 16.4% 0.3%

1.7% 1.3% -41.6% 7.7% 12.1% 11.1% -1.0%

38,361 18,990 7,202 2,313 11,009 651 515 139,673 46,260

34,194 18,851 8,672 2,586 10,298 759 518 159,739 62,062

31,964 19,938 11,390 2,962 9,953 988 579 189,404 72,566

-10.9% -0.7% 20.4% 11.8% -6.5% 16.5% 0.6% 14.4% 34.2%

-6.5% 5.8% 31.3% 14.5% -3.4% 30.2% 11.8% 18.6% 16.9%

FUENTE: elaboración propia con datos de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Sistema de Información Estadística de Mercados de Telecomunicaciones (SIEMT). Disponible en: http://siemt.cft.gob.mx/SIEM/. 1/ Radiolocalización móvil de personas. 2/ Radiocomunicación especializada de flotillas. Al mes de agosto. 3/ Al mes de diciembre. Estimado para 2012. 4/ Al mes de junio. LD, larga distancia.

también estudia la venta del principal operador marroquí: Maroc Telecom.14 • La operación más importante de 2012 fue el de la japonesa SoftBank que pretende adquirir el 70% de las acciones de la estadounidense Sprint-Nextel por medio de un pago de 20 mil 100 millones de dólares y, de esta forma, crear el séptimo grupo de telecomunicaciones más importante del mundo, en términos de su facturación. Las autoridades de Estados Unidos todavía no sean pronunciado sobre la operación.15 En síntesis, las principales empresas de telefonía emplean la mayoría de sus recursos en ampliar las redes para poder atender al creciente tráfico de contenidos, en medio de una situación económica y financiera inestable y en medio de diversas batallas por consolidar su presencia e influencia en diversas zonas de la geografía económica. México: mercado dinámico, empresas estancadas En términos generales, la economía de las telecomunicaciones en México cerró el año 2012 con una crecimiento dinámico, de 15.2% anual, si se compara el tercer trimestre respecto al mismo periodo de 2011. No obstante, pese a que su dinamismo puede ser envidiado por más de una actividad económica, se encuentra por debajo de las cotas anuales cercanas al 30% de crecimiento que logró entre 2007 y 2008.

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Al interior de la actividad se refuerzan las características centrales que la gobiernan desde hace algunos años. En el caso de las redes:16 • Un crecimiento marginal de las redes de telefonía fija, pues el número de usuarios se elevó 1.7%. Las 20 millones de líneas son similares a las que operaban en 2008 y, al parecer, se ha logrado detener su caída. • Una modesta expansión de los suscriptores de telefonía móvil (1.3%) en los primeros nueve meses del año lo que, de confirmarse a lo largo de todo 2012, reportaría la tasa de crecimiento más baja desde que existen indicadores del desempeño de esta red. La tasa de penetración de ese servicio llegó ya a 84.6 suscriptores por cada 100 habitantes. • La práctica desaparición del servicio de radiolocalización de personas, pues solamente continúan utilizándolo tres mil 600 personas (en su esplendor llegó a contar con más de 730 mil suscriptores). • La suscripción a los servicios de televisión de paga mantiene una alta tasa de expansión (12.1% en su tasa anual hasta septiembre), apoyado sobre todo en el crecimiento de la televisión satelital. La penetración de este servicio alcanza ya al 43% de las viviendas del país. • La segunda red con mayor dinamismo es la de internet. Su dinamismo alcanza una tasa estimada de crecimiento del 11.1% en 2012 y su penetración llega ya al 38.6% de la población nacional.

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• La red satelital nacional se encuentra prácticamente estancada desde hace cuatro años. El tráfico que se reporta en las redes da cuenta de las siguientes tendencias:17 • Una caída en el tráfico de la telefonía fina local y de la larga distancia nacional. Se reafirma la tendencia al mayor uso del teléfono móvil y de otras formas de comunicación –diferentes a las de telefonía fija– para enviar mensajes de voz a distancia. • Un importante dinamismo en el tráfico –de entrada y salida– en la larga distancia internacional. Es importante recordar que el 97.7% del volumen de las llamadas internacionales de entrada tienen su origen en Estados Unidos y el 88.6% del tiempo de salida también corresponde a llamadas hacia ese país. • Hasta septiembre de 2012, los minutos de telefonía móvil reportaban un incremento anual del 18.6%, una tasa mayor a la del mismo periodo de 2011. En cambio los mensajes cortos exhibían una menor tasa de crecimiento, la que a la postre, si se confirma esta tendencia a lo largo de 2012, puede representar la tasa más baja desde 2007. • Las autoridades todavía no ofrecen información sobre el volumen del tráfico de datos a través de teléfonos móviles, pero es posible que sea uno de los segmentos con mayor dinamismo en el mercado local de las telecomunicaciones. Por ejemplo, América Móvil, que opera la marca Telcel en el mercado local, reporta un aumento

del 35.5% de sus ingresos derivados del tráfico de datos por telefonía móvil en los primeros nueve meses del año.18 Las principales tendencias en el mercado local de las telecomunicaciones pueden observarse en el Cuadro 3. En medio de estas tendencias se alargó la batalla entre América Móvil –encabezada por Carlos Slim– y Grupo Televisa presidida por Emilio Azcárraga, por lograr el control definitivo de este importante sector de la actividad económica nacional. La primera busca mantener su dominio en el mercado de las telecomunicaciones y extender sus operaciones hacia el servicio de televisión de paga y con ello poder ofrecer el multiservicio de telefonía, acceso a internet y televisión de paga (el llamado triple play) hacia sus usuarios. En el caso de Televisa, su estrategia está encaminada a ampliar sus operaciones en el segmento de las telecomunicaciones y transitar, de esta manera, a convertirse en una empresa convergente y hacer frente al estancamiento de los ingresos que reporta la televisión abierta. América Móvil no pudo ingresar –un año más– al mercado de la televisión de paga y sus operaciones en México se fincan sobre la base de la telefonía móvil que aporta el 61.7% de sus ingresos en el país19 y sobre una red fija que aporta

el resto. La imposibilidad de diversificar los servicios a través de sus líneas fijas provocó que los ingresos derivados de la telefonía fija cayeran 4.2% en los primeros nueve meses del año, con respecto al mismo periodo del año previo. En cambio Televisa contó durante años con el apoyo de las autoridades para diversificar sus fuentes de ingresos, concretamente en el mercado de las telecomunicaciones, proceso que culminó con la autorización para que adquiriera el 50% del capital de la telefónica móvil Iusacell. Después de haber rechazado originalmente la operación, la Comisión Federal de Competencia impuso una serie de condiciones para que pudiera realizarse y, finalmente, fue autorizada la parte de la mitad del capital de las acciones de Iusacell por parte de Televisa.20 De esta forma Televisa consolida su posición como una empresa multiservicios –ofrece telefonía fija, acceso a internet, televisión de paga y telefonía móvil– y convergente, pues no solamente opera redes de telecomunicación sino produce contenidos. Si en el año 2006 las divisiones “Cable y telecomunicaciones” y “Sky” aportaban el 22.0% de sus ingresos totales, al término del tercer trimestre del 2012 su peso había llegado al 44.0% del total. En senti-

do contrario, la televisión abierta aportaba 53.7 de cada 100 pesos que facturaba el consorcio en 2006 y en el tercer trimestre de 2012 su aportación se redujo al 32.1% del total. La lucha por el control del mercado local de telecomunicaciones tiene mayor importancia relativa para Televisa, pues México es su primordial fuente de ingresos, en cambio América Móvil ha logrado diversificar de tal manera su presencia, que ahora la facturación en México representa solamente el 36.6% de sus ingresos totales y el resto de los mismos los obtiene en el exterior, especialmente en Brasil que ya aporta el 28.6% de la factura total. Las recientes compras de paquetes importantes en empresas de Austria y Holanda, junto con las restricciones para crecer en el mercado mexicano, provocará que aumenten la importancia de los ingresos en el exterior dentro de la facturación total de América Móvil. Mientras Televisa y América Móvil mantienen su batalla en el mercado local, el resto de las empresas ocupan discretas posiciones: • Nextel: la tercera empresa de telecomunicaciones, en términos de facturación reorganizó su actividad después de que se frustrara su alianza con Televisa para explotar el servicio de telefonía móvil.

Cuadro 4 MÉXICO: INDICADORES DE LAS EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES CONCEPTO AMÉRICA MÓVIL 1/ Ventas (millones de pesos) 3T 2011 193,538 3T 2012 201,026 Variación 3.9% ACCESOS (EN MILES) MÓVILES 3T 2011 68,002 3T 2012 69,171 Voz / Fijo 3T 2011 n. d. 3T 2012 n. d. Banda ancha 3T 2011 3T 2012 Internet 3T 2011 n. d. 3T 2012 n. d. Video 3T 2011 3T 2012 Varios 3T 2011 22,950 3T 2012 22,730 ACCESOS TOTALES 3T 2011 90,952 3T 2012 91,901 Variación 1.0%

TELEVISA 2/

NEXTEL 1/

TELEFÓNICA 1/

AXTEL

19, 240 22,188 15.8%

20,825 21,036 1.0%

20,023 19,878 -0.7%

8,061 7,772 -3.6%

3,623 3,861

20,516 19,077

610 730

727 992

1,040 1,020

MEGA CABLE ALESTRA MAX-COM 6,090 6,698 10.0%

3,511 3,489 -0.6%

474 534

1,776 1,630 -8.2%

263,780 273,062 3.5%

26 28

92,167 92,136

228 238

3,079 3,513

407 421 975 1,249

459 620

5,946 7,147

407 421 647 800

99 123

2,179 2,793

1,864 2,037

54 67

4,041 4,368

891 1,012 7,531 9,126 21.2%

3,623 3,861 6.6%

21,242 20,068 -5.5%

1,906 2,061 8.1%

SUMAN

2,985 3,371 12.9%

891 1,012 13.6%

23,841 23,742 407 456 11.9%

125,714 126,973 1.0%

FUENTE: elaborado con información de las empresas. Los resultados de las empresas reportados en dólares o euros fueron convertidos a pesos mexicanos. 1/ Incluye solamente sus operaciones en México. 2/ Incluye solamente sus ingresos de la división “Cable y Telecomunicaciones” y “Sky”. n. d. No hay datos. enero-marzo 2013/REVISTA MEXICANA DE COMUNICACIÓN

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Aunque se ha expandido el número de clientes a los que da servicio, sus ingresos se han mantenido prácticamente sin cambio de 2012, con respecto al año previo.21 • Telefónica (Movistar): sus ventas acumuladas cayeron 0.7% durante los primeros nueve meses del año. Su protagonismo se ha reducido en los últimos meses, pues si bien sus accesos de telefonía fija crecieron 36.5%, los de telefonía móvil –que aportan la mayoría de la facturación– se redujeron 7%.22 • Axtel: sus ingresos también descendieron en los primeros tres trimestres del año. Pese al importante crecimiento de sus accesos de internet y más modestos, de banda ancha, sus líneas fijas se redujeron. La empresa se enfrenta a serios problemas financieros derivados de pasivos diferidos (tres mil millones de pesos) que tienen sus origen en un litigio por tarifas de interconexión con Telmex y que, en primera instancia, fue resuelto a favor de esta última empresa.23 • Megacable: la compañía tiene su origen en el servicio de televisión de paga. Gracias a su transición a un compañía multiservicio, sus ingresos se elevaron 10% en los primeros nueve meses del año y también se han expandido el número de accesos a los que le da servicio.24 • Alestra: después de que en julio de 2011, el total de las acciones pasaron a manos del grupo mexicano Alfa, la firma telefónica ha reducido su deuda –un problema que la afectó durante varios años–, y aunque ha crecido a una alta tasa el número de los accesos a que da servicio (13.6%), sus ingresos reportan una pequeña caída (0.6%) durante los primeros nueve meses del año.25 • Maxcom: pese a la expansión de su red de clientes, la empresa reportó una caída de 8.2% en sus ingresos en el periodo enero-septiembre de 2012, en comparación con el mismo periodo de 2012. Por si fuera poco, la empresa “cuenta con un alto nivel de apalancamiento (…) además de vencimientos de deuda por 200 millones de dólares para 2014”. Tal situación provocó su venta al fondo de inversiones mexicano Ventura Capital Privado.26 La situación general de ingresos y suscriptores de las principales empresas de telecomunicaciones, puede apreciarse en el Cuadro 4. La reciente venta de Maxcom puede ser el inicio de un nuevo ciclo de reacomodos entre las principales empresas de telecomunicaciones. Es el caso de Axtel que enfrenta una comprometida situación financiera y puede culminar en su venta o en el ingreso de nuevos accionistas a la empresa.

Sin embargo, más allá de la intención de la firma británica Virgin Mobile, para entrar al mercado mexicano de la reventa de telefonía móvil, no se conoce del interés de otras empresas extranjeras para ingresar al mercado mexicano. En noviembre de 2011 se anunció que Virgin Mobile estaba autorizada para operar en México, pero hasta ahora no ha hecho acto de presencia.27 El mercado mexicano de telecomunicaciones forma parte de un mercado más amplio –el de América en idioma español y portugués– que es claramente dominado por dos grandes operadores mundiales: la mexicana América Móvil y la española Telefónica. Por el momento no parece existir otra fuerza que pueda retar el predominio de estas dos firmas. De esta manera, cualquier cambio en la situación de Axtel, Alestra o la postre de la propia Maxcom, podría apuntar a que fueran absorbidas por las más importantes competidoras locales de Telmex: Televisa o Telefónica. La gestión de los poderes fácticos La política estatal en el ámbito de las telecomunicaciones se encaminó a resolver asuntos técnicos –como la transición digital–, de propiedad –como el refrendo de concesiones– y de regulación, en un contexto en que se evitó al máximo alterar la correlación de fuerzas existentes entre las empresas que participan en el sector. La parcialidad total no existió en tanto que –como ya hemos mencionado– se favoreció abiertamente el desarrollo de Televisa en el mercado de la telefonía e internet y se afectó a Telmex, impidiéndole entrar al mercado de televisión de paga. Más allá de esa situación, pervive la idea de que existen serios rezagos en el desarrollo de las telecomunicaciones. “La falta de competencia en este sector [las telecomunicaciones] se ha traducido en precios altos y ha frenado la adopción de nuevos servicios. Esto no sólo afecta las inversiones, sino que impone un costo adicional a toda la economía y a los usuarios”,28 señaló José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) al presentar las conclusiones del texto “Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México”. El estudio concluye también que el costo para los consumidores mexicanos por la falta de competencia en el sector sumó 25 mil millones de dólares entre 2005 y 2009. El análisis responsabiliza de esta situación a Telmex, empresa que rechazó de inmediato las conclusiones de la OCDE.29

16 REVISTA MEXICANA DE COMUNICACIÓN/enero-marzo 2013

En medio de ésta y otras polémicas sobre el presente y el futuro del sector, las autoridades desplegaron un importante activismo que puede resumirse así:30 • La práctica reorganización total de las estaciones de AM a FM, como paso previo a su digitalización, en las ciudades en donde era técnicamente posible este cambio. También se inició el proceso de devolución de las frecuencias de AM –al Estado– en los lugares en donde técnicamente es factible. • El refrendo de todas las concesiones de radio que presentaron su solicitud, con lo que todos los operadores cuentan con concesiones vigentes. • Reorganización de la política de transición digital en la televisión abierta. Se estableció un programa que comienza en Tijuana en abril de 2013 y culmina en el año 2015, cuando se realizará el apagón analógico. • Análisis y el proyecto para licitar 306 frecuencias de televisión digital terrestre. • Establecimiento de los estándares técnicos para las bandas de 698 a 806 MHz. • Propuesta para un título único de concesión para los operadores de redes. • La revisión del sistema de precios de Teléfonos de México. • Se concluyó el manual con los criterios y metodología para la separación contable por servicio de los concesionarios de redes. • Publicación del manual de organización de Comisión Federal de Telecomunicaciones. Además de todas estas acciones, algunas controversias marcaron el derrotero de la política de telecomunicaciones en 2012. La primera fue la autorización de la asociación entre Televisa y TV Azteca en la empresa de telefonía móvil Iusacell. Aunque en principio la operación fue rechazada por la Comisión Federal de Competencia, a la postre fue autorizada con algunas condicionantes.31 De esa forma, Televisa pudo saltar la barrera para convertirse en una empresa de multiservicios que puede ofrecer cuatro servicios simultáneos a sus clientes: televisión de paga, acceso a internet, telefonía fija y telefonía móvil. En sentido contrario, se mantuvo la negativa para que Teléfonos de México (Telmex) –filial local de América Móvil– pudiera ofrecer los servicios de televisión de paga sus abonados de telefonía fija. Adicionalmente, la empresa enfrenta una investigación en su contra por parte de las autoridades debido a la distribución de señales audiovisuales a través del portal de internet Uno TV.32 Las transmisiones alcanzaron cierta relevancia durante los Juegos Panamericanos en octubre de

2011 y más recientemente cuando ganó los derechos del equipo de primera división de futbol “León” para transmitir su partidos por internet.33 Gracias a la constante negativa por parte de las autoridades, la empresa telefónica no ha podido desarrollarse plenamente como una firma convergente en el mercado local que pueda ofrecer en conjunto más de dos servicios. En la actualidad sólo puede ofrecer de manera directa la dupla telefonía fija-acceso a Internet. Telmex tiene firmado un acuerdo comercial con Dish México que le permite al cliente facturar en su recibo telefónico su servicios de televisión de paga, pero la empresa de televisión satelital pertenece al grupo mexicano MVS Comunicaciones y al estadounidense Dish Network. Precisamente el grupo MVS Comunicaciones, que en el mapa de las disputas aparece como un aliado de América Móvil, fue presa de una resolución judicial que pretende arrebatarle –y a nueve empresas más– la concesión de la banda de 2.5 Gigahertz bajo el argumento de que dicha porción del espectro se encuentra subutilizado.34 El intento de las autoridades llevó a que el presidente de MVS Comunicaciones difundiera públicamente testimonios de la forma –poco pulcra– en que se negocia el futuro de las telecomunicaciones mexicanas entras las cúpulas del poder estatal y empresarial.35 Es en este contexto en que se ha extendido hasta el máximo posible la decisión gubernamental de utilizar otras porciones del espectro para licitar mayores concesiones de televisión terrestre. En la actualidad esas concesiones, de otorgarse, serán para transmitir en el estándar digital, una vez que ha comenzado la transición hacia ese tipo de transmisiones. No existe un plazo preciso para el desarrollo del programa de concesiones aunque el nuevo gobierno federal, encabezado por Enrique Peña Nieto, ha manifestado su intención de realizar las licitaciones. La síntesis de la estrategia gubernamental del nuevo gobierno en materia de comunicaciones está plasmada en las palabras del Presidente: Es fundamental generar mayor competencia económica, particularmente en el sector de las telecomunicaciones. El objetivo es que todos los mexicanos tengamos acceso a productos y servicios de mayor calidad y a mejores precios. Por ello, en los próximos días enviaré una iniciativa para reconocer en la Constitución, el derecho de acceso a la Banda Ancha y un conjunto de reformas para generar mayor competencia en telefonía,

servicios de datos, televisión y radio. Y en alcance a este objetivo, el Gobierno de la República licitará dos nuevas cadenas de televisión abierta en los siguientes meses.36 Sin embargo, es tal el retraso histórico en la concesión de nuevas cadenas de televisión abierta que, a la postre, será muy difícil romper el reinado que ejercen Televisa y TV Azteca en la materia. Por otra lado, existen tal cúmulo de cambios en el mercado de la distribución audiovisual –como el desarrollo de la televisión de paga y de otras opciones de distribución de este tipo de señales– que cada día que pase resultará poco práctico incursionar en el añejo mercado de la televisión abierta. De esta manera, el futuro apunta a que las telecomunicaciones mundiales enfrenten en 2013 otro año contaminado por los problemas macroeconómicos, lo que no significa que disminuya el tráfico existente en las redes. En el ámbito local, todo indica que se vivirá un fortalecimiento de los grandes consorcios de las telecomunicaciones que operan en le país, especialmente de los que lo hacen a escala mundial, como son América Móvil y Telefónica de España. El resto de los participantes lucharán por mantener y acrecentar su peso en un mercado en el cual existen problemas para el desarrollo de las redes y en el que las autoridades buscan proteger a los grandes grupos de poder.

Notas

1) Booz & Company, 2013 Telecommunications Industry Perspective, December 13, 2012. Disponible en: http://goo.gl/6mlJe. 2) Deutsche Telekom, Interim Group Report. January 1 to September 30, 2012. Disponible en: http:// goo.gl/PrBdn. 3) France Telecom, Latest consolidated results, 25th October 2012, 3rd Quarter results. Disponible en: http://goo.gl/rOHVQ. 4) “Telefónica tiene ya más ingresos en Latinoamérica que en Europa”, El País, 7 de noviembre de 2012. 5) La muestra comprende a: NTT ,Verizon, China Mobile, Telefónica, Deutsche Telekom, Vodafone, América Móvil, France Telecom, KDDI, China Telecom, SoftBank, China Unicom, Telecom Italia, Sprint-Nextel, BT Group, Vimpel, KT Corp., Vivendi y BCE. 6) “AT&T reporta una pérdida enorme por compra”, Yahoo! México Noticias, 26 de enero de 2012. 7) “Telefónica vende el 4.56% de China Unicom por 1,128 millones de euros”, El País.com, 10 de junio de 2012. 8) “T-Mobile se fusiona con MetroPCS para consolidarse en Estados Unidos”, El País.com, 3 de octubre de 2012. 9) “France Télécom también celebra su primavera árabe”, Expansión.com, 13 de febrero de 2012. Disponible en: http://goo.gl/BieIV/. 10) “Slim ya controla el 22.76% de Telekom Austria”, El Universal.com, 25 de septiembre de 2012.

11) “Slim cierra su desembarco en Europa al hacerse con el 28% de la holandesa KPN”, El País.com, 28 de junio de 2012. 12) “América Móvil adquiere a la estadunidense Simple Mobile”, Milenio.com, 19 de junio de 2012. 13) “Vivendi recibe cuatro ofertas por la brasileña GVT”, Invertia.com, 29 de Noviembre de 2012. Disponible en: http://goo.gl/YsSrq. 14) “Vivendi estudiaría la venta del principal operador marroquí”, Yahoo! Noticias en Español, 8 de octubre de 2012. Disponible en: http://goo.gl/B9shP. 15) “SoftBank buying 70% stake in Sprint”, CNNMoney.com, 15 de octubre de 2012. 16) Salvo mención explícita en esta sección se utilizaron las estadísticas que proporciona la Comisión Federal de Telecomunicaciones a través del portal Sistema de Información Estadística de Mercados de Telecomunicaciones. Disponible en: http://siemt.cft. gob.mx/SIEM/. 17) Ibídem. 18) América Móvil, Reporte financiero y operativo del tercer trimestre de 2012, 25 de octubre de 2012, p. 7. 19) Ibídem. 20) Comisión Federal de Competencia, Impone CFC a concentración Televisa-Iusacell condiciones que eliminan los riesgos detectados en la operación, 14 de junio de 2012. Disponible en: http://goo.gl/lf0A0 21) “NII Holdings Announces Third Quarter 2012 Results”, 7 de noviembre de 2012. Disponible en: http://goo.gl/NIYiZ. 22) Telefónica, Resultados enero-septiembre 2012. Disponible en: http://goo.gl/ugv7e. 23) “Acciones de Axtel se desploman en la BMV”, Milenio.com, 31 de octubre de 2012. Disponible en: 2012. Disponible en: http://goo.gl/7Dsn5. 24) “Grupo Megacable Holdings reporta resultados del tercer trimestre 2012”. Disponible en: http://goo. gl/um0qx. 25) Alestra, Tercer Trimestre 2012. Disponible en: http://goo.gl/5XP7b. 26) “Ventura Capital acuerda compra de Maxcom”, CNNExpansión.com, 4 de diciembre de 2012. Disponible en: http://goo.gl/bSzGv. 27) “Virgin apostará en México por datos en prepago”, El Economista.mx, 26 de enero de 2012. Disponible en: http://goo.gl/Yt3Bo. 28) “Cuesta a México unos 25mmdd falta de competencia en telecomunicaciones”, Yahoo! México Noticias, 30 de enero de 2012. 29) “Slim refuta estudio de OCDE sobre telecomunicaciones”, El Universal.com.mx, 31 de enero de 2012. 30) Véase los diferentes comunicados emitidos por la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Disponibles en: http://goo.gl/O4gaw. 31) “Televisa acepta condiciones para telefonía celular en México”, Yahoo! México Noticias, 18 junio 2012. 32) “Analizará Cofetel nuevo proyecto de resolución en caso UnoTV”, Milenio.com, 29 de octubre 2012. 33) “Slim entra a la transmisión de partidos de futbol”, Milenio.com, 6 septiembre 2012. 34) “Anuncia SCT rescate de la Banda de 2.5 Ghz”, Yahoo! México Noticias, 35) Véase: “Documentos y testimonios de la disputa entre MVS y el Gobierno Federal”, en La Rueda de la Fortuna.com. Disponible en: http:// goo.gl/baE5t. 36)“Mensaje a la Nación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos”, Presidencia de la República, 1 de diciembre de 2012. Disponible en: http://goo.gl/yFUmY.

Economista. Publica la “Bitácora La Rueda de la Fortuna”. http://ruedadelafortua.wordpres.com.

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