El mercado del chocolate en México Luis Covarrubias SECI

El mercado del chocolate en México. Generalidades: El mercado del chocolate en México está valuado en 22,000 millones de pesos (mdp), de los cuales 92% de los ingresos los genera empresas nacionales y extranjeras afiliadas a la Aschoco (Asociación Nacional de Fabricantes de Chocolates, Dulces y Similares.) La mayor de la oferta de esas empresas se compone de variantes de chocolate industrializado, con pequeños porcentajes de manteca de cacao o, simplemente polvo/preparados con sabor a chocolate. El mercado del chocolate bajo sus ventas un 2% en los últimos dos años en México debido a que tiene dos frenos; el primero, debido al Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (ieps) de 8%, que considera el chocolate, por ley, un ‘alimento chatarra’, afirmo José Ramón Fernández, presidente de la Aschoco. La segunda; es la idea errónea de que su consumo provoca obesidad, cuando en realidad un chocolate de buena calidad (con buen contenido de cacao y no azucares) tiene cierto valor nutricional. Los mexicanos son consumidores de chocolate ocasionales, es decir, cuando hay fiestas o celebraciones que ameriten su compra y consumo. Ello hace que el consumo per capita de chocolate en México sea realmente bajo, ya que no supera los 700 gramos, según la Aschoco, una cifra muy inferior en comparación con los 11.9 kilos por persona que reportó Suiza en 2014, el mayor consumidor del mundo. En América Latina, México es el 5to consumidor de chocolate.

El mercado del chocolate creció en América Latina un impresionante 85 por ciento en los últimos cinco años, indica la consultoría, logrando ventas de 11 mil 400 millones en 2012; las empresas Nestlé y Mondelez International tienen una participación en su conjunto de 50 por ciento (2013) Pero en nuestro país, “No hay cultura de consumo de chocolate, menos del mexicano”, sentencia José Ramón Castilo, chef chocolatero dueño de la marca artesanal de lujo Qué Bo!

Agrego además que: “Somos malinchistas porque los clientes prefieren productos suizos o belgas, sin saber que las empresas Nestlé, Mars o Hershey’s venden en el país el mismo producto que distribuyen en Europa, región que consume 15 veces más que México”. La industria chocolatera genera un poco más de 33,000 empleos, y los principales estados productores de cacao son Tabasco, en donde se produce el 69% del total del país; le siguen Chiapas y Oaxaca. Guerrero tiene mínima presencia.

La industria del Chocolate enfrenta también otro obstáculo que merece ser señalado; el aumento del precio en sus materias primas debido al tipo de cambio del dólar frente al peso y la pérdida de varios cultivos de cacao por una enfermedad llamada moniliasis que hace algunos años ataco severamente los cultivos de cacao, principalmente en Tabasco. México pasó de ser el séptimo productor de cacao al onceavo, e importo grandes cantidades de ese cultivo provenientes de Ecuador y Costa de Marfil. Actualmente se producen entre 22 000 y 25 000 toneladas anuales. Otra característica del mercado mexicano del Chocolate es que un 65% del mercado formal le pertenece solo a 6 empresas, siendo la mayoría extranjera. Sobresalen Mars, Nestle, Hersheys, Ferrero, Turín (filial de Mars) y Bimbo. Aún así, México exporta 550 millones de dólares de chocolate, mientras importa 410 millones, lo que representa un saldo a favor para el país. Consumidor: Según datos del INEGI los segmentos de población que más consumen chocolate en México son los C y C+. Es decir, la clase media y media alta (2014), sin embargo Mathieu Brees (Belcolade, empresa belga) dijo que el “mexicano cree que come mucho chocolate, pero cuando uno lee las etiquetas de los productos, vemos que son sustitutos o saborizantes a chocolate; comemos mucho productos sabor a chocolate, pero no se está ingiriendo cacao”.

Por ello, en su opinión, el mexicano está dispuesto a pagar un poco más por algo sano, “los clientes buscan el original de las cosas, quieren un chocolate de un pequeño productor, nicho que se debe aprovechar”. En México existe gran número de pymes dedicadas a la producción y comercialización de chocolate, por medio de un proceso artesanal. Sin embargo: “El éxito de la chocolatería gourmet se basa en tener un producto para cualquier tipo de cliente y bolsillo”, dice Luis Robledo, propietario de Tout Chocolat y director de la Chocolate Academy de Barry Callebaut en México. En el 2015, es el chocolate en forma de barra es el más consumido y se sabe que el crecimiento en su consumo es de 3.0%, mientras que el chocolate de mesa y en polvo decrecieron 5.0 y 1.0%, cada uno, en su ingesta en el país. El agregado de nuevos sabores en los productos de chocolate, que eran exclusivos de algunas categorías de golosinas azucaradas, podría abrir paso a un mayor consumo de chocolate por parte de los consumidores mexicanos. Las combinaciones de ingredientes dulces y amargos se consumen más que los sabores simples. Hay potencial en el mercado, tan solo en el 2015, el negocio de chocolates creció 10.6% en México. Y en un lustro (2010-2015) el volumen de producción (en toneladas) de dulces y golosinas a base de chocolate se incremento 1.9 veces. Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Toneladas 2469 3039 3768 3525 3812 4699

Elaboración propia con datos de El Financiero.

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