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Datos relevantes sobre Mercado Farmacéutico Chileno en el contexto de los países de la OCDE. Fuente: OCDE Stats. Datos actualizados a Junio de 2014.
A. Ventas mercado farmacéutico, desde el punto de vista de las ventas ajustadas a PPP. Tabla 1 y Gráfico 1.Los datos se expresan usando el Poder de Paridad de Compra (PPP por sus siglas en inglés) que es una medida adecuada para realizar comparaciones teniendo en cuenta el poder adquisitivo de un país en relación a un país de referencia. Tabla 1 y Gráfico 1. Ventas Mercado Farmacéutico para 28 países de la OCDE, año 2012 (Cifras ajustadas a PPP).
País Islandia
Ventas año 2012 179,20
Ventas Mercado Farmacéutico año 2012.
Luxemburgo
215,20
Estonia
413,80
Nueva Zelanda
638,10
Eslovenia
753,70
Noruega
2.145,20
República Eslovaca
2.170,40
Reino Unido
Finlandia
2.183,80
España
Irlanda
2.507,80
Turquía
11,90
Dinamarca
2.683,20
Promedio OCDE 28
11,05
Austria
3.165,70
Chile
3.182,80
Hungría
3.559,00
Suecia
4.074,80
Suiza
4.266,90
Portugal
4.297,90
Suecia
4,07
Países bajos
5.579,70
Hungria
3,56
Republica Checa
6.305,30
Australia
6.991,50
Bélgica
7.130,60
Promedio OCDE 28
11.048,66
Finlandia
2,18
Turquía
11.902,50
República Eslovaca
2,17
España
16.168,40
Noruega
Reino Unido
22.269,10
Eslovenia
Corea
24.965,30
Francia
32.344,00
Italia
33.415,70
Alemania
39.207,80
Japón
66.645,00
Total
Japón
66,65
Alemania
39,21
Italia
33,42
Francia
32,34
Korea
24,97 22,27 16,17
Belgica
7,13
Australia
6,99
Republica Checa
6,31
Países bajos
5,58
Portugal
4,30
Suiza
4,27
Chile
3,18
Austria
3,17
Dinamarca
2,68
Irlanda
2,51
2,15 0,75
Nueva Zelanda
0,64
Estonia
0,41
Luxemburgo
0,22
Islandia
0,18 0
ONG Políticas Farmacéuticas
10
20
30
40
50
60
70
Miles de Millones de USD, Poder de Paridad de compra (PPP)
309.362,40
1
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B. Ventas mercado farmacéutico, desde el punto de vista de las ventas en valores nominales. Tabla 2 y Gráfico 2.Los datos se expresan en cifras nominales utilizando solamente la tasa de cambio para expresarlos en dólares. Estos datos nos pueden ayudar a dimensionar “el tamaño” del mercado en comparación a otros países y poder hacernos la idea de su magnitud y atractivo para que distintas firmas participen o inviertan en países, regiones entre otras unidades geográficas. País Islandia
Ventas año 2012 194,10
Luxemburgo
249,70
Estonia
284,90
Eslovenia
583,80
Nueva Zelanda
748,70
2. Ventas Mercado Farmacéutico año 2012. Japón
87,44
Alemania
39,11
Francia
34,95
Italia
32,35
República Eslovaca
1.418,80
Hungría
1.974,90
Chile
2.277,70
España
Finlandia
2.545,70
Promedio OCDE (28)
11,59
Irlanda
2.627,20
Australia
10,72
Noruega
3.231,60
Portugal
3.340,40
Austria
3.357,30
Dinamarca
3.535,60
Suecia
5,23
Republica Checa
4.281,70
Republica Checa
4,28
Suecia
5.232,00
Dinamarca
3,54
Países Bajos
5.917,30
Austria
3,36
Suiza
6.331,60
Turquía
6.840,00
Bélgica
7.628,70
Reino Unido
24,26
Korea
18,79 14,23
Bélgica
7,63
Turquía
6,84
Suiza
6,33
Paises Bajos
5,92
Portugal
3,34
Noruega
3,23
Irlanda
2,63
Finlandia
2,55
Australia
10.721,70
Chile
2,28
Promedio OCDE (28)
11.587,70
Hungría
1,97
España
14.226,00
Republica Eslovaca
1,42
Korea
18.792,20
Nueva Zelanda
0,75
Reino Unido
24.260,40
Italia
32.353,60
Luxemburgo
Francia
34.948,20
0,25
Islandia
0,19
Alemania Japón
39.113,80
Total
248.605,30
87.437,90
Eslovenia
0,58
Estonia
0,28
0
ONG Políticas Farmacéuticas
20
40
60
80
Miles de Millones de USD a tasa de cambio.
2
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B. Cuota de Mercado medicamentos genéricos. Se refiere a la proporción con respecto al mercado total que poseen los medicamentos genéricos. Teniendo en cuenta que los medicamentos genéricos son generalmente elementos moduladores de precio en el mercado y son reconocidos como una componente importante del acceso a medicamentos, es interesante conocer cuál es la proporción con respecto al valor (ventas) y volumen (unidades). Tabla 2, Gráfico 2a y 2b. Porcentaje de cuota de mercado para medicamentos genéricos en valor y volumen. Para 9 países seleccionados OCDE.
Indicador
País Italia Dinamarca Suiza Finlandia Estonia Promedio OCDE 9 Estado Unidos Turquía República Eslovaca Chile Suiza Italia Estonia Finlandia Dinamarca Promedio OCDE 9 Turquía República Eslovaca Chile Estados Unidos
% cuota de mercado de medicamentos genéricos (en valor)
% cuota de mercado de medicamentos genéricos (en volumen)
2012 10,20 13,70 14,30 16,00 22,00 27,34 28,00 37,80 45,20 58,90 15,60 17,70 37,50 39,00 48,30 49,60 51,10 72,60 80,60 84,00
2b. % cuota de mercado de medicamentos genéricos (en valor). OCDE 9. 2012.
2a. % cuota de mercado de medicamentos genéricos (en valor). OCDE 9. 2012. 58,9
Chile
Estados Unidos Chile República Eslovaca Turquía Promedio OCDE 9 Dinamarca Finlandia Estonia ONG Políticas Farmacéuticas Italia Suiza
84,0 80,6 72,6
45,2
República Eslovaca
37,8
Turquía Estado Unidos
28,0
Promedio OCDE 9
27,3 22,0
Estonia
16,0
Finlandia Suiza
14,3
Dinamarca
13,7 10,2
Italia 0
10
20
30
40
50
60
70
51,1 49,6 48,3 39,0 37,5 17,7 15,6 0
20
40
60
80
100
3
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C. Evolución de la cuota de Mercado medicamentos genéricos años 2000-2013. Países OCDE. La evolución de la cuota de mercado es un interesante indicador que da cuenta de cómo cambia la proporción con respecto a los años transcurridos. El aumento o disminución puede estar supeditado a políticas de promoción de medicamentos genéricos o bien a la adopción de sistemas de protección de propiedad intelectual más rigurosos, y el comportamiento de los laboratorios productores de medicamentos genéricos frente a nuevas regulaciones como lo es caso de Chile con la exigencia de Bioequivalencia. Dentro de los datos analizados es interesante observar como para Chile ha crecido a un ritmo menor (ventas y unidades) bajo el promedio de los países analizados. (Gráfico 3a y 3b) Tabla 3, Gráfico 3a, 3b, 3c y 3d. Evolución y tasa del porcentaje de cuota de mercado para medicamentos genéricos en valor y volumen. Periodo 2000-2013 o datos disponibles. (Con datos disponibles a Junio de 2014). Indicador
País
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
56,20
56,90
69,90
58,90
60,30
61,30
59,60
59,10
59,30
58,70
58,60
58,30
58,90
58,80
50,90
47,60
44,20
43,90
48,30
46,80
44,60
43,30
42,40
43,10
44,10
45,30
45,20
43,50
34,50
32,50
37,20
38,20
37,80
16,30
17,10
18,70
21,30
21,70
22,00
Finlandia
12,00
12,00
15,00
14,00
15,00
16,00
Dinamarca
12,60
10,60
11,10
13,40
13,50
13,70
Chile República Eslovaca Turquía % cuota de mercado de medicamentos genéricos (en valor)
Estados Unidos
28,00
Estonia
Suiza
16,60
2,40
3,30
3,70
4,80
Italia Chile República Eslovaca
8,00
11,50
11,40
11,60
11,60
12,40
12,80
14,30
15,50
2,50
3,40
4,00
5,30
6,40
6,40
7,40
8,50
10,20
11,70
76,80
77,90
78,70
79,50
80,70
77,80
78,70
80,10
80,70
81,20
80,70
79,60
80,60
79,80
78,70
76,80
75,40
75,10
75,70
75,30
74,40
74,00
73,10
72,00
71,80
72,30
72,60
73,00
54,00
57,00
60,00
63,00
67,00
72,00
74,00
78,00
80,00
84,00
52,10
52,20
52,00
51,30
51,10
Estados Unidos % cuota de mercado de medicamentos genéricos (en volumen)
5,90
Turquía Dinamarca
33,10
35,30
39,90
44,40
47,00
48,30
Finlandia
34,00
36,00
40,00
34,00
36,00
39,00
Estonia Italia Suiza
3,10
3,70
4,20
5,10
3a. Tasa de crecimiento período cuota de mercado genéricos (ventas) Suiza Italia Estonia Finlandia Promedio Turquía Chile Dinamarca Estados Unidos República Eslovaca
32,20
31,70
32,60
33,50
35,30
37,00
37,50
5,20
6,50
7,60
8,90
10,90
11,40
13,30
15,20
17,70
18,40
6,00
7,60
11,30
11,60
12,00
12,20
13,20
14,00
15,60
16,50
3b.Tasa de crecimiento período cuota de mercado genéricos (volumen)
Estados Unidos Dinamarca 7,7 Suiza 5,4 Italia 4,0 Promedio 3,8 Estonia 3,3 ONG Políticas Farmacéuticas Finlandia 2,7 Chile 1,1 Turquía 0,0 -5,7 República Eslovaca
30,0
11,9
15,2 12,5 12,5 8,6 5,3 5,0 3,8 -1,0 -6,1
4
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3a.Evolución cuota de mercado de medicamentos genéricos 2000-2013 en valor (con datos disponibles) 80
60
50 Chile República Eslovaca Turquía Estados Unidos
40
Estonia Finlandia Dinamarca Suiza
30
Italia
20
10
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
0 2000
% cuota de mercado de medicamentrntos genéricos ( en valor)
70
5
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3b. Evolución cuota de mercado de medicamentos genéricos 2000-2013 en volumen (con datos disponibles) 90,00
70,00
60,00
Chile República Eslovaca
50,00
Estados Unidos Turquía Dinamarca Finlandia
40,00
Estonia Italia Suiza
30,00
20,00
10,00
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
0,00 2000
% cuota de mercado de medicamentrntos genéricos ( en valor)
80,00
6
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Sobre este documento. Datos y gráficos de elaboración propia a partir de los datos de la OCDE actualizados a Junio de 2014. Elaborado por Juan Pablo Morales Montecinos. Asesor Sector Hospitalario y Director ONG Políticas Farmacéuticas. Chile.
[email protected] 15.07.2015.
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