PLAN DE TRABAJO Sector transporte

PROGRAMA

COMPAL

Proyecto para El Salvador

PLAN DE TRABAJO DEL ESTUDIO SOBRE EL SECTOR TRANSPORTE Y SUS CONDICIONES DE COMPETENCIA CÓDIGO DE ACTIVIDAD: ES.1.1.

Mirian Cruz Consultora Nacional

San Salvador, abril de 2005

1. OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO El Plan de Trabajo describe las actividades a realizar para lograr el objetivo general y los específicos, de acuerdo al alcance de la consultoría especificado en los Términos de Referencia. Asimismo, se deberá precisar las secciones de cada Informe Preliminar.

2. PRIMER INFORME PRELIMINAR . 2.1 Caracterización general del mercado de transporte para el envío de bienes. a) Se identificará la función del transporte en el sistema económico y los tipos de servicios (cargas de granel, contenedores, refrigerados, fluidos) ofrecidos por las formas de transporte de carga contempladas en la consultoría (Carretero, ferroviario, aéreo y marítimo). b) Se describirán las tendencias de las distintas modalidades del sector transporte en El Salvador en la última década y su vinculación con la evolución de la economía analizando sus tasas de crecimiento, para el valor de la producción, la inversión, personal ocupado. Asimismo, se describirá el desarrollo de infraestructura (carreteras, puertos, aeropuertos, vías férreas). 2.1.1 Valoración de mercado del sector transporte. Para la valoración del sector se analizará la información de los últimos cinco años registrados las encuestas económicas elaboradas por la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), así como las cuentas macroeconómicas del Banco Central de Reserva y los Censos económicos. Las variables consideradas serán el Valor Agregado, Valor Bruto de la producción (VBP), los Indices de volumen de la actividad económica (IVAE), índices de precios de productor, entre otros.

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ENTREVISTAS 1

Se complementará la información requerida en la consultoría mediante entrevistas a empresas transportistas, usuarios y otros informantes calificados. Primera ronda de entrevistas. El objetivo de la primera ronda de entrevistas es identificar la participación de las principales empresas en las ventas del sector y las tendencias recientes en crecimiento, empleo, precios del servicio y de los insumos y la problemática regulatoria más relevante. 2.1.2 Distribución porcentual de las ventas, número de clientes y personas ocupadas durante los últimos cinco años. Con el objeto de estimar la participación de las ventas de las principales empresas en el total nacional de las ventas de cada medio de transporte, se conciliará la información de ventas de empresas que hagan públicos sus estados de resultados por distintos medios (Estados de resultados reportados en Bolsa de Valores y prensa, entre otros), con los totales reportados por el Ministerio de Economía y Banco Central de Reserva. 2.1.3 Precios de los servicios y costo de los insumos del sector. Para obtener la información sobre precios se solicitará a la oficina de Cuentas macroeconómicas del Banco Central de Reserva, series de precios promedio por servicio y de los índices de precios correspondientes para cada una de las formas de transporte en estudio. Asimismo, se hará la petición a las Asociaciones gremiales correspondientes de estudios sobre la materia. Por otra parte, se establecerán preguntas específicas sobre estos conceptos en las entrevistas a llevarse a cabo con empresas seleccionadas del sector. 2.1.4 Consumo: evolución de la demanda por servicios de transporte en los últimos cinco años. Se analizarán las tendencias en la demanda de servicios representativos (carga a granel, marítima y carretera y carga refrigerada, férrea, marítima, etc.) aplicables a las distintas formas de transporte reportada en estudios especializados que hayan sido realizados por instituciones públicas, empresas consultoras, así como de organismos internacionales y mediante información que se proporcione en las entrevistas a empresas representativas. 2.2 Marco regulatorio y políticas aplicadas al Sector Transporte . Se analizarán los elementos relevantes de las diversas disposiciones regulatorias (leyes, reglamentos, ordenanzas) en lo referente a precios, requisitos de entrada, sistemas de asociación, reglas para la utilización de la infraestructura (portuaria, aeroportuaria, carretera, vía férrea), disposiciones para la integración vertical y horizontal, régimen fiscal, normas de seguridad y especificaciones de equipo a utilizar, entre otros. Se analizarán diversos elementos de política hacia el sector transporte, especialmente lo relativo a asignación de rutas, subsidios a insumos, tratamiento fiscal mediante tasas de depreciación acelerada y prioridades de inversión en infraestructura para el transporte en los últimos años, así como políticas de financiamiento, apertura de mercados en negociaciones en los tratados de libre comercio y convenios bilaterales o de cielo abierto en el caso del sector aéreo. 1

Se definirá la forma en que se va a presentar la cons ultora al momento de realizar sus entrevistas, dado los efectos que pueden tener con los entrevistados Más adelante, se anexará la agenda de entrevistas de las personas identificadas

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2.3 Identificación y clasificación de empresas por subsector. Se solicitará a las gremiales de cada subsector, los directorios de sus asociados con sus respectivos subgrupos de acuerdo a las características técnicas de las unidades. A su vez, se consultarán fuentes gubernamentales, en las que existan registros de empresas transportistas, en particular, aquellas incluidas en la muestra de la DIGESTYC para realizar la Encuesta Económica. 2.4 Estimación de las participaciones de mercado de las principales empresas. Para la estimación de la participación de las ventas en el total nacional, se utilizará la información de empresas que por distintos medios hagan públicos sus estados de resultados, con los totales reportados por el Ministerio de Economía en las encuestas y los censos económicos. Se buscará completar la información mediante la primera ronda de entrevistas a las principales empresas y la revisión de estudios de consultoría realizadas por empresas especializadas, entre otros. 2.5 Determinación de los mercados relevantes por subsector y agentes económicos con posición dominante. En la identificación de los mercados relevantes se evaluarán los costos y las posibilidades de sustituir el servicio de transporte por los usuarios para los principales productos que se comercian por El Salvador, tanto en el mercado internacional como en el doméstico. Para ello, se considerarán los costos y las probabilidades que tienen los usuarios para usar el servicio de transporte en sus distintas formas y de acuerdo al marco regulatorio existente en el país. En la descripción de los mercados relevantes se considerarán el tipo de servicio y el área geográfica en la que se suministra. Mercado del bien (Identificación de los servicios utilizados). En primer lugar, se identificarán los medios de transporte utilizados para la comercialización de los principales productos en el mercado doméstico e internacional de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Transporte, de la Encuesta Económica del Ministerio de Economía y de otros Organismos gubernamentales (Ministerio de Economía, BCR, DIGESTYC). La selección de los principales productos se llevará a cabo considerando su importancia en las exportaciones e importaciones para el mercado internacional y el valor de la producción en el caso de los bienes comercializados en el mercado interno. En particular, se enfatizará el transporte de productos en el sector primario hacia los centros de producción y consumo más importantes y en menor medida, bienes que principalmente sean consumidos en sus zonas de producción. Para la descripción de los mercados relevantes de transporte, se utilizarán agregaciones de bienes conceptualmente homogéneos en función de su densidad económica2 y por sus requisitos de transporte (refrigerados, fluidos, granel, etc.) tanto para el mercado interno, como para el comercio exterior (exportaciones e importaciones). En segundo lugar, para tener un punto de partida sobre el grado de sustitución entre modalidades de transporte, se analizará la participación porcentual de los distintos medios de transporte en la movilización de los principales productos en el mercado doméstico e internacional, considerando la clasificación de bienes conceptualmente homogéneos.

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Entendida como la razón del valor del bien sobre su peso y/o volumen.

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Para determinar la importancia en la que los distintos tipos de transporte participan en el transporte de un bien, se establecerá un cuadro de doble entrada, para los cuatro medios de transporte y los principales bienes comercializados en cuyas celdas se registrarán el valor y volumen transportado, 3 de acuerdo con la información disponible y la que se obtenga en las entrevistas a usuarios. En los casos en que se identifiquen participaciones significativas de distintos medios de transporte para la movilización de un mismo bien, se realizarán entrevistas más específicas a usuarios representativos para conocer los motivos que determinan la utilización de cada uno de ellos (ventajas sobre otros medios de transporte, precios, oportunidad en el suministro, mejores condiciones de entrega) y evaluar si cambiarían de medio de transporte en el corto plazo, ante una mejora de las condiciones de precio y de servicio, con el objeto de determinar si los servicios de transporte alternativos son mercados distintos sin posibilidades de sustitución o son parte del mismo mercado relevante. o

Segunda ronda de entrevistas.

El objetivo de la segunda ronda de entrevistas será determinar las posibilidades de sustitución entre medios de transporte de los principales productos seleccionados que, en el análisis previo, fueron transportados por mas de un medio de transporte en el mercado doméstico o en el mercado internacional. Para complementar lo anterior, se revisará la bibliografía existente sobre estudios de sustitución entre diversas formas de transporte, con base en estimaciones de elasticidades precio cruzada de la demanda, que pudieran tener relevancia para los mercados de transporte en El Salvador. 4 Mercado geográfico Para completar la determinación de los mercados relevantes, se estudiará su dimensión geográfica, o sea la distancia y área geográfica en la que dos medios de transporte pueden ser sustitutivos para los usuarios de manera rentable. Lo anterior, se estimará mediante entrevistas a los transportistas para conocer la dimensión del mercado geográfico en el que operan y las condiciones de precio y volumen de carga que establecen. 2.6 Determinación de la existencia de convenios entre competidores. La existencia de posibles convenios entre competidores se investigará de las mediante las siguientes actividades: a) Investigación de disposiciones regulatorias que los faciliten o impliquen convenios sobre precios o reducción de capacidad; b) Estudio de disposiciones de carácter público establecidas por las gremiales de transporte para el establecimiento de precios o la reducción o regulación de la oferta y su acatamiento por parte de sus socios; c) Revisión de reportes de prensa sobre convenios implícitos o explícitos de concertación de precios; d) Revisión de reportes sobre abusos reportados ante las autoridades de Protección al Consumidor. e) Análisis de quejas de usuarios en relación a abusos de precios detectadas mediante entrevistas.

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En este cuadro se registrarán en sus columnas el tipo de transporte ( aéreo, terrestre, marítimo y ferroviario) y en las filas el producto transportado y tipo de servicio.

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Si la información lo permite, se realizarán los cálculos respectivos de las elasticidades en el caso de El Salvador.

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2.7 Conducta de los agentes económicos con Posición Dominante y elevada participación de mercado e identificación de posibles abusos de esta posición de dominio. La conducta de empresas con posición dominante será evaluada mediante los procedimientos establecidos en los incisos c, d, e del apartado anterior. También. en la medida de lo posible, por medio de la segunda ronda de entrevistas a usuarios, se buscará conocer los contratos de provisión de servicios establecidos por empresas que realicen estas conductas. 3. SEGUNDO INFORME PRELIMINAR 3.1 Estimación de los índices de concentración, dominancia y Lerner, para cada uno de las clases sujetas a estudio. De acuerdo con la información reportada en las encuestas económicas y en los estudios de referencia proporcionados para esta consultoría y, mediante el procedimiento descrito en el punto 2.4 se estimarán los índices de Herfindal y de dominancia, para cada una de las clases sujetas a estudio. Las variables a utilizar serán el valor de las ventas y el valor agregado y, en la medida que se obtenga información, del valor de los activos. De acuerdo con la información de costos y valor de la producción por tamaño de empresa, obtenida de las encuestas y de información recabada en la primera ronda de entrevistas a empresas seleccionadas, se estimará el Indice de Lerner. 3.2 Sistematización y descripción preliminar de la información recopilada; señalamiento de las fuentes de datos utilizadas y creación de gráficas que muestren la evolución de las variables pertinentes del Sector Transporte (precios, costos, participaciones de mercado, poder de mercado, número de competidores, ventas, etc.). Se elaborarán los cuadros resumen y gráficas de las variables analizadas para cada modalidad de transporte y se sistematizará la información en una base de datos de fácil manejo. 3.3 Análisis estadístico preliminar de las variables pertinentes del sector transporte. Se estimarán los valores promedio de las variables pertinentes del sector para los distintos medios de transporte (precios por Ton/Km, distancias recorridas promedios, utilización de la capacidad, de acuerdo a la información disponible. Se complementará el análisis con información de los precios de los países centroamericanos. 3.4 Delimitación del mercado: determinar posibilidades de sustituir los principales servicios comprendidos en el sector investigado por otros, que pueden estar ubicados en la misma o en otra clase de actividad, y el tiempo requerido para tal sustitución. Se complementará la información preliminar presentada en el primer informe, con información adicional para el mercado del bien y mercado geográfico y se hará un estudio sobre las posibilidades de sustitución de servicios de transporte de distintos tipos, así como las que ofrece la adopción de nuevas tecnologías. Se buscará obtener esta información en la segunda ronda de entrevistas. 3.5 Fijación de precios entre empresas. De acuerdo a los indicios identificados en el punto 2.7 del primer informe se buscará confirmar mediante entrevistas con los usuarios las fechas de los aumentos de precios, así como el comportamiento a través del tiempo de los principales costos de transporte (lubricantes, 5

combustibles, etc.,) con el objeto de determinar conductas de fijación de precios por parte de los oferentes de servicios independientes de aumentos en los costos o no causadas por aumentos en los costos, que denoten acuerdos entre los competidores. 3.6 Actividades de Integración vertical y horizontal realizados en los últimos cinco años. Se identificará el historial de adquisiciones mediante el análisis de la prensa especializada, estudios realizados por consultoras, así como por medio de las entrevistas contempladas en esta consultoría a informantes seleccionados del sector público y privado. 3.7 Identificación de las principales barreras de entrada al sector. Se buscará identificar la importancia de las barreras a la entrada, normativas y económicas, en las modalidades de transporte objeto de la consultoría. En lo referente a las primeras, se deberá conocer los requisitos que establece la ley para obtener concesiones, licencias, permisos o cualquier clase de autorización gubernamental. En cuanto a las segundas, se estudiará la importancia de los costos financieros, el acceso al financiamiento así como el monto y el plazo de recuperación de la inversión. 3.8 Restricciones Normativas Internacionales y Locales que limitan el acceso de usuarios de los servicios de transporte. Se revisarán las restricciones sobre transporte contenidas en los principales tratados de libre comercio suscritos por El Salvador, tales como cambio de equipo en cruces de fronteras e impedimentos sobre carga y descarga en puntos intermedios de la ruta principal. Asimismo, se analizarán las restricciones locales sobre diversos aspectos, entre ellos uso de la capacidad, carga y descarga en puntos intermedios entre el origen y el destino, entre otros. 4. INFORME FINAL Se utilizará la información de los primeros dos informes, para la redacción del informe final y se realizarán estimaciones del daño hecho a los consumidores si este se hubiera presentado. Para ello, se realizarán comparaciones con precios de otros países centroamericanos que tengan un mercado de transporte de carga similar. Asimismo se incluirá el daño a los competidores que no pudieron beneficiarse de las consecuencias lesivas de las prácticas anticompetitivas y, finalmente, los daños al mercado de transporte en general. Se espera que esta cuantificación de los daños sirva como referencia para que en el momento indicado, la autoridad de competencia en El Salvador deba, en su caso, sancionar a los agentes del mercado con multas. De acuerdo con los resultados obtenidos, se elaborarán las Conclusiones y Recomendaciones de política para eliminar restricciones al funcionamiento eficiente del mercado. Se organizará todo el material y se integrarán las referencias consultadas y los anexos utilizados.

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